Портфель займов ломбардов увеличился с начала 2024г на 13% и на 30.06.2024 составил 62,6 млрд руб — обзор Банка России

Портфель займов ломбардов увеличился с начала 2024 года на 13% и на 30.06.2024 составил 62,6 млрд рублей.

На рынке продолжают активно функционировать ломбарды, которые соответствуют требованиям регулятора:

• с начала 2024 года количество участников уменьшилось менее чем на 1% и составило 1884 компании. Динамика входа и выхода ломбардов из реестра выравнивается, меньше компаний покидают рынок;
• доля крупных участников (топ-50) за 6 месяцев не изменилась и на 30.06.2024 составила 65%;
• около 50% портфеля рынка занимают ломбарды, зарегистрированные более 10 лет назад (с 2004 по 2014 год). Эти компании прошли через все ключевые этапы экономических изменений и сейчас играют основную роль в функционировании рынка, задавая ориентиры для других участников.

Спрос на услуги ломбардов сохраняется

Спрос на займы остается стабильным — в первом полугодии 2024 года в среднем за квартал заключалось чуть более 4 млн договоров. Рост объема выдач, который наблюдался в рассматриваемый период, в основном связан с увеличением среднего размера займа — с I по II квартал 2024 года показатель вырос на 8% и превысил 17 тыс. рублей.

Рост объема выдаваемых займов и увеличение среднего размера займа являются следствием повышения стоимости залоговых активов (в основном ломбарды выдают займы под залог золотых изделий).

Полная стоимость займа в ломбарде снижается

В целом по рынку ломбардов наблюдается постепенное снижение процентных ставок:

• с начала года среднерыночное значение ПСК по договорам займа с обеспечением в виде залога иного имущества, кроме транспортных средств, снизилось на 2 п.п., до 87,2%.

При этом среднерыночное значение ПСК для займов, обеспеченных транспортными средствами, на протяжении последних двух лет находилось в диапазоне 65-70%. 

Процентная ставка в ломбарде может зависеть от нескольких ключевых факторов:

• значение ПСК варьируется в зависимости от категории и цены залога, в меньшей степени -  от срока действия договора;
• в некоторых ломбардах процентные ставки различаются в зависимости от населенного пункта и (или) региона.

Ломбарды увеличивают портфель привлеченных средств

За 6 месяцев 2024 года ломбарды привлекли на 12% больше средств, чем за аналогичный период 2023 года, что свидетельствует о достаточно стабильной ситуации на рынке — динамика объема привлеченных средств соответствует динамике портфеля займов.

В структуре портфеля привлеченных средств преобладают средства учредителей, доля которых в течение 2024 года находилась на уровне 73%:

• за последние несколько лет ломбарды снизили долю привлечения от юридических лиц, в том числе от кредитных организаций. По данным опроса, данный факт обусловлен доступностью и удобством финансирования от учредителей ломбарда, а также сложной процедурой получения кредита в банках.

Новые компании видят возможности развития в расширении сети присутствия ломбарда*

Молодые ломбарды (до 5 лет на рынке) ориентированы в первую очередь на расширение сети, а не на внедрение в деятельность новых подходов:

• более половины компаний (53%) планируют открывать дополнительные подразделения в своем регионе и 37% — в других регионах.

Несмотря на то, что в деятельности молодых ломбардов встречаются такие инновации, как использование электронной формы залогового билета и мобильных приложений, их основной приоритет развития — территориальное расширение, а не технологические нововведения.

Ломбарды старше 5 лет активнее развивают клиентские сервисы, такие как личный кабинет заемщика и онлайн-оценка залогов.

cbr.ru/analytics/microfinance/lombard/2024_1/