за 4q22 результат управления +29,9%,. а что по году - инвестору лучше не считать
+29,9% результат управления портфелем за один квартал 4q22
Основной доход активы набрали в начале квартала, ребалансировал, потом фиксировал просадки, выходил в ам.д.
По итогам доля в портфеле (лидеры отрасли):
— переработка 40% (TRMK MAGN RUAL KZOSP KAZTP)
— финансы 15% (AVAN SBER USBN)
— потребление 15% (OZON FIVE VKCO HHRU MTSS CIAN AQUA ABRD)
— добыча 15% (PLZL GMKN RASP GAZP)
— инфраструктура 15% (OGKB MSRS NMTP LSNGP)
переработка поднялась, дело похоже пошло;
потребление наше просело, цены и казались перегретыми;
финансы остались рыночным середняком, так и должно быть;
добыча просела, но были ещё и дивиденды, мы помним;
инфраструктура показала, что ничего в стране не происходит.
Всего из 40 бумаг: 8 идут с двойным плечом; а 13 держу в короткую, поиграть по-маленькой — это на 1/12 портфеля. Последний месяц деньги на счёте собрал это 1/4 цены активов, фактически — квартальная прибыль.
