Шторм поможет нам!
С 1 июня по 30 ноября официально стартует высокий сезон ураганов в США, часть может вызвать остановку добычи нефти в оффшорах и в переработке нефти у залива
Сейчас агенство в США NOAA выдало от 17 до 25 штормов из которых в сильный ураган может превратиться от 4 до 7.
В среднем за год проходит 15 штормов и 3 сильных урагана.
Как говорится — держим пальчики крестиком
Шторм поможет нам!
С 1 июня по 30 ноября официально стартует высокий сезон ураганов в США, часть может вызвать остановку добычи нефти в оффшорах и в переработке нефти у залива
Сейчас агенство в США NOAA выдало от 17 до 25 штормов из которых в сильный ураган может превратиться от 4 до 7.
В среднем за год проходит 15 штормов и 3 сильных урагана.
Как говорится — держим пальчики крестиком
Роснефть отчиталась за 1 квартал (сам лично сильно ждал отчет) — все вышло очень неплохо. Нахожусь в отпуске, поэтому напишу кратко — через неделю-две сделаю пост апдейт модели до 27 года включая Восток Ойл.
Начинаем традиционно с операционных показателей
Добыча нефти на уровне прошлого квартала — 47 млн тонн. Во втором квартале вероятно будет снижение до 44-45 из-за требований ОПЕК+
Добыча газа выросла на 15% год к году — Роснефть продолжает замещение неэффективного Газпрома на внутреннем рынке (говорят рентабельность добычи газа у Роснефти около 30% по EBITDA).
Совкомфлот — крупнейшая судоходная компания России (перевозит в основном нефть и нефтепродукты с газом) выпустила отчетность за 1-й квартал
Компания отмечает, что SDN санкции на Совкомфлот + на конкретные танкеры влияют на финансы. Так же сообщили, что планируют выплатить финальные дивидендов за 2023 год (ждем 11,3 рубля (8,5% ДД)
“Ограничивающим фактором работы компании в отчетном периоде стало введение новых санкций со стороны недружественных стран. Компания продолжает системную работу для преодоления возникающих вызовов.
Компания подтверждает приверженность цели по выплате дивидендов за 2023 год на уровне 50 % от скорректированной годовой прибыли по МСФО в рублях. Решения о распределении прибыли и размере дивидендов принимаются общим собранием акционеров в соответствии с нормами законодательства Российской Федерации.”
Алексей Мидаков сделал интересную табличку, около 6 танкеров с SDN санкциями действительно встали на паузу по данным AIS (правда около 2-х по моим данным стоят на ремонте)
Стало известно, что СПБ Банк подал в OFAC заявление на коллективную разблокировку клиентских активов. А также опубликовал на сайте разблокировкаактивов.рф шаблоны заявлений и инструкции, как их заполнить, при самостоятельном обращении в OFAC за индивидуальной лицензией.
До этого 14 мая вышло интервью генерального директора СПб биржи Евгения Сердюкова. Пора сложить паззл и узнать — какие перспективы у СПб биржи и ее клиентов, активы которых заблокировали иностранцы по решению OFAC США.
По данным ЦБ всего заблокировано активов на сумму чуть более $3 млрд. При разблокировке все эти деньги могут пойти на российский рынок акций (это более 270 млрд рублей по текущим!)
Тезисно из интервью Сердюкова:
👉 СПб биржа специализировалась на торгах иностранными ценными бумагами — после ноября 2023 года и санкций эта бизнес-модель сломалась. Она не может запустить торги по нескольким причинам:
● в биржевом стакане соберутся одни продавцы
● поэтому обязательно нужен best execution, чтобы продать бумаги на западе по ценам NYSE / Nasdaq
Газпром дивиденды за 2023 год не заплатит, вышло распоряжение Мишустина на этот счет (причем от 18.05.24, а опубликовали только сегодня)
Дивиденды за 2023 год составлят 0 рублей
Любопытная статья в коммерсанте вышла про НОВАТЭК и санкции www.kommersant.ru/doc/6692081
👉 Европейские санкции могут затронуть контракты Ямал СПГ на 11,8 млн тонн, которые идут на реэкспорт из Европы
👉 Пострадают покупатели из Китая и Индии, эти партии придется продавать на споте в Европе
👉 Китайский CNPC покупает 3 млн тонн СПГ, но контракт предусматривает перевалку в Бельгии в зимний период
👉 Индийский Gail покупает 2,9 млн тонн СПГ с перевалкой в Бельгии
👉 Почему-то в статье еще упомянуты 4 млн тонн СПГ Total'a и 0,9 млн тонн Shell — хотя они могут отправлять свои грузы куда угодно
Контракт с CNPC и Gail может быть нежданчиком в зимний период навигации по СМП. В любом случае СПГ не пропадет, лишь появится дисконт на российский СПГ по аналогии с нефтью. Вопрос в котировках ли это?
