ответы на форуме

🔬 Аналитики ВТБ Капитал обоснавали справедливую цену по акциям Детского мира до 150 рублей

❌ Мозговой центр Сигналов РЦБ не согласен с оценкой ВТБ и считает ожидания и таргет завышенными.

Причины роста акций, по мнению аналитиков ВТБ: рост выручки на 12% в 2022 году, дивидендная доходность 16% в ближайшие 12 месяцев.

Таргет Сигналов РЦБ по акциям Детского мира — 90 рублей. Ожидаем дивидендную доходность менее 12.5% в ближайший год.

Детскому миру тяжело конкурировать с маркетплейсами. На рынке детских товаров и игрушек усилилась конкуренция. Как следует из отчетности «Детского мира», доля Wildberries на рынке за 2020 год увеличилась с 6% до 9%.

В середине января второй крупнейший ритейлер детских товаров Дочки-сыночки подал заявление о банкротстве, что подтверждает усиливающуюся конкуренцию в секторе.

⚒Добавлю от себя то, что с этой компанией все довольно не плохо и будет стоить выше 150 рублей. К стати говоря, есть мысли, что именно сейчас дно рисуем 👀

Инфа с канала t.me/investgrooop

Артем Рябой, Сигналы РЦБ это те же жулики, что и РДВ и Злой Финансист — засаживают хомячье на всяких ИСКЧ.

Эти же «аналитики» в 20 году ванговали крах ДМ, убытки и цену 70. По итогу те, кто их слушали, остались без штанов )

Грех постить этих мудозвонов…

Год будет тяжелым, это факт. Для всех.

Посещаемость ресторанов -50%.
Посещаемость ТЦ почти ноль — был в выходные в крупном московском — вообще никого.
В Москве исчезли пробки. При этом локдауна нет.
Выглядит очень стремно.

Банда Анонимов, ковид изменил поведение людей

🔬 Аналитики ВТБ Капитал обоснавали справедливую цену по акциям Детского мира до 150 рублей

❌ Мозговой центр Сигналов РЦБ не согласен с оценкой ВТБ и считает ожидания и таргет завышенными.

Причины роста акций, по мнению аналитиков ВТБ: рост выручки на 12% в 2022 году, дивидендная доходность 16% в ближайшие 12 месяцев.

Таргет Сигналов РЦБ по акциям Детского мира — 90 рублей. Ожидаем дивидендную доходность менее 12.5% в ближайший год.

Детскому миру тяжело конкурировать с маркетплейсами. На рынке детских товаров и игрушек усилилась конкуренция. Как следует из отчетности «Детского мира», доля Wildberries на рынке за 2020 год увеличилась с 6% до 9%.

В середине января второй крупнейший ритейлер детских товаров Дочки-сыночки подал заявление о банкротстве, что подтверждает усиливающуюся конкуренцию в секторе.

⚒Добавлю от себя то, что с этой компанией все довольно не плохо и будет стоить выше 150 рублей. К стати говоря, есть мысли, что именно сейчас дно рисуем 👀

Инфа с канала t.me/investgrooop

Артем Рябой, Сигналы РЦБ это те же жулики, что и РДВ и Злой Финансист — засаживают хомячье на всяких ИСКЧ.

Эти же «аналитики» в 20 году ванговали крах ДМ, убытки и цену 70. По итогу те, кто их слушали, остались без штанов )

Грех постить этих мудозвонов…

Год будет тяжелым, это факт. Для всех.

Посещаемость ресторанов -50%.
Посещаемость ТЦ почти ноль — был в выходные в крупном московском — вообще никого.
В Москве исчезли пробки. При этом локдауна нет.
Выглядит очень стремно.

Банда Анонимов, опять будут расти доставочные онлайн-компании. Плохо для ДМ. Им нужно что-то придумывать, упрощать доставку.

Aneto, если отчеты пойдут хорошие, то там и 5000 и 8000 не предел.
Вопрос только в том, что не пойдут ))
Ну то есть я написал — можно повторить ситуацию годичной давности, когда под IPO нарисовали многообещающий отчет, а потом понеслась п… по кочкам.

Банда Анонимов, ну теоретически можно выделить будет какой-то ФО, и на его примере показать как все это будет красиво выглядеть. Но возможно у них даже на уровне ФО нет ничего.

Aneto, хорошо будет где?
Они все время трындят про эффект масштаба, а теперь надо вылелять ФО )))

Я скажу одну вещь, которую надо просто понять: для того, чтобы выйти в ОПЕРАЦИОННЫЙ НОЛЬ, ОЗОН должен ВДВОЕ поднять комиссию МП и примерно на 20% поднять цены на собственные товары.

Ну либо крутануть затраты ВДВОЕ.

И это только выход в ноль ) примерно.

Банда Анонимов,
спасибо за уточнение, скопирую с ссылкой на тебя в ответ в комменты к посту позитивиста озона

Aneto, если отчеты пойдут хорошие, то там и 5000 и 8000 не предел.
Вопрос только в том, что не пойдут ))
Ну то есть я написал — можно повторить ситуацию годичной давности, когда под IPO нарисовали многообещающий отчет, а потом понеслась п… по кочкам.

Банда Анонимов, ну теоретически можно выделить будет какой-то ФО, и на его примере показать как все это будет красиво выглядеть. Но возможно у них даже на уровне ФО нет ничего.

До отчёта ничего в компании не изменилось. Залезать в компании, видя прогноз еще больше убытков может и весело, но слишком рискованно. Хоть у меня и агрессивный профиль, я никогда не зайду в Озон, основываясь на последнем отчёте, даже и по 1200 ₽. Если же отчёты пойдут хорошие, а акция будет стоит 3000 ₽, это будет хорошей инвестицией, если я буду видеть, как они смогут масштабировать эту прибыль и какой будет форвардный P/E.

Aneto, если отчеты пойдут хорошие, то там и 5000 и 8000 не предел.
Вопрос только в том, что не пойдут ))
Ну то есть я написал — можно повторить ситуацию годичной давности, когда под IPO нарисовали многообещающий отчет, а потом понеслась п… по кочкам.

Банда Анонимов, 5000 за бумагу — это почти 1 трлн капитализации. Сколько должна зарабатывать такая компания? Примерно 100 млрд. При чистой рентабельности 3% выручка должна быть 3.3 трлн -это как Магнит+X5, рост в 20 раз к 2021 г. Я думаю, вряд ли.

TaSo, ну если так считать, то текущий курс должен быть рублей 100 :)

Это бумага хомячьих надежд, она никак не зависит от показателей.
Ну, покачто)

Банда Анонимов, 100 это если Вы в колонии живете и признаёте внешнее управление страной :)
Курс как по мне должен быть 45 в моменте.

Хотя про хомячьи надежды хорошо сказано — хомячьи надежды ))

До отчёта ничего в компании не изменилось. Залезать в компании, видя прогноз еще больше убытков может и весело, но слишком рискованно. Хоть у меня и агрессивный профиль, я никогда не зайду в Озон, основываясь на последнем отчёте, даже и по 1200 ₽. Если же отчёты пойдут хорошие, а акция будет стоит 3000 ₽, это будет хорошей инвестицией, если я буду видеть, как они смогут масштабировать эту прибыль и какой будет форвардный P/E.

Aneto, если отчеты пойдут хорошие, то там и 5000 и 8000 не предел.
Вопрос только в том, что не пойдут ))
Ну то есть я написал — можно повторить ситуацию годичной давности, когда под IPO нарисовали многообещающий отчет, а потом понеслась п… по кочкам.

Банда Анонимов, 5000 за бумагу — это почти 1 трлн капитализации. Сколько должна зарабатывать такая компания? Примерно 100 млрд. При чистой рентабельности 3% выручка должна быть 3.3 трлн -это как Магнит+X5, рост в 20 раз к 2021 г. Я думаю, вряд ли.

