⚡️ На чем растет американская фонда, Сбер предупредил о разгоне инфляции и многое другое (Актуальные финансовые новости на 01.12.22)

Друзья, всем доброго дня!

Публикуем наш ежедневный финансовый дайджест
на сегодня (01.12.22):

ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК:

11:55 EUR Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) Германии (нояб) 46,7 46,7

12:30 GBP Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (нояб) 46,2 46,2

16:30 USD Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление (м/м) (окт) 0,3% 0,5%

16:30 USD Число первичных заявок на получение пособий по безработице 235K 240K

18:00 USD Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) от ISM (нояб) 49,8 50,2

НОВОСТИ ЭКОНОМИКИ:

Авторский комментарий выделен значком -

Ключевая новость среды — выступление Д. Пауэлла

— есть смысл замедлить повышение ставки, замедление возможно уже в декабре
— уместно продолжать повышать ставку
— ФРС задержит ставку в «ограничительной» зоне некоторое время
— ФРС, вероятно, понадобятся «несколько более высокие» ставки в 2023 году, чем предполагалось в сентябрьских прогнозах

«И нашим, и вашим» — как говорится. Пауэлл отметил, что в декабре начнут срезать темпы повышения ставок, но в 2023 году их не так скоро начнут снижать и потолок ставки может оказаться повыше, чем 5%.
Рынок же услышал, что хотел услышать — подтверждение снижения темпов роста ставки в декабре из уст Джерома Пи — триггер нисходящий для гринбека.

ФОНДОВАЯ СЕКЦИЯ: на рынках царит уверенный позитив, т.к. накануне Дж.Пауэлл подтвердил ранние высказывания многих глав ФРБ о том, что "… время для замедления темпов повышения ключевой ставки может наступить уже на декабрьском заседании, и регулятор не намерен «перебарщивать с ужесточением...». На американском рынке был зафиксирован один из самых мощных внутридневных выбросов за всю историю торгов. Рост индекса S&P 500 составил 3.3% за три часа – это чрезвычайно агрессивное раллирование. Азиатские площадки получили дополнительный позитивный импульс на возросших ожиданиях послабления жестких антиковидных мер в Китае. На ММВБ фавориты остаются прежними — бумаги золотодобывающих компаний

Народный оптимизм, что в Америке пик инфляционного кризиса пройден. Как всегда отмечаем, что на таком ажиотаже надо быть предельно аккуратными. Он может также быстро пропасть на любом информационном вбросе по Штатам или по геополитике.

«Сбер» предупредил о риске разгона инфляции из-за денежной массы. Финансирование дефицита бюджета в 2023 году способно увеличить инфляцию в России на 3,9–4,5 пп при прочих равных, оценил SberCIB.
Проинфляционный эффект бюджетного финансирования станет неизбежным следствием роста предложения денег в экономике, который возникнет при расходовании средств ФНБ и проведении внутренних заимствований #бюджет
ЦБ РФ придется начать повышение ключевой ставки, чтобы удержать результирующую инфляцию в пределах прогнозируемых им 5–7%.

Деньги сейчас экономике потребуются серьезные — на СВО, финансирование новых регионов. ЦБ будет печатать под тем или иным соусом. Рост инфляции при этом — вопрос времени. Другой важный вопрос — КАК СИЛЬНО вырастут потреб цены. Ответ на него даст только время.

Недавние движения цен на нефть марок Brent и WTI, которые упали до январских минимумов после антивирусных протестов в Китае, заставили различные инвестиционные банки и фонды пересмотреть свои позиции на следующий год:
— По мнению JP Morgan (NYSE:JPM), в 2023 году рынок «черного золота» останется напряженным, в среднем $90 за баррель. Однако, добавили в JPM, «теперь мы прогнозируем среднюю цену на 2023 год на $8 ниже, исходя из того, что российская добыча нормализуется до довоенного уровня к середине 2023 года».
— Однако иное мнение исходит от банка-конкурента Goldman Sachs. Прогноз на 2023 год «очень позитивный», поэтому банк «остается при своем мнении, прогнозируя $110 за баррель Brent на следующий год».
«Во-первых, это доллар», — сказал Карри, добавив в качестве второго фактора «COVID-19 и Китай, которые стоят больше, чем сокращение добычи OPEC в ноябре»

КРИПТОРЫНОК:

BMW подала заявкe на товарные знаки, связанные с криптой, NFT и метавселенными

Йеллен: «была удивлена краху FTX. Крипте нужно регулирование»

по итогам ноября, на Binance пришлось 75% ($481.76 млрд) всего совокупного торгового объема криптой. Это в 8.5 раз больше, чем у ближайшего конкурента — биржи Coinbase.

АКТУАЛЬНЫЕ КУРСЫ ВАЛЮТ НА СЕГОДНЯ:

USD 1 Доллар США 60.8803 -0,1939
EUR 1 Евро 63.0504 -0,3378

P.S. Текущий фундаментум и актуальные точки входа по сделкам (валютные пары + крипто токены) обсудим на утреннем эфире, Друзья!