комментарии Али Картоев на форуме

Николай Иванов, на бумаге звучит красиво, жаль что мы импортозамещаем колесо, изобретаем его заново, пока другие двигаются в своём развитии ...

Павел, глобальный север это 1-1,2 млрд. население, глобальный юг 7 млрд. Никто не закрывается от глобального юга, и от севера не закрывались… Это с другой стороны закрылись, ну и пох них. Власть уже сто раз сказала, что закрываться от мира не будут т.к. путь ни в куда, но походу не до всех доходит. Будущее за глобальным югом и с ним у России хорошие отношения.

Али Картоев, да, конечно, «выиграют». Знаем мы этих жуликов! Ни черта лентяи делать не хотят! Сначала искусственно ограничат скорости ютуба ...

Вася Баффет, если не покупаешь подписку ютуб премиум, то в ютубе тоже реклама, ее просто у нас отключили, чтобы наказать)). Зайдите через ВПН на ютуб почувствуете сразу как рекламы там нет. Подписка вк стоит не больше 200 рублей и никакой рекламы не будет в вк музыке и можно будет слушать даже свернув приложение. Ни разу подписка не слетала. Вы обвиняете наших в том, что делают на Западе. Очень не объективные выводы делаете.

Кстати, немного и музыкальные сервисы(вк музыка, яндекс музыка, звук) выиграют от замедления ютуба. Я на ютубе чаще всего слушаю музыку, когда открываю ютуб на компе. Сейчас зашел и завис ютуб и в итоге открыл страницу в вк. Вчера еще норм было. Я в Москве живу и походу замедление до всех добралось. Отлично.

Читаю свой прогноз Мечела годовой давности (для себя делал, после детального разбора Мечела) и комментарии на смартлабе годовой давности и как же я прав оказался. Не прошло и года. Время все расставляет на места, когда причина роста были самая большая и наглая манипуляция на мосбирже. И как же ясно уши БКС торчали в ней… Еще раз скажу, что никакой профессиональный аналитик после разбора компании не давал бы прогноз Мечел по 600, даже по 300 не давал бы. Чуйко и ко явно лучше меня диванного аналитика могут в анализ, поэтому тут очевидно, что они специально врали.

Бл..., как же легко случайно удалить свой комментарий в мобильном браузере.

2 квартал норм, учитывая текущую цену. Первый был уже в цене.

260 — июнь 2022
с того времени там много ликвидности набилось, уровень за уровнем,
но… уровень окт 22 — май 23 — уже прошли вниз, а он самый...

Матвей, не правда же. Откройте месячный график и посмотрите на объемы. Нету там большой ликвидности и во время мобилизации все кто покупал по выходили)). И не прошли еще уровнь окт уровнь 22 — май 23. Если фонда пойдет вниз, то да может посыпаться, как и все остальные, но, если отчет будет лучше ожиданий, то будет против рынка идти. Ждем отчет.

Уважаемые знатоки! Мне вот знаете что интересно, по отчётности, по состоянию на 31.03.2024 на счетах компании находится 690 млрд рубликов, п...

Surr0, нераспределенная прибыль не равно кэшу(это финансовый показатель, а не денежный). Кэш ~204 млрд.

Сергей Соколов, подскажите почему до 260?

MPW, он на всех ветках спамит рандомными цифрами. В ЧС добавьте, это бот.

Ждем отчета 8 августа. До этого будет следовать за индексом +-. Повезет, если инфоцыгане начнут массово продавать идею покупки на фоне замедления ютуба до отчета. На отчет в первую очередь смотрим на размер кэша(было 51 млрд.), если он уменьшился не сильно, то опасение у многих по возможной скорой допке снизится. Лично я ожидаю кэш 35-40 млрд и к концу года ~25-30 млрд и следующий год будет уже годом, когда компания сосредоточится на маржинальности и погашении долгов. Крупных покупок активов в этом году(последний для инвестиционного цикла) я не ожидаю, но капекс все еще может быть существенным т.к. ВК строит новые ЦОДы и планирует ввести их в работу в 2025(вроде в Домодедово уже достроен в прошлом году). Аналитики оценивают затраты на них в районе 15-40 млрд.(часть уже должна быть учтена в прошлом году) рублей.

