Опыт CarMoney по выпуску ЦФА

В декабре 2023 года финтех-сервис CarMoney одним из первых в своем сегменте в России разместил выпуск цифровых финансовых активов (ЦФА), который стал полным аналогом краткосрочных облигаций с фиксированным купоном. 27 марта выпуск ЦФА CarMoney был успешно погашен!

Как прокомментировал «Ведомостям» директор по управлению корпоративными финансами CarMoney Артем Саратикян, компания учитывала законодательные ограничения (п.1 ч.2 ст.12 Федерального закона № 151-ФЗ) в отношении размещения ЦФА среди инвесторов: 

Выпуск ЦФА был клубным, и его выкупили институциональные и квалифицированные инвесторы, что разрешено законодательством. CarMoney планирует продолжить выпуск цифровых активов в будущем. 

Ранее регулятор выпустил информационное письмо Банка России, в котором напомнил компаниям сектора о необходимости соблюдать ограничения на совершение сделок с ЦФА, при этом поясняя, что исключения на запрет привлечения денежных средств от физических лиц распространяются также на случаи выпуска ЦФА.

 🔥Совсем скоро, 3 апреля, мы раскроем финансовую отчетность по МСФО за 2023 год.

☝️И уже на следующий день — 4 апреля в 13:00 на YouTube-канале Тинькофф Инвестиции готовы ответить на ваши вопросы по текущим показателям. На связи будут генеральный директор ПАО «СТГ» Анна Калугина и финансовый директор финтех-сервиса CarMoney и ПАО «СТГ» Ольга Мямлина. 

Вместе с Ириной Ахмадуллиной, к.э.н., ведущей шоу «Деньги не спят», обсудим итоги года для бизнеса CarMoney и поделимся планами на будущее.

💬 Задать вопросы можно уже сейчас у нас в комментариях. 

#анонс #голубойэкран #календарьинвестора

🔊Вчера мы утвердили новую бессрочную программу биржевых облигаций – серии 002Р, с максимальным объемом 15 млрд рублей. Программа ожидает регистрации на Мосбирже и присвоения ей идентификационного номера.

👉Напомним, за предыдущие 6 лет мы успешно провели 5 облигационных размещений на общую сумму 1,5 млрд рублей. Сейчас в обращении находятся две бумаги Кармани 01 и Кармани 02, выпущенных в рамках предыдущей программы облигаций, рассчитанной на 10 лет. Ранее, мы выпустили и успешно погасили еще три выпуска биржевых облигаций общим объемом 800 млн ₽. Все наши облигации предназначены для квалифицированных инвесторов.

Артем Саратикян, директор управления корпоративных финансов финтех-сервиса CarMoney:

«15 млрд рублей – это предельный объем новой программы, в рамках которой может быть размещено до нескольких выпусков биржевых облигаций. Работу в этом направлении начнем после регистрации программы Московской биржей. Основной целью таких выпусков является привлечение средств под оборотный капитал, финансирование текущей операционной деятельности CarMoney.»

Финтех-сервис CarMoney, абсолютный лидер в сегменте обеспеченных займов, федеральная компания (72 региона присутствия), объявляет операционные результаты за 12 месяцев 2023 года. 

Компания продемонстрировала рекордный за последние 4 года объем выдач займов после снятия давления на норматив достаточности капитала (НМФК1) благодаря привлечению средств на DPO 3 июля. Число активных займов выросло на 80%, общая клиентская база (количество уникальных клиентов) увеличилась на 62%. 

🔸Объем портфеля – на рекордном уровне 4,9 млрд руб. (+10,1% г/г), что находится в рамках заявленных нами ожиданий.

🔸Объем выдач вырос до3,8 млрд руб. за 12М2023 (+22,2%), из которых ок. 2 млрд руб. (+29,3%) – во 2П2023 (после DPO).

🔸Число активных займов на конец года – 40,8 тыс. договоров (+79,7%).

🔸Клиентская база(число уникальных клиентов) – 89 тыс. чел. (+62% г/г), напомним, наша цель – 1+млн клиентов к 2026 г. 

🔸Конвертация беззалоговых займов в автозаймы выросла почти вдвое – до 8,7% (+3,9 п.п.), доля беззалоговых займов составляет 7,5% от объема портфеля.

