ответы на форуме

@Олег Кузьмичев
Я вчера кстати взял ГТМ по твоей наводке

ликвидность там конечно аховая. походу моя покупка вчера цену на 2% подняла

Роман Ранний, чет мне кажется зазря, отчет фиговый вышел, дебиторка на 1 млрд выросла, а операционно заработали, как в ковидное полугодие (тоесть нифига). Тут прям если совсем в долгосрок, но я ожидал получше отчет )

Олег Кузьмичев, я так понял, что выстрел от 24.08.2021 был вызван обратным выкупом, появилось ощущение что продавец ушёл.

Думаю сентябрьский выкуп всё на вои места расставит.

Роман Ранний, да пока неясно, так то компания дешевая по балансу, но прибыль не генерирует. Тимофей называет таких value-trap'ами )) Раньше то с прибылью у них ситуация была получше.

Олег Кузьмичев, прибыль это конечно плохо, но главное это заинтересованность менеджмента в росте котировок.

Роман Ранний, ждем результатов сегодняшнего СД. Думаю должны принять, тогда Саттарову пора гнать акции к балансу хотяб к 60 рублям )

Олег Кузьмичев, а чего так дебитора выросла?

неужели из-за этого:

Благодаря трансформации нашей
бизнес-модели мы смогли увеличить долю выручки от оказания экспедиторских услуг
более чем в два раза, до 24% в общей структуре доходов, или до 1,3 млрд руб. в
абсолютном выражении

Роман Ранний, я не понял, но по сути взяли 1 млрд у банков и повесили в дебиторку ) надеюсь, что не со связанными сторонами… а то потом спишут еще.

Олег Кузьмичев, выручка от экспедиторских услуг выросла примерно на 700 млн. руб.

и дебиторка выросла примерно на 700 млн. руб.

Роман Ранний, и себестоимость на столько же ) ох уж эти экспедиторы.

Олег Кузьмичев, раскрыли покупки БКС
e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37114&attempt=1

Оказывается это не они сделали крупные покупки 24.08.2021

Роман Ранний, а кто тогда интересно? Бкс у глобалтрака выкупает?

Олег Кузьмичев, отправил им IR отдел вопрос:
когда будут результаты СД по новой мотивационной программе

жду ответа…

@Олег Кузьмичев
Я вчера кстати взял ГТМ по твоей наводке

ликвидность там конечно аховая. походу моя покупка вчера цену на 2% подняла

Роман Ранний, чет мне кажется зазря, отчет фиговый вышел, дебиторка на 1 млрд выросла, а операционно заработали, как в ковидное полугодие (тоесть нифига). Тут прям если совсем в долгосрок, но я ожидал получше отчет )

Олег Кузьмичев, я так понял, что выстрел от 24.08.2021 был вызван обратным выкупом, появилось ощущение что продавец ушёл.

Думаю сентябрьский выкуп всё на вои места расставит.

Роман Ранний, да пока неясно, так то компания дешевая по балансу, но прибыль не генерирует. Тимофей называет таких value-trap'ами )) Раньше то с прибылью у них ситуация была получше.

Олег Кузьмичев, прибыль это конечно плохо, но главное это заинтересованность менеджмента в росте котировок.

Роман Ранний, ждем результатов сегодняшнего СД. Думаю должны принять, тогда Саттарову пора гнать акции к балансу хотяб к 60 рублям )

Олег Кузьмичев, а чего так дебитора выросла?

неужели из-за этого:

Благодаря трансформации нашей
бизнес-модели мы смогли увеличить долю выручки от оказания экспедиторских услуг
более чем в два раза, до 24% в общей структуре доходов, или до 1,3 млрд руб. в
абсолютном выражении

Роман Ранний, я не понял, но по сути взяли 1 млрд у банков и повесили в дебиторку ) надеюсь, что не со связанными сторонами… а то потом спишут еще.

Олег Кузьмичев, выручка от экспедиторских услуг выросла примерно на 700 млн. руб.

