08 января 2021, 06:17
Покупаю China Mobile (0941) через опционы на Гонконгской бирже!
Был я счастливым обладателем американских расписок на акции China Mobile, купленных через Санкт-петербургскую биржу.
Получал дивиденды на банковскую карту и всё было хорошо...
Но пришла трампономика!
Политический риск:
Пипец! Это значит, что судьба ADR, купленных на Спб не известна. Прекращение торгов возможно случится уже в понедельник, 11 января 2021 г.
Поэтому я зафиксировал убыток на ADR-расписках. Плакал, но продавал.
Но дальше то что?
Компания — хорошая и бизнес у неё стабильный и финансовые мультипликаторы замечательные!
И платит высокие годовые дивиденды.
Решение: купить акции на гонконгской бирже.
И вчера вечером я выставил заявку на покупку 500 акций на несколько процентов ниже предыдущего закрытия в 43 HKD. Не думал, что нальют...
Сегодня утром просыпаюсь, включаю терминал и о чудо!
Открыли гэп вниз на 10%!
Налили 500 акций по 39 HKD !
5 акций = 1 ADR на NYSE
А в моменте включения торгового терминала отскакиваем на +2,1 HKD.
Лёгкий профит!
Теперь другой вопрос — долларов HKD у меня не было… Но зачем их покупать когда их можно получить через опционы :)
И появилось обязательство сроком до 29 сентября 2021 купить 500 акций по 39 долларов, которое будет исполнено если котировки окажутся ниже уровня 39 на дату экспирации.
Следующий вопрос — разобраться с брокерскими комиссиями. Они конечно покажутся высоковатыми для малых инвест счетов.
Заплатил брокеру 141 HKD за сделки. И ещё наверное сняли за открытие плеча при первой покупке акций. Изучаю правила...
Смотрим сайт брокера:
Удачных торгов!
Учтите, что сегодня на Спб возможно крайний день торгов депозитарными расписками CHL.
Получал дивиденды на банковскую карту и всё было хорошо...
Но пришла трампономика!
Политический риск:
31 декабря 2020 года Нью-Йоркская биржа (NYSE) объявила о начале процедуры делистинга трех китайских телекоммуникационных компаний: China Mobile, China Telecom и China Unicom. Это решение — результат подписанного президентом США Дональдом Трампом указа о запрете инвестиций американских фондов в бумаги китайских эмитентов.
Подробнее на РБК:
quote.rbc.ru/news/article/5ff2e12e9a794703bb720307
Пипец! Это значит, что судьба ADR, купленных на Спб не известна. Прекращение торгов возможно случится уже в понедельник, 11 января 2021 г.
Поэтому я зафиксировал убыток на ADR-расписках. Плакал, но продавал.
Но дальше то что?
Компания — хорошая и бизнес у неё стабильный и финансовые мультипликаторы замечательные!
И платит высокие годовые дивиденды.
Решение: купить акции на гонконгской бирже.
И вчера вечером я выставил заявку на покупку 500 акций на несколько процентов ниже предыдущего закрытия в 43 HKD. Не думал, что нальют...
Сегодня утром просыпаюсь, включаю терминал и о чудо!
Открыли гэп вниз на 10%!
Налили 500 акций по 39 HKD !
5 акций = 1 ADR на NYSE
А в моменте включения торгового терминала отскакиваем на +2,1 HKD.
Лёгкий профит!
Теперь другой вопрос — долларов HKD у меня не было… Но зачем их покупать когда их можно получить через опционы :)
- Продал свои 500 акций по 41,1 (зафиксировал профит +1050 HKD)
- продал 1 опцион PUT-39 за премию 2170 HKD — обязательство купить 500 акций по 39 HKD
- купил 1 опцион CALL-43 по 1650 HKD
- продал 1 опцион CALL-45 за премию 1360 HKD — покрытая продажа
И появилось обязательство сроком до 29 сентября 2021 купить 500 акций по 39 долларов, которое будет исполнено если котировки окажутся ниже уровня 39 на дату экспирации.
Следующий вопрос — разобраться с брокерскими комиссиями. Они конечно покажутся высоковатыми для малых инвест счетов.
Заплатил брокеру 141 HKD за сделки. И ещё наверное сняли за открытие плеча при первой покупке акций. Изучаю правила...
