Основной дивидендный сезон 2024 завершен! Подсчитал, сколько денег он мне принес.

Основной дивидендный сезон в этом году завершился. 18 июля были закрыты реестры по последним эмитентам, объявившим о дивидендах и пришло время подсчитать, сколько мой портфель принес выплат.

Дивидендный сезон 2024

Официальной даты начала или конца дивсезона нет, но фактически он длится с мая по июль. В этот период 90 российских компаний выплатили своим инвесторам дивиденды на сумму, превышающую 2трлн. рублей!

Наибольшие выплаты в текущем сезоне (не по процентам, а именно по суммам), совершили следующие эмитенты:

• СБЕР
• Лукойл
• Роснефть
• Северсталь
• НЛМК

В совокупности, на эти 5 компаний пришлось 72% всего объема дивидендов в сезоне! Это одни из самых привлекательных дивидендных акций нашего рынка, 4 из 5 бумаг есть в моём портфеле:

Компании, которые отказались от выплаты дивидендов

Не все эмитенты порадовали своих инвесторов в этом сезоне, немало компаний отказались от выплат.

• En+
  Дивиденды не платит уже несколько лет на фоне проблем у Русала (является дочерней компанией)
• Globaltrans
  Дивиденды не платят по причине зарубежной прописки
• HeadHunter
  То же самое, зарубежная прописка
• Whoosh
  В этом сезоне выплат не было, но дивиденды могут быть рекомендованы в конце года
• X5 Group
  Проводит процедуру редомициляции, к дивидендам может вернуться в 2025г
• «Аэрофлот»
  Компания убыточная, денег нет на выплаты
• ВТБ
  Обещаю, обещают, но дивидендов нет с 2021г
• «Газпром»
  Компания получила серьезный убыток и увеличила задолженность, денег нет на выплаты
• «М-видео-эльдорадо»
  Убыточная компания, денег нет
• «Мечел»
  Не платит с 2021г, технически недостаточные финансовые показатели для выплаты
• «МТС-банк»
  Банк отказался от выплат по решению руководства. Деньги планируют направить на развитие бизнеса
• «Норникель»
  Не достаточный денежный поток для выплат в этом году
• ОГК-2
  Компания не опубликовала финотчет и отказалась от дивидендов
• ПИК
  Просто не платит с 2021г
• «Полиметалл»
  Не платит с 2021, деньги уходят на дорогую инвестпрограмму
• «Полюс»
  Так же не платит из-за расходов на инвестпрограмму
• «Распадская»
  Зарубежная прописка
• «Россети»
  Дивидендов не будет до 2026г из-за реализации инвестпрограммы
• «Русагро»
  Зарубежная прописка
• «Русал»
  Много расходов на инвестпрограмму и большие долги
• «Самолет»
  Компания отказалась от выплат и направила деньги на расширение бизнеса
• «Сегежа»
  Убыточная компания с огромными долгами, денег нет на дивиденды
• «Эл5-энерго»
  До 2027г дивиденды не планируются по решению руководства.
• «Эталон»
  Зарубежная прописка
• ЮМГ
  Просто решила не выплачивать, деньги есть
• «Юнипро»
  Корпоративные проблемы на фоне главное акционера из недружественной страны не позволяют совершать выплаты

Как видите, много «отказников», но если бы все компании строго следовали своей дивидендной политики, то дивидендная доходность нашего рынка могла быть намного больше!

Сколько денег я заработал за этот сезон?

Не смотря на отказ от дивидендов части компаний нашего рынка, для меня текущий дивидендный сезон стал рекордным за 4.5 года инвестирования!

В период с мая по июль мой портфель принес мне 235 000р:

Часть выплат я уже получил на брокерский счет, другая часть находится в процессе перечисления.

Общая же сумма выплат за весь 2024 год (фактически полученные + прогнозируемые) могут превысить 360 000р.

Сколько всего дивидендов я получил за все время инвестирования (за 4.5 года)?

Перед вами график выплат дивидендов, которые я уже получил со своего портфеля, начиная с 2020г. Если считать дивиденды, которые находятся в процессе перечисления, то за 4.5 года я заработал 492 000р.

Можно заметить, что общая сумма годовых выплат постоянно растёт, так как увеличивается стоимость моего портфеля и количество дивидендных бумаг в нем.

Когда я начну выводить дивиденды и тратить на жизнь?

Сейчас я все получаемые выплаты реинвестирую и мне иногда задают вопрос: "А когда ты уже будешь выводить дивиденды и жить на них?"

Чтобы ответить на него, для начала, скажу, сколько хочу получать выплат с портфеля. В данный момент, в среднем, портфель приносит около 30 000р\мес. Я поставил себе цель довести этот показатель до 50 000р\мес. и согласно расчету сервиса, где я веду учет инвестиций, эту планку я достигну в конце 2025г или начале 2026г:

На конец 2025г портфель может приносить мне 581 000р (48000р\мес), на конец 2026 уже 859 000р (72000р\мес). В целом, моя «дивидендная зарплата» будет постоянно расти, так как я планирую продолжать активно инвестировать и дальше.

Заключение

Я использую дивидендную стратегию с самого начала своего инвестиционного пути. Сейчас, спустя 4.5 года я не сомневаюсь в её эффективности.
У меня на счету около 3.6 млн.р и если я сейчас полностью прекращу пополнять портфель, я все равно буду увеличивать свой капитал за счет реинвеста дивидендов, которые с каждым годом будут только расти! В этом вся прелесть дивидендной стратегии.

На подходе у меня около 158 000р июльских дивидендов, которые я реинвестирую и ожидаю, что после этого моя ежемесячная «дивидендная зарплата» возрастёт до 32000р\мес. Это радует и эта сумма уже может обеспечить мне хорошую прибавку к моему доходу с основной работы. Поэтому, я продолжаю инвестировать дальше и делится с Вами своими результатами!

• МОЙ ТЕЛЕГРАМ КАНАЛ

Друзья, спасибо за внимание к моим статьям!
Жду ваших комментариев.