и дебиторка выросла примерно на 700 млн. руб.

Роман Ранний, и себестоимость на столько же ) ох уж эти экспедиторы.

Олег Кузьмичев, раскрыли покупки БКС
e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37114&attempt=1

Оказывается это не они сделали крупные покупки 24.08.2021

Роман Ранний, а кто тогда интересно? Бкс у глобалтрака выкупает?

Олег Кузьмичев, нет, они на рынке выкупают, периодически по 2-3 тыс. акций

@Олег Кузьмичев
Я вчера кстати взял ГТМ по твоей наводке

ликвидность там конечно аховая. походу моя покупка вчера цену на 2% подняла

Роман Ранний, чет мне кажется зазря, отчет фиговый вышел, дебиторка на 1 млрд выросла, а операционно заработали, как в ковидное полугодие (тоесть нифига). Тут прям если совсем в долгосрок, но я ожидал получше отчет )

Олег Кузьмичев, я так понял, что выстрел от 24.08.2021 был вызван обратным выкупом, появилось ощущение что продавец ушёл.

Думаю сентябрьский выкуп всё на вои места расставит.

Роман Ранний, да пока неясно, так то компания дешевая по балансу, но прибыль не генерирует. Тимофей называет таких value-trap'ами )) Раньше то с прибылью у них ситуация была получше.

Олег Кузьмичев, прибыль это конечно плохо, но главное это заинтересованность менеджмента в росте котировок.

Роман Ранний, ждем результатов сегодняшнего СД. Думаю должны принять, тогда Саттарову пора гнать акции к балансу хотяб к 60 рублям )

Олег Кузьмичев, а чего так дебитора выросла?

неужели из-за этого:

Благодаря трансформации нашей
бизнес-модели мы смогли увеличить долю выручки от оказания экспедиторских услуг
более чем в два раза, до 24% в общей структуре доходов, или до 1,3 млрд руб. в
абсолютном выражении

Роман Ранний, я не понял, но по сути взяли 1 млрд у банков и повесили в дебиторку ) надеюсь, что не со связанными сторонами… а то потом спишут еще.

Олег Кузьмичев, выручка от экспедиторских услуг выросла примерно на 700 млн. руб.

и дебиторка выросла примерно на 700 млн. руб.

Роман Ранний, и себестоимость на столько же ) ох уж эти экспедиторы.

Олег Кузьмичев, раскрыли покупки БКС
e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37114&attempt=1

Оказывается, это не они сделали крупные покупки 24.08.2021

ЭКСПОРТ ГАЗА ГАЗПРОМА В 2021Г СОСТАВИТ 183 МЛРД КУБ. М, НА 6 МЛРД ВЫШЕ, ЧЕМ В 2020Г — CFO

Роман Ранний, меняй прогноз))

Олег Кузьмичев, ага!

@Олег Кузьмичев
Я вчера кстати взял ГТМ по твоей наводке

ликвидность там конечно аховая. походу моя покупка вчера цену на 2% подняла

Роман Ранний, чет мне кажется зазря, отчет фиговый вышел, дебиторка на 1 млрд выросла, а операционно заработали, как в ковидное полугодие (тоесть нифига). Тут прям если совсем в долгосрок, но я ожидал получше отчет )

Олег Кузьмичев, я так понял, что выстрел от 24.08.2021 был вызван обратным выкупом, появилось ощущение что продавец ушёл.

Думаю сентябрьский выкуп всё на вои места расставит.

Роман Ранний, да пока неясно, так то компания дешевая по балансу, но прибыль не генерирует. Тимофей называет таких value-trap'ами )) Раньше то с прибылью у них ситуация была получше.

Олег Кузьмичев, прибыль это конечно плохо, но главное это заинтересованность менеджмента в росте котировок.

Роман Ранний, ждем результатов сегодняшнего СД. Думаю должны принять, тогда Саттарову пора гнать акции к балансу хотяб к 60 рублям )

Олег Кузьмичев, а чего так дебитора выросла?

