Индекс МосБиржи теряет 0,3%, РТС снижается на 0,1%.

📈 Лидеры роста:

Русагро #AGRO +3,57%

Сегежа #SGZH +0,62%

Полюс #POLY +0,28%

Роснефть #ROSN +0,03%

Сбербанк ап #SBERP +0,02%

📉 Лидеры снижения:

Polymetal #POLY -1,49%

Глобалтранс #GLTR -1,37%

АЛРОСА #ALRS -1,1%

X5 #FIVE -1%

VK #VKCO -0,96%

🏦 За неделю с 11 по 17 июля индекс потребительских цен в РФ вырос на 0,18%. Годовой показатель достиг 3,65%. Ожидается повышение ключевой ставки ЦБ РФ.

⛽️ Акции ТГК-1 #TGKA выросли на 30% без видимых причин. ТГК-1 является дочерней компанией Газпром энергохолдинга.

💿ТМК #TMRK перерегистрировала свою холдинговую структуру с Кипра на остров Русский.

🏦 Московская биржа #MOEX приостановит торги акциями ТМК #TMRK из-за редомициляции компании.

Forex

💲 На валютном рынке рубль немного укрепляется. Курс доллара составляет 91,27 (-0,14%). Евро торгуется по цене 102,44 (-0,15%). Юань укрепляется и достигает отметки 12,691 (+0,35%).

🛒X5 Group #FIVE — это крупнейшая розничная компания в России, включающая сети супермаркетов «Перекресток», гипермаркетов «Карусель» и магазинов «Пятёрочка».

📊Финансовые показатели:

• Капитализация: 497,7 млрд руб.

• Выручка: 2 605,2 млрд руб.

• EBITDA: 186,8 млрд руб.

• Чистая прибыль: 52,2 млрд руб.

• P/E: 9,5

• P/S: 0,2

• P/BV: 24,6

• EV/EBITDA: 3,7

🟢Драйверы роста:

🔼Консолидация рынка: X5 Group, как один из ведущих ритейлеров в сегменте продуктов питания, выигрывает от тренда на консолидацию рынка. Устойчивый спрос на еду и умеренное регуляторное давление обеспечили хорошие результаты в 2022 г., и в ближайшие кварталы бизнес должен оставаться относительно устойчивым.

🔼Рост выручки: Чистая выручка увеличилась на 19,1% г/г до 770,7 млрд руб. на фоне роста сопоставимых (LFL) продаж на 7,8% и роста торговой площади.

🔼Развитие цифровых бизнесов: Выручка цифровых бизнесов увеличилась на 83,7% г/г (+12,3 млрд руб.) и составила 27,0 млрд руб. — 3,5% от общей чистой выручки группы. Сегмент добавил +1,5 п.п. к темпу роста годовой консолидированной выручки.

17.07.2023:

• Последний день для попадания в реестр акционеров для получения дивидендов АФК Системы (2,32%) и ИСКЧ (0,94%).

• Судебное заседание по иску Газпромбанка к Мечелу.

18.07.2023:

• Последний день для попадания в реестр акционеров для получения дивидендов Сургутнефтегаза (2,75% по обыкновенным акциям и 1,86% по привилегированным акциям).

• X5 Group опубликует операционные результаты за II квартал и I полугодие 2023 г.

20.07.2023:

• Последний день для попадания в реестр акционеров для получения дивидендов Транснефти (11,9%).

21.07.2023:

• Заседание Совета директоров Банка России по ключевой ставке.

• ТГК-1 опубликует операционные результаты за II квартал 2023 г.

🔥Следите за новостями и будьте в курсе всех изменений на рынке вместе с нами.

Друзья!

📆 На этой неделе в сервисе BidKogan состоялись две лекции нашего летнего лагеря «SUMMER CAMP — 2023»

Темы лекций:

📌 11 июля (вторник).

«Что нужно знать при работе с облигациями? И где эту информацию брать».

📌 13 июля (чертверг). 

«Макроэкономика: мировые тенденции и события, влияющие на рынок».

🗣 Каждый подписчик имел возможность задать вопросы во время лекции.

Все лекции Лагеря уже доступны в записи по хештегу #SC2023

Подпишитесь, чтобы не пропустить новые лекции!

💡Акции Amazon #AMZN, показавшие рост на 50% с начала года, выглядят переоцененными. Ожидания улучшения операционной и чистой рентабельности, основанные на оптимизации операционных процессов, в значительной степени уже отражены в текущих котировках. Темпы роста выручки Amazon в этом году могут остаться на уровне около 10%, что является относительно низким показателем для компании. Кроме того, рыночную капитализацию Amazon может подавить возобновившийся рост доходности государственных облигаций США.

🎯  Мы согласны с аналитиками Финамаи видим вероятность коррекции акций Amazon в ближайшее время. Можно вход в шорт на акции Amazon в диапазоне $128-130, установив стоп-лосс выше отметок $132-133. Целевые уровни для этой сделки составляют $99-100.

❗️При открытии позиций учитывайте вашу собственную инвестиционную стратегию и управление рисками.

❔А что думаете вы?

Шорт – 🔥

Лонг – 🐳

Думаю – 🤔

⛽️ПАО АНК «Башнефть» #BANE, #BANEP – одна из ведущих вертикально интегрированных нефтяных компаний России, занимающая шестое место по объему добычи нефти в стране. Благодаря своей богатой истории и значительной добыче и переработке нефти, компания обладает сильными фундаментальными показателями.

📊Финансовые показатели:

 • Капитализация: 320,4 млрд руб.

 • Выручка: 851,7 млрд руб.

 • EBITDA: 157,2 млрд руб.

