👉 Мировые новости

— Путин предложил обсудить создание сырьевых альянсов для регулирования мировых рынков полезных ископаемых – Известия.

— Банк России определил основные направления развития финансового рынка до 2027 г.: повышение роли рынка капитала, усиление защиты инвесторов, укрепление доверия к рынку — проект.

— ЦБ предложил через субсидии сделать выход на IPO/SPO не менее привлекательным, чем кредит.

— ЦБ РФ предлагает обязать ПАО утверждать дивидендную политику и объяснять отклонения от нее.

— ЦБ считает нужным рассмотреть возможность вывода дивидендов и купонов с ИИС-3.

— ЦБ назвал внешнеторговые платежи одним из ключевых направлений развития финрынка.

— ЦБ внедрит для банков новый формат «мягкого» регулирования.

— ЦБ России запретил российским банкам с иностранными акционерами отказывать в валютных переводах и передавать избыточную информацию о клиентах материнским компаниям.

— В сентябре рост деловой активности компаний продолжился более умеренным темпом, чем в первой половине года — обзор Банка России.

👉 Мировые новости

— Банк России повысил ключевую ставку на 100 б.п., до 19%.

— Набиуллина на вопрос о возможности повышения ставки выше 20%: мы готовы принимать решения, необходимые для возврата инфляции к 4%.

— ЦБ готов поддерживать жесткую дкп столько, сколько понадобится — Набиуллина.

— ЦБ РФ допускает повышение ключевой ставки на ближайшем заседании — Набиуллина.

— Основной индикатор перегрева экономики — инфляция — Набиуллина.

— Общий рост кредитования остается высоким, несмотря на замедление в розничном сегменте — ЦБ РФ.

— Годовая инфляция, по оценке на 9 сентября, составила 9,0% после 9,1% по итогам августа — Банк России.

— Устойчивое инфляционное давление остается высоким и пока не демонстрирует тенденцию к снижению — ЦБ РФ.

— Дефицита платежной ликвидности в юанях нет — Набиуллина.

— Увеличились проинфляционные риски, связанные с ухудшением условий внешней торговли — ЦБ РФ.

👉 Мировые новости

— Крупнейшие банки РФ к 1 июля 2025 г. должны будут обеспечить клиентам возможность проводить операции с цифровыми рублями- ЦБ.

— ЦБ предлагает обязать компании с выручкой более 30₽ млн начать принимать цифровые рубли с 1 июля 2025 г.

— SWIFT создаст инфраструктуру для операций с ЦФА.

— Банк России накануне заседания по ставке опубликовал данные по сезонно скорректированной инфляции в августе: ИПЦ с сезонной корректировкой вырос до 0,62% с 0,49% в июле — Интерфакс.

— ЦБ: реальный курс рубля в январе-августе 2024 г. вырос на +7,9%, в августе снизился на -1,7%.

— На фоне высоких ставок объем средств юрлиц (за исключением ИП) на депозитах в нацвалюте увеличился на +34% до 31,7₽ трлн по итогам июля 2024 г. — Известия.

— Перед заседанием ЦБ Минфин провел успешные аукционы по размещению ОФЗ. Итоговый объем размещения составил рекордные за более чем год 97,92₽ млрд.

— Доходы от нефтяного экспорта в августе сократились на фоне снижения цен и объемов поставок до $15,3 млрд (-4% м/м и -9,5 г/г-) и минимума с июля 2023 г. — МЭА.

👉 Мировые новости

— Инфляция в РФ с 3 по 9 сентября составила 0,09% (неделей ранее дефляция 0,02%), с начала года — 5,35%, годовая на 9 сентября — 8,97% — Росстат.

— Банк России отметил небольшой рост ценовых ожиданий предприятий в сентябре.

— Минфин и ЦБ РФ обсудят возможность использования стейблкоинов в международных расчетах в ближайшее время — Минфин.

— Власти вывели часть бумаг российских инвесторов из-под обязательного обособления. Для еврооблигаций и замещающих бондов дата отсечки для особого учета сдвинулась на год — Ведомости.

— Может нам подумать об ограничении поставок на внешние рынки титана, никеля, урана и др ресурсов — поручение Путина Мишустину.

— Минфин разместил ОФЗ-ПД 26248 в объеме 30,74₽ млрд при спросе 78,71₽ млрд, средневзвешенная доходность – +15,98% годовых.

— Минфин разместил ОФЗ-ПК 29025 в объеме 67,17₽ млрд при спросе 242,2₽ млрд, цена отсечения – 94,8500% от номинала.

👉 Мировые новости

— Банки РФ в июле увеличили запасы драгметаллов на 4,7 т.

— 11 сентября Минфин проведёт аукционы по размещению ОФЗ-ПК 29025 и ОФЗ-ПД 26248.

— Объем выдачи ипотеки в РФ в августе сократился в 2 раза.

— После ужесточения условий, выдачи по IT-ипотеке упали в 17 раз до 1,76 млрд руб — Известия.

— Россия в январе-июле снизила экспорт продукции АПК на -4,6%, до $23,9 млрд.

— Экспорт из РФ за январь-июль 2024 г. вырос на +0,7% до $241 млрд, импорт снизился на -7,8% до $153,1 млрд, положительное сальдо $87,9 млрд — Интерфакс.

— Обязательная сертификация самокатов начнется с 1 марта 2025 г.: продукцию придется оснащать системой ГЛОНАСС, что осложнит процедуру их ввоза и приведёт к росту цен — Известия.

— В I неделе сентября продажи новых легковых авто выросли на +6,2% н/н, достигнув 38,11 тыс. машин. По итогам года рынок может выйти на 1,6 млн проданных новых машин, повторив показатель 2015 г.