неужели из-за этого:

Благодаря трансформации нашей
бизнес-модели мы смогли увеличить долю выручки от оказания экспедиторских услуг
более чем в два раза, до 24% в общей структуре доходов, или до 1,3 млрд руб. в
абсолютном выражении

Роман Ранний, я не понял, но по сути взяли 1 млрд у банков и повесили в дебиторку ) надеюсь, что не со связанными сторонами… а то потом спишут еще.

Олег Кузьмичев, выручка от экспедиторских услуг выросла примерно на 700 млн. руб.

и дебиторка выросла примерно на 700 млн. руб.

Роман Ранний, и себестоимость на столько же ) ох уж эти экспедиторы.

Олег Кузьмичев, ну да, плохо

@Олег Кузьмичев
Я вчера кстати взял ГТМ по твоей наводке

ликвидность там конечно аховая. походу моя покупка вчера цену на 2% подняла

Роман Ранний, чет мне кажется зазря, отчет фиговый вышел, дебиторка на 1 млрд выросла, а операционно заработали, как в ковидное полугодие (тоесть нифига). Тут прям если совсем в долгосрок, но я ожидал получше отчет )

Олег Кузьмичев, я так понял, что выстрел от 24.08.2021 был вызван обратным выкупом, появилось ощущение что продавец ушёл.

Думаю сентябрьский выкуп всё на вои места расставит.

Роман Ранний, да пока неясно, так то компания дешевая по балансу, но прибыль не генерирует. Тимофей называет таких value-trap'ами )) Раньше то с прибылью у них ситуация была получше.

Олег Кузьмичев, прибыль это конечно плохо, но главное это заинтересованность менеджмента в росте котировок.

Роман Ранний, ждем результатов сегодняшнего СД. Думаю должны принять, тогда Саттарову пора гнать акции к балансу хотяб к 60 рублям )

Олег Кузьмичев, а чего так дебитора выросла?

неужели из-за этого:

Благодаря трансформации нашей
бизнес-модели мы смогли увеличить долю выручки от оказания экспедиторских услуг
более чем в два раза, до 24% в общей структуре доходов, или до 1,3 млрд руб. в
абсолютном выражении

Роман Ранний, я не понял, но по сути взяли 1 млрд у банков и повесили в дебиторку ) надеюсь, что не со связанными сторонами… а то потом спишут еще.

Олег Кузьмичев, выручка от экспедиторских услуг выросла примерно на 700 млн. руб.

и дебиторка выросла примерно на 700 млн. руб.


но не факт что выросли цены, возможно просто хотят занять поляну

@Олег Кузьмичев
Я вчера кстати взял ГТМ по твоей наводке

ликвидность там конечно аховая. походу моя покупка вчера цену на 2% подняла

Роман Ранний, чет мне кажется зазря, отчет фиговый вышел, дебиторка на 1 млрд выросла, а операционно заработали, как в ковидное полугодие (тоесть нифига). Тут прям если совсем в долгосрок, но я ожидал получше отчет )

Олег Кузьмичев, я так понял, что выстрел от 24.08.2021 был вызван обратным выкупом, появилось ощущение что продавец ушёл.

Думаю сентябрьский выкуп всё на вои места расставит.

Роман Ранний, да пока неясно, так то компания дешевая по балансу, но прибыль не генерирует. Тимофей называет таких value-trap'ами )) Раньше то с прибылью у них ситуация была получше.

Олег Кузьмичев, прибыль это конечно плохо, но главное это заинтересованность менеджмента в росте котировок.

Роман Ранний, ждем результатов сегодняшнего СД. Думаю должны принять, тогда Саттарову пора гнать акции к балансу хотяб к 60 рублям )

Олег Кузьмичев, а чего так дебитора выросла?

