Конспект Mozgovik за прошедшую неделю (17-23 марта 2025 года) - тезисно

Вашему вниманию представляется конспект постов Мозговик за прошлую неделю

Анатолий написал про отчетность Совкомбанка тут — smart-lab.ru/company/mozgovik/blog/1128995.php

👉 Чистая прибыль снизилась на 19% г/г

👉 Рентабельность капитала (ROE) за год составила 26%

👉 Портфель ценных бумаг в Совкомбанке потерял 36 млрд руб в 2024 году, есть шансы, что в 2025 году будет прибыль от этого сегмента

👉 Компания сейчас стоит 4,8 годовых прибыли 2024 года или 4,1 прибыль 2025 года, P/BV ~1

👉 Дивидендов больших ждать не стоит, т.к. payout — 25% от чистой прибыли. По мнению Анатолия ДД за 2024 год составит 4%, за 2025 год — 6%

👉 Целевая цена 19 рублей при ставке дисконтирования 21%

Валентин написал про Красноярскэнергосбыт и его отчет по РСБУ тут — smart-lab.ru/company/mozgovik/blog/1129256.php

👉 Чистая прибыль выросла на 43,8% г/г и составила 2,55 млрд руб

👉 Основу роста прибыли составили сальдо прочих доходов/расходов

👉 Дивиденд за 2024 год Валентин ожидает в размере 2,2 руб на 1 акцию (преф и обычка), ДД 13,1%