В марте 2025 года российские предприятия чёрной металлургии произвели 6 млн тонн стали — это на 2% меньше, чем годом ранее, следует из отчёта «Корпорации Чермет». Производство стального проката снизилось на 5% до 5,1 млн тонн, чугуна — на 6% до 4,4 млн тонн. Трубный сегмент показал лишь символический рост — на 0,4% до 1 млн тонн.

На фоне общего снижения в I квартале объёмы выплавки стали сократились незначительно — на 0,7%, до 17,5 млн тонн. Однако добыча железной руды и производство кокса упали на 7%, до 26,9 и 5,9 млн тонн соответственно.

За весь 2024 год в России было выплавлено 70,7 млн тонн стали — на 7% меньше, чем в 2023 году. Это совпадает с данными World Steel Association. Для сравнения: рекордный объём был достигнут в 2021 году — 76 млн тонн. Согласно стратегии до 2030 года, производство должно вырасти до 90,4 млн тонн, однако темпы пока не соответствуют целям.

Экспорт стали продолжает сокращаться: в 2024 году он упал на 8% на фоне санкций ЕС, Великобритании и США. Внутреннее потребление также снизилось на 6% — особенно в энергетике и строительстве. В 2025 году «Русская сталь» ожидает дальнейшее падение спроса более чем на 5%.

Горно-металлургическая компания «Северсталь» в 2025 году запустит 16 пилотных проектов в области роботизации производства и намерена внедрить их до конца 2026 года, сообщили ТАСС в пресс-службе компании.

В «Северстали» пояснили, что это проекты в области роботизированной сварки, контроля качества и исключения смертельных рисков, а также удаленного управления кранами. «В будущем мы планируем кратно увеличивать количество подобных проектов. Также мы уже провели тестирования различных мобильных роботов для переноски грузов и погрузочно-разгрузочных работ», — добавили в компании.

Всего же в течение 2025 года «Северсталь» намерена инвестировать 13 млрд рублей в проекты в сфере информационных и цифровых технологий, следует из данных, представленных в нтегрированном отчете компании за 2024 год. В их числе планы по развитию импортонезависимых отраслевых систем, разработке открытой автоматизированной системы управления технологическими процессами, а также создание цифровых решений для оптимизации производства и повышения промышленной безопасности.

Первый квартал 2025 года оказался нейтральным для фондового рынка — индекс Мосбиржи прибавил 4,52%. Однако среди 251 актива, торгуемого весь квартал, 59 акций показали падение — в среднем на 6,47%. Наихудшую динамику продемонстрировали представители ИТ- и сырьевого сектора.

Лидером антирейтинга стала «Группа Позитив» — её акции обвалились после слабой отчётности за 2024 год и сдвига запуска нового продукта. Инвесторы пересмотрели оценки из-за снижения прогноза выручки и сокращения расходов клиентов на кибербезопасность.

Сильнее всего пострадали сырьевые компании — «Роснефть», «Газпром нефть», «Сургутнефтегаз», «Северсталь» и «Лензолото». Причины — низкие цены на Urals, крепкий рубль, санкции США и слабые корпоративные отчёты. Акции «Сургутнефтегаза» снизились вместе с курсом доллара, который упал с ₽101 до ₽83 за квартал. А «Северсталь» вовсе отказалась от дивидендов после отрицательного свободного денежного потока.

«Северсталь» начала пусконаладочные работы на новом сортопрокатном стане 170 мощностью 900 тыс. тонн в Череповце. Полный запуск ожидается в 2026 году. Проект стоимостью 15 млрд руб. задержался из-за смены поставщика оборудования с итальянской Danieli на китайскую компанию.

70% продукции будет направлено на «Северсталь-Метиз». Однако эксперты предупреждают о рисках низкого спроса из-за кризиса в строительной отрасли и ограниченных экспортных возможностей компании. Российский рынок насыщен дешёвыми китайскими метизами, но качественная продукция востребована.

Несмотря на санкции, «Северсталь» рассчитывает на экспорт в Иран, Латинскую Америку и страны Ближнего Востока. Окупаемость проекта под вопросом из-за падения мировых цен и избыточных мощностей.


Источник: www.kommersant.ru/doc/7622689?from=doc_lk

После февральского падения цены на российский чугун вновь пошли вверх, поддерживаемые ростом стоимости лома в Турции, которая стала основным покупателем российского чугуна после того, как квоты на поставки в ЕС были исчерпаны. К 10 марта стоимость чугуна на базисе FOB Черное море достигла $330 за тонну, несмотря на общий профицит предложения на рынке.

Основным фактором роста котировок является повышение цен на лом в Турции, где стоимость импортного лома составила $380 за тонну. Однако аналитики отмечают, что темпы увеличения цен остаются умеренными из-за избыточного предложения и конкуренции с Китаем.

Российские экспортёры столкнулись с трудностями в конкуренции с китайскими производителями, а также с проблемами на турецком рынке из-за слабости лиры и пошлин на российский прокат. Из-за этих факторов российским компаниям удается с трудом выдерживать конкуренцию на мировом рынке.

В 2024 году объем квоты на поставки чугуна из России в ЕС составил 1,14 млн тонн, которая была исчерпана к сентябрю. Для 2025 года квота была установлена в 700 тыс. тонн и также была полностью использована к середине марта. С 2026 года ЕС планирует полностью отказаться от российского чугуна.

