ответы на форуме

W1,


На дневном заблокировали одну линию поддержки, ведущую начало в точке начала роста
Для меня это значит, идём вниз, закрывать гепы сни...

Дмитрий, ну у нас спор… ММ в деле?

C1547 Qwdet,
Ну так индекс на минус 2,2%
Это норм. Я же пишу, уровни 4 фазы коррекции на месячном
Такое ли ещё будет
Все остальное, мануляци...

Дмитрий, так а кто в данном случае манипулятор ?))

C1547 Qwdet,
Денежку гоняют фонды, которые собирают брокеры от своих клиентов. Мне предлагают брокеры, участие в этих сделках: консодидирова...

Дмитрий, на мой взгляд, Вы слишком много чести движению в 2,7% отдаете. Когда рынок снизился на 1,7% как-то сверх оптимистично ожидать у бета бумаги иного, а уж что там за механизмы: мошенничество, слабые нервы, шорт, спекуляции или фиксация прибыли/убытка — не столь важно

GOLDMAN PLATINUM,
Индекс пока в рост.
Озон будет в унисон
Но, принудительная редомиляции может затянуться
До 6 месяцев
Ждём редомиляцию до ...

Дмитрий,

Согласен с Вами, поэтому сейчас вне озона. Прокатился хорошо, мне кажется своё он уже дал.

GOLDMAN PLATINUM,
Индекс пока в рост.
Озон будет в унисон
Но, принудительная редомиляции может затянуться
До 6 месяцев
Ждём редомиляцию до ...

Дмитрий,
Если по итогам 3 квартала Озон вырастет более, чем на 82,5% по GMV. то это означает, что ОЗОН обогнал балбериз и стал крупнейшим маркетплейсом в России, как минимум в понедельном значении.
И при этом вырос больше чем на 82,5 а вб на 41. Если это так, то скорее всего отрыв Озона будет будет нарастать по экспоненте и в ближайшие 2 года мы увидим двухкратный отрыв от ВБ.
А при таком отрыве можно смело начинать ценовую войну, за счет экономии на масштабе. При этом даже показывать чисто символическую прибыль, вгоняя ВБ в убытки и еще сильнее и агрессивнее отжимая у них долю рынка.
С Яндексом это не сработает, потому что он нацелен на 10% рынка, готовых переплачивать, но быть внутри комфортной для них экосистемы Яндекса.
А у ВБ никакой экосистемы нет — озон их просто ушатает.

Да краткосрочно это может вообще ни как не сказаться на котировках но долгосрочно — обязательно скажется.

Николай Иванов,

Сегодня существует целый пул проблем в функционировании маркетплейсов. Такие площадки стали серой зоной, где торгуют контр...

Дмитрий, О чем я и писал ранее! Весь интернет трафик с ВБ перейдет на Озон и немножко на Яндекс. А ВБ — либо раздербанят на склады либо трансформируют в ЛОГИСТИЧЕСКОГО оператора.
В принципе уже сейчас по структуре выручки это начинает проявляться, к этому все идет. Вполне возможно, что сама компания то даже не умрет, а будет приносить прибыль. НО, как маркетплейс и интернет бизнес у нее нет шансов, против Озон и даже против Яндекса.
При этом Озон будет МАССОВЫМ — народным маркетплейсом! с долей 75%, а Яндекс — станет гламурным маркетплейсом для среднего класса, для тех, кто готов немножко переплатить, но получать больше комфорта в процессе покупки и взаимодействия с площадкой с долей в 15%

Так вижу!

Николай Иванов,
ВБ… ВТБ...
Банкир решил что Таня заработалась, и ей пора подвинуться? Ты об этом?
Если Таня не против, ей заплатят 1 млрд, ч...

Дмитрий, Маркетплейс — это не завод и не банк и не нефтяное месторождение. Здесь главный актив — это люди и Бренд.
А вот с эти серьезные проблемы.
Пошли массовые увольнения прежней команды, которая и стала илдером.
Вместо этого нанимают арямян с рынка Садовод
А возможно и саботаж верных Владиславу топ менеджеров! Они то все прекрасно знают, что реально создавал и управлял компанией Владислав, а Татьяна — просто пиарилась и никакого отношения к компании не имеет .


