Банк России начинает крупную реформу платежного рынка

👉 Банк России объявил о готовящейся реформе платежного рынка, которая может обернуться для банков потерей части комиссионных доходов: регулятор даст возможность любой нефинансовой компании заниматься платежами россиян

👉 В России проводить платежи и переводы могут банки или небанковские кредитные организации (например, сервис «Золотая корона» или Western Union) – никакая другая финансовая и тем более нефинансовая организация не может заниматься этим бизнесом

👉 Это большой рынок: в 2020 г. граждане совершили платежей по картам на 29,4 трлн руб

👉 Центробанк предлагает дать нефинансовым и небанковским финансовым организациям право инициировать переводы от имени клиентов – составлять с их согласия распоряжения и направлять их в банки, где открыты счета. А также эти переводы осуществлять – агрегировать безналичные платежи, обеспечивать функцию эквайринга (прием платежей по карте), открывать электронные кошельки и проводить перечисления между ними

👉 Точные сроки проведения реформы пока не известны, сначала надо обсудить идею с рынком, сообщил Чистюхин

👉 Высокие издержки компаний на прием банковских карт – давняя проблема, которую своей реформой надеется решить ЦБ

👉 Сейчас, чтобы компания могла на своем сайте или в магазине принимать платежи, она заключает договор банковского эквайринга. Когда клиент платит картой, банк берет за это эквайринговую комиссию. Основная ее часть – межбанковская комиссия, или интерчейндж, – устанавливается платежной системой. Ее банк, обслуживающий торговую точку (эквайер), перечисляет банку-эмитенту, картой которого расплатились. Средний размер комиссии за эквайринг составляет 0,3–3,2% в зависимости от типа карты или категории товара. Чем выше интерчейндж, тем дороже для торговой точки стоит прием карты

👉 Российские ритейлеры несколько лет борются за снижение стоимости приема карт, а платежные системы – за доходы банков, чтобы те могли больше вкладывать в карточный бизнес

👉 В 2019 г. спор дошел до президента: продавцы пожаловались, что за прием карт с них берут слишком много, и Владимир Путин назвал это «квазиналогом» на бизнес. 16 августа крупнейший российский маркетплейс Wildberries и вовсе предложил покупателям доплачивать 2% за прием карт Visa и Mastercard либо расплатиться картой российской платежной системы «Мир», провести платеж через Систему быстрых платежей (СБП) или Sberpay (сервис Сбербанка)

👉 Изменение такой бизнес-модели, когда нефинансовые организации смогут самостоятельно заниматься эквайрингом, должно снизить издержки на прием платежных карт, считает Банк России. Потребитель сможет совершать платежные операции напрямую в мобильном приложении компании – например, направлять через него запрос к своему счету в банк для совершения перевода или платежа

👉 Банк России создает институт небанковских поставщиков платежных услуг (НППУ) и планирует разработать под это законодательство. Получать платежную лицензию не придется – достаточно войти в реестр, который будет вести ЦБ. Для этого компания должна будет соблюдать минимальные требования стоимости чистых активов (их размер ЦБ пока не называет), антиотмывочное законодательство, а ее топ-менеджеры – соответствовать требованиям к квалификации и деловой репутации. При допуске небанковской финансовой организации (страховщики, брокеры, профучастники и т. д.) к платежной деятельности будут учитываться действующие регуляторные требования в том числе к финансовой устойчивости

👉 Реформа ЦБ направлена еще и на улучшение условий конкуренции на платежном рынке. Особенность карточного бизнеса в России – доминирование одного игрока, Сбербанка (его представитель отказался от комментариев). Он является лидером и в эмиссии карт, и в эквайринге. На конец 2020 г. количество активных карт (кредитных и дебетовых) в Сбербанке составляло 138 млн шт. – это 66% всех активных карт, следует из данных ЦБ. Хотя еще в 2018 г. доля банка в картах была 51%

👉 В начале 2019 г. доля госбанка на рынке эквайринга по обороту была 67,1%, но по итогам прошлого года, по данным ФАС, она снизилась до 65%. Таким образом, у Сбербанка много операций, где он одновременно и банк, обслуживающий торговца, и эмитент карты, которой расплатились. Большую долю доходов от эквайринга получают те, кто совмещает функции эквайера и эмитента. В таких случаях банк может обрабатывать транзакции сам, не обращаясь к платежной системе, а лишь направляя ей отчеты об операциях

👉 Крупнейший банк впервые детально раскрыл, какой объем платежей по карте проходит через сеть его торговых терминалов и онлайн: 9,4 трлн руб. в первом полугодии, что на 42% выше показателя прошлого года, следует из презентации банка к МСФО. Количество транзакций эквайринга выросло на 34,3% до 15,6 млрд. Совокупный объем переводов, платежей и эквайринга достиг 27 трлн руб. (+31,6%). Благодаря росту транзакционной активности у банка растет чистый комиссионный доход – на 18,3% до 291 млрд руб

👉 В мировой практике уже есть примеры, когда расчеты осуществляют не только банки, указывает заместитель директора по развитию бизнеса OpenWay Сергей Лебедев. В чистом виде сам эквайринг это не удешевит, если говорить о карточных платежах – правила платежных систем это не затронет и комиссии интерчейнджа никуда не денутся. Но это может подстегнуть некарточные формы расчета, тренд на уход от платежей с карты на карту уже начался: СБП благодаря низким комиссиям набирает обороты и долю переводов у платежных систем она отъест – это лишь вопрос времени, считает эксперт. Это также дает дорогу массе возможных идей или появлению уже реализованных за рубежом – например, чего-то похожего на Revolut. Это британский финтех-стартап с российскими корнями, который предлагает мультивалютную дебетовую карту и позволяет конвертировать средства из одной валюты в другую по межбанковскому курсу, обменивать криптовалюты, совершать бесплатные денежные переводы в любую точку мира

👉 Предложение ЦБ позволит привлечь на рынок новых игроков и усовершенствовать платежные инструменты за счет технологий, говорит представитель «Яндекса». Wildberries надеется, что инициатива ЦБ позволит снизить комиссии при проведении онлайн-платежей, которые сегодня являются чрезмерно высокими по сравнению с тарифами в Европе и США, говорит финансовый директор компании Владимир Бакин

👉 Американский инвестбанк Merrill Lynch еще в 1980-х предложил комбинацию брокерского аккаунта с традиционной чековой книжкой и кредитным счетом, напоминает гендиректор управляющей компании «Альфа-капитал» Ирина Кривошеева, с 2012 г. такой счет есть у Fidelity – одной из трех ведущих мировых УК. По мнению Кривошеевой, УК должна быть полностью вписана в жизненный цикл клиента: выплачивать дивиденды, купоны, иметь возможность посылать эти выплаты на оплату квартиры, обучения детей и проч. «Почему нельзя привязать карточки или просто дать клиентам возможность более гибкого использования счетов доверительного управления, платить с них в магазинах и т. п.?» – рассуждает она. В России это может быть реализовано и востребовано со стороны клиентов – повысит их лояльность УК, снизит транзакционные и временные затраты, полагает Кривошеева. Также эта тема очень актуальна при появлении цифрового рубля

www.vedomosti.ru/finance/articles/2021/08/24/883451-bank-rossii-reformu