Не, конечно кризиса сейчас нет, но подготовка идёт полным ходом

Финансовые гиганты BlackRock и Vanguard, меняют свой подход к инвестиционным стратегиям в области охраны окружающей среды, социальной защиты и управления (ESG), все чаще отвергая предложения акционеров, в которых основное внимание уделяется экологическим и социальным вопросам.

Vanguard Group заявляет, что одобрила только 2% экологических и социальных решений, принятых акционерами в 2023 году, по сравнению с 12% в прошлом году, присоединившись к BlackRock в отклонении значительного числа климатических и социальных пунктов.

Решительная поддержка компаниями ESG investing в последние годы привела к тому, что финансовые консалтинговые фирмы и часть общественности задались вопросом, должны ли финансовые учреждения концентрироваться на финансовых показателях, а не на других соображениях.

BlackRock и Vanguard имели репутацию компаний, поддерживающих безоговорочно инициативы ESG. Учитывая недавние заявления генерального директора Blackrock Ларри Финка, указывающие на отход от спорной терминологии ESG, и сообщения о потере примерно 4 миллиардов долларов управляемых активов, связанных с негативной реакцией ESG, становится ясно, что они чувствуют некоторую напряженность. Хотя потеря может показаться незначительной для компании с активами под управлением более чем на 9 триллионов долларов, это далеко не мелочь на карманные расходы.

Пересмотр этими двумя финансовыми титанами своих обязательств по ESG происходит на фоне повышенного внимания со стороны финансовых органов государственного уровня. Официальные лица задались вопросом, должны ли стратегии финансовых инвестиций так тесно пересекаться с экологическими, социальными критериями и критериями управления. Похоже, что эти стратегические сдвиги вызваны сочетанием негативной реакции общественности и сосредоточения внимания на их конечных результатах.

Как инвестор, ваша главная забота — это эффективность вашего портфеля. Следует опасаться любого фактора, который приводит к повышенной волатильности или снижению доходности. ESG, несмотря на предполагаемые социальные и экологические выгоды, может создать дополнительные сложности, которых инвесторы обычно предпочитают избегать. То, что вам нужно как инвестору, — это подходящая инвестиционная стратегия, основанная на риске, оптимизированная для достижения надежных финансовых показателей.

Финансовые учреждения играют важнейшую роль в управлении портфелями клиентов – это должно оставаться в центре внимания. Крайне важно, чтобы финансовые организации придерживались своей основной миссии, а не вмешивались в сложные общественные дебаты.

Поскольку лидеры отрасли часто задают тренд, их действия вполне могут свидетельствовать о более широком смещении акцента на основные финансовые стратегии. Крупные финансовые фирмы внедрили ESG, чтобы идти в ногу со временем, но они также рассматривали это как возможность заработать много денег.

Мы можем с осторожным оптимизмом ожидать, что BlackRock и Vanguard возвращаются к тому, что у них получается лучше всего, – оптимизации инвестиций клиентов для финансового роста.

 Следующий вопрос висит в воздухе. Когда же ждать отказа от развития EV?