Seeking Alpha: Ozon Grows Revenue But Generates High Losses Amid Risks

Читайте далее в источнике

Раскрывальщик,… с недвусмысленно прохладным заключением и рекомендацией «HOLD», что для вновь интересующихся инвесторов эквивалентно «воздержаться от покупок»:

«Выручка OZON увеличилась, но операционные убытки и потери денежных средств растут, как и множество рисков для траектории роста фирмы.»

Strelyanyj, я думаю, что они там уже привлекли художников для работы над отчетом.

Так что могут +- натянуть год, чтобы не был полным провалом.
А потом, как и после IPO, пойдут сюрпризы.

Бедные хомяки))

Банда Анонимов, автор статьи Donovan Jones — владелец маркетплейса и популярный специалист по IPO с многолетним стажем на Seeking Alfa. Нормальные амеры после этого остерегутся лезть в фишку. Поляна здесь только для любителей острых ощущений. Согласен, что вполне возможны импульсивные движения как вверх до цены IPO, так и назад к минимумам на любых упоминаниях в медиа. Запас наличности еще позволяет манипулировать, а уж когда Сбер скачет по 5% в день, то Озону вообще малина.

Goldman Sachs сократил свою долю в Детском Мире
Компания «Голдман Сакс Груп, Инк.» (The Goldman Sachs Group, Inc.) снизила свою долю в Детском Мире с 5,08% до 4,85%

Интерфакс – Сервер раскрытия информации (e-disclosure.ru)

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Редактор Боб, Голдман раз в квартал такое откалывает. Причем, по-моему, даже процентовка одна и та же.

Банда Анонимов, в прошлый раз они, вроде, даже покупали, но что-то пошло не так

Расим Касимов, в какой прошлый?
Они два года уже покупают и продают 0.5% в пятипроцентной зоне.
Парц раз в год такое крутят.

Банда Анонимов, да, немного ошибься

Goldman Sachs сократил свою долю в Детском Мире
Компания «Голдман Сакс Груп, Инк.» (The Goldman Sachs Group, Inc.) снизила свою долю в Детском Мире с 5,08% до 4,85%

Интерфакс – Сервер раскрытия информации (e-disclosure.ru)

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Редактор Боб, Голдман раз в квартал такое откалывает. Причем, по-моему, даже процентовка одна и та же.

Банда Анонимов, в прошлый раз они, вроде, даже покупали, но что-то пошло не так

​​Детский мир — покинутый, но не сломленный

Ритейлер всего за каких-то три месяца потерял в капитализации более 30%. Опередил по падению Индекс и многих других представителей сектора. В чем же дело? Что оказало влияние на такой выход инвесторов? Компания представила операционные результаты за 2021 год и может быть в них найдутся драйверы снижения?

Общие продажи группы в GMV выражении составили 184,3 млрд рублей, увеличившись на 16,9%. Напомню, что показатель GMV — это валовая стоимость всех продаж. А вот выручка увеличилась итого меньше, 15% к уровню 2020 года или 164,3 млрд рублей. 

Общие сопоставимые продажи (like-for-like) продолжают снижаться. Только за 4 квартал упали на 2,3%. Компания связывает это с новыми вспышками Covid-19 и теми ограничениями, которые накладываются на их магазины, скромно умалчивая о дико растущей конкуренции в секторе e-commerce. 

Как часто вы заказываете детские игрушки в Детском мире? А на Wildberries?

Ну раз уж мы перешли к интернет-продажам стоит заметить, что детский мир выполняет свои обещания по наращиванию доли онлайн-продаж. Их общий объем составил 54 млрд рублей, что выше 2020 года на 39,1%. Динамика более чем впечатляющая, так как 20-й год задал высокую планку. Доля онлайн-продаж уже составляет 30,8%. 

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Владимир Литвинов, аналитик от бога, все, как обычно )
Что тут, что по другим компаниям...

Когда афк владела 20%, он не был «покинутым», а когда 33% (минимум) купил Керимов, у которого денег много больше, то стала...

