Простая торговая система «купи накануне очередного повышения на ~месяц» очевидно не сливает и даёт профит. Про данные за пределами данного куска ничего не скажу, но на этом куске ваше утверждение не выглядит верным.

Мультитрендовый, все правильно ставка должна быть 4-5 процентов для нормальных условий кредитования, и рынок тоже нормально растет при такой ставке!!!

КГБшники — всегда хитрые сумасшедшие ©. Считают, что есть один трюк, при помощи которого можно выправить все. Уничтожен инвест климат и рынки для предприятий? Впереди долгосрочный нудный даунтренд в индексах? Фигня! Подкрутим ДКП, заманим толпу в активы и все расцветет. )))

А. Г., экономический рост выраженный в продукте или в рублях?

Сeм, ничего подобного,  достаточно сравнить динамику ВВП России в 1995-август 1998 и октябрь 1998-2002. Как раз из-за валютного «коридора» и не начался сильный рост экономики России раньше осени 1998-го.

А. Г., дубинин лучше

Petr S, вполне возможно так и есть на рынках) Да и в америке так же)

Мультитрендовый, ну эйфории рынка никто не отменял то. И кстати езе замечу  — средняя див.доходность у хороших дивидендных акций на сипи была в районе 4% годовых. Соответственно когда ставка в 5% и выше — желающих получать дивиденды 4% и нести риски обрушения пузыря как бы становится меньше, чем желающих спокойно вложиться в облиги. Для этого кстати бангстеры то ставку в целом и поднимают. Вообще есть картинка с рыночными циклами и какие активы в каком цикле стоит брать, но понимаю что смартлабик опять на 95% обновился за 5 лет и опять много людишек которые 2008й и ранее не знают и даже не смотрели котировки никогда ранее момента своего прихода на рынок 

Ed Wilde, ну на краткосрочные тренды влияют заявления, что будет дальше. А долгая  «стабильность» ставки конечно порождает движения «и туда, и сюда» и никак не влияет на это.

А. Г., мои комментарии касаются только приведённой вами таблицы и, соответственно, нашего рынка и нашего ВВП. А по амерской фондЕ я с вами, скорее, соглашусь.

Evvibris, а зачем, если в 1999-2021 было видно полное сходство влияния жесткости политики ДКС на индекс ММВБ с аналогичным влиянием на  S&P500 в его истории с 1959-го года? Ведь больше я нигде не планирую торговать.

Ed Wilde, рынок в минимумах, когда ставка выросла примерно на 80% от общего роста, да и после минимумов посмотрите какие были провалы на повышениях, особенно на последнем повышении. И, кстати, больше, чем на моем графике ставку уже не повышали.

Ed Wilde, ну чего говорить о мартовском провале. Уже в конце мая 2020-го сиплый был на уровне 31.12.2019. Вспомните, что тогда делали со ставкой.

lomm, ну то, что S&P500/M2 не имеет растущего тренда с 1959-го года все-таки указывает, что ДКП — самое значимое.

Ed Wilde, ну в 2020-м такого роста не было. В минимуме моего графика индекс ниже, чем 31.12.2020. А то, что до этого был рост при ставке 0,25% несколько лет (инфляция то была 1,5-2%%) — что в этом удивительного.

А. Г., да я не сомневаюсь, что вы знаете/помните динамику нефти за последние 25 лет) Я просто имею в виду, что ДКП не является единственным (и даже самым значимым) фактором роста ВВП (и фондЫ). 

lomm, я же уже написал, что средняя цена нефти в годы из первой таблицы в доллара в 2 с лишним раза меньше, чем в годы из второй. А рост? Ну да в 1999-2001 нефть выросла с 15 до 30 долларов и таковой была до 2005-го, во втором случае в 2010-2011 выросла с 60 до 100 и таковой была до 2014-го, а в 2016 -м опять туда снизу рванула.

А. Г., ну в общем-то если хочется серьезно изучить вопрос, то ключевые ставки и индексы далеко не самые сложнодоступные данные. Индексы есть почти во всех крупных странах, как и ключевые ставки. 

Evvibris, увы,  у меня примеры только двух стран изучены: России и США.

Laukar, подневной корреляции на графиках нет и быть не может. А временные отрезки можно и вспомнить. И повышение ставки ФРС до 20% при Картере и в три раза в 1999-2000-м.