Ну что, Х5 опять не на высоте?
Очередной спуск к исходной точке для поиска разворота.
До очередной великой депрессии на фондовых рынках осталось совсем совсем мало времени. А там на год два или три начнётся медвежий тренд.
Дмитрий, вы трейдер или гадалка?
Отчет, прямо скажем, не самый выдающийся. Причем пресс-релиз компания попыталась сделать максимально красивым, не включая в расчет чистой прибыли убытки от совместных предприятий (СП).
В отчете по МСФО за 2020 год Майл показал 21 млрд чистого убытка, который практически целиком обеспечен деятельностью совместных предприятий. СП «О2О» (Delivery Club, Ситимобил, Youdrive, Самокат, Кухня на районе, Foodplex), — убыток в доле Майл за год 18 млрд (всего 37 млрд при выручке в 18 млрд). По СП с Алиэкспресс ситуация чуть лучше – убыток в доле Майл всего 2 млрд (Выручка СП 26 млрд, чистый убыток 13,3 млрд).
Старые сегменты бизнеса Майла показали неплохой рост выручки, но он весь был нивелирован опережающим ростом операционных затрат. В результате EBITDA за 2020 г. даже сократилась на 7,3%.
Пока ситуация точь-в-точь как у Яндекса: один сегмент в виде соцсетей (у Яндекса поисковик) зарабатывает всю EBITDA компании и имеет маржинальность под 50%, другой сегмент быстро растет, но пока низкомаржинален – пока таким являются Игры с рентабельностью по EBITDA за последние 2 года (у Яндекса – Такси), а дальше начинается набор быстрорастущих бизнесов, не достигших безубыточности.
Плохо, что компания не приводит долгосрочные таргеты по их маржинальности, чтобы можно было оценить будущие потоки и компанию в целом. Рост выручки по 100% в год – это хорошо, но если на рубль выручки компания получает 2 рубля убытка (кейс СП «О2О»), то пользы от такой выручки немного.
Дилетант, дело в том — что все низкомаржинальные сервисы
уже сегодня можно направить на ipo, как это сделал ozon
нужно только это озвучить
Отчет, прямо скажем, не самый выдающийся. Причем пресс-релиз компания попыталась сделать максимально красивым, не включая в расчет чистой прибыли убытки от совместных предприятий (СП).
В отчете по МСФО за 2020 год Майл показал 21 млрд чистого убытка, который практически целиком обеспечен деятельностью совместных предприятий. СП «О2О» (Delivery Club, Ситимобил, Youdrive, Самокат, Кухня на районе, Foodplex), — убыток в доле Майл за год 18 млрд (всего 37 млрд при выручке в 18 млрд). По СП с Алиэкспресс ситуация чуть лучше – убыток в доле Майл всего 2 млрд (Выручка СП 26 млрд, чистый убыток 13,3 млрд).
Старые сегменты бизнеса Майла показали неплохой рост выручки, но он весь был нивелирован опережающим ростом операционных затрат. В результате EBITDA за 2020 г. даже сократилась на 7,3%.
Пока ситуация точь-в-точь как у Яндекса: один сегмент в виде соцсетей (у Яндекса поисковик) зарабатывает всю EBITDA компании и имеет маржинальность под 50%, другой сегмент быстро растет, но пока низкомаржинален – пока таким являются Игры с рентабельностью по EBITDA за последние 2 года (у Яндекса – Такси), а дальше начинается набор быстрорастущих бизнесов, не достигших безубыточности.
Плохо, что компания не приводит долгосрочные таргеты по их маржинальности, чтобы можно было оценить будущие потоки и компанию в целом. Рост выручки по 100% в год – это хорошо, но если на рубль выручки компания получает 2 рубля убытка (кейс СП «О2О»), то пользы от такой выручки немного.
Дилетант, дело в том — что все низкомаржинальные сервисы
уже сегодня можно направить на ipo, как это сделал ozon
нужно только это озвучить
znak, если бы это были дочки Майла, то проблем нет. Но это совместные предприятия, нужно согласие всех акционеров. Игры, возможно, они выведут на биржу, по остальному — большие сомнения.
Дилетант, вопросы можно задать уже через несколько часов
Теперь только вверх давай…
Тира, как заказывал
Alex_Bug, Не это не то..))
Тира, потерпи чутка
Alex_Bug, Хорошо))…
Тира, ну есть подозрения на 3 волну аккуратно…
Так понимаю скоро ждёт нас новость об IPO такси. Не просто так Морганы рекомендацию повысили, ой непросто. См. историю
Сергей Фелосенко, если бы у Яндекса была большая перспектива с ипо такси, стал бы волож продавать акции на 140 млн. дол.?
X5 Retail. Окончание снижения?
Прошлый сценарий не подтвердился. Котировки ушли ниже ожидаемого уровня разворота, продемонстрировав лишь небольшой отскок. Снижение под уровень 2500 показало, что рост, окончившийся в конце октября является, скорее всего, лишь волной i of(iii), а не самой волной (iii).Следующей интересной для разворота зоной выделяю район 2280, где сходятся потенциальные цели волн [c] и ii по Фибоначчи, а также проходит нижняя граница восходящих вил. Но допускаю, что можем увидеть рост и уже с текущих значений.
