Скрипт первичного размещения облигаций ООО "Хайтэк-Интеграция" (ruB+, 150 м.р., 3 года, купоны: первые 12 месяцев – 24%, далее (24 месяца): ключевая ставка + N%)

19 мая стартует дебютное первичное размещение ООО «ХайТэк-Интеграция»

ГК «ХайТэк» входит в число ведущих IT-компаний России, в какой-то мере выигрывает от сложившейся санкционной ситуации. «ХайТэк» специализируется на системной интеграции, разработке систем защищенной интернет-видеосвязии и решений по распознаванию лиц и речи, имеет диверсифицированный портфель заказчиков из числа органов государственной власти и крупнейшего бизнеса.

Основные параметры выпуска:

эмитент: ООО «ХайТэк-Интеграция»
кредитный рейтинг поручителя: ruB+, прогноз «стабильный» от Эксперт РА (11.02.22г.)
размер выпуска: 150 000 000 рублей
срок обращения: 1 080 дней (3 года)
периодичность купона: 90 дней
ставка купона: 1-4 купонные периоды (первый год обращения) – 24% годовых, 5-12 купонные периоды – ключевая ставка Банка России плюс N% (размер ключевой ставки определяется на дату за 5 рабочих дней до начала купонного периода), где N зависит от кредитного рейтинга эмитента или поручителей: N=6%, при рейтинге не выше ruBB; N=5% при рейтинге ruBB+; N=5% при рейтинге ruBBB- и выше.
организатор выпуска: ООО ИК «Иволга Капитал»
поручитель: ООО «ХайТэк», ООО «ИВКС»
бумаги можно будет приобрести только квалифицированным инвесторам, в силу переменного купона

Подробности – в презентации для инвесторов.

Скрипт для участия в первичном размещении облигаций ХайТэк-Интеграция БО-01:

полное / краткое наименование: ХайТэк-Интеграция БО-01 / ХайТэк 01
ISIN: RU000A104TM1
контрагент (партнер): ИВОЛГАКАП [MC0478600000]
режим торгов: первичное размещение
код расчетов: Z0
цена: 100% от номинала (номинал 1 000 р.)

Время приема заявок 19 мая:
с 10-00 до 13-00 и с 16-45 до 18-30 мск (с перерывом на клиринг)

Заявку на участие в размещении можно отправить по электронной почте dcm@ivolgacap.com или позвонить по телефонам клиентского блока ИК «Иволга Капитал»: