1. Владимир Путин продлил на один год действие указа, запрещающего Газпрому покупать газ у СП с OMV и Wintershall дороже, чем установил кабмин.
2. Уровень локализации на Звезде $ZVEZ будет возрастать с каждым сданным кораблем — Путин.
3. ЦБ обратил внимание на предложение главы ВТБ ввести лимит на вывод средств в 100₽ млн.
4. Утвержден новый порядок исполнения обязательств по евробондам России.
5. Помощник Путина Орешкин: дно по рублю пройдено, бюджет России 2024 может быть профицитным.
6. Минфин считает, что в следующем году экономика России вырастет более чем на +2%.
7. Месячная динамика нефтегазовых доходов бюджета значительно превысила уровень их базового размера — Минфин.
8. Профицит внешней торговли России в январе-августе снизился до $72,6 млрд.
9. Глава Минэкономразвития Решетников считает, что в 2024-2025гг. бюджет РФ не ждёт серьёзных дефицитов.
10. Минэнерго России поддерживает идею разрешить экспорт сжиженного природного газа СПГ дочерним предприятиям компаний, у которых уже есть лицензии на экспорт — Шульгинов.
1. Путин поручил Правительству проработать комплекс мер по поддержке деятельности исслед-х центров в сфере ИИ и ускорить внедрение ИИ в госкорпорациях и госорганизациях.
2. ЦБ продлил еще на полгода, до 9 марта 2024 года, ограничения на снятие наличной иностранной валюты.
3. ЦБ снял ограничение для банков на продажу наличной валюты населению.
4. Отношение чистых продаж валюты к валютной выручке крупнейших экспортеров в июле составило 67% (на 15 п п меньше, чем в июне) — обзор ЦБ РФ.
5. Правительство РФ утвердило госпрограмму по энергосбережению, её главная задача — поэтапное сокращение в России более чем 1/3 использования энергоресурсов на единицу продукции — Мишустин
6. Вчера ЦБ РФ объявил о решении увеличить продажи валюты в 10 раз.
7. В ЦБ увидели признаки перегрева рынка ипотеки.
8. Страховой рынок продолжает расти — ЦБ.
9. Международные резервы РФ на 1 сентября 2023 года составили $583,5 млрд — ЦБ.
10. Международные резервы РФ за неделю выросли на $3 млрд.
11. Минпромторг дофинансирует программу льготного лизинга авто на 7,8 млрд руб.
1. Администрация Байдена объявит об отмене разрешения на бурение в заповедниках на Аляске.
2. США, ЕС и Британия пытаются перекрыть поставки в Россию через ОАЭ санкционных товаров двойного назначения.
3. GameStop $GME отчитался лучше прогнозов по выручке.
4. Тайвань планирует запретить операции оффшорных криптобирж в случае несоблюдения требований.
5. Walmart $WMT начал снижать стартовую зарплату некоторым новым сотрудникам.
6. Япония запустила свой первый лунный модуль SLIM.
7. Verizon $VZ повысилежеквартальныйв дивиденд до 0,665$ c 0,6525$ ранее.
8. США и ЕС хотят ввести новые пошлины на сталь из Китая и других стран.
9. Blink Charging $BLNK получил контракт от Юты.
10. Сооснователь GMO миллиардер Jeremy Grantham продолжает предупреждать о пузыре в акциях США.
11. Британские потребители подали в суд иск против Google $GOOGL на 8,7$ млрд из-за доминирования на рынке интернет-рекламы.
12. Tencent $TCEHY выпустил модель ИИ для бизнеса.
13. Tesla $TSLA представит новую модель 3 в Гонконге, цена снизится на 36 400 гонконгских долларов до 328 300 долларов.
1. В ЦБ констатировали перегрев российской экономики. Она превысила свой потенциальный уровень — это значит, что ее рост скоро замедлится.
2. ЦБ с 14 по 22 сентября продаст валюту на 150₽ млрд.
3. ЦБ РФ временно ускорит проведение операций на валютном рынке в рамках инвестирования средств ФНБ.
4. Минфин в августе сократил в 5,3 раза до 8,3 млрд руб продажу юаней и золота из ФНБ для финансирования дефицита.
5. По состоянию на 1 сентября 2023г объем ФНБ составил 13,7₽ трлн (рост на 390₽ млрд) или 9,1% ВВП.
6. Минфин РФ с 7 сентября в 7 раз увеличит ежедневные покупки валюты и золота до 13,15₽ млрд.
7. Минфин планирует выпустить замещающие облигации в 4 квартале 2023 года.
8. Оба аукциона Минфина по размещению ОФЗ 6 сентября признаны несостоявшимися.
9.Минфин РФ сохраняет планы по размещению ОФЗ в текущем году.
10. Индекс ОФЗ (RGBI) продолжает обновлять годовой минимум.
11. Инфляция в России с 29 августа по 4 сентября ускорилась до 0,11%. Годовая инфляция в РФ на 4 сентября выросла до 5,34% — Росстат.
1. Roku $ROKU прогнозирует выручку в 3 квартале 2023 года в размере 835–875$ млн по сравнению с предыдущим прогнозом в 815$ млн.
2. Roku $ROKU сократит -10% персонала.
3. United Airlines $UAL ожидает роста цен на авиатопливо в 3 квартале 2023 года.
4. Китай запретил чиновникам использовать iPhone $AAPL для работы.
5. TSMC $TSM подал заявку на субсидии для завода в Германии.
6. Акции Манчестер Юнайтед $MANU падают на рекордные -18% на слухах об отмене продажи клуба.
7. Lucid $LCID нацеливается на начало производства электромобилей стоимостью 50$ тысяч к 2030 году.
8. X $TWTR Маска получил лицензию на платежные услуги еще в одном в штате — Миссисипи.
9. Mastercard $MA опровергла сообщения СМИ о том, что этой осенью компания планирует увеличить комиссию по кредитным картам.
10. BMW $BMW будет использовать облачную технологию Amazon $AMZN для создания функций автономного вождения для новых электромобилей.
11. Tesla $TSLA не планирует строить завод в Индонезии в ближайшее время.
1. Путин поручил рассмотреть вопрос о расширении промышленной ипотеки.
2. Путин поручил разработать меры, чтобы стимулировать использование в каршеринге автомобилей, преимущественно производящихся в России.
3. Путин поручил до 1 февраля принять меры по использованию чиновниками российских авто.
4. Путин сообщил о планах ускорить строительство трубопровода Сила Сибири-2 $GAZP .
5. Текущая динамика ВВП идет ближе к верхней границе прогноза на 2023г 1,5–2,5% – зампред ЦБ.
6. Инфляция в РФ складывается ближе к верхней границе диапазона прогноза на 2023г 5-6,5% — зампред ЦБ.
7. Проинфляционные риски значительны, ЦБ РФ не исключает повышение ставки в сентябре — зампред ЦБ РФ.
8. Власти собрались изменить условия по льготной ипотеке. Планируется повысить до 20% первоначальный взнос и сократить субсидию банкам.
9. Власти регионов назвали фейком приказ о мобилизации с 11 сентября — Ведомости.
10. Минфин РФ с 7 сентября в 7 раз увеличит ежедневные покупки валюты/золота по бюджетному правилу, до 13,15₽ млрд.
1. Novo Nordisk $NVO стала самой дорогой компанией Европы.
2. Qualcomm $QCOM будет поставлять BMW и Mercedes чипы для дисплеев и голосовых функций.
3. CVC $CVC покупает голландскую инфраструктурную компанию DIF Capital Partners за 1 млрд евро.
4. CEO Renault $RNA рассчитывает на оценку в 10 млрд евро для своего бизнеса по производству электромобилей Ampere, IPO которого запланировано на весну 2024 года.
5. Немецкий поставщик промышленного софта SAP уведомил партнеров и клиентов о прекращении поддержки своих решений в России.
6. Apple $AAPL купил лейбл классической музыки BIS Records.
7. Baidu $BIDU начала выпускать множество приложений ИИ после того, как ее чат-бот Ernie получил от регуляторов одобрение на публичный запуск.
