Госкомпания «Дом.РФ» перераспределила 140,1 млрд руб. лимитов на семейную ипотеку. Большая часть, 93,5 млрд руб., ушла Сбербанку, но застройщики считают, что этих средств хватит только до конца ноября. Альфа-банк получил 33,3 млрд руб., остальные банки поделили остатки. В 2023 году на долю семейной ипотеки пришлось 90% всех выданных жилищных кредитов.

Эксперты прогнозируют дальнейшее сокращение госпрограмм и ужесточение условий для заемщиков в 2025 году. Без дополнительных субсидий со стороны бюджета программа семейной ипотеки может быть заморожена.

Источник: www.kommersant.ru/doc/7215276?from=doc_lk

Доля крупнейших российских розничных банков (Сбербанк, ВТБ, Альфа-банк, Т-банк) в общем объеме кредитования граждан увеличилась до 79,3% к 1 июля 2024 года. В 2019 году этот показатель составлял 72,9%, а к началу 2023 года — 77,6%. Рост наблюдается во всех сегментах: необеспеченные кредиты (+6,6 п. п.), кредиты наличными (+7,8 п. п.) и ипотека (+3,6 п. п.).

Одновременно с этим доля других крупных банков сократилась с 15,6% в 2019 году до 12,4% к середине 2024 года, особенно в ипотеке, где их доля снизилась до 7,5%. Средние и малые банки также потеряли позиции, особенно в кредитах наличными, однако в ипотеке их доля начала восстанавливаться, достигнув 7,9%.

Крупнейшие банки получают конкурентные преимущества за счет доступа к длинным средствам, государственным субсидиям и развитым цифровым системам. Это ведет к дальнейшей концентрации на рынке, что вызывает опасения относительно монополизации сектора.

С октября 2024 года крупные банки, включая Сбербанк, ВТБ и Альфа-банк, ввели комиссию на ипотеку по рыночным ставкам. Средний размер комиссии составляет 6,5% от суммы кредита. Нововведение касается сделок на первичном и вторичном рынках жилья и частных домов.

Причина – ограничение полной стоимости кредита, установленное Центробанком, что заставляет банки вводить комиссию для сохранения маржи. Это приведет к удорожанию жилья на 10%, что может снизить спрос на ипотечные кредиты и рынке недвижимости.

По данным ЦБ, рыночная ипотека составляет около 47% от общего объема выдачи, что делает это изменение значимым для сектора. Ставки по ипотеке уже близки к предельной полной стоимости кредита, установленной регулятором, и банки не могут их снизить.


Источник: www.kommersant.ru/doc/7212938?from=doc_lk

Генпрокуратура России подала иск на сумму 34,5 млрд рублей против американских банков The Bank of New York Mellon и JP Morgan Chase Bank. Эти банки заморозили более $370 млн активов «Международного резервного банка» (дочки Сбербанка Украины).

В иске требуется признать право Сбербанка на замороженные средства и взыскать их с российских счетов The Bank of New York Mellon и JP Morgan Chase Bank. На счетах этих банков в российских дочках находится около 93,5 млрд рублей.

Источник: tass.ru/ekonomika/22016259

Сбербанк повысил ставки по базовым ипотечным программам на 0,9 процентного пункта (п.п.), говорится в сообщении кредитной организации.

Минимальные ставки по ипотеке на первичном рынке составят 21,9% (ранее — 21%), на вторичном — 21,6% (ранее — 20,7%).

По базовой программе «Нецелевой кредит под залог недвижимости» помимо повышения ставки отменена надбавка в размере 1 п.п. при отказе от страхования жизни и здоровья. Минимальная ставка по программе достигнет 24,3%.

Ставки по базовым программам в сегменте индивидуального жилищного строительства (ИЖС) увеличены на 1,8 п.п. Минимальные ставки по кредитам на строительство дома, а также на покупку загородной недвижимости и земли составят 23,1%.

«Эти изменения вызваны ростом доходности ОФЗ на фоне высокой ключевой ставки Банка России и не касаются программ с господдержкой», — отмечает Сбербанк.

