комментарии Саша Пушкин на форуме

По срокам бы еще знать когда эти стройки/переоборудования закончатся.

Vitusman, а не пофиг? Сейчас ДД больще 10% и растёт в абсолютном значении год от года. Если так пойдёт, то 2000-2500 див на бумагу могут быть уже в 20-21 годах. Купил и держи…

Саша Пушкин, конечно не пофиг. Если у акции нет перспектив, то держать ее незачем. А в данном случае перспективы есть.
Не держать же акцию просто из-за того, что сегодня она дает 10%. Нужна также положительная динамика, развитие компании.

Vitusman, если что СарНПЗ работает на давальческой нефти, т.е. вне рынка, просто как звено в производственном процессе роснефти. Поэтому перспективы и развитие здесь не главное, тут несколько другая кухня…

По срокам бы еще знать когда эти стройки/переоборудования закончатся.

Vitusman, а не пофиг? Сейчас ДД больще 10% и растёт в абсолютном значении год от года. Если так пойдёт, то 2000-2500 див на бумагу могут быть уже в 20-21 годах. Купил и держи…

Коллеги, что думаете по поводу следующей информации из годового отчета за 2018 г.

/////////////////////////
 В 2018 году была продолжена реализация проекта «Увеличение глубины отбора вакуумного газойля (ВГО) на установке первичной переработки нефти ЭЛОУ-АВТ-6»: осуществлена поставка части оборудования с длительным сроком поставки, по оставшимся позициям проходят тендерные процедуры. Согласно данным последнего рассмотренного инвестиционными органами бизнес-мониторинга, в результате завершения проекта эффект на EBITDA составит порядка 1,4 млрд. руб. в год.
 По проекту «Строительство узла подготовки сырья и смешения битумов» в 2018 году разработана проектная документация. На текущий момент формируется пакет документов для прохождения государственной экологической экспертизы. Согласно данным последнего рассмотренного инвестиционными органами бизнес-мониторинга, в результате завершения проекта эффект на EBITDA составит порядка 1,4 млрд. руб. в год.
— мероприятия по повышению эффективности ПАО «Саратовский НПЗ» в долгосрочной перспективе:
 В 2018 году по проекту «Строительство комплекса гидроконверсии вакуумного газойля» завершена разработка расширенного базового проекта и сводно-сметного расчета. Продолжается формирование технического задания на реализацию проекта. Согласно данным последнего рассмотренного инвестиционными органами бизнес-мониторинга, увеличение EBITDA в результате завершения проекта составит порядка 9,9 млрд. руб. в год.
/////////////////////////

Такие цифры увеличения EBITDA приведут к 2-3-х кратному росту чистой прибыли!

Vitusman, ну не знаю...
Инсайдеры бы все префы смели...
Думаю если такой рост и состоится, то не за один год

Ощущение, что из бумаги пытаются выдавить миноров

Виталий, ощущение что из бумаги уже все вышли остались только фанатики.

Sergey Soseda, фанатики лосеводы))) как я

Петр Варламов, в 1 кв 2019 значительный рост ЧП относительно первого квартала 2018 обусловлен именно курсовыми разницами. Тогда был бакс по 58, а сейчас по 65. Это первое.
Долг у нмтп не ярд бакинских, а 800 лям. Соответственно оплата за содержание 800*(4+LIBOR)/100=56лям в год. Если даже весь долг вдруг бы исчез, то ЧП повысилась всего на эти 50-60 лямов $. Это не привело бы к значительной переоценке акций.
Нужны инвествпроекты или повышение отдачи на дивы. Порт пока что пошёл вторым путём. Это выбор транснефти. Они так решили. А нам решать нравится ли такая политика или нет…

Петр Варламов, этот фактор на порядок меньше влияет. Смотрите отчёты. Если кратко, то долг валютный и выручка тоже. Все это стабильно и предсказуемо. Единственный изменчивый момент это операционные затраты. Они в рублях. И если рубль растет, то падает рентабельность и прибыль....
Коррче для нмтп эффект для котировок от влияния $ как и для сургкт преф, а не инверсия

я продал весь практически сразу после див отсечки, по 7.5 и пока заново заходить не собираюсь, но по 7.5-7.6 буду снова осторожно набирать позу. дело в том, что дивы они, конечно, будут выкачивать, но долги кто гасить будет? Это Сургутнефтегаз, только, наоборот, у них отрицательная переоценка будет на финрез давить при малейшем обвале рубля, а осень (и зима тоже) уже близко. Под спецдив наверное возьму немного, но жаль, думал они все-таки часть прибыли на погашение долга отправят.