Напомню, что денежный поток по операционной деятельности после уплаты налогов в прошлом году был в плюсовой зоне даже после резкого роста расходов на ЗП и вознаграждения и огромный чистый убыток и отрицательный денежный поток за последние 2 года из-за инвестиций. Тут ни разу не Сегежа, где проблемы именно с операционной деятельности и огромный долг. Из ~168 млрд. долга ~89 млрд. с переменной ставкой, а остальной с фиксированной, в частности облиги купленные мин. фином на 60 млрд. с фиксированной ставкой 4,25%.

Госдума 3 дня назад одобрила законопроект о запрете рекламы на заблокированных сайтах. Пропустил новость, до этого только говорили про это. www.forbes.ru/biznes/517637-gosduma-o....

В июне Депутат Горелкин говорил: Запрет рекламы на заблокированных ресурсах затронет YouTube.

Так что скоро увидим великую миграцию отечественных блогеров на вк видео и рутуб. Сейчас блогеры на ютубе зарабатывают только на нативной рекламе т.к. монетизацию ютуб отключил в 2022. Когда запрет на размещение рекламы начнет действовать, то блогеры ровно 0 рублей будут зарабатывать на ютубе от рекламы и останется только охват, который из-за замедления все же будет падать. Рост аудитории вк видео и рутуба повысит их привлекательность для рекламодателей + увеличится объем нативной рекламы.

В общем получится, что блогеры за собой будут тащить часть своей аудитории + часть аудитории из-за замедления ютуба будет идти, что увеличит трафик отечественных видеохостингов и это повысит интерес к ним со стороны рекламодателей, что приведет к увеличению монетизации и объему нативной рекламы для блогеров, что будет больше мотивировать к созданию контента на отечественных видеохостингов.

Про Вк — личное мнениеЧитал тут еще одну идею и хочу ее развеять и вот почему ... Все наверно читали, что вот вот закроют или замедлят ютубе...

Rebis, хотят сделать полный запрет на рекламу в заблокированных ресурсах и в том числе в ютубе(депутат говорил, что замедление скорости будет приравнено к блокировке). Сейчас на ютубе блогеры зарабатывают с нативной рекламы, когда ее не станет, то доход будет 0 т.к. ютуб отключил монетизацию еще в 2022. По какой причине блогеры не пойдут на ВК видео?? Все срать хотели на контроль государства, когда дело касается их доходов. Не перейдут лишь блогеры иноагенты. Единственная причина, что блогеры массово не переходят это меньший охват аудитории и доходы, но с замедлением ютуба охват уменьшиться, а с запретом рекламы доходов не будет. Они 100% начнут параллельно с ютубом заливать ролики на отечественные видеохостинги бесплатно, а не как сейчас за вознаграждение. Новый менеджмент только третий год, новый инвестиционный цикл идет третий год и этот будет последним. Реально говорить о менеджменте можно будет только по итогам 2025-2026 года, когда увидим результаты работы инвестиционного цикла.

В контексте повышения ставки. У ВК половина долгов с фиксированной ставкой 2-4%.

В пятницу вынесут мишек верх ногами. Инфляция в июле, если не считать административного фактора(повышение тарифов) будет меньше, чем в июне. Промпроизводство в июне снизилось, что говорит о снижении перегрева экономики.

Gab2727, интересно, это поэтому VK сегодня так бодро растет (народ ломанулся покупать, реагируя на внезапную «дружественность» VK)? Или раст...

Va Chen, они в начале июня открыли. С этих пор рынок хорошо вниз пошел и вк с ним. Сегодня рост на новостях о росте рекламного рынка выше ожиданий + телеграмм по какой-то причине закрыл монетизацию для россиян. Да и сдулся рост уже).

smart-lab.ru/blog/news/1041429.php

Рекламный рынок в диджитал секторе вырастет на 46%. У ВК групп основная выручка от рекламы.


Telegram спустя пять дней убрал возможность монетизации для российских каналов.

raex-rr.com/b2b/IT/biggest_it_corp_rating/2024/ VK Tech на 12 месте в топе крупнейших российских групп и компаний в области информационных и коммуникационных технологий.
raex-rr.com/b2b/IT/best_in_software_development/2024/ в топе крупнейших ИТ-компаний и групп в области разработки программного обеспечения на 5 месте.

