Я кстати чето не понял:
кто контролирует Мостотрест в итоге?
Ротенберг или Благосостояние?
Тимофей Мартынов, Благосостояние давно вышло из бумаги, Ротенбергу продало.
комментарии Александр Е на форуме
-
Тимофей Мартынов, Благосостояние давно вышло из бумаги, Ротенбергу продало.
Залили знатно. Столько народу ждало супердивы. В Распадской похоже было.
Александр Е, Откуда инфа, что ждали супер дивы? У меня давно цифра 158,95 фигурирует, в таблице. Причём не сам даже считал, а у какого-то аналитика позаимствовал. Дали бы больше порадовался.
Открылась она сегодня по 1745 чуть ниже чем должна 1931-159=1772 — Закрыться должна выше 1772, если народ думает, что следующие дивы будут не ниже 159 руб.
В общем обычное повеление на отсечке.
Потеряев А.А., отсечка в июне, сегодня не было никаких отсечек.
Дмитрий, Не в этом смысл. Размер дивов уже не поменяется. они просто не обновили инфу. Это ответ к тому, откуда взяли супер дивы?
Роман Владимирович, куча избушек, зазывал и экспертов уповали на кратный рост дивидендов вслед за ростом прибыли, игнорируя фактор ИИС.Портфель от 07.05.2019 Башнефть.
Дисклеймер- автор не несёт ответственности за любые последствия вызванные применением данного материала. Данный материал является личным мнением и не несёт в себе рекомендации к действию.
Случилось то из-за чего я продавал префы и покупал обычку.
Вышла новость по Башнефти :
http://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=ZFBR1vyBO0mTBK0MMBASsA-B-B
дивиденд 158,95 это 27,7% от прибыли.
Напомню что по див. политике компания обязуется платить не менее 25%.
При таких дивидендах интересная цена для покупки префов в районе 1600 руб, причём исторически при сопоставимых дивидендах префы стоили в районе 1300-1400!
С обычкой всё сложней, так как исторически даже при таких дивидендах и при худших показателях прибыли меньше 2000 она не стоила.
Однако решил продать весь пакет на открытии, посмотрим, успею ли я это сделать.
Есть много за и против, но основное что повлияло на это решение максимумы по ММВБ.
Если не получится, то сильно расстраиваться не буду так как компания очень дешёвая по фундаментальным показателям и рано или поздно она будет повышать дивиденды.
Позже будет дополнение….
читать дальше на смартлабе
Роман Ранний, а в обычке в чём идея?
Александр Е, фундаментально дешёвая компания
Роман Ранний, и? Саратовский НПЗ ещё дешевле, но толку от него тоже нет.
Такие компании потому и дешевы, что мажор не делится заработанным с рядовыми инвесторами.На самом деле паника не лучший подсказчик в принятии решения. Сейчас будут дивы порядка 8%, а в конце года выплатят ещё за 3 квартала, а может и 4 квартала. Так что пережду волну паники. Перспектива есть 8%+ в конце года.
Роман Владимирович, с чего вдруг будут платить промежуточные? Всё ещё надеетесь на щедрость ИИС?
Бюджет Башкирии годовыми дивами наполнен, больше платить незачем. Роснефть своё заберёт дебиторкой.
Александр Е, В 2017 году выплачивали за 3 квартала в конце года. Возможно (не утверждаю) что могут и в этом году так выплатить.
Роман Владимирович, там Сечин махинировал с налогами, промежуточные в 2017 на самом деле были за 2016. С 2015 года башня ежегодно платит 150-160 р, чуть больше, чем нужно для бюджета Башкирии.На самом деле паника не лучший подсказчик в принятии решения. Сейчас будут дивы порядка 8%, а в конце года выплатят ещё за 3 квартала, а может и 4 квартала. Так что пережду волну паники. Перспектива есть 8%+ в конце года.
Роман Владимирович, с чего вдруг будут платить промежуточные? Всё ещё надеетесь на щедрость ИИС?
Бюджет Башкирии годовыми дивами наполнен, больше платить незачем. Роснефть своё заберёт дебиторкой.
Дивдоха 11%, платят аккуратно по дивполитике.
Плюс за 1 квартал уже заработано почти столько же!!! (кстати на СЛ отчета квартального ещё нет)
Сколько ж дивов будет по итогам 2019?!
- Залили знатно. Столько народу ждало супердивы. В Распадской похоже было.
Портфель от 07.05.2019 Башнефть.
Дисклеймер- автор не несёт ответственности за любые последствия вызванные применением данного материала. Данный материал является личным мнением и не несёт в себе рекомендации к действию.
Случилось то из-за чего я продавал префы и покупал обычку.
Вышла новость по Башнефти :
http://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=ZFBR1vyBO0mTBK0MMBASsA-B-B
дивиденд 158,95 это 27,7% от прибыли.
Напомню что по див. политике компания обязуется платить не менее 25%.
При таких дивидендах интересная цена для покупки префов в районе 1600 руб, причём исторически при сопоставимых дивидендах префы стоили в районе 1300-1400!
С обычкой всё сложней, так как исторически даже при таких дивидендах и при худших показателях прибыли меньше 2000 она не стоила.
Однако решил продать весь пакет на открытии, посмотрим, успею ли я это сделать.
Есть много за и против, но основное что повлияло на это решение максимумы по ММВБ.
Если не получится, то сильно расстраиваться не буду так как компания очень дешёвая по фундаментальным показателям и рано или поздно она будет повышать дивиденды.
Позже будет дополнение….
читать дальше на смартлабе
Роман Ранний, а в обычке в чём идея?Годового отчёта нет, по див политике 25%. Если можно указать дивиденд то минимально возможный. Чтобы избежать претензий потом. Засадили и тд.
РоманП., так же думаю. Если даже допустить, что Александру Е доступен бюджет Башкирии и что он правильно читает этот документ, это ничего не доказывает. Ведь бюджет республики не СД Башнефти пишет. Цифры в бюджет из дивполитики, а реальные цифры дивидендов только после решения СД. Ну а если смотреть из бытовой логики: 1)Башня крупнейший актив республики 2)ранее платила выше дивполитики 3)сменили главу республики и ставленник из Москвы.
Какова вероятность, что Москва подставит нового главу республики перестав платить денежку в бюджет? Что ж люди то местные подумают:«при старом платили, а этот облажался, не смог с Сечиным договориться...»
Я в такой сценарий слабо верю… Все-таки компания Роснефть политическая…
Саша Пушкин, вероятность перестать платить очень низкая. Я этот вариант не рассматриваю.
В бюджете заложены суммы побольше минимальных по дивполитике. Бюджет все последние годы выполнялся, Башнефть платила 140-160 рублей на бумагу, это 6-7 млрд. Меньше не платила, но и больше тоже.
После получения денег от Системы главбашкир говорил, что рассчитывает на спецдивиденды. Их не было, хотя пришло целых 100 млрд. Не жду сверхдивидендов и сейчас.
Александр Е, вот писал же. Не верили. Спорили!Как ждал, так и вышло. Жаль, фьючерса нет, я бы шортил с этих уровней.
Александр Е, вы правы, я ошибался. Хотя сам я из башни почти полностью вышел и переложил в префы СарНПЗ. Там устав. А завтра выйду из башни окончательно. Бумага более не интересна от слова совсем…
Ну а что спорил, так разве ж это плохо? Разве не в споре рождается истина?
Саша Пушкин, не плохо, был повод перепроверить расчёты.Годового отчёта нет, по див политике 25%. Если можно указать дивиденд то минимально возможный. Чтобы избежать претензий потом. Засадили и тд.
РоманП., так же думаю. Если даже допустить, что Александру Е доступен бюджет Башкирии и что он правильно читает этот документ, это ничего не доказывает. Ведь бюджет республики не СД Башнефти пишет. Цифры в бюджет из дивполитики, а реальные цифры дивидендов только после решения СД. Ну а если смотреть из бытовой логики: 1)Башня крупнейший актив республики 2)ранее платила выше дивполитики 3)сменили главу республики и ставленник из Москвы.
Какова вероятность, что Москва подставит нового главу республики перестав платить денежку в бюджет? Что ж люди то местные подумают:«при старом платили, а этот облажался, не смог с Сечиным договориться...»
Я в такой сценарий слабо верю… Все-таки компания Роснефть политическая…
Саша Пушкин, вероятность перестать платить очень низкая. Я этот вариант не рассматриваю.
В бюджете заложены суммы побольше минимальных по дивполитике. Бюджет все последние годы выполнялся, Башнефть платила 140-160 рублей на бумагу, это 6-7 млрд. Меньше не платила, но и больше тоже.
После получения денег от Системы главбашкир говорил, что рассчитывает на спецдивиденды. Их не было, хотя пришло целых 100 млрд. Не жду сверхдивидендов и сейчас.
Александр Е, вот писал же. Не верили. Спорили!Как ждал, так и вышло. Жаль, фьючерса нет, я бы шортил с этих уровней.
Нормальный отчёт.
Валовая прибыль + 17%, прибыль от продаж +19.
А дальше -8 млрд г/г бумажной переоценки сыграло.
Пока тянется долгая история про продажу Рефтинской, компания будет показывать хорошую отчётность.
Сопоставил презентацию 2019, факт 1 квартала и факт прошлого года. Получаются интересные цифры.
На 2019 руководство ванговало падение операционной прибыли в целом по году на 10%, это немало. Но по 1 кварталу получаем рост прибыли на 15%! Поборолись с издержками на 250 млн, плюс повезло видимо с тарифами на сырьё и с отменой налога на движимое имущество на такую же сумму. Не верю, что этого нельзя было предвидеть в момент публикации стратегии. Похоже, что руководство немного лукавит и занижает цифры.
На 2018 год планировали чистую прибыль 7,3 млрд. Получилась 7,7. На 2019 планируют всего 6,7 чистой прибыли (12 копеек дивидендов на бумагу), но из этой суммы 3 млрд, почти половина, уже заработана в 1 квартале! Мне кажется, по году заработают 7 млрд – приятные 13 копеек на лист.
А что Рефтинская? Думаю, её не хотят продавать, потому что не выиграли ничего по новому ДПМ, а интерес есть. Если выиграют, её можно будет продать дороже, поэтому и не торопятся.
В общем, сижу и держу, упадёт – ещё докуплю, не думаю, что до лета что-то изменится.
Александр Е, для меня история с ветряками и рефтой мутная. Спеклятивно понятно: дивы за 2018 и походу за 2019 неплохие будут. Но эта спекуляция от силы на 10%. Я подобную уже в Сарнпз замутил, и там видится надёжней, так что лучше туда чем сюда… могу лшибаться я ж не экстрасенс))))
Саша Пушкин, так и я спекулирую тут, даже меньше чем на 10%. На полноценную инвестицию буду рассматривать после продажи Рефтинской и прояснения новой бизнес-модели.
Саратик тоже есть ))- Пока тянется долгая история про продажу Рефтинской, компания будет показывать хорошую отчётность.
Сопоставил презентацию 2019, факт 1 квартала и факт прошлого года. Получаются интересные цифры.
На 2019 руководство ванговало падение операционной прибыли в целом по году на 10%, это немало. Но по 1 кварталу получаем рост прибыли на 15%! Поборолись с издержками на 250 млн, плюс повезло видимо с тарифами на сырьё и с отменой налога на движимое имущество на такую же сумму. Не верю, что этого нельзя было предвидеть в момент публикации стратегии. Похоже, что руководство немного лукавит и занижает цифры.
На 2018 год планировали чистую прибыль 7,3 млрд. Получилась 7,7. На 2019 планируют всего 6,7 чистой прибыли (12 копеек дивидендов на бумагу), но из этой суммы 3 млрд, почти половина, уже заработана в 1 квартале! Мне кажется, по году заработают 7 млрд – приятные 13 копеек на лист.
А что Рефтинская? Думаю, её не хотят продавать, потому что не выиграли ничего по новому ДПМ, а интерес есть. Если выиграют, её можно будет продать дороже, поэтому и не торопятся.
В общем, сижу и держу, упадёт – ещё докуплю, не думаю, что до лета что-то изменится.
Почему слили, не очень понятно. Может быть, сравнили втупую суммы за 1 квартал и за 2018 год, в которой огромный прирост дала деконсолидация Яндекс.Маркета.
Может, политика ещё повлияла.
Жаль, не увидел момент слива, был хороший шанс восстановить позу, которую частично сдал на хаях.- Хороший отчёт, считаю.
Выручка подросла на 36%, чистая прибыль без учета Яндекс.Маркета на 146%, а с ним аж на 430%!!! До 46 миллиардов. Рост по всем фронтам.
Долю рынка поиска удержали, не сдали Гуглу. Продолжают понемногу наращивать выручку от кликов.
Такси: удвоился рост поездок, учетверился рост выручки (за счёт Яндекс.Еды, которую считают тоже в этом сегменте). Что важно, этот убыточный сегмент в 4 квартале почти вышел в безубыток: ебитда всего -18 млн при выручке в 7 млрд.
Мелкие сервисы типа Кинопоиска, авто.ру растут на 60-80%. Выручка от экспериментальных сервисов типа Дзена выросла в 8 раз до 2,5 млрд. Плохо, что пока убыточны.
Себестоимость тоже растёт, но медленнее выручки.
В целом заработали 142 рубля на акцию.
С финансовыми потокам тоже все в целом хорошо, глобальный рост, чистый денежный поток был в 2017 году 14 млрд, в 2018 уже 25 млрд, всего накопили 69 млрд кэша.
Первый квартал продолжает тенденцию. Рост выручки на 45%, ебитда на 37%, чистой прибыли аж на 92%.
Я тож верю про зелёную энергетику, потому что в неё верят и её выбирают западные инвесторы. У них это модно.
Александр Е, мода модой, а экономика, экономикой.
Виктор, а экономика следует за модой, компании стремятся вкладывать в «зелёное» и избавляются от «грязных» активов.
Чтобы купить акции, выберите надежного брокера:
