ответы на форуме
Alex64, льготы и субсидии разные. Есть Федеральные, есть местные. Их много. Можно вообще ничего не делать, а только на субсидиях поднимать миллиарды, урожай задисковывать и неплохо жить. Кроме того не стоит забывать про страхование. На самом деле это очень эффективно хеджирует риски, если компания хромает в плане технологий. Я думаю в данном конкретном случае Русагро либо получило помощь, либо, если понадобится, ее получит (от государства). Мое мнение их ставка сейчас на то, что РФ выбьет квоты у Китайцев на поставку свинины. И именно они будут эту квоту закрывать. Что будет дальше? Посмотрим. Но не надо упускать из виду такую страну как Япония. Они тоже активно данное мясо употребляют. Насчет Южной Кореи не знаю. А есть еще КНДР, у которых денег нет, но полезные ископаемые вроде как в избытке (по последним непроверенным данным). С ними Россия может использовать бартерную схему в перспективе. В общем если ситуацию правильно педалировать свой профит всегда будет. Не Китаем единым живет ДВ. И, кстати, на ДВ можно очень серьезно заниматься кормопроизводством. Климат вполне себе позволяет это делать.
homa82, если по МТС не увидим дивы, то как тогда Система будет затыкать дыры. Дивы- единственная возможность.
Alex64, а если не будет Системы уже достаточно скоро, не рассматриваете такой вариант (см.Юкос). ИИС не спроста заварил эту кашу, ему явно мало одного БЕСКа, может и пакет МТС через мировое соглашение получить, а тогда изменение див.политики и… Извиняюсь, что стал похож на писателя фантаста, но мы же в России живем. Кстати система уже не получает дивы от МТС, на них наложен арест. Риски зашкаливают..
Русагро пошла на дальний восток! Разводить свиней! Вот тут я сразу бросился читать биографии руководителей компании. Абзац! Ни одного спеца! Кого только нет и математики, и физики, и технологи.
Alex64, К сожалению такое не только в данной компании. В С\Х ставят людей не только не имеющих практического опыта и квалификации (на самом деле там нет ничего сложного, это не ракетостроение, за несколько сезонов можно неплохо поднять свой уровень в этой сфере, если есть желание), но и зачастую просто тех, кто не понимает — чем занимается. Кто может просидеть руководителем агрохолдинга в несколько сот тысяч гектар в офисе 10 лет и ниразу не побывать в полях (это реальный факт и вовсе не шутка). Но да и это не самое страшное. А самое страшное, когда они начинают мешать тем, кто в этом деле профи. Вот тогда компания сталкивается с проблемами. Это происходит медленно и малозаметно. Почему? Опять же — специфика бизнеса. Люди, которые работаю на земле выполняют задачи вопреки всему, работая на совесть, бьются за урожаи по пол года без выходных. И таких в нашей деревне много. Не большинство, но много. Их-то работа и позволяет горе-руководителям сидеть на своих местах и пожинать лавры, думая, что это все благодаря им. А потом наступает момент, когда появляются Разгуляи, и таких Разгуляев в нашей стране много. Они входят в ТОП по всем показателям, включая прибыли на гектар пашни. Но если знать, что стоит за этой прибылью становится смешно и грустно.Когда аэрофлот на взлет пойдет??, уж конкурентов не осталось ток деньги греби, или у них мертвое управление, и им очищение полосы от конкурентов не поможет???, 144 р за акцию как то не серьезно, даже 150 р не может взять, хотя доходность вроде позволяет… или есть какие то проблемы у аэрофлота?, или цена упала из за того что иностранцы вынуждены из за санкций продавать свои доли??? Вэб вроде продает щас свои активы в том числе акции аэрофлота из за убытков?
Айдар 987, так не все просто. пассажиропоток будет расти. между тем рентабельность продолжит снижаться. Она сейчас в любом бизнесе снижается. Кризис, знаете ли, спрос падает, налоги растут, бизнес душат.
Alex64, а покупать по 144 р стоит или думаете упадет еще??? и на сколько упадет вырастит?
Оп-па, а еще думал чего ж бумага не падает? По-видимому теперь надолго.
Alex64, почему думаете что надолго?
Пора бы уже всем кто считает фск плохой инвестицией в шорт зайти!
Роман Ранний, были бы деньги свободные, точно бы еще взял. А так все на МТС ушло.
Alex64, да пока все в шорт не зайдут чувствую рост не будет)))
У меня уже закончились деньги докупать Киви.
Александр Е, занимай, еще ниже будет
Black Rock, а я сегодня еще докупил:)
Тимофей Мартынов, не сотвори себе кумира )
Black Rock, у меня этих кумиров 7 штук в портфеле, так что норм))
Тимофей Мартынов, какая идея на КИВИ?
Господа, в тему об «идее на КИВИ», предлагаю вам свой фундаментальный обзор (http://wealthybe.com/aktsii-bogatstva/kivi-qiwi-detalnyiy-analiz-iyun-2017/). Сделал, как мог, а посему буду рад (конструктивным) комментариям. Думал что-то подобное написать для Смартлаба, но всё руки не доходят. Да и уместно ли? Так или иначе, мне Киви запомнилась, как компания-посредник с хорошими фундаментальными показателями. Сейчас продаётся по хорошим ценам, грех не купить.