Например, позитив на 7 и 3 месте соответственно и капа больше, чем у всей группы ВК…

Огромный отрицательный денежный поток в прошлом году и в 2022 из-за инвестиций: капекс и покупка активов. Я более, чем уверен, что в 2022-2023 был пик инвестиций(что-то еще покупают и может купят, но и близко не такие суммы) и в 2024 мы таких кошмарных цифр не увидим. Кэш ~51 млрд. рублей на начало года, денежные потоки от операционной деятельности в плюсовой зоне и, каких-то резких отрицательных колебаний там точно не будет(я имею виду на десятки миллиардов). Отчет за 1 полугодие может не обрадует операционными результатами, но точно не покажет большого отрицательного денежного потока и бояться допки не стоит. Точно не на текущей цене и не на 600.

MPW, ну надежды только у Али)
У меня ВК в вотчлисте по своим причинам.
Что больше всего удивляет, что компании просто пофиг) даже Сегежа пы...

Константин, У меня надежды связаны с тем, что чистые убытки и отрицательные денежные потоки связаны с расширением и инвестициями(причем каких-то левых покупок с которыми никакой синергии не будет я не видел), а не системными проблемами старого бизнеса(он то как раз после стагнации до 2022 второй третий год растет). Доля выручки видеохостингов, вк плей, рустор относительно их расходов мизерная пока. Еще надо отметить, что не все новые направления генерируют убытки. Сектор технологии для бизнеса очень хорошо растет и уже имеет хорошую маржу.

+ корпоративные новости вселяют надежду, что расходы на вк видео, клипы оптимизируют: Кириенко не ушел у которого были разногласия с Ковальчуком как раз по стратегии развития видеохостингов, c июня вместо Ковальчука за VK Музыка, VK Видео и VK Records будет отвечать новый вице-президент — Николай Дуксин.

ВК с июня начал работать с инвесторами на пульсе. И на смартлабе думаю появятся со временем.

По мне покупать ВК инвестору намного безопаснее, чем другие айти компании на хаях, которые из каждого утюга рекламировали и рекламируют покупать(там можно застрять навечно на хаях, а вк уже давно на дне). + инвестиционный этап заканчивается в этом году, а в следующем году представитель вк сказал, что компания сосредоточится на повышении маржинальности и погашении долга.

Али Картоев, 1. Скорость они могут обеспечить, но объем данных для хранения будет все время расти. Сколько сейчас стоит 1 Терабайт данных в ...

Жаб Жабыч, 1) Точные цифры только сотрудники ВК скажут. А из открытых источников можно прикинуть оценочно: В настоящий момент аренда одной стойки обходится VK в 85–100 тыс. рублей в год. Компания арендует порядка 3 тыс. стоек и тратит на них 3-3,6 млрд рублей ежегодно. Новость из 2023: VK займется строительством собственных ЦОДов в Москве и Санкт-Петербурге На реализацию проекта потребуется 20–40 млрд рублей, по мнению экспертов. 2) Аудитория вк видео не интересует т.к. этой самой аудитории мало… Блокировка ютуба, как раз эту аудиторию увеличит(в теории) и точно существенно уменьшит расходы. 3) Откуда вы знаете про платежеспособность? 4) Система рекомендаций слабее, но это дело поправимое со временем. Контента будет меньше, но и мы не Эстония. На русском говорят 250+ млн. человек. 6) После блокировки инстаграмма и фейсбука аудитория вк начала расти, как и среднее кол-во минут проведенное там, а до этого была стагнация… Если даже четверть аудитории ютуба перейдет в вк видео это будет успех. 7) Рутуб принадлежит газпрому, как и ВК, кстати. Некоторые у власти говорили, что видеохостингам следуем объединиться для замещения ютуба. Возможно в будущем это случиться с вк видео и рутубом. Смотри не похож на ютуб. Это ближе к кинопоиску, тв или нетфликсу. Кроме рутуба и вк видео нету в России других видеохостингов как ютуб, которые реально на что-то претендуют(показывают расходами). У МТС хрень, и недавно какие-то ноунеймы очередного убийцы «ютуба» выпустили, но это 100% отмыв денег.

Али Картоев, удобная позиция, пофиг на людей.

Ещё раз повторю, можно вообще все в инете закрыть, жили же без него раньше. Наконец все будут...

Павел, я вам наглядный пример с инстаграмом показал, что значимость соц. сетей в жизни людей преувеличивают.