Не желаю участвовать в ругательных дебатах, но про ИТ, которым я увлекаюсь, приходится думать геополитически.
Вот тут говорят: прекращение СВО, снятие санкций, вилами по воде...
Согласен. Хрустального шара с точным предсказанием нет ни у кого....Читать далее

Яндекс приземлил год в заданных параметрах. Вернее выручку недовыполнил на символические 0,005% (1095 млрд руб), зато по EBITDA улучшился (189 млрд) против 170 планируемых.
Ранее рассчитывал варианты и этот был наиболее вероятным, арифметика дает 4750 руб за акцию, куда цена и устремилась на утренней сессии....Читать далее

Делал на прошлой неделе в ТГ математику по Яндексу, но там был ряд неизвестных. Сегодня ЦБ и наши переговорщики-геополитики отстрелялись и дым несколько рассеялся.
Да, напомню, что считаю Яндекс самым импортонезависимым российским представителем ИТ....Читать далее

Итак, Софтлайн отчитался.
В целом, прогноз из моего предыдущего поста t.me/IT_Invest_RU сбылся на «удовлетворительно с плюсом».
В диапазон 122 со скрипом и ненадолго, но залезли. А отсутствие феерии вызвано данными о чистой прибыли.
PR Софтлайна может сколько угодно рассказывать о KPI, за которые руководство получает бонусы (возможно, и не маленькие)....Читать далее

Отчет Софтлайна 18го февраля.
Не любят у нас на рынке манипуляции эмитентов с акциями, а особенно доп-эмиссии. И никакие благие цели, типа M&A (Merge and acquisition — слияние и поглощение) инвесторов не убеждают. Особенно, если в целях доп-эмиссии есть «поощрение сотрудников» (даже и последним пунктом)....Читать далее

Итак, делаю попытку создать фундамент на котором в дельнейшем проверять — планы, результаты и выполнение компаний — поставщиков ИТ-оборудования, программного обеспечения и сервисов.
Задача номер 1 — оценить рынок инфраструктурного ПО как одной из самых «импортозамещабельных» частей рынка....Читать далее

… оказался очень непростой задачей.
Потратил на нее целый день, и пока смогу дать только трейлер.
— Куда пропал Батальон из Норфолка у пролива Дарданеллы? Или что такое «туман войны» и почему наши Госуслуги, банки и электростанции еще работают?...Читать далее

Сегодня ждем результатов 2024 от самой распиаренной ИТ компании в России  — Positive Technologies
Простая математика:
Если принять на веру данные о росте рынка ИБ до 302 млрд руб (Центр Стратегических Разработок), то чтобы выполнить заявленный план по 18-20% рынка PT должны сделать 60 млрд руб....Читать далее

По предварительным данным аналитической компании ITResearch, за 4Q`24 было продано около 1,02 млн ноутбуков, что на 22% больше показателей аналогичного периода 2023 года.
В целом за 2024 г., по предварительным данным, в России было продано 3,55 млн мобильных ПК, что дает годовой рост на 3,6%....Читать далее

Все увидели, что слухи про пятничный отчет подтвердились и бросились продавать.
А есть ли кто, считающий, что отчет будет хороший?
Очень мало времени на анализ, но на коленке:
— С NGFW опоздали, на достойные продажи в 2024 не осталось времени...Читать далее