В 2025 году коллекторские агентства прогнозируют рост объема новых выпусков облигаций на 30%, что может привести к общему объему размещений в 10 млрд руб. В прошлом году эмитенты разместили облигации на сумму 7,5 млрд руб. Основным фактором увеличения объемов станет неизрасходованный лимит по программам облигаций, а также необходимость рефинансирования долговых обязательств....Читать далее

Казахстан вернулся на рынок еврооблигаций, номинированных в долларах США, разместив выпуск на сумму $1,5 млрд. Об этом сообщили в Минфине Казахстана.
«Республика Казахстан успешно вернулась на рынок еврооблигаций, номинированных в долларах США, впервые с 2015 года разместив выпуск на сумму $1,5 млрд сроком на 10 лет с купонной ставкой 4,714%», — говорится в сообщении....Читать далее

ПАО «Сбербанк России» 30 сентября начнет размещение выпуска 5-летних облигаций серии 001Р-SBERD2 объемом 2 млрд руб. по цене 50% от номинала, сообщил эмитент.
Размещение продлится три рабочих дня. Номинальная стоимость бондов — 1 тыс. руб. Московская биржа зарегистрировала выпуск под номером 4B02-679-01481-B-001P и включила его во второй уровень котировального списка....Читать далее

 Совет Думы 26 августа рассмотрел законопроект, который позволит госкорпорации «Роскосмос» выпускать облигации, в том числе без обеспечения.
Законопроект № 670074-8 в июле внесла в палату группа депутатов и сенаторов.
«В настоящее время возможности российской банковской системы по предоставлению долгосрочного финансирования с низкой процентной ставкой существенно ограничены....Читать далее

Инвестиционная платформа «Инвойскафе» (ООО «Новые финансовые технологии») объявила о планах выпустить облигации на 100 млн рублей в 2024 году и провести IPO в 2025 году, с целью привлечь от 900 млн до 1,5 млрд рублей. Компания рассчитывает на оценку в диапазоне от 3 до 5 млрд рублей и намерена разместить на бирже 10–15% капитала....Читать далее

 По данным Cbonds, инвестбанки провели более 500 рыночных размещений (без учета собственных) почти на 1,4 трлн руб. На первое место по объему размещенных облигаций вышел Газпромбанк, потеснив лидера прошлого года БК «Регион», а второе и третье место заняли Альфа-банк и Совкомбанк....Читать далее

Европлан (МосБиржа: LEAS) проведет букбилдинг по новому выпуску облигаций серии 001P-07.
Планируемые параметры размещения: объем размещения — не менее 5 млрд рублей; срок обращения облигаций — 3 года. По  выпуску предусмотрена амортизация: погашение номинальной стоимости частями по 25% в дату окончания 27, 30, 33 и 36 купонных периодов....Читать далее

ПАО МФК «Займер» (далее также «Займер» или “Компания”) включило в повестку Совета директоров вопрос о перерегистрации программы биржевых облигаций на сумму 5 млрд рублей в связи с изменением формы собственности с ООО на ПАО.
Вопрос о перерегистрации программы облигаций носит формальный характер и связан с тем, что прежняя программа биржевых облигаций была зарегистрирована в период, когда формой собственности Займера было ООО....Читать далее

Российский полиметаллический холдинг «Селигдар» готовит к размещению третий выпуск «золотых» облигаций. Срок обращения ценных бумаг составит 5,25 года, сообщается на странице компании.
Объем выпуска «Селигдар» пока не определил. Ориентировочная ставка купона составит 5,5%....Читать далее