Каких «многих представителей» опередил? Вы бы открыли статистику — смысл лепить от балды?)
Как помню, как раз, падал он меньше остальных.
ОЗОН, лента, мвидео, х5…

Сопоставимые продажи за год выросли на 5% при том, что 4 квартал упал во всей рознице — оперрезы ленты, х5, мвидео вы тоже не читали?
Скоро опубликуется многострадальный озон — будет весело, если и там тоже 4 квартал не очень)

Остальная болтовня примерно того же качества… все как обычно.
Но финотчет, да, ждем.

Банда Анонимов, Литвинов не очень, согласен, но очень хорошо щечки надувает по чатам, когда ему говорят, что он не компетентен.

алексей, ну тут речь даже не о том, что выводы спорные, а о том, что человек придумывает чушь, которая прямо противоречит реальности и выставляет его не очень адекватным...

Я привел достаточно примеров. Там же есть дичь про «низкую базу» — это вообще записки идиота т.к. 3/4 кварталы 2020 года для ДМ — высокая база.

Вероятно просто у кого-то не хватило денег на оплату в РДВ и он оплатил таких вот «горе-блогеров» типа Литвина )

Банда Анонимов, я согласен, также не нравится превращение в быдлана от любой критики.

​​Детский мир — покинутый, но не сломленный

Ритейлер всего за каких-то три месяца потерял в капитализации более 30%. Опередил по падению Индекс и многих других представителей сектора. В чем же дело? Что оказало влияние на такой выход инвесторов? Компания представила операционные результаты за 2021 год и может быть в них найдутся драйверы снижения?

Общие продажи группы в GMV выражении составили 184,3 млрд рублей, увеличившись на 16,9%. Напомню, что показатель GMV — это валовая стоимость всех продаж. А вот выручка увеличилась итого меньше, 15% к уровню 2020 года или 164,3 млрд рублей. 

Общие сопоставимые продажи (like-for-like) продолжают снижаться. Только за 4 квартал упали на 2,3%. Компания связывает это с новыми вспышками Covid-19 и теми ограничениями, которые накладываются на их магазины, скромно умалчивая о дико растущей конкуренции в секторе e-commerce. 

Как часто вы заказываете детские игрушки в Детском мире? А на Wildberries?

Ну раз уж мы перешли к интернет-продажам стоит заметить, что детский мир выполняет свои обещания по наращиванию доли онлайн-продаж. Их общий объем составил 54 млрд рублей, что выше 2020 года на 39,1%. Динамика более чем впечатляющая, так как 20-й год задал высокую планку. Доля онлайн-продаж уже составляет 30,8%. 

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Владимир Литвинов, аналитик от бога, все, как обычно )
Что тут, что по другим компаниям...

Когда афк владела 20%, он не был «покинутым», а когда 33% (минимум) купил Керимов, у которого денег много больше, то стала...

Каких «многих представителей» опередил? Вы бы открыли статистику — смысл лепить от балды?)
Как помню, как раз, падал он меньше остальных.
ОЗОН, лента, мвидео, х5…

Сопоставимые продажи за год выросли на 5% при том, что 4 квартал упал во всей рознице — оперрезы ленты, х5, мвидео вы тоже не читали?
Скоро опубликуется многострадальный озон — будет весело, если и там тоже 4 квартал не очень)

Остальная болтовня примерно того же качества… все как обычно.
Но финотчет, да, ждем.

Банда Анонимов, весь ваш комментарий сплошная ересь, которая ничего общего не имеет с моими тезисами. Да я уверен ты и статью то не читал. Обычный троль. Отправляйся в топку и в бан

​​Детский мир — покинутый, но не сломленный

Ритейлер всего за каких-то три месяца потерял в капитализации более 30%. Опередил по падению Индекс и многих других представителей сектора. В чем же дело? Что оказало влияние на такой выход инвесторов? Компания представила операционные результаты за 2021 год и может быть в них найдутся драйверы снижения?

Общие продажи группы в GMV выражении составили 184,3 млрд рублей, увеличившись на 16,9%. Напомню, что показатель GMV — это валовая стоимость всех продаж. А вот выручка увеличилась итого меньше, 15% к уровню 2020 года или 164,3 млрд рублей. 

Общие сопоставимые продажи (like-for-like) продолжают снижаться. Только за 4 квартал упали на 2,3%. Компания связывает это с новыми вспышками Covid-19 и теми ограничениями, которые накладываются на их магазины, скромно умалчивая о дико растущей конкуренции в секторе e-commerce. 

Как часто вы заказываете детские игрушки в Детском мире? А на Wildberries?

Ну раз уж мы перешли к интернет-продажам стоит заметить, что детский мир выполняет свои обещания по наращиванию доли онлайн-продаж. Их общий объем составил 54 млрд рублей, что выше 2020 года на 39,1%. Динамика более чем впечатляющая, так как 20-й год задал высокую планку. Доля онлайн-продаж уже составляет 30,8%. 

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Владимир Литвинов, аналитик от бога, все, как обычно )
Что тут, что по другим компаниям...

Когда афк владела 20%, он не был «покинутым», а когда 33% (минимум) купил Керимов, у которого денег много больше, то стала...

Каких «многих представителей» опередил? Вы бы открыли статистику — смысл лепить от балды?)
Как помню, как раз, падал он меньше остальных.
ОЗОН, лента, мвидео, х5…

Сопоставимые продажи за год выросли на 5% при том, что 4 квартал упал во всей рознице — оперрезы ленты, х5, мвидео вы тоже не читали?
Скоро опубликуется многострадальный озон — будет весело, если и там тоже 4 квартал не очень)

Остальная болтовня примерно того же качества… все как обычно.
Но финотчет, да, ждем.

Банда Анонимов, Литвинов не очень, согласен, но очень хорошо щечки надувает по чатам, когда ему говорят, что он не компетентен.

В ДМ уже внедрена система маркировки — обувь и детские питание, ну, минимум, молочка.

Про «обеление» — это, конечно же, фуфло, которое придумано, чтобы оправдать очередной, по сути, налог.
Причем очень немаленький, потому что глупо думать, что маркировка — это «6 копеек за марку».
Маркировка — это целая ИТ инфраструктура, которая стоит десятки миллионов только в поддержке.
Ну и понятное дело, все это закладывается в цену.

«Человек из МВидео» это операционный директор, а ассортиментом занимаются коммерсанты, что очевидно.
Поэтому логика «человек из мвидео = расширение электроники» это какая-то откровенная глупость.

Банда Анонимов, не совсем так, позитив будет. Так как на WB и на OZON сейчас много контрафакта с Московких рынков. В дикой офлайн рознице конечно все продолжат торговать как и раньше. Но маркеты побоятся связываться с товаром на котором не будет честного знака.

Пздц… что курят аналитики этой подагры?))

Рост по году 14 или сколько там, а рост 4 квартала 8%… надо быть упоротым, чтобы говорить об ускорении.

Банда Анонимов, ну, рынок-то, как видим, сломя голову не бросился на «дешевизну», чует что тут какая-то мякина. После отчета в марте и поближе к дивидендам, может, и разгонят малек, но пока я бы поостерегся.

Strelyanyj, я попретендую немного на «пророка» )

Думаю, что период безудержного роста всего и вся в России закончился.
Но пока этого никто не понял — все ждут «как и раньше».

Но уже видно по фудовым сетям — рост замедлился, а если учесть инфляцию — почти исчез.
Даже фикспрайс показывает так себе динамику.

Народ стремительно нищает, при этом внешнеполитические авантюры еще сильнее усугубляют ситуацию.
На первый план будет выходить управление издержками.
Правда, не все это поймут. И не сразу...

Я не про МВидео, а про вообще весь ритейл.

Банда Анонимов, интуитивно я более всего согласен с тезисом про управление издержками. Сделал тут небольшую подборочку публикаций, в которой еще предстоит разобраться — особенно после финансовых отчетов, — чтобы сделать более точные выводы.

— С одной стороны все рапортуют о феноменальном росте онлайна и сохранении темпов в 2022-м.
В итоговые цифры, однако, входит абсолютно весь онлайн, т.е., в том числе «рынки онлайн-трэвел, онлайн-услуг (транспортные услуги, доставка готовой еды, билеты на мероприятия, профессиональные и бытовые услуги), а также рынок электронных платежных услуг.»

— «Наи­бо­лее впе­чат­ляю­щие по­каза­тели про­демонс­три­ровал сег­мент e-grocery», сиречь, доставка продуктов. В количественном выражении рост гигантский, но обращает на себя внимание снижение среднего чека — НА ЧЕТВЕРТЬ.

— В сегменте бытовой техники и электроники конкуренция только растет. М-Видео в топе, но доля его в пироге совсем не решающая. При этом, помимо маркетплейсов и топ-10 крупных игроков все еще половину рынка занимают многочисленные специализированные интернет-магазины, число и доля которых за последние пять лет практически не меняется. Любопытно, что из топов WB в какой-то момент года был признан #1 в электронике. Очень велика в электронике доля Алиэкспресс, хотя формально он является «универсальным» маркетплейсом.

— Ну и, возвращаясь к началу разговора, мы пока не имеем последних данных о маржинальности сегментов онлайн-ритейла и о перспективах выхода на безубыточность. Пока трубы трубят о количественном росте. Но нехорошие предчувствия, глядя на ОЗОН, имеют под собой почву.

ЦИТАТЫ И ССЫЛКИ:

Российский рынок e-commerce вырос на 34% в 2021 году
20 января 2022

В 2021 г. российский рынок онлайн-торговли (e-commerce) остался самым быстрорастущим сегментом ритейла. По данным исследования M.A.Research «Российский ритейл в 2018–2021 гг. и прогноз на 2022-2025 гг.», в 2021 г. оборот рынка онлайн-торговли вырос на 32%, до 4,2 трлн руб. (с учетом трансграничной торговли), в том числе внутренняя онлайн-торговля выросла на 34%. Драйверами роста остаются маркетплейсы и e-grocery, динамика которых значительно выше среднерыночного показателя. Также по итогам 2021 г. выросли продажи сегментов e-pharma, БТиЭ и DIY.

Основным каналом продаж на рынке онлайн-торговли остаются интернет-магазины, осуществляющие В2С-торговлю, по оценке M.A.Research, на их долю в 2021 г. приходилось более 60% продаж на рынке онлайн-торговли, причем их доля по сравнению с 2020 г. снизилась почти на 14 п.п. Сегмент универсальных маркетплейсов (Ozon, WB, AliExpress, «Яндекс.Маркет» и др.) и сервисов экспресс-доставки («Самокат», «Сбермаркет», сервисы «Яндекс», iGoods) в 2021 г. рос быстрее, чем сегмент специализированных маркетплейсов.

www.retail.ru/rbc/pressreleases/rossiyskiy-rynok-e-commerce-vyros-na-34-v-2021-godu/

---------

Рос­сий­ский ры­нок e-commerce в 2021 г. по пред­ва­ритель­ным под­сче­там вы­рос бо­лее чем на 90% в ко­личес­твен­ном вы­раже­нии и на 45% в де­неж­ном. Драй­ве­ром рос­та стал ве­сен­ний лок­даун. Наи­бо­лее впе­чат­ляю­щие по­каза­тели про­демонс­три­ровал сег­мент e-grocery. В 2022 г., по прог­но­зам ана­лити­ков, тор­говля в ин­терне­те не на­мере­на сни­жать обо­роты.

Аналитики Data Insight предварительно оценили рост рынка e-commerce в 2021 г. (без учета кроссбордера) более чем на 90% по количеству заказов (1,6 млрд) и более чем на 45% в денежном выражении (3,9 трлн руб. объем онлайн-продаж). Эти показатели, особенно рост по количеству заказов, выше, чем прогнозы компании годичной давности и прогнозы, которые высказывались в «доковидную» эпоху.

