👉 Во всем мире акции и индексы падают (S&P500 -3%, NASDAQ -4%, FTSE100 -4%, DAX -3,1%) из-за резкого повышения ставки ФРС, мировой инфляции, рецессии. А мы растем наперекор дружественным и недружственным странам

👉 ПМЭФ радует российских инвесторов интересными новостями и подробностями про публичные компании — теперь кулуарные беседы на форумах вместо отчетов.

👉 НОВАТЭК +4,2% планирует достроить Арктик СПГ-2 в срок, возможно немного сдвинув сроки. И это несмотря на разрыв сервисного соглашения с Baker Hughes

👉 Газпром -0,13% Алексей Миллер сообщил, что компрессор может починить только Сименс и только в Канаде. А посол в ЕС Чижов сообщил, что если компрессоры нам чинить не будут, то возможно Северный Поток 1 отключиться вообще. СП-2 при этом готов к работе, а цены на нат газ в Европе сегодня щупали 1500 долларов за тысячу кубов.

👉 Нефтегазовые компании дружно растут (Роснефть, Лукойл, Татнефть, Газпромнефть и др) — Новак ожидает снижения объемов добычи нефти всего на 3-5% от 2021 года.

👉 Сбер +1,5% — Сбер не ожидает массовых дефолтов, докапитализация банку не потребуется. У ВТБ дела похуже, Костин сообщил, что прибыли в 2022 году не будет, а миллиарды долларов заморожены санкциями.

👉 YNDX +4,8%, VKCO +4%, GEMC +25% и другие расписки устроили небольшое ралли — возможно близится решение по конвертации зависших ГДР?

👉 СПб Биржа+8%, хотя днем доходили до +20% — планируют открыть торги гонгконгскими акциями. Ждем!

👉 Энел +4,8% — Enel близка к заключению сделки по продаже своих активов в России.

Всем удачи!

Взял основные тезисы с ТАСС, удалив ненужный мусор, который не относится к бирже.


Главные заявления председателя правления ПАО «Газпром» Алексея Миллера:

👉 Все спотовые биржевые площадки по продаже газа являются неликвидными;

👉 Сырьевые рынки переживают тектонические изменения и ценовые шоки;

👉 «Северный поток — 2» находится под давлением и газ можно начать поставлять хоть cейчас;

👉 Восточная газовая программа «Газпрома» ускорена и еще ускорится;

👉 Спрос на сырье в настоящее время заменяет спрос на валютные резервы;

Взял основные тезисы с ТАСС, удалив ненужный мусор, который не относится к бирже.

Основные заявления министра энергетики РФ Николая Шульгинова:

👉 Минэнерго не прогнозирует каких-либо массовых отключений электроэнергии и роста цен в России, энергетика работает нормально;

👉 Европа не может в моменте полностью заместить российские энергоресурсы;

👉 Минэнерго ждет сохранения добычи нефти и конденсата в РФ в 2022 году на уровне 2021 года или снижения на 3-5%;

👉 Цены на нефтепродукты в России растут темпами ниже инфляции;

Главные заявления вице-премьера России Александра Новака:

👉 Россия может увеличить добычу нефти в июле к июню;

👉 Россия может нарастить экспорт нефти в июле;

👉 Цена нефти может вырасти до конца года, но Россия надеется на рост спроса в мире;

👉 Россия в июне немного сократит экспорт нефти, но нарастит переработку.

Основные заявления главы Банка России Эльвиры Набиуллиной на Петербургском международном экономическом форуме:

👉 Газпром -0,45% каждый день отключает по компрессору с Северного Потока 1. Газ в Европе при этом дорожает процентов на 20%, говорят осталось еще 5 компрессоров из 8. Как там дела у Сименса в Канаде интересно?

👉 Новатэк +5%, если где-то убыло (у европейца в газовой плите), то где-то должно прибыть. Новатэк наверное готов продать европейцам отечественный СПГ, но по споту. Сейчас цена 1200 долларов за тысячу кубов.

👉 Лукойл +5,6% — ЦБ разрешил конвертировать АДРКи минуя заблокированные Евроклиры. Видимо Алекперов и Федун скоро получат локальные акции, а затем и дивиденды. К тому же растет нефтедобыча в России и переработка.

👉 Сбер +1,76% — первый зампред Сбера на ПМЭФ отчитался, что резервы все сформированы за 22 и 23 год, докапитализация не потребуется (твердо и четко). Значит можно ждать роста капитализации и дивидендов за 23 год, правда дождутся не только лишь все.

