Корреляция между котировками акций на глобальных рынках, остававшаяся на крайне высоком уровне последние шесть лет, теперь снижается рекордными темпами, что можно интерпретировать в качестве возрождения интереса к данном классу активов. Так, по данным Societe Generale и Bloomberg, с июня корреляция между бумагами 2073 компаний, входящих в FTSE All- World Developed Index, снизилась на 31% и достигла минимального с 2007 года уровня. Котировки акций вновь начали реагировать на квартальные отчеты и спекуляции на тему слияний/поглощений после того, как в последние годы  динамика рынка была обусловлена исключительно новостями о развитии европейского долгового кризиса и фискальными проблемами США. Отметим, что, как следует из данных Bloomberg, подобное снижении корреляции стало мощным сигналом на покупку в 1998 и 2003 годах, а также совпало с рекордным с 1997 года январским ростом S&P 500. «Если вы опираетесь на консервативный микроэкономический анализ и умеет выбирать акции, данная стратегия вновь начинает приносить дивиденды», — отмечает Хосе Гонзалес-Херес, управляющий активами Morgan Stanley Alternative Investment Partners. — «В последние годы можно было купить любую бумагу на выбор и получить одинаковый результат, так как все они двигались синхронно, однако теперь ситуация явно меняется». Источник: Forexpf.Ru