Аналитики РАЭК оценили предварительный объем сегмента электронной коммерции по итогам 2021 г. в 7,8 трлн руб. (+30% к 2020 г.). В состав сегмента, кроме рынка онлайн-ретейла, входят также рынки онлайн-трэвел, онлайн-услуг (транспортные услуги, доставка готовой еды, билеты на мероприятия, профессиональные и бытовые услуги), а также рынок электронных платежных услуг.

www.comnews.ru/content/218162/2022-01-10/2022-w02/e-commerce-pokazala-kolossalnyy-rost?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D

--------

С учетом данных за ноябрь, по итогам года Data Insight ожидает в целом по рынку eGrocery за 2021 год 236 млн заказов и 322 млрд рублей. Это соответствует росту относительно 2020 года в 3,5 раза по количеству заказов и в 2,5 раза по объему онлайн-продаж

Мы ожидаем, что по итогам 2021 года средний чек составит 1370 рублей, что на 26% ниже, чем годом ранее.

datainsight.ru/eGrocery_December_2021

--------

Wildberries впервые стал лидером по продаже электроники среди маркетплейсов
www.interfax.ru/business/786701
-----------

По данным Infoline на долю десяти крупнейших компаний на рынке ecommerce по итогам трех кварталов 2021 года пришлось 52,6%. ТОП-3 лидеров по версии Infoline выглядит так:

Wildberries (контролирует 17,6% российского рынка);
Ozon (10,3%);
«AliExpress Россия».
Ниже расположились

— «М.Видео-Эльдорадо»;
— DNS;
— «Ситилинк»;
— «Яндекс» со своими ecom-сервисами («Яндекс.Маркет», «Яндекс.Еда» и «Яндекс.Лавка»);
— Lamoda;
— Apteka.ru;
— «ВсеИнструменты.ру».

oborot.ru/news/top-10-liderov-rossijskoj-elektronnoj-kommercii-i-i-prognozy-ee-rosta-po-dannym-infoline-i150490.html

Пздц… что курят аналитики этой подагры?))

Рост по году 14 или сколько там, а рост 4 квартала 8%… надо быть упоротым, чтобы говорить об ускорении.

Банда Анонимов, ну, рынок-то, как видим, сломя голову не бросился на «дешевизну», чует что тут какая-то мякина. После отчета в марте и поближе к дивидендам, может, и разгонят малек, но пока я бы поостерегся.

Strelyanyj, я попретендую немного на «пророка» )

Думаю, что период безудержного роста всего и вся в России закончился.
Но пока этого никто не понял — все ждут «как и раньше».

Но уже видно по фудовым сетям — рост замедлился, а если учесть инфляцию — почти исчез.
Даже фикспрайс показывает так себе динамику.

Народ стремительно нищает, при этом внешнеполитические авантюры еще сильнее усугубляют ситуацию.
На первый план будет выходить управление издержками.
Правда, не все это поймут. И не сразу...

Я не про МВидео, а про вообще весь ритейл.

Банда Анонимов, кто там нищает??? многодетных мищка-мищка сегодня еще раз обрадовал… маткап уже 693'000 рубенов.… яжематери под тридцатку в мес на кучку спиногрызов получают, пальцем не шевеля, один раз поработав дыркой… а, не, два раза…

✔ ⓈⒺⓇⒼⒾⓄ, для начала — за второго ребенка. И на маткапитал стиралку не купить.
Матчасть изучите — вы несете пургу.

Банда Анонимов, мож и так, почему нет, мож и пургу несу, я ж не спец, как прочитал, так и сказал, как понял, так и озвучил, у каждого свой ум.

Пздц… что курят аналитики этой подагры?))

Рост по году 14 или сколько там, а рост 4 квартала 8%… надо быть упоротым, чтобы говорить об ускорении.

Банда Анонимов, попались на глаза цифры по Merlion за 2020 год. Рост выручки 34% в общем и 46% у Ситилинка в частности. Всего 415 миллиардов ( www.dailycomm.ru/m/52241/ ). Если за прошлый год результаты будут не сильно хуже, то уже в этом году Merlion может сместить М.видео на второе место.