неужели из-за этого:

Благодаря трансформации нашей
бизнес-модели мы смогли увеличить долю выручки от оказания экспедиторских услуг
более чем в два раза, до 24% в общей структуре доходов, или до 1,3 млрд руб. в
абсолютном выражении

Роман Ранний, я не понял, но по сути взяли 1 млрд у банков и повесили в дебиторку ) надеюсь, что не со связанными сторонами… а то потом спишут еще.

Олег Кузьмичев, обычно так делают, когда высокие цены, так как выгодно продать по высоким ценам в долг

@Олег Кузьмичев
Я вчера кстати взял ГТМ по твоей наводке

ликвидность там конечно аховая. походу моя покупка вчера цену на 2% подняла

Роман Ранний, чет мне кажется зазря, отчет фиговый вышел, дебиторка на 1 млрд выросла, а операционно заработали, как в ковидное полугодие (тоесть нифига). Тут прям если совсем в долгосрок, но я ожидал получше отчет )

Олег Кузьмичев, я так понял, что выстрел от 24.08.2021 был вызван обратным выкупом, появилось ощущение что продавец ушёл.

Думаю сентябрьский выкуп всё на вои места расставит.

Роман Ранний, да пока неясно, так то компания дешевая по балансу, но прибыль не генерирует. Тимофей называет таких value-trap'ами )) Раньше то с прибылью у них ситуация была получше.

Олег Кузьмичев, прибыль это конечно плохо, но главное это заинтересованность менеджмента в росте котировок.

Роман Ранний, ждем результатов сегодняшнего СД. Думаю должны принять, тогда Саттарову пора гнать акции к балансу хотяб к 60 рублям )

Олег Кузьмичев, а чего так дебитора выросла?

неужели из-за этого:

Благодаря трансформации нашей
бизнес-модели мы смогли увеличить долю выручки от оказания экспедиторских услуг
более чем в два раза, до 24% в общей структуре доходов, или до 1,3 млрд руб. в
абсолютном выражении

@Олег Кузьмичев
Я вчера кстати взял ГТМ по твоей наводке

ликвидность там конечно аховая. походу моя покупка вчера цену на 2% подняла

Роман Ранний, чет мне кажется зазря, отчет фиговый вышел, дебиторка на 1 млрд выросла, а операционно заработали, как в ковидное полугодие (тоесть нифига). Тут прям если совсем в долгосрок, но я ожидал получше отчет )

Олег Кузьмичев, я так понял, что выстрел от 24.08.2021 был вызван обратным выкупом, появилось ощущение что продавец ушёл.

Думаю сентябрьский выкуп всё на вои места расставит.

Роман Ранний, да пока неясно, так то компания дешевая по балансу, но прибыль не генерирует. Тимофей называет таких value-trap'ами )) Раньше то с прибылью у них ситуация была получше.

Олег Кузьмичев, прибыль это конечно плохо, но главное это заинтересованность менеджмента в росте котировок.

@Олег Кузьмичев
Я вчера кстати взял ГТМ по твоей наводке

ликвидность там конечно аховая. походу моя покупка вчера цену на 2% подняла

Роман Ранний, чет мне кажется зазря, отчет фиговый вышел, дебиторка на 1 млрд выросла, а операционно заработали, как в ковидное полугодие (тоесть нифига). Тут прям если совсем в долгосрок, но я ожидал получше отчет )

Олег Кузьмичев, я так понял, что выстрел от 24.08.2021 был вызван обратным выкупом, появилось ощущение что продавец ушёл.

Думаю сентябрьский выкуп всё на вои места расставит.

@Олег Кузьмичев
Я вчера кстати взял ГТМ по твоей наводке

ликвидность там конечно аховая. походу моя покупка вчера цену на 2% подняла

Роман Ранний, чет мне кажется зазря, отчет фиговый вышел, дебиторка на 1 млрд выросла, а операционно заработали, как в ковидное полугодие (тоесть нифига). Тут прям если совсем в долгосрок, но я ожидал получше отчет )

Олег Кузьмичев, у тебя какая средняя?