 • Чистая прибыль: 83,3 млрд руб.

 • Дивиденды (АО и АП): 199,89 руб.

 • P/E: 3,8

 • P/S: 0,4

 • P/BV: 0,6

 • EV/EBITDA: 2,9

 • Дивидендный доход (АО): 10,6%

 • Дивидендный доход (АП): 14,6%

🟢Драйверы роста:

🔼Растущий объем добычи нефти: Башнефть занимает шестое место по объему добычи нефти среди нефтяных компаний России, что создает потенциал для роста и увеличения выручки.

🔼 Увеличение дивидендов: Компания стремится выплачивать дивиденды на уровне не менее 25% чистой прибыли группы по МСФО, что может поддержать рост акций.

🏠 PIK Group – крупнейшая Российская девелоперская компания,ведет строительство на рынках Москвы, Московской области и еще восьми регионов.

Еще больше новостей в нашем публичном канале

📊Показатели:

Рыночная капитализация: 503.0 млрд руб

Выручка: 487.8 млрд руб

EBITDA: 91.0 млрд руб

Прибыль: 103.6 млрд руб

Дивиденды: 22.92 руб

P/E: 4.9

P/S: 1.0

P/BV: 2.1

EV/EBITDA: 6.8

Дивидендный доход: 3.0%

🟢Драйверы роста:

🔹Выдачи ипотечных кредитов: Банк России прогнозирует рост ипотечного кредитования в текущем году. Это создает благоприятные условия для застройщиков, в том числе PIK Group, для увеличения объема ввода жилья и увеличения выручки.

🔹Лидерство PIK Group: Компания PIK Group показала рост по вводу жилья в первом полугодии 2023 года — девелопер ввел почти 993 тыс. кв. м жилья. К концу года компания планирует довести объем ввода до 2,13 млн кв. м, что сопоставимо с прошлым годом.

🔴Риски:

🔻Ограничения финансирования: Министерство финансов предупреждает, что уже на текущий момент объем выдачи ипотеки по льготным программам превышает ожидания на момент формирования бюджета.

🥇Ранее мы публиковали инвестиционную идею  по акциям «Полюса». Сегодня у нас есть важные новости для всех, кто следовал нашим рекомендациям и владеет акциями этой компании.

💰 Совет директоров «Полюса» одобрилпрограмму buyback, в рамках которой планируется приобрести до 40 802 741 обыкновенной акции, что составляет 29,99% от общего числа акций. Цена предложения составляет 14 200 рублей за акцию, что на 33% выше цены на конец торгов 7 июля.

❗️ Если вы владели акциями «Полюса» до 7 июля или приобрели их до этой даты, мы настоятельно рекомендуем вам предъявить свой пакет акций к выкупу по этому предложению. Премия к нашей первоначальной инвестиционной идее составляет более 30%, что делает это предложение особенно привлекательным.

☝️ Обратите внимание, что заявки на продажу акций будут приниматься с 14:00 10 июля до 17:00 9 августа. Однако книга заявок может быть закрыта раньше, если будет достигнут лимит в 29,99%.

❕ Представленная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, и всегда следует проводить собственный анализ перед принятием решений о инвестициях.

Индекс Мосбиржи прибавляет 0,9%, RTS – 0,4%.

📈Лидеры роста

Polymetal #POLY +2,92%

Сегежа #SGZH +1,96%

ЭН+ГРУП #ENPG +1,82%

VK #VK +1,52%

АЛРОСА #ALRS +1,47%

📉Лидеры снижения

Татнефть #TATN -4,11%

Татнефть ап #TATNP -3,3%

РусГидро #HYDR -2,37%

ФосАгро #PHOR -2,11%

Роснефть #ROSN -1,77%

⛽️В России введение новых правил поставок газа отложено до 1 марта 2024 года из-за противоречий между участниками рынка. Основные разногласия касаются расходов, связанных с резервированием мощностей для покрытия неравномерного потребления газа.

🏠 Спрос на ипотеку в январе-июне 2023-го в Москве вырос на 30% г/г, сообщает Сбербанк. Выдано 207 млрд руб (увеличение в 1,3 раза). Объем портфеля Сбербанка на московском рынке превышает 1,1 трлн руб.

⛏️ Polymetal подтверждает дату перерегистрации в Казахстан не раньше 31 июля.

Forex

💲Доллар США растет на 0,34% и торгуется на уровне 91.56 рублей. Евро снизился на 0,06% до 100.29 рублей. Китайский юань укрепился на 0,15% и торгуется на уровне 12.629 рублей. 

S&P 500 и Dow Jones теряют 0,2%, Nasdaq снижается на 0,1%. 

📈 Рынок труда США продолжает оставатьсясильным. В июне работодатели создали 209 000 рабочих мест, что ниже ожиданий, но все же свидетельствует о здоровом темпе роста занятости. Уровень безработицы снизился до 3,6%.

💰Зарплаты в июне выросли на 4,4% по сравнению с прошлым годом, что больше, чем ожидалось экономистами. ФРС получает все больше аргументов для повышения ставки на ближайшем заседании. 

🚚Morgan Stanley значительно понизил прогноз по отчетности за второй квартал для автотранспортных компаний. Компания рассматривает второй квартал 2023 года как точку «максимальной сложности» для перевозчиков и, вероятно, дно цикла. Индустрия продолжает бороться с растущими затратами на топливо и труд, а также с недостатком полупроводников.

🚗Tesla #TSLA -0,2% запустила реферальную программу «Refer and Earn». Вознаграждение эквивалентно примерно $500 в виде cashback для покупателей в США, которые приобретают Model 3 и Model Y и включает в себя три месяца использования функции полного самостоятельного вождения.