Компанию WildBerries покидает все руководство рекламной площадки 😳

Кто уходит:
Людмила Марлье — Директор Рекламной платформы WildBerries 💜
Технический директор рекламной платформы
Главный аналитик рекламной платформы
Главный продуктолог рекламной платформы
Главный стратег рекламной платформы
Гланый HR рекламной платформы

Что могу сказать по этому поводу?
Мне очень жаль, потому что я считаю при нынешней команде и нынешнем руководстве рекламы, WB начал слышать селлеров и делать какие-то хорошие вещи и делать шаги на встречу нам с вами. Спасибо вам коллеги!

Что собирается делать WB?
Продавать нам с вами наружку 🤪

Что будет дальше?
У крупной компании есть инерция, какое-то время все будет работать нормально, примерно 3-6 месяцев. А потом все зависит от скорости и опыта новых людей которые придут.
Но мое мнение — найти хороших людей сейчас будет ой ка

Николай Иванов,
Костин не думает, что у WB есть проблемы
Слишком много шума вокруг WB и опять тут как тут глава ВТБ
А почему не Потанин ...

Дмитрий,
Костин говорит, как Банкир и финансист, я же говорю, отчасти как немножко маркетолог и чуть чуть бренд-менеджер (совсем чуть чуть).
Позиционирование Бренда ОЗОН — все сильнее дрейфует в сторону IT компании- русского аналога Амазон.
А позиционирование ВБ — дрейфует в сторону Черкизовского рынка, рынка садовод, мошенников с авито и Алиэкспресса.
Особенно среди мужской аудитории.
А качественное и правильное ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ — основа успешности или неуспешности бренда.
Вот маркетологи Озона и Яндекса — реально крутые! Постоянно учусь у них.
А маркетологи ВБ — лютый колхоз.
А сейчас, после того, как этнический состав изменился ВБ еще сильнее стал похож на черкизон в глазах потребителя.
То есть барахолка — на которой можно купить дешевле, но при этом рискуешь нарваться на кидалово, хамство и тебе еще и замену будут максимально динамить и трепать нервы.

Николай Иванов,
Костин не думает, что у WB есть проблемы
Слишком много шума вокруг WB и опять тут как тут глава ВТБ
А почему не Потанин ...

Дмитрий, Было бы странно, если бы банкир про своего крупного клиента публично заявлял о проблемах, чтобы создать панику, а партнеры ВБ испугались и побежали на Озон. А ВТБ остался с не выплаченными кредитами.

Дюша Метелкин,
Тот есть WB никуда не исчезнет, и будет занимать значительную долю рынка. Это уже сфорированный бренд. Пусть даже и со своими...

Дмитрий,
Бренды Рождаются — живут и умирают.
Умирали и не такие.
Специфика рынка маркетплейсов такова, что не терпит равнозначных игроков. Гарантировано будет 1 игрок 75% рынка, второй игрок 15% рынка
Все остальные вместе взятые — 10%
Даже в классическом ритейле не будет, как на рынке сотовой связи например, где 4 игрока по 25% рынка.
Икс 5 групп превысит долю рынка в 25% и станет русским Волмартом с 50-60%. Магнит 20% — остальные еще 20%
Это просто законы экономики.
Два года назад — я не верил, что Озон станет лидером и делал ставку на вб. Но примерно год назад, лично мне стало ясно, что лидером станет именно Озон! И я начал в него инвестировать.
Сейчас прошел еще год и я утвердился в своем убеждении и вся статистика это подтверждает. А месяц назад начался развал компании и ее дерибан. Что ГАРАНТИРОВАНО скажется на оттоке части селлеров, части покупателей и части владельцев ПВЗ к конкуренту.
Это бы случилось НЕИЗБЕЖНО и без конфликта акционеров, но агония длилась бы дольше. А сейчас мы увидим ускорение Озона.!
Кое какие крошки за Озоном подберет и Яндекс.
И никакие Керимовы уже не смогут остановить Озон. По прогнозу у Озон оборот за 2024 будет 3 трлн. В 2025 5 трлн. В 2026 8 трлн. В 2027 — 12 трлн.
Сбербанк со своим немеряным кэшем обосрался с Мегамаркетом. Яндекс смог, но как 3ий игрок, с перспективой стать игроком №2. А ведь ЯндексМаркету 25 лет почти он раньше уже был лидером онлайн ритейла, просто по другой модели работал.
Кстати Юлмарт тоже лидером был и точно так же из за конфликта акционеров сдох! О нем сейчас 90% людей и не вспомнит.