👉 Мировые новости

— Федеральный бюджет в августе сократил дефицит до 0,2% ВВП благодаря разовым поступлениям, включая 376₽ млрд дивидендов от Сбербанка, и рост доходов при одновременном сокращении расходов.

— Банк России добавил 4 СЗКО в список значимых на рынке платежных услуг: Юникредит, Росбанк ($ROSB), МКБ ($CBOM), Райффайзенбанк.

— ЦБ России готовит поправки для передачи ЦФА в доверительное управление и ПИФы, защищая инвесторов от рисков – Ведомости.

— Баланс между раскрытием информации и ограничениями, в целом найден, хотя есть недовольные с обеих сторон — Чебесков.

— Минфин начал сбор заявок на замещение суверенных евробондов с прогнозируемым объемом заявок более $23 млрд.

— Фискальные меры, в том числе курсовая экспортная пошлина, негативно влияют на угольную отрасль. В 1 пол.2024 г. прибыль отрасли до налогов упала на -97%, а по итогам года может снизиться в 15–17 раз — Минэнерго.

— Минэнерго и РЖД обсуждают скидку в 12,8% для перевозок угля в направлении портов юга и северо-запада.

 👉 Мировые новости

— В августе Индекс МосБиржи продолжил снижение (на -9,9%) в условиях роста привлекательности облигаций и депозитов.

— Крупнейшими продавцами а августе были розничные инвесторы, продавшие акций на общую сумму 17,9₽ млрд, при этом в предыдущие 3 месяца они совершали нетто-покупки на рынке.

— Основные нетто-покупки акций в августе совершили банки, не относящиеся к СЗКО. Они приобрели бумаг на 17,5₽ млрд (в июле – 8,8₽ млрд).

— На российском рынке ОФЗ ставки по длинным и коротким выпускам разошлись на рекордную величину — более 3 процентных пунктов.

— Доля крупных банков в аукционах ОФЗ в августе резко сократилась до 55,5% с 91,8%, на вторичном рынке крупнейшими покупателями ОФЗ стали розничные инвесторы — ЦБ.

— Физлица в августе нарастили покупку валюты в 2,5 раза, до 98₽ млрд.

— Крупнейшие экспортеры в августе сократили продажу валюты на -1%, до $11,9 млрд.

— Банк России продлил еще на полгода, до 9 марта 2025 г., ограничения на снятие наличной иностранной валюты.

👉 Мировые новости

— Экономика России развивается устойчиво, рост ВВП по итогам года может превысить результаты 2023 г., инфляция в России начала снижаться, это хорошо — Путин.

— Путин поручил начиная с 1 июля 2024 г. поднять до 1 млн руб выплату на погашение ипотеки многодетным семьям в дальневосточных регионах с низкой рождаемостью.

— ЦБ предлагает стимулировать компании к IPO/SPO налоговыми льготами и доступом к господдержке.

— Участники ВЭФ подписали 258 соглашений на рекордные 5,4 трлн руб — Трутнев.

— В 2024 г. доля экспортных пошлин в доходах, администрируемых ФТС, снизилась до -13,8%, а доля платежей от импорта достигла рекордных +76,5%.

— Правительство планирует поднять утилизационный сбор на 70-85% в 2024 г. — Ведомости.

— Доля налоговых изъятий в нефтянке РФ является одной из самых высоких в мире — Дюков.

— Кикшеринговые сервисы в Москве ввели штрафы до 100 тыс руб — Известия.

👉 Мировые новости

— Снижение цен с 27 августа по 2 сентября составило -0,02% (неделей ранее рост на +0,03%), инфляция с начала года — 5,17%, годовая замедлилась до 8,9 с 9,02% на 26 августа — Росстат.

— Рост потребительской активности в июле-августе замедлился, в ряде макрорегионов отмечены признаки ее снижения. Уменьшился спрос на непродовольственные товары — обзор Банка России.

— На 1 сентября 2024 г. объем ФНБ составил 12,16₽ трлн (сократился на 112₽ млрд м/м) — Минфин.

— Банк России в 36 раз сократит продажу юаней на внутреннем рынке — РБК.

— Налоги от нефти и газа РФ достигли 778,6₽ млрд (+21% г/г) в августе 2024 г. из-за роста цен на нефть и увеличения поставок газа — Bloomberg.

— Аналитики вновь повысили прогноз по средней ключевой ставке на 2024 г. — до 17,1% с 16,8%, на 2025 г. до 16,1% с 15% — опрос ЦБ РФ.

— Аукцион по размещению ОФЗ-ПД 26245 признан не состоявшимся — Минфин.

👉 Мировые новости

— Рост цен остается высоким, инфляционные ожидания населения и бизнеса увеличиваются — Банк России.

— Несмотря на ключевую ставку ЦБ, активность на рынке корпоративных облигаций осталась высокой. В августе эмитенты привлекли 476₽ млрд, что стало вторым результатом для этого месяца в истории.

— Аксаков: ЦБ РФ в сентябре может поднять ключевую ставку до 20%, если инфляционные тенденции сохранят движение к росту – ТАСС.

— Минфин 4 сентября проведет аукционы по продаже ОФЗ-ПД серии 26245 и ОФЗ-ПК серии 29025.

— Рост обрабатывающей промышленности в этом году ожидается на уровне 6,8% — первый вице-премьер Мантуров.

— Застройщики в РФ в августе 2024 г. вывели на рынок 4,5 млн кв м жилья (+34% м/м и +17% г/г) — ДОМ.РФ.

— В конце лета застройщики поменяли стратегию продаж и начали использовать допмеры по стимулированию спроса: рассрочку, траншевую ипотеку, субсидированные ставки по ипотеке, допскидки — РБК.