Владимир Верещак, Смотрю анализ по КИВИ:
1. Собственно идея. То что посредник — это хорошо. Нет затрат, рубит бабло со всех операций. С другой стороны, чем компания отличается от других в лучшую сторону. Не увидел. Куплены 2 системы ден. переводов Контакт и Рапида. Ничего про них не слышал. Чем в лучшую сторону отличается или собирается отличаться КИВИ от конкурентов? Ничего не увидел. Может это и субъективный наезд, но лет 5-6 назад я активно пользовался системой электр. платежей через КИВИ и был даже кошелек. Банки пошли клиенту и КИВИ стала неинтересна. По-моему даже удалил приложение из смартфона.
2.Поехали к фундаменту. Показатели по денежной позиции, считаю, малоинформативным. Насчет долга в 1 лям, думаю, что или аренду не заплатили, или еще какая мелочь, типа неоплаченных терминалов. Не должно быть у такой компании долгов.
Дальше интересно: Прибыль по итогам 16 г. упала в 2 раза. EPS соответственно тоже. Р/Е охренеть 19!.. Много!
С выручкой непонятки, в какой валюте ее считают. Думаю, что в рублях и переводят в бакс, отсюда отрицательный результат по 15г. в любом случае, сравнивая 16г и 13-14гг, увеличение выручки совсем незначительное. Вывод: компания теряет рынок.
— Дивиденды компания платит, а куда еще бабки девать посреднику, которые не развивается. Доют коровушку.
Что такое прибыль на материальные активы? Какие? Только терминалы, больше нет. По-видимому пересчитали докризисную стоимость покупки. Зачем? Собрались продаваться? Больше нет объяснений.
Итак вывод: компания в моменте не развивается, пока есть выручка и генерит прибыль, какие-то деньги на дивиденды капать будут. Держать можно. В моменте акция сильно перепродана. Риски минимальны. Сам держу на 1% от портфеля.Цель 1400. А в целом большое спасибо.
Alex64, добрый вечер. Спасибо большое за развёрнутый комментарий. Прошу прощения за поздний ответ, закрутился.
В целом, думаю, мы оба правы и не правы одновременно. Спорить не с чем и незачем — рынок рассудит. Напротив, мне интересно, как вы объясняете те или иные фундаментальные данные (из серии «Насчет долга в 1 лям, думаю, что или аренду не заплатили...»), потому что у меня это получается довольно плохо. Я просто не знаю, как к этому подступиться: то ли догадаться самому, то ли прочитать все 200 страниц годового отчёта, то ли позвонить в отдел по работе с инвесторами (интересно, пошлют или нет?)...
Что касается сравнения с конкурентами. У меня немного другой подход, но, опять же, он не лучше и не хуже вашего. Просто любому аналитику нужна точка отсчёта (показателей миллион, нужно же с чего-то начинать). Кто-то выбирает индустрию и ищет в ней лидеров, кто-то ищет «качественный фундамент», а потом изучает деятельность компании (я, например), кто-то отталкивается от технического анализа долгосрочных графиков, а потом уже читает (или не читает) балансовые отчёты — наверное, есть и другие варианты.
Для меня отправной точкой является именно чистая денежная позиция (не сам придумал — Питер Линч). Если компания может покрыть долги из самых ликвидных активов (или стремится к этому), значит, по крайней мере, она будет оставаться на рынке и рано или поздно что-нибудь полезное и прибыльное, да сделает. В этом смысле Киви — одна из немногих компаний на российском фондовом рынке, ликвидные активы которых значительно превышают их долговые обязательства.
где б взять денег, чтоб взять ещё мтс?
Виктор, эх тоже думал вчера взять, но денег не было!!!!
Надо для таких случаев конечно запас кеша держать наготове
Тимофей, а плечо почему-бы не использовать? Я взял на 0,5.
not iron яй-цы, я вчера набирал на плечи, сегодня с утра понял, что нарушил главный свой принцип, не использовать плечи. Половину пришлось сдать. Щас думаю, чтобы продать, чтобы поменять на МТС. Склоняюсь расстаться с Энелом, там все отыграно.
Alex64, Энел я сдал на 1,45. Почему такая патологическая боязнь плечей? Иногда их полезно использовать.
not iron яй-цы, это не боязнь, а холодный расчет. Дороги они нынче эти плечи. Если я беру на свои, то мне фиолетово, сколько бумага будет находиться без движения или пойдет не в мою сторону. Если я возьму на плечи. то должен буду платить %, или должен быть уверен на 100% в движении в моем направлении. А это и дополнительный риск, и дополнительные расходы. Между тем, фьючи я иногда использую, для усиления эффекта от движа.
Alex64, не знаю, я не могу удержаться от ловли ножика, щас на плечи ещё прикупил.где б взять денег, чтоб взять ещё мтс?
Виктор, эх тоже думал вчера взять, но денег не было!!!!
