01 ноября 2021, 21:47
Основной бизнес Gilead остается под давлением - Фридом Финанс
Квартальный отчет Gilead превзошел прогнозы инвесторов. Сильные результаты обусловлены высоким спросом на препарат Veklury.
Выручка компании увеличилась на 19,4 кв/кв и на 12,8 г/г, достигнув $7,42 млрд, что оказалось на 18% выше консенсуса. Скорректированная прибыль на акцию превысила ожидания на 50,6% и составила $2,65.
Рост выручки и прибыли был обусловлен преимущественно увеличением объема продаж Veklury в связи с новой волной пандемии COVID-19, пришедшейся на июль-сентябрь. Продуктовая выручка Gilead без учета продаж Veklury снизилась на 3% г/г, главным образом из-за прекращения действия в США эксклюзивных прав на реализацию препаратов от ВИЧ Truvada (−87% г/г) и Atripla (−76% г/г). Выручка от продаж другого блокбастера этого сегмента Biktarvy увеличилась на 20% г/г на фоне усиления спроса и повышения цены.
Квартальная выручка от продаж препаратов для лечения гепатита B и COVID-19 «дельта» выросла на 17% г/г. Доходы от реализации Vemlidy поднялись на 18% г/г благодаря международной экспансии. Выручка от клеточной терапии выросла на 51% г/г за счет продаж Yescarta и Tecartus в США и ЕС.
Операционную рентабельность поддержало снижение расходов R&D после завершения третьей фазы клинических испытаний Remdesivir и отсутствия расходов IPR&D, зафиксированных в аналогичном периоде 2020-го.
С июля по сентябрь Gilead представила обновления вирусологического и онкологического пайплайна. Препарат Trodelvy получил положительное заключение от CMPHU EMA, до конца года его применение может быть разрешено в ЕС при лечении TNBC. Препарат Lenacapavir против ВИЧ получил право приоритетного рассмотрения в FDA, которое может одобрить его применение 28 февраля 2022 года.
Менеджмент Gilead повысил прогноз выручке с $24,4-25 млрд до $26-26,3 млрд с учетом финансовых результатов за третий квартал. За вычетом продаж Veklury прогноз продуктовой выручки понижен с $21,7-21,9 млрд до $21,5 млрд. Цель по non-GAAP EPS была поднята с $6,9-7,25 до $7,9-8,1, в основном за счет уже полученного в истекший период 2021-го результата.
«Фридом Финанс»
Выручка компании увеличилась на 19,4 кв/кв и на 12,8 г/г, достигнув $7,42 млрд, что оказалось на 18% выше консенсуса. Скорректированная прибыль на акцию превысила ожидания на 50,6% и составила $2,65.
Рост выручки и прибыли был обусловлен преимущественно увеличением объема продаж Veklury в связи с новой волной пандемии COVID-19, пришедшейся на июль-сентябрь. Продуктовая выручка Gilead без учета продаж Veklury снизилась на 3% г/г, главным образом из-за прекращения действия в США эксклюзивных прав на реализацию препаратов от ВИЧ Truvada (−87% г/г) и Atripla (−76% г/г). Выручка от продаж другого блокбастера этого сегмента Biktarvy увеличилась на 20% г/г на фоне усиления спроса и повышения цены.
Квартальная выручка от продаж препаратов для лечения гепатита B и COVID-19 «дельта» выросла на 17% г/г. Доходы от реализации Vemlidy поднялись на 18% г/г благодаря международной экспансии. Выручка от клеточной терапии выросла на 51% г/г за счет продаж Yescarta и Tecartus в США и ЕС.
Операционную рентабельность поддержало снижение расходов R&D после завершения третьей фазы клинических испытаний Remdesivir и отсутствия расходов IPR&D, зафиксированных в аналогичном периоде 2020-го.
С июля по сентябрь Gilead представила обновления вирусологического и онкологического пайплайна. Препарат Trodelvy получил положительное заключение от CMPHU EMA, до конца года его применение может быть разрешено в ЕС при лечении TNBC. Препарат Lenacapavir против ВИЧ получил право приоритетного рассмотрения в FDA, которое может одобрить его применение 28 февраля 2022 года.
Менеджмент Gilead повысил прогноз выручке с $24,4-25 млрд до $26-26,3 млрд с учетом финансовых результатов за третий квартал. За вычетом продаж Veklury прогноз продуктовой выручки понижен с $21,7-21,9 млрд до $21,5 млрд. Цель по non-GAAP EPS была поднята с $6,9-7,25 до $7,9-8,1, в основном за счет уже полученного в истекший период 2021-го результата.
Отчет Gilead мы оцениваем как умеренно позитивный, сохраняем целевую цену на уровне $74 и с рекомендацией «покупать» и рейтингом market perform.Зубков Илья
«Фридом Финанс»
0 Комментариев
Да, при последующих техдефолтах скорее всего котировки этой бумаги уже не будут испытывать серьезных колебаний, как на первом и втором. Для примера посмотрите РКК, там было уже 5 техдефолтов суммарно ...
Vic, Похоже Байден фальстартнул)) Зеля укоряет — ничего нет, а ты разрешаешь, трепло! Всё пожгли при недавнем налете на Одессу.
Кстати, а отчего ни один смартлабовский военкор, не выкладывает простыни с экспертизой одного из самых массированных ракетных ударов ВС РФ по энерго инфраструктуре братского, со слов Путина, украинско...
1:22
И вообще. НЛМК такое красивое двойное дно нарисовал.
вамсат вамирекс, какой смысл смотреть этот тенек внебиржевой? Вы посмотрите какие там копеешные обьемы. Это вообще ни о чем не говорит
Сергей Аноним, Император ясно дал понять, что применение таких ракет по нашим тылам будет рассматриваться как прямое участие стран НАТО в конфликте. Т.ч., если вся история не попытка усилить перего...
Александр Ядрихинский, ничего умнее не смог придумать в ответ!
Ну ты давай, тренируй мозг, может, через годик-другой начнут получаться умные мысли.
Один из лучших сайтов!!!
khornickjaadle, Сечин изначально заявил бредовые цифры в которые никто не поверил, со строительством городов на Севере, безумным количеством рабочих и т.д.
Запасы природного газа в ПХГ Европы составляют 112.2 миллиарда кубометров
Данные запасы включают запасы в ЕС, Великобритании и на Украине. Заполненность хранилищ 78% (при общей вместимости — 143 ми...