Смотрим сайт брокера:
Удачных торгов!
Учтите, что сегодня на Спб возможно крайний день торгов депозитарными расписками CHL.
Free Bird, а-а-а-а-а, ты имеешь в виду? Шорт. Пробить хотят.
Михаил Лермонтов, Ну… еще 28 понедельник...
Встречал я уже, когда 28 было сильное снижение юаня…
fafner, могут ещё поднять до Нового года пару раз, как бывало ранее, ничего удивительного.
Сергей Хорошавин, плохо. Снова петушни набъется в акцию
Мультитрендовый, чего ты жалобишься то постоянно? Снеси деньги на депозит в банке и спи спокойно.
Надо набирать с плечом. Спекули тянут, дают всем своим заработать
𝓛𝓾𝓬𝓲𝓪, попробуйте немного подумать! Да! Это тяжело, но посильно! Банк выдаёт вам деньги с чего? Либо у него есть ср-ва выдать вам под проценты, либо он берёт их в цб по ставке рефинансирования если...
16:27
sasa sasa, плато? Реально? Мы только в первом лагере
16:26
genubat, ну да. просто иногда когда столицы не расту, то растут регионы.
тетку одну знаю, ее дети купили инвест квартиру в подмосковье и свалили в канаду, а она управляла сдачей хаты из сибири
Дэдпул, зачистка
1) Относительно низкие брокерские комиссии у российских брокеров для малых депозитов.
2) На Спб бирже есть возможность торговать неполными лотами (от 1 ADR). На гонконгской бирже минимальный торговый лот 500 акций (равно 100 ADR).
Про неполный лот адр я понял
с ВТБ брокером я уже 12 лет и там есть свои ништяки (Пакет Привилегия, проход в бизнес-залы аэропортов по Priority Pass)
А привилегия у ВТБ уже условная стала по факту, кроме бизнес залов и отдельной телефонной линии ничего не осталось. То ли дело было раньше)
Я предполагаю три сценария:
1) Негативный. Закрытие торгов с понедельника и кидок всех инвесторов на Спб. Маловероятно, но возможно...
2) Средний. Сегодня на рынок выйдет маркет мейкер и будет собирать все продажи. Временное закрытие торгов в понедельник по причине закрытия на NYSE. Далее Санкт-петербургская биржа имеет право и продолжит торги расписками и будет работать маркет-мейкер, который будет покупать расписки (с арбитражными продажами на Гонконгской бирже). Клиенты ничего особо не почувствуют до того как эмитент Bank of NY Mellon через какой то период произведёт принудительную конвертацию ADR в акции. У кого из россиян останутся расписки — им маркет-мейкер зачислит денежные средства (произведет принудительный выкуп).
3) Оптимистичный. Байден отменит указ Трампа и всё вернётся обратно на свои места. Торги продолжатся, расписки вырастут в цене.
www.chinamobileltd.com/en/ir/dividend.php
Но это мало. investing. говорить об 7-8%. Но если в долларах. Гонконгский в 10 раз меньше же?
Если только по опционам считать, то там — да, высокая комиссия около 1,5%, ещё и проскальзывание на высоком спреде в стакане около унесло минус 300 HKD в моменте…
Это один контракт.
Однако, если открывать вертикальный спред на нескольких опционных контрактах, то относительная комиссия будет меньше, хотя вырастают размеры потенциальных прибылей и убытков.
По опционам получается в 2 раза дешевле… Но все равно чет дорого…
Почему то думаю СПб биржа будет действовать по варианту 1.
1. кроме IB сегодня какой-нибудь брокер в США «дорогим россиянам» счёт откроет?
2. в этом Альбатросе — у всех опционов одна дата экспирации? Если да (29.09.21), то почему выбраны такие близкие страйки?
вот думаю такого альбатроса делать на баксе. Но получается, что проданный пут очень близко...
Есть идея: верт. спред на коллах далёкий (3+ месяца), а путы продавать вообще 1-2 недельки
А я вот проспал момент… И не продал China mobile, купленные на бирже СПб. Соответственно акции зависли. Через брокера втб я больше с ними сделать ничего не могу. Получается нужно делать депозитарный перевод к брокер у с доступом на гонкогскую биржу?
Если да, то посоветуйте такого!