Петр Варламов, всё не так. Рост рубля к баксу для нмтп очень плох. Так как тприфы в долларах, а траты в рублях. Долг гасить не торопятся потому как он является формальной причиной для ФАС сохранять долларовые тарифы.

Ну что, погнали?
Итак новый совет директоров:
Жученко и Героев оба Kilton limited
Сидский и Халилов Daenia ltd
Последний Захрин от просперити.

Итак 4 против одного. Любое решение в пользу «Гу и ко» может быть запросто протащено через СД.
Какие это будут решения?
Ну вы догадались....

Пока всё по наиболее вероятному и худшему для миноров сценарию.
Наблюдаем дальше

Гендиректор и Пред.Правления Интер РАО продал свои акции Интер РАО на $12,49 млн

Генеральный директор и Председатель Правления Интер РАО Б.Ковальчук 19 июня 2019г продал принадлежащие ему акции Интер РАО на $12,49 млн

Интер РАО
104 400 000 000 акций

0,1523% акций = 159 001 200 акций х 4,95 руб = 787 055 940 руб
http://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?eventid=6K9rJsW6iE6JUYk0-C-CB3Gw-B-B

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Марэк, видимо верит в компанию)))

Может преф в обычку конвертнуть решили)))

Гуцериев....
www.moscow-post.su/economics/mihail_guceriev_pakuet_chemodany_deneg29953/

То что снижают планы по добыче это логично: если поставки в Европу убыточны, то на кой их делать. Прибыль конечно упадёт очень сильно и наверное до тех пор, пока не наладят новые направления сбыта. Пару лет? Или больше?

Интересно как СМИ действуют в РФ. Вот типичный пример статьи нацеленный на понижение котировок. Естесвенно будущее нмтп описано в мрачных тонах, а выплата дивоф выставлена главным злом. Лучшие цитаты: «хорошие показвтели 1кв по прибыли объясняются консолидацией порта, а без его учета был бы убыток» ;) ну и коронка: долг порта составляет 661 миллиард рублей!!!!
Круто 1 миллиард баксов в 661 миллиард рублей пересчитали. Вот это обменный курс...

m.lenta.ru/articles/2019/06/17/nmtp/amp/

Весь рост растеряли.
А между тем в цене:
0,5 руб дивоф за 2018
0,5 руб спецдивоф за нзт
И в зависимоси от доли выплат от 0,7 до 1 руб за 2019.
Так то нормально.....

Не совсем понимаю, почему сегодня падает. Цена на каучук вверх, бумаги вниз.
Есть понимание?

Дмитрий Решетин, покупатель исчез, а продавцы остались… можно плпробовать перезайти ниже, но есть риск пропустить очередной рывок вверх. Я с утра переложил половину префов в обычку. Префы сдал по 58,68 но пока суетился обычка уже по 70,35 мне досталвсь. Но и то считаю не плохо.

Не было, а теперь появились? Это вряд ли...
Очередной негатив: следующее собрание сд возьмётся за корректировку годовых планов компании. На фоне провального 1 кв явно не в поюс...
www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=qrsjj1HfcEuSypXg-AYyL4g-B-B

Не удивлюсь если просто объявят выкуп по средней. При чём по новой поправке за подписью ВП, средняя должна быть которая была до объявления факта повлекшего изменения цены. Т.е. выше 200р.

РоманП., удиылюсь если просто объявят выкуп по средней, которая была до (выше 200). Зачем тогда на 3 офшора покурать было?.. просто типа пошутить?

Откат пошёл. И в префах от максимума на 5% и в обычке… вообще рост конечно интересный. Если не инсайд о будущих дивах, то скорее всего назад откатит…

Фундаментального позитива нет. Значит отскок дохлой кошки.
Сам я не так крут как Алексей Саныч и ему подобные. От 200 руб сижу :( буду до конца сидеть, какой бы он ни был. Усреднять не стал т.к. КТК стал джанком с ненулевым риском полного обнуления…

Кто-то мозговик мартыновский прочитал и решил подкупить))))
А тут куча народу с котлетами вне позиции, видят рост пошёл и ну быстрей заскакивать....
:)