Банк России 13 сентября принял решение повысить ключевую ставку на 100 базисных пунктов (б.п.) — до 19% годовых. При этом ЦБ дал направленный сигнал о возможном повышении ключевой ставки на ближайшем заседании в октябре.

Сбер приостанавливает прием заявок и запись на сделки по программе «Ипотека для IT» в связи с исчерпанием лимитов, сообщили ТАСС в пресс-службе банка.

«Сбербанк приостанавливает прием заявок и запись на сделку по программе „Ипотека для IT“ в связи с исчерпанием выделенного правительством лимита на программу. Банк возобновит прием заявок в случае выделения нового лимита. По ранее подписанным кредитным договорам кредиты клиентам будут выданы в полном объеме», — сказали в банке.

По данным «Домклик», в сентябре доля банка по программе на рынке составила более 70%. А за все время действия льготной ипотечной программы Сбер выдал около 32 тыс. кредитов на сумму 262 млрд рублей.

Льготная ипотечная программа для специалистов, работающих в сфере информационных технологий, была запущена по инициативе президента РФ Владимира Путина в 2022 году. За все время действия программы, согласно данным правительства, IT-специалистам выдано более 75 тыс. ипотечных кредитов на общую сумму 700 млрд рублей. 

В России предлагают ввести налог на сверхприбыль банков. Как выяснили «Известия», такой законопроект 1 октября будет внесен в Госдуму первым зампредом комитета по бюджету Александром Ремезковым и главой фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергеем Мироновым.

«По данным ЦБ, по итогам 2023 года совокупная чистая прибыль российских банков составила 3,3 трлн рублей. По сравнению с 2022 годом финансовый результат банковского сектора увеличился более чем в 16 раз. По прогнозу Банка России, чистая прибыль банков в 2024 году будет находиться в диапазоне 3,1–3,6 трлн рублей. В этой связи законопроектом предлагается механизм изъятия дополнительной прибыли банковской сферы посредством введения разового налога», — говорится в документе, который имеется в распоряжении «Известий».

В нем отмечается, что алгоритм расчета сверхприбыли для банковской сферы, предлагаемый законопроектом, аналогичен алгоритму расчета сверхприбыли, предусмотренному Федеральным законом от 4 августа 2023 года № 414-ФЗ «О налоге на сверхприбыль».

Сбербанк с 30 сентября улучшил условия по вкладам «Лучший%» и «СберВклад», вернув максимальную ставку 20% годовых на сроках семь-девять месяцев. Теперь она доступна как на «новые», так и на уже размещённые средства. Для получения максимальной доходности по вкладу «СберВклад» требуется получать зарплату или пенсию на карту Сбербанка, тратить ₽30 тыс. в месяц по картам банка и иметь подписку «СберПрайм».

Минимальная сумма вложений — ₽100 тыс., а портфель средств физических лиц банка составляет ₽25,6 трлн. Другие системные банки также повысили ставки — до 23% годовых.

Источник: www.rbc.ru/quote/news/article/66f915de9a794736319940cb?from=from_main_8

ЦБ России планирует разделить субординированные облигации банков на два типа для разных классов инвесторов. Первый тип будет предназначен для крупных акционеров банков, а второй — для остальных инвесторов. В случае необходимости, первый тип будет полностью списан в капитал банка, тогда как списание второго типа произойдет только в объеме, необходимом для восстановления капитала.

Такой шаг направлен на защиту интересов инвесторов и повышение привлекательности этих облигаций. Популярность субординированных облигаций связана с их ролью в увеличении капитала второго уровня банков. У крупнейших российских банков, таких как Сбербанк и Промсвязьбанк, в обращении находятся значительные выпуски на десятки миллиардов рублей.

Некоторые эксперты положительно оценивают инициативу, отмечая, что она поможет банкам привлечь долгосрочные инвестиции. Однако остаются риски потерь для инвесторов в случае форс-мажорных обстоятельств, таких как отзыв лицензии или санация.