Процесс миграции из россии - ухожу в бонды США.Пока частично.

Формирование экспериментального портфеля бондов в долларах завершено. Состав на скриншоте. Те позиции, где стоит цена – куплены, где цены нет – запас на ребалансировку.

Пересмотр – 1 раз в месяц (на предмет сильных движений, которые жалко упустить). Ребалансировка – 1 раз в 3 месяца (продаем то, что выросло, покупаем то, что упало).

Принцип отбора для закупки — рейтинг moody/s&p не ниже BBB-, купон не ниже 6, эмитент только корпораты США, минимальный лот не более 8000 долларов.

Цель: купон + доход от спекуляций облигациями = средняя инфляция в сша + 3%

Бонды США IB миграция Пора валить облигации

jin

Москва

193

6 106

с 22 марта 2022

20 Комментариев

ks62
23 января 2023, 19:02
интересно.пишите, только в табл.ничего не видно
0
- jin
  24 января 2023, 11:50
  ks62, да вот, проблемы движка смарт лаб. на банки ру выложил этот же файл — отлично видно, в телеграмме тоже.
  а здесь ((((
  0
ves2010
23 января 2023, 19:54
а смысл? купи etf в америке энтих етф на бонды разных видов… даже с плечом есть

Search (finviz.com)
0
- Alexide
  23 января 2023, 20:29
  ves2010, ETF — лишняя прослойка, лишний инфраструктурный риск, даже в США.
  +1
  - ves2010
    23 января 2023, 20:37
    Alexide, как раз широкая диверсификация даст тебе низкий риск
    тот же jnk = 2000 разных облиг
    ты слышал хоть про одно банкротство етф? ну не считая российско финекса которого порвало на блокировке евроклира в FXRB
    
    я кстати не понимаю как ты покупаешь американские облиги… там лот 100к баксов… а в етф лот примерно 10000
    0
    - Alexide
      23 января 2023, 21:25
      ves2010, я не автор темы. Американские бумаги не покупаю.
      Про junk бонды согласен, через etf проще. Но надежные облигации я бы покупал напрямую.
      
      У меня ощущение, что вскоре (на горизонте нескольких лет) вскроется афера вокруг крупных ETF фондов. И обнаружится, что реальных клиентских активов намного меньше, чем должно быть у etf фонда. Доказательств у меня нет, считайте предчувствием.
      0
      - ves2010
        23 января 2023, 21:27
        Alexide, их sек епет несчадно...
        0
      - jin
        24 января 2023, 11:54
        Alexide, junk bonds пусть покупают фанаты «делания иксов» у меня только инвестиционный уровень по рейтингам
        +1
    - jin
      24 января 2023, 11:53
      ves2010, вопрос про «как покупаешь» явно был задан мне. отвечу. для экспериментального портфеля отобраны только бонды инвестиционного рейтинга с минимальным лотом не более 6кб. такие существуют и не мало.
      если эксперимент на годовом уровне покажет жизнеспособность, портфель будет выведен на полный размер и там для поддержания диверсификации в ~20 бумаг уже можно будет минимальный лот кратно увеличить, т.е.выбор будет больше и интереснее.
      0
      - ves2010
        24 января 2023, 12:37
        jin, ааа так ты теоретик… бонды покупаются не поштучно а лотами… хотя есть экзанте там можно и пштучно брать… успехов
        0
        jin
        24 января 2023, 12:57
        ves2010, правильно. я ж написал
        с минимальным лотом не более 6кб
        0
- MaGGeRaN
  24 января 2023, 00:42
  ves2010, а какой смысл в етф на бонды? Смотрю, летают эти етф не хуже акций, выплачивают тоже фигню, около 2-3%, ладно бы 6-8% хотя бы давали.
  Я думал о бондах, но посмотрел эти жалкие гроши и остался в voo/vxus 80/20
  Выплаты размером +- такие же и всё же какая-то защита от инфляции.
  0
Алексей Судаков
23 января 2023, 21:34
Покупай замещающие Газпрома и будешь в большом плюсе)))
0
- jin
  24 января 2023, 11:55
  Алексей Судаков, спасибо за совет. посмеялся
  0
  - Amigota
    02 февраля 2023, 08:44
    jin, Здравствуйте. Можете прокоментировать? Вроде доходность в замещающих сейчас неплохая. А какие есть риски?
    0
    - jin
      02 февраля 2023, 12:12
      Amigota, хорошая доходность и риски, только дефолт эмитента или нерыночный курс доллара в россии.
      посмеялся я потому, что про росевробонды е знаю больше, чем большинство участников сл и если решил выводить активы за пределы рф, советовать мне замещающие — смешно
      0
      - Amigota
        02 февраля 2023, 16:23
        jin, Спасибо, читаю Вас на нескольких ресурсах. Все же считаете есть вероятность дефолта Газпрома? Я больше опасаюсь, может выясниться что «несовсем» Газпром, а Газпром Капитал, выпустил эти замещающие бонды... Любое деление компании, которое нам конечно объяснят, и остаемся с «бумажками». Возможно сгущаю краски, просто обжигался на бондах Номоса
        0
        jin
        02 февраля 2023, 16:28
        Amigota, пао газпром гарант по бондам газпром капитала. перевод бумаг полностью в росюрисдикцию — это большой плюс для держателей.
        а вероятность дефолта есть всегда у любой компании, просто у кого то больше, у кого то меньше. дефолт газпрома на мой взгляд риск крайне мал, но он все равно есть.
        0
        Amigota
        02 февраля 2023, 16:30
        jin, Спасибо!
        0