ответы на форуме

Роман Бабанин, инвесторам. Для ИИС идеальная бумага.

Али Картоев, чтобы при закрытии ИИС показать убытки и не платить налог?

Роман Бабанин, после отчета побежал шортить? Было бы все так просто)). Раньше надо было шортить, а не около 600 после коррекции на 15+ проце...

Али Картоев, мне много не надо 1% с 2 лямов за пол дня вполне устраивает, мне в долгосрок нет смысла ни какого

Кстати, по количеству заходов в приложение в 2023 рустор уже имел ~4% на рынке и вышел на железное второе место после гугл плей. В 2022 было...

Али Картоев, Да, Рустор намного лучше сейчас стал, чем в 2022. Они его довели до ума. Пользоваться стало удобно.

Может работникам ответственным за работу с инвесторами стоит немножечко поработать? Открыть аккаунты на смартлабе, пульсе и т. д.? У Яндекса...

Али Картоев, Тут подходит фраза — «мертвое умереть не может» VK — RIP

Я в просто в ах… от этого менеджмента и их расходов. И опять в отчете новый сегмент. Я думаю что-то выручка основного сегмента меньше, чем д...

Али Картоев, мечутся.
Но купили долю в точке.
Что ж поглядим что из этого выйдет.
Если купят кусок в озена у востока будет интересно.
Пока это как farfetch.

Kirill, насчет менеджмента полностью согласен. Особенно касательно работы с инвесторами. В 2022 менеджмент получил ~25% акций за ~25 млрд. и...

Али Картоев, Давать менеджменту что то авансом — полный бред.
У них и так там зарплаты в стратосфере.

Логики тут нет, ещё с того момента как Усманов продал свой пакет.
Далее сбер убежал от них.

Вк принадлежит Согазу и Газпрому, а управляет ей сын Кириенко.

Выводы делайте сами=)

Чудеса бывают, но я думаю будет след образом:

Вк выкатит отчёт и если чуда не будет — полетит эта «телега» камнем вниз бурить лои 23 года.

Для вк самым лучшим вариантом было бы попросить Потанина купить их и интегрировать банкинг в то, что осталось от детища Дурова (платформу). Туда же запихать алиэкспресс.


Или в крайнем случае — прийти в газпром медиа и попросить их о поглощении.

Выручка сегмента «Образовательные технологии» в 2023, возможно, выросла на ~45%(~16-17млрд).
Выручка сегмента «Технологии для бизнеса» могла...

Али Картоев, Немного еще поизучав решил свой мини прогноз подкорректировать). Выручка сегмента «Образовательные технологии» в 2023, возможно, выросла на ~45%(~15.5-16 млрд).
Выручка сегмента «Технологии для бизнеса» могла вырасти на ~60-65% и составить (~9.5 млрд).
Cегмент «Новые бизнес направления»(вк плей, рустор и еще что-то) самый донный. Инвестиций сжирает много, а выхлопа пока мало(но это было ожидаемо, тут пара лет наверно понадобится, чтобы увидеть результат). Думаю выручка на уровне прошлого года, а расходы намного выше. Выручка ~6-6,5 млрд.
В основном сегменте нейтрально. Выручка неплохо выросла, но и расходы тоже, если не лучше… Выручка ~80-82 млрд. онлайн реклама, пользовательские платежи ~20.9-22-9 млрд.

Консолидированная выручка: ~131,9-136,9 млрд. Операционные расходы будут около 110-120 млрд. (вероятнее ближе к 120). Чистой прибыли, конечно, не будет, надеюсь, что расходы будут ближе к 110 млрд., а лучше ниже)). И надеюсь, что в 4 квартале увидим замедление роста расходов… Я понимаю инвестиции и все такое, но можно их оптимизировать наверно, а то какой-то уроборос получается.

Выручка сегмента «Образовательные технологии» в 2023, возможно, выросла на ~45%(~16-17млрд).
Выручка сегмента «Технологии для бизнеса» могла...

Али Картоев, Вся проблема в менеджменте.
Посмотрю со стороны.
Я бы сказал так — ген. директору нужно браться за голову и поднять с колен, то что без 3 минут превратиться в руины...
«Game not included»

Купить озон, вытащить на ipo свои «погремушки» и т.д...
Сделать хоть что то, что б вернуть интерес инвесторов.
А то останется только Сбер и Яндекс.

Вариантов тьма, что с этим делать.
Нужно только взяться за голову и начать работать,
а не курить «бамбук»

ДВМП как только достался Росатому так сразу пошло движение, тьма проектов, развитие...
А тут, вроде отдали еще в 21 году, а чем дальше тем хуже.

Тем кто копался в Мечеле было очевидно, что никакого супер отчета не будет и это было понятно по косвенным данным и дочкам. Чуйко и БКС т… о...

Али КартоевАли Картоев, согласен с первой частью вашего заявления, коллега. А по поводу отсутствия логики не соглашусь. Она есть в головах у чуйко и иже с ним, и логика эта как вынуть из хомячков побольше бабла. Очень четкая и понятная логика)))

Sloikin, проблема в том, что это уже почти месяц происходит и таким образом наторговывают огромные объемы. Такого масштабного пампа так долг...

