Абдуррахман Соломонович, дайте ссылку об этом. А то, что S&P500/М2, не растет, я ещё в 2010-м писал

www.howtotrade.ru/nw/index.php?p=1280128913

И топик только о том какие показатели М2 нужны для роста фондового рынка. По Вашему что-ли S&P500 не рос с 1981-го года? А что было с М2/CPI только недавно показал тут

smart-lab.ru/blog/1077008.php

А. Г., короче, на эту тему гусев раз 10 распедаливал — неинтесно, писать опусы

Абдуррахман Соломонович, не фильмов пересмотрел, а динамики экономических показателей. Вы смотрели историю  ВВП в долларах/М2 и  S&P500/M2 штатов?

А. Г., фильмов пересмотрели «рейган»2024, с историей ничего общего

Абдуррахман Соломонович, на этих «мечтах» Рейган поднял штаты со стагфляции. Вы видели, что в штатах в 70-е было тоже самое, что Вы написали?

Я вот вам поражаюсь народ, столько лет на бирже всё ещё есть влажные мечты что народ понесет на биржу деньги, даже те кто приходил и пробовал понимали всё быстро и сваливали, а игроманы оставались и просерали, надо быть конченным идиотом чтобы верить в это, даже самый последний имбецил рано или поздно понимал это глядя на РТС

Alchemist01, мой пост о разнице индексов акций Мосбиржи, а в Вашей таблице непонятно с чего взяты акции без налога с депозитов.

Тимати Мартин, куда все отправили трудно сказать, но  больше 3,5 трлн. разместили в ЦБ на депозитах, увеличив их на 160%. Но это может быть не только из средств частных лиц.

monko, что значит «не растет с 2007-го года», если средняя цена нефти в долларах в 2011-2013 на 30% выше средней цены 2007-го? Краткий максимум что ли всему «голова»? Да и выше средней цены 2011-2013 мы были не в 2007-м, а летом 2008-го.

Это после 2011-2013 можно сказать, что «не растет». Вы что ли график размещенный мной не посмотрели?

А индексы надо давать не в долларах, а в национальных валютах на местной бирже и если и дисконтировать, то инфляцией страны.

А. Г., в целом нефть не растет с 2007 года, был резкий провал в 8 году, можно теперь сову на глобус натягивать беря любое значение нефти от 30 до 130. фантазии что печать денег это волшебная палочка неистребимы. вот что происходит в китае, где нет никакой набиуллиной:

А. Г., да

www.cbr.ru/statistics/ms/
у «домашних хозяйств»
16трл наличных, 15трл текущие счета, 37трл вклады(рост на 10трл за год)

Меня больше интересует куда банки перенаправляют этот поток:
ни госбонды(офз 21трл), ни фондовая биржа (58трл) так не растут, кредиты брать невыгодно, валюта не завозится.  

Куда-то же надо запихнуть 20трл, по ним проценты отдавать потом.  

Каторга, они появились выше официальной инфляции на 95%+ на неплатежных депозитах под проценты и на ~5% на платежных депозитах с процентами. Остальные «бумажки» даже обесценились из-за инфляции.

Все так, поэтому инфляция и жарит. Первый раз в жизни у людей появились рубли

Alchemist01,  для ОФЗ до года за это время получилось +63% с купонами. А сколько без купонов, не смотрел.

PS. Посмотрел. Да без купонов вообще +1% получается для ОФЗ до 1 года. Но зато с купонами ни одного убыточного года.

monko, от нефти мы далеко не всегда зависели, например сильно росли в 2001-2003,  на росте 2011-2013 не росли, хотя как видим, цены отличались в разы. Какие 80 были в 2011-2013?

А. Г., цена на нефть была ниже 80 несколько месяцев, никуда она не росла. ден базу смысла нет вообще никакого смотреть

А. Г., ну мне кажется выше уже на пальцах прикинули все, другой момент что у нас эта доля выше чем в штатах, так как мы исторически недооценены (есть такое мнение!) 

Whalerman, тут для SPY есть все и размер дивидендов и даты выплат и цены и объёмы по дням

finance.yahoo.com/quote/SPY/history/

А. Г., еще проще можно решить задачку:
в штатах есть статистика по доходности  индекса ycharts.com/indicators/sp_500_dividend_yield
Сейчас это 1,27%, раньше было выше соответственно. Ок, допустим это в среднем 2%, берем за 20 лет — это очень грубо 40%, если все это взять в прошлом и дисконтировать (бета для индекса = 1, соответственно ставка дисконтирования это будет тупо сумма доходности бондов — примерно 2% плюс премию для акций (Implied ERP) около 4% (плюс минус так и будет)).
Думаю если прикинуть расчет то выйдем на эти самые 20-30% стоимости, а остальная стоимость это будет терминальная стоимость будущих потоков.

И если вернуться к началу дисскусии, то дивиденды — формируют стоимость акций (по крайней мере в мире корпфина это факт) и отсюда смотреть надо именно MCFTR. Другой момент, что у нас эта доля выше чем на других рынках за сопоставимый период!