300 баксов за 2 компрессора в цене на газ, небось газпромбанк приторговывает еще )

Макс цена была 3800 долларов в начале марта — перебьем хаи?)

Интересная динамика капитализации российских банков после начала СВО — все упали на 70-80%, кроме одного: Банка Санкт-Петербург




В чем загадка роста капитализации БСП, кроме той, что их акции продал Тимофей Мартынов — может кто знает? Все клиенты из-за SDN на госбанки перейдут к нему?

👉 Нефть 125$, Газ в Европе 1000$ — геополитические новости правят миром и ценами на основные commodities. Freeport свой СПГ завод в США (15% экспорта СПГ из Америки) будет чинить 3 месяца, вместо 3-х недель.

👉 Газпром +2,75% пробивал сегодня 320 рублей (тракторист уже давно позади) — хотя объемы прокачки газа через Северный Поток 1 падает, немцы не отдают компрессора из ремонта. Компания фактически в одиночку не дает снизиться индексу Мосбиржи и поднимает боевой дух инвесторов в российские акции.

👉 Юнипро +20%, Финны планируют в течение недели получить предложения на продажу своих энергоактивов в России — активы компании лакомый кусок для Интер РАО, ГЭХ и СУЭК, тем более забесплатно. Внебиржевой Фортум тоже на продаже, как и Энел +4,6% вобщем-то

👉 Распадская -8,7% падает вместе с ценами на кокс уголь.

👉 НЛМК -1,45% прогнозирует снижение загрузки сталелитейных мощностей и снижение отгрузки на экспорт на 20%. Цены на сталь снизились на 40% с начала года, позитив для стройки!

👉 Расписки (Тинькофф -5,8%, Русагро-3,1%, ВК -3,8% и другие) продолжают падать — инвесторы не понимают, какие риски несут в себе санкции против НРД

👉 США включает заднюю, возможно это небольшой позитив для наших банков — «Минфин США продлил разрешение для подсанкционных банков (Сбер +0,8%, ВТБ +2,3%, ВЭБ и другие) РФ на сделки с энергоносителями»

Всем хорошей торговой и геополитической недели!)

Пока все рынки падают, а капитализация национального достояния растет — небольшая заметка по Газпрому.

Во-первых, судя по данным ENTSOG — объемы поставок газа усохли почти в 2 раза. На текущий момент это все компенсирует выросшая цена (цены выросли в 4-5 раз), но импортозамещение у европейцев в области российского газа, так или иначе работает (красная линия на графике это объем импорта газа из России со стороны Европы).



Кто компенсировал спад импорта? СПГ лишь отчасти, хотя резкий рост поставок пошел задолго до 24.02.22, потоки американского газа активно выросли после 1 января.

Во-вторых украинский транзит ранее усох более чем в 2 раза, дело пошло за Северным Потоком 1, цитата Газпрома:

«О работе компрессорной станции «Портовая».

Сегодня на оперативном совещании в ПАО «Газпром» рассмотрена информация о режиме работы компрессорной станции (КС) «Портовая».

👉 ЦБ вернул ставку до 9,5%, как и было до 24.02. Цену за доллар и индекс Мосбиржи только не вернул :( но все еще впереди?

👉 Бакс опять -4%, зря уволили Чубайса — сейчас было бы кому сказать, что «у нас очень много денег»

👉 Газпром+0,76% уже по 309, вернулся на доСВОшные уровни для тех акционеров кого не отмаржинколило. Интересно, сколько будет стоить к отсечке, неужели 17% при КС ЦБ 9,5% это норма?

👉 Новатэк -1.8%, хотя СПГ завод Freeport в США остановился минимум на 3 недели. Ходят слухи, что это спеоперация Петрова без Боширова.

👉 х5 -5%, ходят слухи, что Михаил Фридман запросил украинское гражданство. Альфабанк, Х5, Билайн и прочие под угрозой.

👉 ГМК Норникель -4,2% сегодня дивидендная отсечка — дальше дивиденды по новой див политике. Какая она? Знает только основной владелец банка Тинькофф, но про 60% от EBITDA наверное можно забыть. Хотя может Потанин купит альфа банк за 300 млн долларов?

👉 Юнипро+5,5%, дивиденды отменили, а акции растут. Новая реальность!

👉 Яндекс +0.3% договорился с держателями облигаций. Дефолта не будет, твердо и четко.

Рубль крепкий (правда бакс не купить, даже на счете уже дерут комиссии), фонды Финекс будут делистить (надежно же было вроде?), экономика в порядке, в отличие от загнивающего запада (благодаря высоким ценам на нефть и газ).
Так победим!

Всем хороших выходных!