Сам я стартовой частью позиции заходил по 2560. Пока по-прежнему нахожусь в сделке, в районе 2280 буду увеличивать позицию при подтверждении разворота.
➖ Отмена сценария при уходе ниже вершины волны (ii) – диапазона 2010 – 2040.
Patient trading
Авто-репост. Читать в блоге >>>
d_kachalov,
Закрывается 5 волна по фибо
Зелёные линии это с точки последней 5 волны, завершившейся год назад.
Фиолетовые линии это фибо предыдущей 5 волновки за 2019-2020
Думаю, у кого есть поза, можно фиксануться и перезайта намного ниже
У меня все маячки на всех уровнях все дали сигналы.
Я пока не закупаюсь, жду последнюю стадию 5 волны
Смысла делать вход на таких уровнях нет. Пока линия цунами 5 волны не прибьется к берегу, надо ждать лучшую точку. До неё ещё не долго осталось
Дмитрий, про 2200/2050 не думаете?
Причина роста — обьявление о долгосрочной программе продажи бумаг основателем.
пишет
t.me/selfinvestor/2428
[ Фотография ]
Аркадий Волож совместно с семейным трастом продаст до 29 180 акций класса А, сообщается на сайте (https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1513845/000151384521000008/yndx-20210301x6k.htm) SEC. Около года назад «Яндекс» объявил (https://www.rbc.ru/business/22/01/2020/5e28648d9a7947186bc0eca8) о долгосрочной программе продажи бумаг основателем. Сам Волож объяснял это диверсификацией активов.
PS. Для котировок это ничего не значит, поскольку уже заложено в рынок. На Мосбирже бумаги растут на 0,8%, на премаркете NASDAQ — на 2,2%.
X5 Retail. Окончание снижения?
Прошлый сценарий не подтвердился. Котировки ушли ниже ожидаемого уровня разворота, продемонстрировав лишь небольшой отскок. Снижение под уровень 2500 показало, что рост, окончившийся в конце октября является, скорее всего, лишь волной i of(iii), а не самой волной (iii).Следующей интересной для разворота зоной выделяю район 2280, где сходятся потенциальные цели волн [c] и ii по Фибоначчи, а также проходит нижняя граница восходящих вил. Но допускаю, что можем увидеть рост и уже с текущих значений.
Сам я стартовой частью позиции заходил по 2560. Пока по-прежнему нахожусь в сделке, в районе 2280 буду увеличивать позицию при подтверждении разворота.
➖ Отмена сценария при уходе ниже вершины волны (ii) – диапазона 2010 – 2040.
Patient trading
Авто-репост. Читать в блоге >>>
да все падает и падает уже -16%, не думала что так глубоко упадет
что случилось? в Лондоне Mail уже почти на 3% растет.
Вася Рогов,
Да там всего 3 акции за пол дня купили.
Дмитрий, оставь себе 3 акции яндекса но помни у яндеса и майла структура
доходов в рекламе и других сегметах достаточно похожи вот только есть одна
разница---мобильные игры у майла с почти половиной миллиарда пользователей
и годовым темпом роста выручки около 32 процентов уже несколько лет
вот такая арифметика — особенно когда на улице ковид19 а многим хочется
поиграть в игры
znak,
Суициды от этих игр сплошные ))))
Слышал новости?
А отчеты от Мыла уже были, и новостей 10500 пролетело
Мимо )))
Лондон явно не хочет брать Мыло ))
И никуда она не отрастет, а готовится к коррекции, как и все на этом фонде
Хотела бы выстрелить, давно б уже выстрелила. А не сидела по 7 месяцев в подвисе между дном и средней линией
PS.
Оставь себе 3 акции Мыла для развлечений.
Мыло вообще не интересно, очень скучная промокашка
Индекс МосБиржи может развить снижение к 3250-3300 пунктам
Дмитрий, ну не пишш-и! больше большими буквами-- пиши на яндексе
а здесь уважаемая ветка-- очень крупными жирными буквами ссылки твои
ну портишь ветку и раздражает в этом твое упорство и упрямство-- не порть ветку
тем более предлагаю тебе зашортить майл который ты ругаешь
— но сначала прочитай сколько стоят главные игровые компании в сша
представляешь если они объявят ipo игрового сегмента и совместной с АЛИ
платежной системы — у них на днях будет отчет и наверное
вопросы-ответы главных менеджеров в режиме теле
давай я и ты зададим вопросы про ipo — может тогда перестанешь ругать майл
и чуток заработаешь
что случилось? в Лондоне Mail уже почти на 3% растет.
Вася Рогов,
Да там всего 3 акции за пол дня купили.
Дмитрий, оставь себе 3 акции яндекса но помни у яндеса и майла структура
доходов в рекламе и других сегметах достаточно похожи вот только есть одна
разница---мобильные игры у майла с почти половиной миллиарда пользователей
и годовым темпом роста выручки около 32 процентов уже несколько лет
вот такая арифметика — особенно когда на улице ковид19 а многим хочется
поиграть в игры
прикольно падает
MrDenis, Давно уже. Разворота не видно. И это странно, новости по компании неплохие. Где логика?
tak2day, крупняк свозил на стопы, произошла массовая продажа, осталось подставить тазики скупив дешевле, после чего можно благополучно дать бумаге отрасти, я это так себе представляю
