Конспект Mozgovik за 41 неделю 2024 года: МТС-банк, Хэдхантер, Новатэк, Новабев, Сбер,

     За последнюю неделю были написаны изменения в портфелях аналитиков, сделаны разборы компании и сделано общее впечатление от рынка.

Про изменение целевой цены акций Хэдхантера сообщил Валентин Погорелый

• EBITDA за 2024 год ожидается более 23 млрд руб.
• За 2024 год ожидают выручку чуть более 40 млрд руб.
• Планируют удвоение выручки каждые 3 года
• Хэдхантер создала новый продукт (брэнд): B2C (hh-карьера, нетворкинг, медиа и т.д.) и В2В (Dream Job, Skillaz, HRlink и другие)
• На дивидендные выплаты направят 32-35 млрд руб. с чистой прибыли 2022-2024гг. (100%) — это 640-700 рублей на 1 акцию
• Дивидендная доходность составит 16,8%
• Следующий дивиденд инвесторы увидят лишь 2026 году, который может составить 624 руб./акцию (15% ДД)
• Целевая цена снизилась с 4841 до 4688 руб./акцию
• Рейтинг Мозговика я снижаю с 4 «Покупать» до 3 «Держать»
• Считаю, что пока компании нечего боятся, она дальше будет хорошо зарабатывать