8. Arm $ARM намерен привлечь до 4,87$ млрд в ходе IPO в США.
9. ГАЗ отозвал иск к Volkswagen $VOW3@DE на 15,6₽ млрд.
10. Продажи Ford Motor $F в США в августе составили 161 300, это выше на +2% к году ранее.
11. Marathon Digital $MARA добыл 1072 BTC в августе против 1176 BTC в июле.
1. Путин рассчитывает, что переговоры по созданию газового хаба в Турции завершатся в ближайшее время.
2. ЦБ РФ будет вынужден поддерживать двузначные процентные ставки в течение 2024 года на фоне роста инфляции.
3. Минфин выступает за более жесткие меры, ЦБ предлагает оставить только «зеркальные» ограничения — Силуанов.
4. Правительство увеличило лимиты выдачи ипотеки по программам с господдержкой. Суммарно размер лимитов вырос на 1,9 трлн рублей.
5. Госфинансирование технологий LTE и 5G могут сократить на 35% с почти 24 млрд руб. до 15,5 млрд руб. — Ведомости.
6. Экспорт электроэнергии из РФ может до 2029 г. оставаться на уровне 10,5 млрд кВт.ч — Интерфакс.
7. Доля российского газа в ЕС за два года снизилась с 39% до 13%. Доля российской нефти в ЕС за этот период сократилась с 29% до 2% — Евростат.
8. Бразилия, впервые с 1999 года, возобновила у России закупки урана.
9. Санду заявила об отсутствии долга Молдавии в 800$ млн перед Газпромом $GAZP. По словам президента, к такому выводу пришла международная аудиторская компания.
1. Британский производитель чипов Arm $ARM может быть оценен в 50 — 70$ млрд в рамках IPO которое может состояться 13 сентября. Торги акциями начнутся 14 сентября.
2. LSE Group $LSEG разрабатывает планы развития бизнеса цифровых активов.
3. Volkswagen $VOW3@DE ведет переговоры с индийской Mahindra & Mahindra об использовании его открытой платформы MEB для производства электрокаров.
4. Tesla $TSLA скоро приступит к строительству еще одного завода в КНР.
5. Baidu $BIDU скоро объявит об общих обновлениях крупномасштабной платформы моделей ИИ корпоративного уровня под названием Qianfan.
6. Британский производитель чипов Arm $ARM на этой неделе начинает roadshow перед IPO.
7. Petrobras $PBR больше не стремится продавать активы E&P.
8. Barclays $BARC рассматривает возможность продажи доли в британском платежном подразделении.
9. Tesla $TSLA лидирует в гонке за получение федеральных денег для зарядных сетей.
10. Китайский BYD $BYD планирует объявить о выборе местоположения для своего завода в Европе к концу года.
1. Президент РФ поддержал обязательное размещение на бирже части выкупаемых акций у уходящих иностранных компаний.
2. ЦБ раскритиковал нестабильную выплату дивидендов российскими компаниями.
3. ЦБ не исключает целесообразности повышения ключевой ставки в сентябре 2023.
4. ЦБ в сентябре планирует продлить ограничения на операции с валютой.
5. ЦБ не ведет переговоров с Западом о разблокировке активов — Набиуллина.
6. ЦБ должен поддерживать постоянную готовность экономики к шоку и необходимый запас прочности финансовой системы — глава ЦБ РФ Набиуллина.
7. ЦБ всеми силами пытается решить проблему заблокированных активов инвесторов, понимает важность этого — глава ЦБ РФ Набиуллина.
8. Минфин РФ выступает за более жесткий валютный контроль в нынешней ситуации, но пока идет дискуссия с ЦБ — Силуанов.
9. Средняя цена на нефть марки Urals в августе 2023 г — 74$ за барр — Минфин.
10. Погрузка на сети РЖД в августе 2023г составила 103,7 млн т (+0,1% г/г), наибольший прирост: зерно (+45% г/г), кокс (+10,2% г/г), снижение: лесные грузы (-19,3% г/г), химикаты-соды (-6% г/г).