С началом весны в России наблюдается рост цен на стальную продукцию, в частности, на арматуру и балки, которые активно используются в строительстве. По данным мониторинга рейтингового агентства Русмет, с 24 февраля по 2 марта цена на стальные двутавровые балки увеличилась на 240 рублей, достигнув 93,42 тыс. руб. за тонну, а стоимость промышленной арматуры поднялась до 58,4 тыс. руб. за тонну. На этой неделе цены продолжили рост, достигнув 43,01 тыс. руб. за тонну для арматуры.

Однако эксперты отмечают, что этот рост скорее носит сезонный характер. Металлотрейдеры увеличивают запасы, рассчитывая на активизацию строительной деятельности с началом сезона, но высокие ставки по ипотечным кредитам ограничивают спрос. Некоторые аналитики считают, что рост цен может быть ограничен и не продлится долго.

Прогнозируется, что арматура может подорожать на 5-8% в течение второго квартала, но в долгосрочной перспективе динамика цен будет зависеть от изменений в ипотечном рынке и спроса на жилье. Большая часть строительных материалов закупается крупными застройщиками, которые в 2025 году приостановили активное строительство новых объектов, что также влияет на общий спрос.

Строительство комплекса по производству окатышей на Череповецком металлургическом комбинате (ЧерМК) может столкнуться с задержками или полной остановкой из-за введенного в Вологодской области запрета на привлечение иностранных рабочих. Согласно постановлению губернатора Георгия Филимонова, иностранцы не могут участвовать в строительстве на территории региона.

Проект «Северстали» по производству железорудных окатышей, запланированный на 2026 год с инвестицией в 116 млрд рублей, может быть затруднен. Строительство нового цеха на ЧерМК началось в 2024 году, но ограничения по трудовой миграции ставят под угрозу выполнение обязательств по созданию рабочих мест и срокам. В компании заявили, что остановка проекта приведет к разрыву контрактов с китайским поставщиком оборудования.

В «Северстали» утверждают, что до 2027 года на проекте будет задействовано 2168 иностранных рабочих, что существенно меньше оценок губернатора, который упоминал 6000 мигрантов. Однако специалисты предупреждают о возможных повышениях затрат на оплату труда и долгосрочных задержках в поиске российской рабочей силы.

К середине февраля 2025 года цены на стальную продукцию в России снизились на 0,4–2% в зависимости от типа. Это связано с низким спросом на внутреннем рынке и в других странах при высокой загрузке мощностей сталеплавильных заводов. Несмотря на снижение цен, наметился рост стоимости арматуры, что может быть краткосрочным фактором из-за подготовки трейдеров к активному сезону строительства.

Загрузка сталеплавильных мощностей в России составляет 87%, что приводит к риску профицита стальной продукции. Спрос на металл остается слабым в России и других странах, в том числе в Китае и Европе. Особенно ухудшилась ситуация с экспортом в Турцию, где введены дополнительные пошлины на горячекатаный прокат. Укрепление рубля также негативно сказывается на внешней торговле.

Прогнозируется, что цены на стальную продукцию могут снизиться еще на 3–5%. Однако в ближайшие месяцы не ожидается значительного падения цен из-за роста себестоимости производства.

Единственным сегментом, в котором наблюдается рост цен, является арматура. В феврале 2025 года ее стоимость выросла на 3%, что связано с растущим спросом на строительные материалы для частных домов. Прогнозируется, что в ближайшие месяцы цены на арматуру могут вырасти еще на 5%.

В условиях стагнации спроса на сталь в России металлургические компании начинают масштабные капитальные ремонты, что может привести к снижению производства стали на 5% в 2025 году.

Так, «Северсталь» анонсировала модернизацию газовой утилизационной турбины за доменной печью №4 на Череповецком металлургическом комбинате, на что планируется направить 1,1 млрд рублей. Компания также заявила о капремонте самой печи. Планируемые инвестиции в развитие ЧерМК на 2025 год составляют 100 млрд рублей, что является 60% от общего капитального бюджета «Северстали».

По словам Ильи Макарова из АКРА, в условиях ограниченного экспорта и внутреннего спроса капитальный ремонт мощностей стал оптимальным решением для металлургов, обладающих достаточной финансовой устойчивостью. Однако капитальные ремонты могут привести к рискам профицита стали на внутреннем рынке, особенно если объемы производства снизятся на 5%.

В 2024 году производство стали в России сократилось на 7%, и, по прогнозам аналитиков, в 2025 году оно останется на уровне прошлого года. Спрос на сталь может снизиться еще на 2–3%.

Президент США Дональд Трамп 10 февраля подписал указы, согласно которым на все виды стали и алюминия, поставляемые в Соединенные Штаты, вводятся пошлины в размере 25%. Об этом сообщает агентство Reuters.

Новыми указами вводится «североамериканский стандарт». По нему вся импортируемая сталь должна быть «выплавлена и разлита», а алюминий — «выплавлен и отлит» в этом регионе. Тем самым, отмечает агентство, ограничивается импорт минимально обработанной стали из Китая в США.

«Тарифы на сталь и алюминий <...> положат конец иностранному демпингу, увеличат внутреннее производство и сделают нашу сталелитейную и алюминиевую промышленность основой и опорой экономической и национальной безопасности Америки»,— заявил торговый советник Питер Наварро.

«Речь идет не только о торговле. Речь идет о том, чтобы гарантировать, что Америке никогда не придется полагаться на иностранные государства в таких важнейших отраслях, как сталелитейная и алюминиевая»,— добавил он.