Роман Ранний, 38

Олег Кузьмичев, цена сейчас была 39, затем появился продавец с 11 000 лот. и моментом сбросил цену, и исчез…

@Олег Кузьмичев
Я вчера кстати взял ГТМ по твоей наводке

ликвидность там конечно аховая. походу моя покупка вчера цену на 2% подняла

Роман Ранний, чет мне кажется зазря, отчет фиговый вышел, дебиторка на 1 млрд выросла, а операционно заработали, как в ковидное полугодие (тоесть нифига). Тут прям если совсем в долгосрок, но я ожидал получше отчет )

Олег Кузьмичев, у тебя какая средняя?

Сильный вклад в положительную ебитду:

Тимофей Мартынов, причем по сути ничего не делая, покупают у русгидро и тгк-1 и продают китайцам и в свои же сбыты в латвии и финляндии. Маржа отличная и стабильная, тем более при текущих цен на газ в Европе и Азии.

Пора Сечину присоединять Интер РАО к Роснефти и становится энергетической компанией с монополией на экспорт электроэнергии. Рублей по 10 за акцию я согласен.

Олег Кузьмичев, кстати для меня например новое то, что собственная генерация у ИРАО это 1/5 выручки
А остальное купи-продай

@Олег Кузьмичев

такой вопрос:

выручка и ебитда с 2017-2018 года выросла на 120% к 2020 году.

при этом цена акции выросла на 250%, складывается впечатление что даже сейчас акции стоят дорого!

Роман Ранний, так они полубанкроты были раньше, руды упорные — без Автоклава был бы кирдык. Но его достроили и текущая EV/EBITDA 5, хотя у остальных золотодобытчиов 7+. Тут главное дождаться расчистки авгиевых конюшен новым СЕО это несколько лет. Тогда еще и рост добычи с ростом перераобтки будет.

Да и судя по всему в табличке смартлаба есть ошибки, например количество акций (была ведь конвертация облигаций в акции).

Олег Кузьмичев, посмотрел сайт Петропавловска там то же количество акций
petropavlovskplc.com/ru/%d0%b8%d0%bd%d0%b2%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%be%d1%80%d0%b0%d0%bc/%d1%81%d1%82%d1%80%d1%83%d0%ba%d1%82%d1%83%d1%80%d0%b0-%d0%b0%d0%ba%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%b5%d1%80%d0%bd%d0%be%d0%b3%d0%be-%d0%ba%d0%b0%d0%bf%d0%b8%d1%82%d0%b0%d0%bb%d0%b0/

Роман Ранний, сейчас правильное, раньше было 3310210000.

Олег Кузьмичев, так давай я исправлю, скажи в каких годах?

Роман Ранний,

Олег Кузьмичев, спасибо, исправил

@Олег Кузьмичев

такой вопрос:

выручка и ебитда с 2017-2018 года выросла на 120% к 2020 году.

при этом цена акции выросла на 250%, складывается впечатление что даже сейчас акции стоят дорого!

Роман Ранний, так они полубанкроты были раньше, руды упорные — без Автоклава был бы кирдык. Но его достроили и текущая EV/EBITDA 5, хотя у остальных золотодобытчиов 7+. Тут главное дождаться расчистки авгиевых конюшен новым СЕО это несколько лет. Тогда еще и рост добычи с ростом перераобтки будет.

Да и судя по всему в табличке смартлаба есть ошибки, например количество акций (была ведь конвертация облигаций в акции).

Олег Кузьмичев, посмотрел сайт Петропавловска там то же количество акций
petropavlovskplc.com/ru/%d0%b8%d0%bd%d0%b2%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%be%d1%80%d0%b0%d0%bc/%d1%81%d1%82%d1%80%d1%83%d0%ba%d1%82%d1%83%d1%80%d0%b0-%d0%b0%d0%ba%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%b5%d1%80%d0%bd%d0%be%d0%b3%d0%be-%d0%ba%d0%b0%d0%bf%d0%b8%d1%82%d0%b0%d0%bb%d0%b0/

Роман Ранний, сейчас правильное, раньше было 3310210000.