Олег Кузьмичев, как вам сказать. присматриваюсь пока только к нему. но в целом с моим комментарием не имеет связи. обидеть не хотел, но груб...
Олег Кузьмичев, да, Олег, умножать на 3 смело. в начале то года :))))) жаль подписчиков
Сбер 131 млрд руб прибыли в апреле — все стабильно и рост ставок прибыль не обнулил (внезапно для многих)
Дивидендный трэк уже показывает 10.9 рублей за 24 год (за 4 месяца) — вполне себе неплохо. Можно умножать на 3 смело.
Сегодня произошел день Х в Яндексе — консорциум инвесторов сделал предложение о выкупе и обмене для акционеров Яндекса
В чем смысл сообщения от Яндекса и ЗПИФ “Консорциум.Первый”?
👉 ЗПИФ готов выкупить или обменять до 107 млн акций голландской компании Yandex N.V.
👉 ЗПИФ будет менять акции МКПАО Яндекс с коэффициентом 1-к-1 для двух групп акционеров:
👉 ЗПИФ будет так же выкупать акции Яндекса у тех, кто покупал акции в иностранной юрисдикции до 30 ноября 2023 года (цена выкупа 1251,8 рублей!). Яндекс предполагает выкупить до 30% акций по такой цене и использовать их в сделке за российский бизнес голландского Яндекса.
Олег Кузьмичев, добрый день. Спасибо за информацию. У меня только вопрос к табличке, мне кажется, что её составляли не вы, поскольку она нес...
В прессе активно мелькает, что ГК Элемент (дочка Ростеха и АФК Системы) планирует сделать IPO на СПб бирже
Отчетности компаний все еще нет, есть только такой пресс релиз
В прессе активно мелькает, что ГК Элемент (дочка Ростеха и АФК Системы) планирует сделать IPO на СПб бирже
Отчетности компаний все еще нет, есть только такой пресс релиз
Уже почти год собираю интересные данные в отношении нефти — пора делать регулярную рубрику.
Почему это важно? Тут будут данные, которые еще не впитаны в отчетность и показывают тенденции (будущее) на которых можно заработать с высокой вероятностью (гарантий никто не дает).
Начинаем со стандартного — дисконта российского Urals к Brent. Цена на нефть в последние 5 месяцев стремительно росли в долларах (в мае Brent упал до 83$, но май еще не закончился)
Дисконт сейчас стабильный и составляет примерно 15$ уже последние месяцы. В целом это нормальный дисконт, сейчас объясню почему на примере поставок в Индию
Уже почти год собираю интересные данные в отношении нефти — пора делать регулярную рубрику.
Почему это важно? Тут будут данные, которые еще не впитаны в отчетность и показывают тенденции (будущее) на которых можно заработать с высокой вероятностью (гарантий никто не дает).
Начинаем со стандартного — дисконта российского Urals к Brent. Цена на нефть в последние 5 месяцев стремительно росли в долларах (в мае Brent упал до 83$, но май еще не закончился)
Дисконт сейчас стабильный и составляет примерно 15$ уже последние месяцы. В целом это нормальный дисконт, сейчас объясню почему на примере поставок в Индию
«Газпром» уже в текущем году может вернуться к генерированию чистой прибыли, дно добычи и экспорта газа пройдено в 2023 году, сейчас началось их медленное восстановление, считает директор по исследованиям Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев."
про дно в добыче и экспорте согласен, правда в 25 может быть новое дно если украина не продлит транзит
Эсклюзив от Аргус
Основные российские поставщики нефти в Индию:
👉 Роснефть ~0,6 млн баррелей в сутки (16% объема добычи)
👉 Сургутнефтегаз — ~0,2 млн баррелей в сутки (16% объема добычи)
Для Роснефти еще хорошо тем, что основные поставки идут на НПЗ Nayara, где у него 49% (по сути завод может скушать 2/3 этого объема)
Экономика поставок сейчас неплохая, маржа нефтетрейдера сжалась до 1,5 баксов с барреля (с 3-4 баксов)
