Я не исключаю серию IPO. Возможно, их будет не меньше, чем в 2021 году", — сказал Швецов. При этом, по его мнению, емкость проведения первичных публичных размещений в России без участия институциональных инвесторов выглядит «немного неправдоподобно», в том числе ввиду того, что стратегии физических лиц носят более краткосрочный характер.

Значительная часть [розничных] инвесторов не очень хорошо разбирается в ценообразовании и готова покупать под нажимом продающего брокера достаточно агрессивно то, что довольно сильно потом может упасть в цене. Мне кажется, банки здесь должны не загубить рынок и очень аккуратно относиться к тому, что они предлагают физлицам к приобретению на первичном рынке

В 2021 году на российском рынке состоялось более 20 размещений. Из них было семь первичных размещений: Segezha Group, «Ренессанс страхование», Fix Price, ЕМС, Softline, Cian, а также СПБ биржа, разместившая акции на собственной площадке. 

Отдельные решения, по словам Путина, необходимы для привлечения капиталов в быстрорастущие и высокотехнологичные бизнесы. Для этого будет предусмотрена поддержка размещения акций на внутреннем фондовом рынке, включая налоговые льготы — как для компаний, так и для покупателей таких акций, подчеркнул Президент России.

В 2023-2024 годах компания будет стремиться выйти на IPO, если внешние факторы и макроэкономика будут благоприятны для этого, — говорится в пресс-релизе дилера.

В нем также отмечается, что в следующем году «Автодом» планирует организовать промсборку по полному циклу (CKD) на производственных мощностях собственных предприятий. Ранее компании были переданы российские активы Mercedes-Benz, включая подмосковный автозавод.

Несмотря на сложную ситуацию в экономике страны, в наших планах непрерывное развитие и движение вперед. Это большой бизнес, который невозможно остановить какими-либо ограничениями. Еще несколько масштабных проектов у нас сейчас на финальных стадиях переговоров, и, я уверен, совсем скоро мы порадуем всех очередными грандиозными новостями, возможно даже в этом году

Дилер выпустил первый облигационный заем в прошлом году, продолжив эмиссию ценных бумаг. В апреле текущего года группа была включена в перечень системообразующих предприятий российской экономики. Рейтинговое агентство «Эксперт РА» в октябре подтвердило рейтинг кредитоспособности АО «Автодом» на уровне ruBBB+ со стабильным прогнозом.

ПАО «Вуш Холдинг» сообщило, что в рамках IPO разместило акции по цене 185 рублей за бумагу.

Это нижняя граница ранее установленного ценового коридора (185-225 рублей за обыкновенную акцию). Предварительно о том, что размещение может пройти по этой цене, компания сообщила 12 декабря.

Объем средств, привлеченных в результате IPO за счет допэмиссии акций, составил 2,1 млрд рублей. По итогам размещения акций рыночная капитализация компании составит 20,6 млрд рублей.

Изначально предполагалось, что IPO будет состоять из двух потенциально равных по объему компонент: до 2,5 млрд рублей будет привлечено самой компанией через допэмиссию, в пределах такой же суммы — продажа акций нынешними владельцами. Однако акционеры решили акции не продавать.

Акционеры предоставили акции на сумму 0,2 млрд рублей для проведения возможной стабилизации на вторичных торгах.

Уставный капитал компании до сделки состоял из 100 млн акций, по итогам размещения их число вырастет до 111,35 млн. Доля новых акций в уставном капитале по результатам IPO составит около 10,2%.

👉цена акции=185 руб (диапазон 185-225 руб)
👉капитализация = 20,6 млрд (с учетом допэмиссии)
👉сбор заявок завершится 13 декабря
👉финальную цену объявят 14 декабря
👉объем IPO составит 2,3 млрд руб

https://tass.ru/ekonomika/16572161

Заявки инвесторов компания будет собирать 5-13 декабря, торги бумагами на Московской бирже начнутся 14 декабря. IPO будет включать до 2,5 миллиарда рублей, привлекаемых компанией в рамках дополнительного выпуска акций.

Существующие акционеры могут продать часть своих акций на сумму до 2,5 миллиарда рублей для создания ликвидности на вторичном рынке. Часть из этого объема акций на сумму до 0,5 миллиарда рублей может быть использована для возможной стабилизации акций на вторичных торгах, что составляет до 10% от общего размера IPO.

«Таким образом, общий размер IPO может составить 5 миллиардов рублей», — говорится в сообщении компании.

Ориентир цены размещения от 185 до 225 рублей за акцию соответствует рыночной капитализации в размере от 21 до 25 миллиардов рублей с учетом ожидаемой дополнительной эмиссии на сумму до 2,5 миллиарда рублей.

«В рамках IPO никто из существующих акционеров полностью не выходит из капитала компании, а основатели Whoosh сохранят за собой контролирующую долю в капитале компании после IPO», — подчеркивают в компании.
Компания планирует направить привлеченные в ходе IPO средства на финансирование инвестиционной программы группы Whoosh, в том числе на расширение парка и выход в новые регионы. До 110 миллионов рублей может быть использовано на выплаты менеджменту в рамках расчетов по долгосрочной опционной программе мотивации.

whoosh-bike.ru/ir_price