Олег Кузьмичев, так давай я исправлю, скажи в каких годах?

@Олег Кузьмичев

такой вопрос:

выручка и ебитда с 2017-2018 года выросла на 120% к 2020 году.

при этом цена акции выросла на 250%, складывается впечатление что даже сейчас акции стоят дорого!

Роман Ранний, так они полубанкроты были раньше, руды упорные — без Автоклава был бы кирдык. Но его достроили и текущая EV/EBITDA 5, хотя у остальных золотодобытчиов 7+. Тут главное дождаться расчистки авгиевых конюшен новым СЕО это несколько лет. Тогда еще и рост добычи с ростом перераобтки будет.

Да и судя по всему в табличке смартлаба есть ошибки, например количество акций (была ведь конвертация облигаций в акции).

Олег Кузьмичев, а EV/EBITDA у других золотодобытчиков всегда +- 7 была.

Собственно у Петропавловска всегда 5 была

Если только закончится корпоративный конфликт, но пока понимания нет когда он закончится?

@Олег Кузьмичев

такой вопрос:

выручка и ебитда с 2017-2018 года выросла на 120% к 2020 году.

при этом цена акции выросла на 250%, складывается впечатление что даже сейчас акции стоят дорого!

Роман Ранний, так они полубанкроты были раньше, руды упорные — без Автоклава был бы кирдык. Но его достроили и текущая EV/EBITDA 5, хотя у остальных золотодобытчиов 7+. Тут главное дождаться расчистки авгиевых конюшен новым СЕО это несколько лет. Тогда еще и рост добычи с ростом перераобтки будет.

Да и судя по всему в табличке смартлаба есть ошибки, например количество акций (была ведь конвертация облигаций в акции).

Олег Кузьмичев, посмотрел сайт Петропавловска там то же количество акций
petropavlovskplc.com/ru/%d0%b8%d0%bd%d0%b2%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%be%d1%80%d0%b0%d0%bc/%d1%81%d1%82%d1%80%d1%83%d0%ba%d1%82%d1%83%d1%80%d0%b0-%d0%b0%d0%ba%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%b5%d1%80%d0%bd%d0%be%d0%b3%d0%be-%d0%ba%d0%b0%d0%bf%d0%b8%d1%82%d0%b0%d0%bb%d0%b0/

@Олег Кузьмичев

а у тебя есть прогноз по FCF по итогам 2021 года?

Роман Ранний, учитывая цены на мет. уголь (выше чем в 1H 2021), думаю рублей 30 дивидендов за второе полугодие наскребут легко. Это причем минимальный сценарий.

Олег Кузьмичев, а цену на уголь здесь смотришь?

ru.tradingview.com/chart/cvDxjY5J/?symbol=NYMEX%3AALW1%21

@Олег Кузьмичев

а у тебя есть прогноз по FCF по итогам 2021 года?

Роман Ранний, учитывая цены на мет. уголь (выше чем в 1H 2021), думаю рублей 30 дивидендов за второе полугодие наскребут легко. Это причем минимальный сценарий.

Олег Кузьмичев, ого

Яндекс определённо закрепил за собой прозвище — неудачник в переговорах M&A сделок (причём после объявления), иначе я не понимаю как можно объяснить 3 факта:

👉 Яндекс планировал купить Тинькофф — fail.

👉 Яндекс планировал купить KupiVip (непонятный e-com Оскара Хартманна) — fail.

👉 Яндекс планировал купить Азбуку Вкуса — fail.

Отдел M&A не прошёл курс кремлёвских переговоров? 😁

Олег Кузьмичев, зря.
Походили, поводили жалом, все разведали — теперь с этой инфой могут более четко верстать стратегию развития.
Не факт вообще, что они кого-то купить хотели в реальности… ну разве что ТКС…