Доброго времени суток. Зашел недавно на сайт М.Видео и появилось много вопросов.
Причина видна на скриншоте.
Кто-нибудь в курсе, почему крупнейший импортер России постепенно превращается в маркетплейс? Кто все эти индивидуальные предприниматели, которые обладают товаром, недоступным М.Видео? Как они сумели стать более крутыми импортерами, чем сама компания? Сколько зарабатывает М.Видео на подобных товарах и зарабатывает ли вообще? Если нет, то кому уходит прибыль? Приглядываюсь к акциям, но гложат смутные сомнения. Знаю, что бывают «налоговые оптимизации», но ещё чаще бывают «кидки» миноритариев.

В некоторых категориях уже почти весь товар исключительно от «партнёров».

Алексей aka Markitant, ну очевидно, что какие-то товары им возить/держать на стоке не резонно или не выгодно.
К тому же «маркетплейс это модно».
Какая «прибыль» куда «уходит»? МВидео берет комиссию за продажу и (возможно) логистику продает. Все.
Зачем пытаться увидеть в этом какой-то подвох?

@Andy20 да, спасибо, то, что уйдет убыток от гудса я не учел — это важное замечание!

Банда Анонимов, спасибо за ответ. Всегда лучше убедиться, что подвоха нет. Пробил одну ООО — Рентсофт, оказалось что он из группы Мерлион — действительно крупного поставщика, владельца Ситилинк с Позитроникой.

Пздц… что курят аналитики этой подагры?))

Рост по году 14 или сколько там, а рост 4 квартала 8%… надо быть упоротым, чтобы говорить об ускорении.

Банда Анонимов, ну, рынок-то, как видим, сломя голову не бросился на «дешевизну», чует что тут какая-то мякина. После отчета в марте и поближе к дивидендам, может, и разгонят малек, но пока я бы поостерегся.

В ДМ уже внедрена система маркировки — обувь и детские питание, ну, минимум, молочка.

Про «обеление» — это, конечно же, фуфло, которое придумано, чтобы оправдать очередной, по сути, налог.
Причем очень немаленький, потому что глупо думать, что маркировка — это «6 копеек за марку».
Маркировка — это целая ИТ инфраструктура, которая стоит десятки миллионов только в поддержке.
Ну и понятное дело, все это закладывается в цену.

«Человек из МВидео» это операционный директор, а ассортиментом занимаются коммерсанты, что очевидно.
Поэтому логика «человек из мвидео = расширение электроники» это какая-то откровенная глупость.

Банда Анонимов,

То, что маркировка дорого никто не спорит!
За маркировку платит покупатель
мой посыл про маркировку, в том, что в сфере Зоозавра — ее еще нет и все кто торгует кормами попали на деньги или на банкротство.

Для меня самым тревожным индикатором стала смена гендира, который проработал чуть более года. Вангую, что с чистой прибылью у эмитента будет все нерадостно…

Pavel, я прошлым летом еще говорил о том, что Изосимов вообще не про розницу и что ничего он сделать не сможет, кроме разгона под IPO. Это было абсолютно прозрачно, поэтому все фонды отсюда и вышли.

Сейчас появляется шанс. Но ситуация явно дерьмовая и вывезет ли «новая старая» команда — ХЗ.
Я сильно сомневаюсь — модель давно не летит.

Про ЧП может быть совсем небольшая вероятность того, что они, зная о продаже и списании, просто куда-то запулили это «лишнее» бабло, разово увеличив затраты. Тогда в 4 квартале затраты снизятся и ЧП будет в норме.
Но мне кажется, что, все же, нет…

Но если, все же, нет — и ЧП упала, то значит Изосимов их просто тупо кинул. Прямо внаглую )

Банда Анонимов,

Во втором полугодии уйдут ещё убытки от Маркетплейса на 1 млрд. руб.

За 2 полугодие дивиденды думаю будут 20-25 рублей, если не примут рисовальщика.

По позиции избушек согласен с вами. До сих пор вещают про 70р/20%.