markets report 16/10/23

Всем начало недели! Выпуск 316

Пятница на Уолл стрит началась хорошо, но закрылась все же на минорной ноте, как и ожидалось участники не стали рисковать в преддверии выходных, так и еще затуханием военного конфликта на Ближнем Востоке пока не пахнет, а более вероятна его эскалация. Позитива добавили крупные банки, которые существенно превысили ожидания аналитиков по своим отчетностям. Номинально все три отчитавшихся крупных банка закрыли торги плюсом, однако это нельзя назвать позитивом. Ощутимые +3% зафиксировал только WFC, и то я бы не говорил тут о возможном продолжении роста, остальные JPM и C, не смотря на крутые финансовые результаты, практически полностью свой рост растеряли, что само по себе момент неприятный. Поэтому и банковский индекс, показав сначала дня рекордный за месяц рост, закрылся практически возле нуля. Банковские акции пока остаются не очень привлекательными.

Так случилось, потому что макроданные по всей экономике, да и более глобальные не очень хорошие настроения перекрыли даже сильную радость в отдельно взятом секторе. Резкое падение ожиданий потребителей вместе с сильно выросшими ожиданиями по инфляции сделали свое дело. Индексы после позитивного утра, развернулись и пошли к обсуждаемым в предыдущем выпуске целям. Индекс SnP500 постепенно подбирается к уровню в 4300 пунктов, и похоже в начале этой недели он будет тестировать эту зону. NASDAQ100 слегка опустился ниже 15 000, и при сохранении нервозвозности скорей всего может опуститься еще 250-300 пунктов, где возможна следующая остановка. После легкого Risk ON на рынок пришел пока еще легкий RISK OFF, поэтому сильного обвального снижения в индексах пока не ожидается, но краткосрочный тренд пока сохраняется нисходящий. Индекс страха VIX сильно подскочил в пятницу, так же продолжает  крепнуть сам доллар против мировых валют. Только доходность казначейских 10ти леток продолжает умеренно отходить  от своих максимумов, вселяя минимальную успокоение.  

Тем не менее, неделя ожидается бурная, поводов для смены настроения будет хватать. Продолжается сезон отчетностей и из хайповых историй, которые могут двигать рынки на этой неделе будут отчитываться банки BAC, GS, MS, а так NFLX, LMT, ATT ну и, пожалуй, еще пока самая хайповая TSLA. Детище Маска с середины июля формирует паттерн сужающийся треугольник, отчет должен помочь выбрать дальнейшее направление, пока наиболее вероятный сценарий отскок от $240 и попытка подрасти или даже пробить $280. В случае слома восходящего тренда, который на минуточку поддерживает бумагу с начала этого года, она может достаточно шустро пойти к 220, а то и к $200 за акцию. Из Макро данных во вторник будут опубликованы розничные продажи, которым было бы хорошо выйти лучше ожиданий, чтоб хоть немного перебить негативные ожидания по инфляции.

Не смотря на то что технически поставкам нефти пока ничего не угрожает, рынки всегда живут ожиданиями на будущее, и нефтетрейдеры пока закладывают возможные проблемы, потому что всю пятницу нефть спокойно и практически без откатов росла вверх, прибавив за день более 5,5%. Рост судя по всему будет пока продолжаться, так как факторы толкающие нефть выше, еще в игре, но и не надо забывать, о возможности довольно резкого отката, когда военный конфликт начнет идти на спад, но пока ситуация только обостряется и вариантов охлаждения пока мало. Поэтому нефть может на этой неделе прибавить еще 2-3 доллара перед тем как притормозить.

Котировки Природного газа продолжают постепенно снижаться, даже на фоне роста европейского газа. Управление Энергетической информации опубликовало данные по которым запасы газа в Америке пока остаются на уровне выше средних в то время как потребление из-за ожидаемой теплой погоды в ближайшую зиму будет такое же или даже меньшее, чем в прошлом сезоне, поэтому такие данные пока давят на котировки газа, который если не отскочит в начале недели, то к середине недели может приблизится снова к котировки в $3 доллара ровно.

И золото, и серебро показали крутой рост в пятницу, отыгрывая общее плохое настроение на остальных площадках, инвесторы передвинулись в драгоценные металлы, снова подтянув их к сильным уровням, однако не думаю, что резкий рост продолжится, учитывая то что процентные ставки остаются высокими, а это давит в среднесрочной перспективе на драгоценные металлы. Да и медь что-то совсем не торопится расти, но это неделя будет более волатильной, потому что помимо американских, ожидаются макроданные от Китая.

На российском фондовом рынке продолжается постепенный рост, что не может не радовать, особенно на фоне внешнего негатива. Спасибо пока снова недешевеющему рублю и сильно дорожающей нефти. Индексы скорей всего продолжать постепенно подтягиваться, рубль же консолидируется на текущем уровне. Но главное на нашем рынке это не пока еще сохраняющийся позитивный настрой, а проведение первого IPO за последнее время. На нашем рынке появилось новое имя Астра, это группа компаний и разработчик отечественной ОС Astra Linux. Это первое IPO можно считать мега удачным потому что рост в первый день составил 40%, но самое главное — превышения спроса над предложением в 20 раз. А это положительный фактор не только для отдельной взятой компании, а у ASTR пока вроде ожидается яркое будущее, но и для всего рынка. Многие аналитики предвещают волну успешных IPO на нашем рынке. Если подобный успех повториться, то это может стать хорошим драйвером для всего рынка.

Так популяризация и эффективность новых IPO может сигнализировать о начале нового большого бычьего тренда. А в частности у ASTR после старта торгов в биржевом стакане нарисовалась интересная ситуация где лучшим бидом столпился народ желающий купить новую бумагу на сумму более 1 миллиарда рублей, а продавать им никого не оказалось. Скорей всего компания не ожидала такого ажиотажа и предложила инвесторам получается не так много акций, текущий FreeFloat составляет 5% (это акции в свободном обращении), в будущем возможно этот показатель будет увеличен, что добавит ликвидности, а пока Волатильность будет высокой, но ребят можно только поздравить с успешным стартом.

Важно теперь не путать нашу АСТРу c американской, потому что тикеры у них полностью одинаковые ASTR. И американская ASTR space в отличие от нашей похоже наоборот идет к закату своей истории, и в пятницу просела еще на 9%, хотя кажется уже давно болтается на адическом дне, потеряв за свою историю практически с любой точки более 98%, что конечно говорит о приближении конца, но ничего страшного теперь у нас есть своя ASTR.

Желаю всем крайне удачного начала новой недели, бодрости, радости и отличного настроения!!! Одевайтесь по погоде и берегите друг друга! Удачи в делах и сделках! Всем Пис Йо!