Дюша Метелкин,
Тот есть WB никуда не исчезнет, и будет занимать значмтельную долю рынка. Это уже сфорированный бренд. Пусть даже и со своими...

Дмитрий, да нам-то вообще до лампочки, пока Вайлдберриз компания непубличная. Думаю, такой и останется. На IPO у нас выводят только всякую парашу и шлак, а такая корова нужна самому.

Николай Иванов,
Очень просто
На своем примере
1. Я заключил дилерские контракты с 10 известными производителями. Здесь норма наценки в 30%...

Дмитрий, так вроде там Керимов, куда уж крупнее?

Николай Иванов,
Лучше станьте селлером
У меня на предприятии сейчас около 1,5 млн руб в сутки чистой прибыли. Ни одна акция такого вам не п...

Дмитрий, У меня есть собственный скромный, но прибыльный бизнес. Мне он нравиться и меня устраивает. А покупка акций — не бизнес, а долгосрочные инвестиции и формирование пассивного дохода.
Я не зарабатываю на торговле акциями.

Николай Иванов,
Мне важны не статистика кликов по ресурсу
Мне важен реальный показатель эффективности
Мне нужна прибыль, а не рассуждения о...

Дмитрий,
Да кстати лично я планирую получить прибыль на Озоне не дивидендами, а кратным ростом акций. Минимум до 10.000 в ближайшие 3 года И с последующим ростом на 25% в год и выше. (а в перспективе и дивы возможны)
Вы же говорите о ВБ, но там нет ни дивидендов ни потенциальной прибыли от роста стоимости акций.
И какой смысл в их бумажной прибыли, которую они рисуют, чтобы занимать новые кредиты под меньший процент?
Зато по метрикам посещений я вижу, что доля рынка размером в 100 трлн у Озона может вырасти не до 35% за 10 лет, а до 75% после падения ВБ.
Соответственно доля Озона составит 75 трлн по обороту.
Затем берем мировые аналоги и сраввниваем рентабельность по обороту. Она в среднем 4% от оборота. Итого получаем 4% от 75 трлн
итого получаем 3 трлн чистой прибыли в 2035 году. При такой чистой прибыли вероятность выплат в 50% от нее на дивы капитализация Озона по мировым аналогам будет 10 прибылей 30 трлн.
Соответственно акция будет стоить в 40 раз дороже, чем сегодня то есть 120.000
именно такой прирост стоимости акций для меня является прибылью, за вычетом инфляции и стоимости замороженных денег в акциях озона на 10 лет перемноженное на риск.

Именно для такого долгосрочного инвестирования КРАЙНЕ ВАЖНО следить за метриками посещаемости. Ведь я с опережением на 10-12 месяцев раньше вижу положение дел компании и понимаю, идет ли все по моему плану или же в компании начались проблемы и мой план не релизуем. В таком случае я оперативно успею отрегировать и продать например акции, пока толпа ориентирующаяся на дивы и бухгалтерскую отчетность еще в эйфории и радуется финансовому отчету или условным дивам

Николай Иванов,
Мне важны не статистика кликов по ресурсу
Мне важен реальный показатель эффективности
Мне нужна прибыль, а не рассуждения о...

Дмитрий, Каким образом вы сможете пощупать прибыль ВБ?

Прибыль Яндекса я получу до 7 октября на свой счет.

Прибыль Озона хотябы в теории можно плучить через пару лет, а вот прибыль ВБ и в теории вы не получите.

Николай Иванов,
ок
WB слева spymetrics.ru/ru/website/wildberries.ru
ОЗОН справа spymetrics.ru/ru/website/ozon.ru

Дмитрий, Все верно! Посещаемость у Озона уже выше на 20% и отрыв увеличивается. Да у ВБ сейчас больше просмотров на одно посещение — это вы увидите по времени просмотра и по числу страниц. Вот только за счет данного показателя ВБ в данный момент имеет больший оборот. Но Озон на месте не стоит и тут отрыв сокращает.
При этом количество отказов примерно одинаковое 27%, что говорит о зрелости.
А вот у мегамаркета отказов в 2 раза больше 57%, что говорит о сырости и скорой его кончине.
А вот у Яндекса число отказов самое низкое 24%! Что говорит о наибольшей лояльности и устойчивости!
При этом у Озона и Яндекса есть потенциал увеличения покупок на одного покупателя, а у ВБ такая возможность уже реализована и потенциал ниже. Значит и темпы роста при прочих равных будут ощутимо ниже.

