Коротко об эмитентах
Газпромбанк (ВВ+/Ва2/ВВ+) заключил договор с компанией «Газпром газораспределение» о привлечении бессрочного субординированного займа на 90 млрд руб. Суборд должен быть предоставлен до 31 января 2019 г. Интерфакс.
РЖД (ВВВ-/Ваа3/ВВВ-) в пятницу провел сбор заявок на участие в размещении нового выпуска пяти- летних биржевых облигаций серии 001P-12R. Финальный ориентир по ставке первого купона был установлен на уровне 8,7%, что соответствует доходности к погашению 8,89%. Объем выпуска составит 15 млрд руб. Книга была закрыта по нижней границе первоначального маркетингового ориентира. Размещение на бирже предварительно запланировано на 1 февраля. Организаторы размещения.
Мегафон (ВВ+/Ва1/-) в пятницу установил финальный ориентир по ставке купона по новому вы- пуску трехлетних биржевых облигаций серии 001Р-05 на уровне 8,55% (YTM 8,73%), что на 5 б.п. ниже первоначального ориентира 8,6–8,7%. Объем размещения составляет 20 млрд руб. Размещение выпуска на бирже предварительно запланировано на 4 февраля. Организаторы размещения.
Икс 5 Финанс (ВВ/-/-) предварительно 29 января проведет сбор заявок инвесторов на участие в размещении нового выпуска облигаций серии 001P-04 объемом 5 млрд руб. Срок обращения выпуска составляет пятнадцать лет, предусмотрена оферта через 2,5 года. Ориентир по ставке купона находится в диапазоне 8,6–8,7%, что соответствует доходности к оферте 8,78–8,89%. Размещение выпуска на бирже предварительно намечено на 4 февраля. Организаторы размещения.
ГТЛК (ВВ-/Ва2/ВВ) предварительно 30 января проведет сбор заявок на участие в размещении ново- го выпуска облигаций серии 001P-13. Объем выпуска – не менее 6 млрд руб., срок обращения – пятнадцать лет, предусмотрена оферта через три года. Ориентиром по ставке купона является точка на G-кривой на сроке три года+спред не более 155 б.п. Размещение выпуска на бирже предварительно запланировано на 8 февраля. Организаторы размещения.
