комментарии Анатолий Полубояринов на форуме

В РСБУ операционная прибыль 4,1 млрд за полугодие, год назад был убыток на 1,3 млрд. Но акционеры конечно редиски, решили заплатить дивы только себе — на остальных пофиг, что как бы намекает на рыночность компании.

Продажи алкоголя +13,6% в литрах, ритейл +33,8%. Наверно можно ждать роста прибыли минимум процентов на 50?

Акционеры Полюса вроде не торопятся с офшоров переводить акции, когда станут — наверно стоит дивов ждать?

может компании убрать все регионы кроме москвы и грести бабло лопатой?

Заработали конечно копейки — 3 ляма ебитды за квартал — крохи. Но зато в такой ситуации чуть снизишь расходы — прибыль улетит вверх. У кого какие ожидания по разделению? Формат, кинут ли, че получат держатели в РФ?

На звонке менеджмент сказал что капекс будет ниже прошлогоднего. Операционный в 1 пг вырос, поэтому может не все так плохо и на условные 50 лярдов выйдут чтобы платить рублей 27-28 в год. Финтех много сожрал из-за резервирования в этом году. Но резервы как начислили — так и распустят в принципе.

P/BV 1,3 — так дешево никогда не было. Любопытно, что на таком провале комиссионных прибыль выросла. Но это вероятно процентные доходы на высоких ставках. Дальше видимо будет падать.

а забавно, что Магнит впервые решил внутри пресс-релиза не показывать квартальную прибыль, а только полугодовую. Конечно, ведь во 2-ом квартале прибыль меньше Х5. Хотя отчет вроде неплохой

По таким ценам наверно можно держать если верить, что цены на удобрения не упадут. А с такой ценой на газ они вряд ли упадут в ближайшей перспективе

Бюджет Якутии процентов на 20 зависит только от дивов Алросы. Интересно как в информационном тумане решат эту проблему? Пока по всем косвенным признакам алроса вполне себе успешно работает (только не отчитывается нихера).

Ждете ли дивов и каких, если да?

Пишут, что кол-во клиентов подошло к 25 млн, было 20,8 в конце прошлого года. Пока работало так что чем больше клиентов — тем больше выручка и прибыль.

У Озона долг на 750 млн долларов в евробондах. На 31 марта это было 63,1 млрд рублей, на 30 июня это 38,4 млрд рублей итого 24,7 млрд рублей плюсовой переоценки в квартале.

Учитывая, что во 2-ом квартале 2021 года был убыток на 15,2 млрд рублей, наверно можно будет увидеть заголовок в стиле «чистая прибыль Озона составила 10 млрд против убытка в 15,3 млрд рублей годом ранее». Ждем отчет сегодня

Анатолий, ситуация развивается. Евроклир уже заявил, что при определённых условиях будут работать с НРД. НРД со своей стороны подтвердил, чт...

Дмитрий Иванов, у вас есть представление когда это можно, и будут ли это реализовывать? Хотя бы примерно

Магнит теряет лидерство по размеру прибыли в секторе

Магнит отчитался за 1-ое полугодие, на первый взгляд все шикарно.

Все финансовые показатели растут, прибыль выросла чуть больше чем выручка, а значит, что весь рост затрат компании отлично перешел в чек.

Но одна вещь не давала мне покоя при просмотре отчета. Почему в пресс-релизе не опубликовали отдельно результаты 2-ого квартала? Магнит всегда давал данные поквартально, а теперь, чтобы разбить — это надо открывать отдельно пресс-релиз за 1кв. и вычленять. Ну или скачать датабук на сайте.

Почему не предоставили информацию таким образом?

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Магнит теряет лидерство по размеру прибыли в секторе

Магнит отчитался за 1-ое полугодие, на первый взгляд все шикарно.

Все финансовые показатели растут, прибыль выросла чуть больше чем выручка, а значит, что весь рост затрат компании отлично перешел в чек.

Но одна вещь не давала мне покоя при просмотре отчета. Почему в пресс-релизе не опубликовали отдельно результаты 2-ого квартала? Магнит всегда давал данные поквартально, а теперь, чтобы разбить — это надо открывать отдельно пресс-релиз за 1кв. и вычленять. Ну или скачать датабук на сайте.

Почему не предоставили информацию таким образом?

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Как все поменялось

 

В мае ноем и просим снизить ндс

В августе короли, платим 780 рублей на акцию (101 млрд рублей). За 2021 год и за полугодие 2022, по всей видимости 390 и 390 рублей. 

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Как все поменялось

 

В мае ноем и просим снизить ндс

В августе короли, платим 780 рублей на акцию (101 млрд рублей). За 2021 год и за полугодие 2022, по всей видимости 390 и 390 рублей. 

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Рынок кибербеза, контекст

Материалы использовал из августовского выпуска Центра стратегических разработок (ЦСР). Идею для статьи подрезал (каюсь) у бывшего коллеги и любителя техов Сергея Рыжкова.


Рынок кибербезопасности — это поставка средств защиты и рынок услуг. В 2021 году на услуги приходилось 27% доходов, на поставку средств защиты 73%. Услуги — это низкомаржинальная штука, продать лицензию на продукт гораздо выгодней, чем найти злоумышленника или что-то исправить.

Маржинальная часть рынка составила 136 млрд рублей в 2021 году.





10-ка крупнейших:



Авто-репост. Читать в блоге >>>

Анатолий Полубояринов, нераспределенку оставили, с нее похоже и заплатят, 15-20% доха будет💸

Maxkurs, следующим летом?

Этот день настал

МТС много и упорно трудился и наконец сделал это, стоимость чистых активов стала отрицательной.

Уверен, что АФК Система — это надежный собственник и партнер, который не обидит МТС, а менеджмент знает, что делает. Ведь есть еще выкупленные собственные акции по текущей оценке на 82,5 млрд рублей, с ними дыры-то и нет. Возможно поэтому компания не торопится их гасить, и Полина Угрюмова (IR-директор сейчас и лучший аналитик телеком-отрасли в прошлом) на конференции Смартлаба так рьяно защищала идею оставить их внутри. 






Авто-репост. Читать в блоге >>>