Али Картоев, скинул сверх секретный прогноз)
Шортить очень опасно)

Sloikin, проблема в том, что это уже почти месяц происходит и таким образом наторговывают огромные объемы. Такого масштабного пампа так долг...

Али Картоев, разумеется это так, не первый раз.

Александр Колесников, что-то большое должно произойти судя по таким объемам. Надо этого дождаться и потом уже во всю шортить. Я сейчас шорт ...

Али Картоев, так нет никаких огромных обьемов, разделите минимум на 15. Это в большинстве своем технические сделки между операторами пампинга.
Одни и те же бумажки примерно по 15 раз на дню гоняют туда, сюда…

Негативные факты:
— Долг вырос с прошлого года.
— Рубль в 3 квартале еще ослаб. Евро на 30 сентября по сравнению с 30 июнем +8%, юань +10%. ...

Али Картоев, один и тот же обьем акций можно до бесконечности гнать на верх( пусть 10% фри флоат.), с таким оборотом дневным думаю тяжело будет планку сделать! осознание пузыря придет рано или поздно и с таким же успехом поедем вниз только быстрее… примеры в этом году видели как шлаки взлетают, просто пузырь

Роман, что значит простительно? Я диванный аналитик был точнее профи. Не кажется бредом? Зная проблемы 1 полугодия они всё же выдали такой с...

Али Картоев, по поводу цен на уголь и арматуру — для оценки Мечела смотрите на текущие цены и тренды. Будут падать — тогда решите, продавать мечел или нет. Цены на продукцию тоже падают не сразу на 50% в день, а постепенно. Собственно и Мечел с 900 рублей падал до 200 не один день, а целый год.

Роман, что значит простительно? Я диванный аналитик был точнее профи. Не кажется бредом? Зная проблемы 1 полугодия они всё же выдали такой с...

Али Картоев, долг вырос на 10 процентов изза падения курса рубля потому как 30% долга в евро. НО! это РАЗОВОЕ явление!.. Курс рубля упал, долг переоценился. Но в модели DCF при падении рубля — ebitda годичная вырастает сразу на 30% — и это не разовое явление, а постоянное на прогнозном периоде, если вы понимаете о чем я. Падение курса рубля выгодно для Мечела, потому как больше половины долга в рублях, а выручка в основном валютная. Еще раз — смотрите на ЗНАЧИМЫЕ вещи — текущие и прогнозные цены на продукцию и объемы продаж, которые генерят большую ebitda. Это самое значимое в оценке.

Роман, Оборот в ОВК перед допкой был в среднем около миллиарда 2 недели. Для эмитента из ПИР это равнозначно тому, что сейчас происходит в М...

Али Картоев, небольшие отклонения в квартальной или полугодичной отчетности особенно когда РЖД забанила уголь в перевозках — это нормально и простительно аналитикам. Есть более значимые глобальные вещи в оценке Мечела — это текущие и прогнозные цены на коксующийся уголь, арматуру и объемы продаж. Уже сейчас понятно по любой модели DCF, что долг в 250 ярдов это не что-то неподьемное при возможной ебитбе по итогам 2023 года в больше сотни ярдов. Возможное соотношение долг на ebitdу вполне рабочее.
Если бы цены на коксующийся уголь были в 110 долларов как в 2015, Мечел был бы банкротом. Но не сейчас, когда он стоит 345 (FOB Австралия).

У ОВК годовая выручка 48 ярдов при долге в 72 ярда при ebitde максимум в 13 ярдов. Это блин Мечел как раз уровня 2015 года. Но тогда он и стоил 20 рублей.

Роман, ОВК в 10 раз выросли за год… Манипулировали целый год).

Али Картоев, ОВК не торговался три недели каждый день подряд с объёмами в несколько ярдов за этот год на подьеме, только может на раздаче когда падали. Также у ОВК нет фундаментала, а у Мечела хотя бы реальная перспектива есть, и какой никакой БКС анализирует и дает аргументированно оценку гораздо выше (650 сейчас). Кто из аналитиков больших контор ОВК оценивал по 300 как справедливую стоимость?

Ds10, в ОВК тоже крупняк заходил? Обычные манипуляции на огромных объемах. И очень наглые ибо ЦБ как регулятор полное говно.

Али Картоев, чет долго манипулируют то, месяц уже на таких обьемах. Манитуляторы обычно уходят, всем раздав на хаях, а тут хаи переписываются, а обьемы не падают…

Оборот кратно упал. Кто надо походу уже почти свою цель выполнил). 200-220 к концу года.

Али Картоев, согласен, на низких оборотах будет падать. Но в любой момент крупный игрок опять может пнуть наверх.

Мечел в июле-августе еще кредит взял что ли? Из полугодового отчета «В июле-августе 2023 г. Группа получила 23 010 млн руб. заемных средств,...

Али Картоев, норм вложения в производство идет капексы и тд. В 1 п — был рекордный капекс 10 млрд руб.

Может уже знали что Газпромбанк из этих 320 млн $ часть простит! И думаю там треть простили как минимум)

Говорят у инорезов долги мечела скорее всего выкупали за 30 % стоимости!
Говорить то можно многое конекшно ☺ подождем отчетов