Николай Иванов, вы пишите про статистику посещаемости путем запроса в поисковике.
Но вы явно лукавите. И спекулируете понятиями и логикой
...

Дмитрий, Нет нет! Вы ошибаетесь.
Я вам предоставляли и статистику в поисковике — по данным Яндекс Вордстат.
И статистику по входам через мобильное приложение и сайт, по данным Спайметрикс.
Это 2 разные статистики, но и та и другая подтверждают мой тезис и отражают картину.
Сами сходите на Симиларивэб, на спайметрикс и на ЯндексВордстат и убедитесь.
И еще помимо посещаемости смотрите время проведенное на сайте, число просмотренных страниц, число отказов ит.д.
Там куча метрик. По этим метрикам можно понять гораздо больше, чем по любому финансововому отчету.
Люди по 2 высших образования получают, чтобы такую статистику анализировать и на основаниии такого анализа строить маркетинговые гипотезы и конвертировать их в деньги.
Конечно я вам дал только поверхностные данные. Но и их достаточно, чтобы понять картину.

Нельзя на мой взгляд принимать инвестиционное решение по эмитенту, отталкиваясь только от бухгалтерского отчета.
ТЕМ БОЛЕЕ в интернет бизнесе.

Николай Иванов,
ОК, все ваши домыслы, а их никак по другому нельзя назвать, не являются фактом, который отражен в балансовой стоимости и в с...

Дмитрий, После того, как их ручные аудиторы, произвели оценку компании Расс Аутдор в 500 млрд рублей при реальной рыночной стоимости 10- 12 млрд (оптимисты оценили их в 30 млрд). Этой их отчетностью можно подтирать пятую точку.
ВБ — это те же люди, которые сдавали отчетность Черкизовского рынка, рынка Садовод, Горбушки и ларьков у метро торгующих контрафактом.
Прошлый менеджмент, который был уволен рейдерами Керимовым, Бархоевым, аушевым, через мерзоянов заявляет, что компания ВБ — это ОБНАЛ контора, что она занималась уклонением от уплаты налогов. Что Татьяна Бакальчук лично ездила к Кадырову еще в 2018 году, умоляла чтобы Мишустин(тогда еще из налоговой) ее не трогал.
В силу того, какой криминал там творится последние 2 года — я не склонен доверять отчетности этой шараги. Она похоже на этническую ОПГ.
Озон же и Яндекс публикуют отчетность ежеквартально имеют кристально чистую репутацию и находятся под пристальным наблюдением общественности.
Поэтомуу сравнивать отчетность написанную на коленке у Ашота и отчетности публичных компаний такое себе.

Николай Иванов,
ОК, все ваши домыслы, а их никак по другому нельзя назвать, не являются фактом, который отражен в балансовой стоимости и в с...

Дмитрий, Владислав Бакальчук кстати выкладывал и финансовые данные за август в понедельном исполнении. Да — это не официальная отчетность, но по ней видно, что Озон быстро догоняет.
Его данные полностью подтверждают и мой прогноз.
Можно, конечно зарыть голову в песок, как страус и игнорировать измеряемые процессы и динамику всех важнейших показателей.
Но это позиция бухгалтера, а не предпринимателя.
Я же в первую очередь ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ, а не бухгалтер.
Предприниматели денег, как правило зарабатывают больше бухгалтеров.

Николай Иванов,
ОК, все ваши домыслы, а их никак по другому нельзя назвать, не являются фактом, который отражен в балансовой стоимости и в с...

Дмитрий, Домыслы — это только мой прогноз. А моя СТАТИСТИКА (свежая в отличие от вашей) это измеряемые ФАКТЫ.
То что посещаемость имеет прямую корреляцию с оборотом — факт известный первокурснику.
Конечно она не 100% ная, но динамику по этой корреляции прекрасно видно по метрикам.
Конечно есть инерция, между посещаемостью и оборотом.
Глупо оперировать УСТАРЕВШЕЙ прошлогодней финансовой отчетностью (при темпах роста 80% в год) и игнорировать тотальные изменения по оперативным показателям.
Хотя если вы бухгалтер — то это профессиональная деформация.