🌟 Хорошая новость от Мосбиржи: с 1 февраля акции ПАО «СТГ» будут доступны для совершения сделок не только в основную, но и в вечернюю торговую сессию. Тем, кому не хватило времени реализовать свои инвестиционные стратегии в дневные часы, теперь могут это сделать вечером.

Вечерняя торговая сессия на фондовом рынке Московской биржи стартует с аукциона открытия (с 19:00 до 19:05), торги в стандартном режиме проводятся в период с 19:05 до 23:50. По данным биржи, на вечернюю сессию приходится примерно 10% от общего оборота с ценными бумагами на площадке. Ликвидность в вечерние часы поддерживается маркетмейкерами.

Борис Блохин, управляющий директор департамента фондового рынка Московской биржи: 

«Возможность торговать наиболее ликвидными акциями на вечерней сессии позволяет инвесторам учитывать мировые события и динамику зарубежных площадок в вечерние часы. Практика расширения списка ценных бумаг и паев ПИФов, доступных в вечернюю сессию, находит поддержку у участников торгов. Добавление бумаг в список доступных на вечерних торгах положительно сказывается на ликвидности бумаг эмитентов, повышает востребованность инструмента у инвестиционного сообщества». 

Уважаемые инвесторы!

Для вашего удобства сформировали список ключевых дат и событий из нашего «Календаря инвестора» 🗓:

⚡️14 февраля раскроем операционные результаты за 2023 год. 

🔶В апреле опубликуем:

— финансовые результаты за 2023 год,
— операционные результаты за 1 квартал 2024 года, 
— также представим Стратегию на 2024–2026 гг. и прогноз ключевых показателей на 2024 год.

🔶В мае: 
— финансовые результаты за 1 квартал 2024 года.

О создании ИТ-компании в периметре ПАО «СТГ» 🌟

Друзья, спешим сообщить о решениях, принятых на совете директоров ПАО «СТГ»  вчера, 22 января. Как и было анонсировано ранее, речь на заседании совета шла о создании ИТ-компании в периметре Группы. Соответствующее решение принято.

Рабочее название новой структуры – «Смарт Горизонт». Она понадобится нам для реализации стратегии развития Группы в 2024–2026 гг. (будет представлена на утверждение совета директоров в конце 1-го квартала 2024 года).

Напомним, планы стратегического развития Группы предусматривают расширение сферы деятельности финтех-сервиса CarMoney: помимо фокуса на нашем основном бизнесе, мы планируем зарабатывать на продаже программных решений и технологий В2В-клиентам. Это перспективное направление, которое обещает существенный рост клиентской базы, выручки и прибыли Группы уже в ближайшие 3 года. 

«Смарт Горизонт» выступит как собственный технологический оператор для нового направления бизнеса.

Друзья, спешим поделиться с вами первой в новом году значимой новостью💫. Банк России согласовал ✅ кандидатуру Елены Яшиной на посту генерального директора финтех-сервиса CarMoney. Назначение вступает в силу с 16 января 2024 года. До этого момента она являлась временно исполняющим обязанности генерального директора.

Напомним, в середине декабря Совет директоров ПАО «СТГ», материнской компании финтех-сервиса CarMoney (MOEX: #CARM) утвердил назначение Елены Яшиной на пост главы компании. Она сменила в этом качестве Анну Калугину, которая перешла на должность гендиректора ПАО «СТГ».

Ключевые тезисы нового отчета Сбера о #CARM: 

• позитивный прогноз Сбера предполагает удвоение 💪 чистого портфеля займов КарМани к 2026 году, согласно базовому прогнозу – к 2027 году

• оба прогноза предполагают значительные 🚀 темпы роста чистого портфеля займов (25-35% в год) по сравнению с умеренными (5-10%) темпами роста рынка МФО

• к устойчивой залоговой модели компании не применяются повышенные ограничения ЦБ, ожидается приток заемщиков от МФО и банков из-за большей доступности залоговых займов 

• увеличение объема собственных средств позволяет КарМани улучшить 🎉 маржинальность бизнеса 

• чистая прибыль 2024o = 860 млн ₽ (🔼+56% г/г)

• по мультипликатору P/E 2024o акции ПАО «СТГ» торгуются на уровне 6,3

• по мультипликатору P/B 2024o – на уровне 1,1

• ожидаемая рентабельность собственного капитала (ROE) в 2024 – на уровне 20%

• перспективы акций ПАО «СТГ»  в ближайшие 12 месяцев – нейтральные