Надо для таких случаев конечно запас кеша держать наготове
Тимофей, а плечо почему-бы не использовать? Я взял на 0,5.
not iron яй-цы, я вчера набирал на плечи, сегодня с утра понял, что нарушил главный свой принцип, не использовать плечи. Половину пришлось сдать. Щас думаю, чтобы продать, чтобы поменять на МТС. Склоняюсь расстаться с Энелом, там все отыграно.
Alex64, Энел я сдал на 1,45. Почему такая патологическая боязнь плечей? Иногда их полезно использовать.
где б взять денег, чтоб взять ещё мтс?
Виктор, эх тоже думал вчера взять, но денег не было!!!!
Надо для таких случаев конечно запас кеша держать наготове
Тимофей, а плечо почему-бы не использовать? Я взял на 0,5.
not iron яй-цы, я вчера набирал на плечи, сегодня с утра понял, что нарушил главный свой принцип, не использовать плечи. Половину пришлось сдать. Щас думаю, чтобы продать, чтобы поменять на МТС. Склоняюсь расстаться с Энелом, там все отыграно.
Alex64, а тут еще шорт не отыгран
- Alex64, посмотри первый опыт
www.youtube.com/watch?v=hXqB6dZ6QC4
Сейчас готовлю еще материалы. Если пойдете на день инвестора ВТБ в понедельник, то можно обсудить то что не для телефона М-да, вот и зафиксировал первый убыток за 2 года инвестиций, продал часть системы по текущей цене. Оставил только 2% от портфеля.Тот случай, когда на снижении пришлось продать, а не купить подешевле.
Alex64, а по какой цене брали и продали?
Кстати, ни Роснефть, ни Башнефть на этой новости и не выросли.
Alex64, да они и не росли ни разу от исков.
что с облигами делать? продавать? посоветуйте не разбирающемуся.
Виктор, пока ясности нет и если цена достойная, я бы соскочил.
Alex64, благодарю за ответ. Вот другой только вопрос. Разве, если раздербанят систему, не полагается выплатить по облигациям номинальную стоимость, после продажи имущества?
Ремора, зачем обижать человека такими характеристиками как «тупенький»?
понятное дело что на форум приходит немало людей, которые не разбираются в бирже досконально)
Я думаю надо все-таки вежливо встречать некомпетентность, ибо она не грешна)
Тимофей Мартынов, инсинуациями Реморы меня не обидеть.
Другое дело, что не очень понятно, если человек раз за разом рекламирует бумагу, изо всех сил натягивая сову на глобус и используя откровенное враньё (а когда ему указывают на ошибки — срывается на оскорбления), и при всём при этом как бы тут эксперт. Вы не думаете, что такие «эксперты», на голубом глазу складывающие чистую прибыль ФСК с балансовой стоимостью её дочки, могут повлиять на репутацию вашего сайта? Или тут допускается писать всё что угодно с любой степенью достоверности, лишь бы был контент?
Александр Е, да враг народа практически, на иностранную разведку работает, сука! Эх годы не те, а такую базу можно подвести.
Alex64, Ещё один приёмчик. Свести всю критику к абсурду. Вы хороший дуэт с реморой составите)
vremyanezhdet, я вам указал только на ваш прием, когда нет внятных аргументов за или против, вы пытаетесь представить оппонента вредителем.
Alex64, Внятные аргументы про номинал, чистые активы, стоимость всей совокупности металолома, превышающей капитализацию ФСК и прочий бред, я написал год назад. Но наш герой решил, что лучше не отвечать на критику, а тихо забанить меня в своём аккаунте на смартлабе и не слышать и не допускать критику. Так что не надо про критику. Критика звучала по цене 0,22-0,25 за акцию. Больше не считаю нужным критиковать некомпетентную чушь и бесконечные натяжки и вопли о скором утроении.что с облигами делать? продавать? посоветуйте не разбирающемуся.
Виктор, пока ясности нет и если цена достойная, я бы соскочил.
Alex64, откровенное «съедание» Евтушенкова, даже встать ему не дают
Ремора, зачем обижать человека такими характеристиками как «тупенький»?
понятное дело что на форум приходит немало людей, которые не разбираются в бирже досконально)
Я думаю надо все-таки вежливо встречать некомпетентность, ибо она не грешна)
Тимофей Мартынов, инсинуациями Реморы меня не обидеть.
Другое дело, что не очень понятно, если человек раз за разом рекламирует бумагу, изо всех сил натягивая сову на глобус и используя откровенное враньё (а когда ему указывают на ошибки — срывается на оскорбления), и при всём при этом как бы тут эксперт. Вы не думаете, что такие «эксперты», на голубом глазу складывающие чистую прибыль ФСК с балансовой стоимостью её дочки, могут повлиять на репутацию вашего сайта? Или тут допускается писать всё что угодно с любой степенью достоверности, лишь бы был контент?
Александр Е, да враг народа практически, на иностранную разведку работает, сука! Эх годы не те, а такую базу можно подвести.
Alex64, Ещё один приёмчик. Свести всю критику к абсурду. Вы хороший дуэт с реморой составите)-
Чтобы купить акции, выберите надежного брокера:
