ответы на форуме

  1. Аватар antilva
    Кто-нибудь знает об этом?

    gazetabiznes.ru/tinkoff-banku-prorochat-sanaciyu/

    Тинькофф банку пророчат санацию

    В отношении одного из популярнейших российских банков на прошлой неделе начала распространяться негативная информация. Накануне банк отчитался за второй квартал 2020 года.

    «Тинькофф банк» пережил новости о болезни Олега Тинькова, его проблемы с американской налоговой и карантин.

    6 августа председатель правления «Группы Тинькофф» Оливер Хьюз сообщил, что TCS Group Holding PLC («Тинькофф», «Мы», «Группа», «Компания») во II квартале 2020 года увеличила чистую прибыль на 25% (10,2 млрд руб.) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

    Результаты TCS Group Holding PLC превзошли ожидания даже аналитиков Sberbank CIB. За несколько дней до публикации отчета, 3 августа, специалисты прогнозировали снижение прибыли «Группы Тинькофф» примерно на 10% по отношению к предыдущему кварталу и чистую прибыль в размере 8 млрд руб. (в реальности чистая прибыль составила 10,2 млрд руб.).
    Что не так с Тинькофф банком?

    Несмотря на позитивный отчет TCS Group Holding PLC, на следующий день после его публикации телеграм-каналы финансовых тематик начали распространять слухи о возможной санации Тинькофф банка.

    «От разных людей слышно, что Эльвира Набиуллина всерьез приглядывается к деятельности Тинькофф Банка. Красивая маркетинговая картинка всё хуже справляется с задачей прикрытия реального положения дел. У банка есть фундаментальные проблемы, и «партия мира» внутри ЦБ больше не готова покрывать Тинькова. Санация — один из вероятных сценариев», — рассказывает редактор телеграм-канала Кролик с Неглинной (более 40 тыс. подписчиков).

    Ему вторит и автор телеграм-канала Банковская тайна (29 тыс. подписчиков).

    «То, что Тинькофф банк дышит на ладан, не осталось незамеченным. В ЦБ рассматривается вариант санации банка. Понятное дело, что после введения процедуры банк будет уже не тот. Да и акции рухнут. Видно пришла пора акционерам прощаться с хайтек-игрушкой под названием «Тинькофф Банк»», — рассказывает автор канала.

    В мае телеграм-канал Банковская тайна писал о нежелании Тинькофф банка «выполнять свои прямые обязанности и осуществлять чарджбэк».

    «С тех пор ничего не изменилось, банк продолжает обворовывать своих клиентов», — подтвердил автор канала 5 августа.

    Различные телеграм-каналы уже неоднократно предрекали «большие проблемы» банку Олега Тинькова, однако речь о санации зашла впервые и сразу после публикации позитивного отчета TCS Group Holding PLC. В официальных источниках слухи о санации Тинькофф банка пока не находят своего подтверждения.
    Как отразится возможная санация на клиентах Тинькофф банка

    Весть о финансовом оздоровлении банка (санации) означает лишь то, что банк теперь уж точно не «лопнет», а застрахованные средства принесут оговоренную прибыль и никуда не пропадут. Единственный недостаток санации — это невозможность для вкладчика забрать свои сбережения в любой удобный момент.

    antilva, ну вы зайдите в этот канал и посмотрите, что там пишут про ТКС.
    Или вы всему тупо верите?

    12 июня там написали, что есть анонимная жалоба, что служба досудебного взыскания звонила про оплату задолженности по кредиту, хотя срок погашения не наступил.
    Из этого делается гениальный вывод о том, что у тинькова «проблемы с балансом».

    18 июня написали о том, что ТКС снизил кэшбэк по яндекс-картам и сделали платное обслуживание.
    И написали со ссылкой на предыдущий пост, что «точно проблемы с балансом».

    А дальше уже можно писать любой бред и писать, что «телеграм-канал обнаружил проблемы с балансом» :)
    Мне кажется, что с этой историей все понятно.

    Банда Анонимов,


    Спасибо за комментарии. Я ничего не знаю об этом канале. Как инвестор TCS я стараюсь следить за всем, что публикуется о компании.
  2. Аватар Тимофей Мартынов
    РДВ про мосэнерго:

    🔬МОСЭНЕРГО – САМАЯ УЯЗВИМАЯ КОМПАНИЯ СЕКТОРА. #анализ #MSNG

    Результаты Мосэнерго по МСФО оказались значительно хуже слабых результатов (https://t.me/AK47pfl/5340)по РСБУ. Прибыль Мосэнерго (MSNG (https://putinomics.ru/ru/issuer/29/)) в первом полугодии сократилась на 48.2% г/г до 6.6 млрд рублей, выручка компании упала на 10.5%, EBITDA — на 21.2%. На результаты сказались падение выработки электроэнергии и цен на нее, и отпуска тепла, а также списан6ие дебиторской задолженности. Тенденция продолжится и дальше, что скажется (https://t.me/AK47pfl/5369) на дивидендах компании.

    Убыток от обесценения дебиторской задолженности вырос в 10.5 раз и составил 1.4 млрд руб. Причина: высокая дебиторская задолженность и неплатежи населения. Негативная динамика может сохраниться и давить на прибыль.

    Свободный денежный поток упал в более 4 раз и составил 3.9 млрд руб. против 17 млрд руб. в прошлом году. Мосэнерго может потребоваться долг для выплаты дивидендов из-за нехватки кэша, что обременит процентными платежами. Компания не в состоянии стабильно генерировать денежные средства в текущей экономической ситуации.

    Мосэнерго подтвердила статус самой уязвимой компании генерирующего сектора. На фоне падения спроса и цен на электроэнергию Мосэнерго сократила выработку и не смогла получить поддержку от ГЭС (https://t.me/AK47pfl/5283) как Русгидро (HYDR (https://neo.putinomics.ru/dashboard/hydr/moex)) и EN+ (ENPG) или от ДПМ как ОГК-2 (OGKB). Неплатежи населения привели к значительному размеру списаний дебиторской задолженности, по итогам года обесценение может привести к околонулевой прибыли (https://t.me/AK47pfl/5342).

    @AK47pfl

    Роман Ранний, РДВ это обычные жулики, которые пишут с понятной целью — качнуть туда или сюда.
    «Аналитика» там не то, чтобы слабая — она просто маргинальная.
    Поэтому читать их чревато. Даже когда их оценка одинаково направлена с ситуацией.
    Достаточно посмотреть, что они там писали про ВТБ :)

    Банда Анонимов, жулики не жулики, а почитать разные мнения интересно
  3. Аватар khornickjaadle
    Банда Анонимов, упоротый это ты, сказочный д0лбогном!

    Озон только за янв-апр 2020 показал 47 млрд выручки (по году уделает твой ДМ), в этом маркетплейсе хотят быть абсолютно все и способность обеспечивать минимальную закупочную цену у озон не хуже ДМ. Wildberries вообще с другой планеты и дм не конкурент.

    Сам себе противоречишь, пишешь что ДМ лучше по ценам чем Озон и ВБ, потом съезжаешь что цены везде одинаковые)))

    И последнее, топишь за ДМ не на 100% пока, верю что можешь лучше. Предлагаю утром всё-таки сделать более аргументированное обоснование по твоему тезису: «цены в том же ДМ на подавляющее большинство товаров сильно лучше, чем у конкурентов и ОЗОНа с WB»…

    … есть риск что Владимир Петрович заставит перес*сывать


    Den, клоунада какая-то...

    Озон сделал 47 ярдов за 4 месяца это факт. Вот только дальше с июня на всех МП очень сильный спад т.к. локдаун кончился и люди пошли в оффлайн, что видно по статистике.
    Плюс все МП начали конкретно крутить гайки поставщикам и клиентам в попытках поднять рентабельность, что скажется на обороте. Одна предоплата в WB чего стоит.
    Поэтому по итогам года никто никаких «рекордов» особо не прогнозирует, бравурные пресс-релизы закончились в мае.
    Доля детских товаров на ОЗОНе в районе 13%. То есть по прошлому году ~10 ярдов продажи.

    А теперь расскажите, как условия на закупки 120 ярдов и 10 ярдов будут одинаковыми?
    Поэтому цены озона и выше на 10-40%.
    Очевидно, что ОЗОН должен вырасти еще в 4-5 раз минимум, чтобы как-то серьезно влиять на продажи ДМ.
    Сейчас все эти сотни процентов прироста по всем категориям это просто эффект низкой базы.

    Уже очевидно, что на что-то большее, чем крики «все куплено» и «на озон хотят все» у вас просто не хватает ни мозгов ни кругозора. Хотя может вы просто очередной РДВшный бот — очень похоже по уровню.

    Озвученных фактов это не меняет.
    Ровно по этой причине, в отличие от диванных аналитиков, я лично жду роста.

    Банда Анонимов, Предоплата в WB, что это? Знаю, в марте было минзаказ не менее 250 руб., и скидки требовали в зависимости от срока хранения.

    khornickjaadle, предоплата по заказам.
    vc.ru/claim/121326-predvaritelnaya-onlayn-oplata-zabota-o-pokupatelyah-na-primere-wildberries

    У WB 50% продаж это шмотки. При этом их заказывали всегда в 2-3-4 размерах, не подошедшие просто возвращали без оплаты.
    Поскольку там тарятся, скажем так, не сильно богатые люди, то предоплату многие просто не потянули. Ну и возврат стал 50р… такие дела.

    Банда Анонимов, Читал статью. В комментах пишут, что предоплата и у Беру есть и ещё у кого-то. Один чел пишет, что введение предоплаты не сказалось на снижении заказов в его магазине. Судя по оборотам, в кризис у ВБ было ок 40 ярдов оборота в мае и предоплата не сказалась на снижении оборота. У ВБ колоссальная инвестпрограмма — каждый месяц появляются проекты складов в разных регионах России и в работе (строительстве) примерно 800000 м2 складов-фабрик.
  4. Аватар khornickjaadle
    Банда Анонимов, упоротый это ты, сказочный д0лбогном!

    Озон только за янв-апр 2020 показал 47 млрд выручки (по году уделает твой ДМ), в этом маркетплейсе хотят быть абсолютно все и способность обеспечивать минимальную закупочную цену у озон не хуже ДМ. Wildberries вообще с другой планеты и дм не конкурент.

    Сам себе противоречишь, пишешь что ДМ лучше по ценам чем Озон и ВБ, потом съезжаешь что цены везде одинаковые)))

    И последнее, топишь за ДМ не на 100% пока, верю что можешь лучше. Предлагаю утром всё-таки сделать более аргументированное обоснование по твоему тезису: «цены в том же ДМ на подавляющее большинство товаров сильно лучше, чем у конкурентов и ОЗОНа с WB»…

    … есть риск что Владимир Петрович заставит перес*сывать


    Den, клоунада какая-то...

    Озон сделал 47 ярдов за 4 месяца это факт. Вот только дальше с июня на всех МП очень сильный спад т.к. локдаун кончился и люди пошли в оффлайн, что видно по статистике.
    Плюс все МП начали конкретно крутить гайки поставщикам и клиентам в попытках поднять рентабельность, что скажется на обороте. Одна предоплата в WB чего стоит.
    Поэтому по итогам года никто никаких «рекордов» особо не прогнозирует, бравурные пресс-релизы закончились в мае.
    Доля детских товаров на ОЗОНе в районе 13%. То есть по прошлому году ~10 ярдов продажи.

    А теперь расскажите, как условия на закупки 120 ярдов и 10 ярдов будут одинаковыми?
    Поэтому цены озона и выше на 10-40%.
    Очевидно, что ОЗОН должен вырасти еще в 4-5 раз минимум, чтобы как-то серьезно влиять на продажи ДМ.
    Сейчас все эти сотни процентов прироста по всем категориям это просто эффект низкой базы.

    Уже очевидно, что на что-то большее, чем крики «все куплено» и «на озон хотят все» у вас просто не хватает ни мозгов ни кругозора. Хотя может вы просто очередной РДВшный бот — очень похоже по уровню.

    Озвученных фактов это не меняет.
    Ровно по этой причине, в отличие от диванных аналитиков, я лично жду роста.

    Банда Анонимов, Предоплата в WB, что это? Знаю, в марте было минзаказ не менее 250 руб., и скидки требовали в зависимости от срока хранения.
  5. Аватар Den
    Закрыл по 122.5. ДД 7% не окупает рисков.
    С выплатой 100% по ЧП запаса для среднесрочного роста нет. Имхо

    Den, математика у вас странная.
    С учетом последних дивов, там почти 9%. А по моим расчетам (да и любой человек с калькулятором осилит) с большой вероятностью будет больше 10.
    Вангую к концу месяца 130+ после отчетности.
    Это, как раз, среднесрочный рост почти на 10% от вашей цены закрытия.


    Банда Ононимов, да хоть 20%, вы явно не понимаете о чем пишете. Если вы не успели скинуть, других не дезинформируйте.

    ДД считают во всем мире NTM — next 12 months. По прогнозам около 8.8 руб набегает. Вот и считайте (с калькулятором). С payout ratio 100% на дивах ей уже не вырасти, а в взрывной рост бизнеса ДМ в кризис не верю.

    Я закрыл ибо бумага идею отработала, в цене выросла, дивы получил (то что вы называете «последние дивы» это 8 руб за 12 месяцев), геп закрыла, всё до свиданья. Драйверов для роста дивов нет. Будете с калькулятором трястись, чтобы ДМ хотя бы те же дивы заплатил как за прошлые 12 мес. Есть более интересные истории в рынке

    Den, в отличии от вас я не просто тупо «циферки перебираю», а понимаю, что и откуда берется. Да и не топлю, в отличии от вас, за то, что только моя позиция верная :)
    Я лишь говорю, что ваша логика странная, ну либо вы просто не понимаете фундаментала, который тут достаточно прост.

    Ваши «прогнозы» в 8.8 сделали люди, которые предсказывали в отчете ноль или слабый минус. И на основании текущих дивов.
    Так вот во-первых эти «текущие дивы» не 8.8, а в районе 10.2 плюс финрез по году будет явно лучше гг. Что и даст ровно то, что «считают во всем мире» — NTM.

    То, что есть более интересные истории, никаких сомнений нет. Речь просто про «упражнение на понимание». Кто скинул, а кто остался не важно. Через 2 недели в любом случае будет понятно, ху из ху.

    П.С.
    ТА я в данном случае даже смотреть не буду, ибо фундаментал мне очевиден.
    Ну и снова — через 2 недели будет ясно :)


    Банда Ононимов, о каких нулях вы говорите и кто вам сказал что я на истину претендую, вы хотя бы один фактор назовите почему у ДМ вырастет прибыль выше последних пиковых 12 мес.

    Возможно вы просто «пенный» инвестор и любите всякие сбитые ракеты. Время покажет кто любит «тупо» базарить, а кто хоть какие-то факты приводит.

    Если для вас среднесрочный рост 10% достижение, то вопросов вообще нет.

    Den, ваши попытки перехода на маргинальную лексику и личности не добавляют убедительности. Я вам привожу конкретику, а от вас все менее внятные выкрики в ответ… вы так скоро скатитесь на уровень аналитиков РДВ :)

    Факторов много и они очевидны — просто вы не в теме, поэтому про «пенного инвестора», бегающего со своим накопленным за всю жизнь миллионом по рынку — это ваш диалог с зеркалом, скорее :)
    Про 10% — вы их могли бы их допом получить за 2.5 недели (в конце августа), если бы немного изучили матчасть, а не «умные слова», смысла которых явно не понимаете.

    Я «захожу» на «чуть большие» суммы и поэтому стараюсь вкладываться в то, что +- понимаю.
    Хотя вон яндекс и ТКС купил на эмоциях :)

    Но давайте к конкретике, вы же просили «факторы»:
    1. Рынок, на котором работает ДМ слабо консолидирован, их доля в последние годы росла (17 -> 23%, как помню, за последние годы, это много).
    Сейчас, очевидно, будет расти быстрее, потому что до кризиса их конкуренты тихо стагнировали, а сейчас тупо загибаются. Сакс, Дочки-сыночки и прочие Кораблики;
    2. Оффлайн продажи восстановились, что видно из отчета, небольшой памп в июле еще будет из-за отложенного спроса. При этом они в разы нарастили свои онлайн продажи. Напомню, что в отчете за полугодие 10% магазинов было закрыто;
    3. Растет доля СТМ — это высокомаржинальные продукты, которые при этом дешевле «брендов»;
    4. Цены. Да, цены в том же ДМ на подавляющее большинство товаров сильно лучше, чем у конкурентов и ОЗОНа с WB. Это рвет шаблоны у диванных аналитиков, но это факт;
    5. Синергия оффлайн/онлайн. ДМ использует свои магазины а) как магазины б) как пункты выдачи в) как склады локальной доставки. За счет этого у них «моментальная» логистика для интернет-магазина даже день-в-день без доп. затрат. Для справки — тот же ОЗОН стал открывать свои пункты вывоза, то есть пошел в оффлайн по сути. Ну только ОЗОН убыточен даже без этих затрат;
    6. Открытие новых проектов в высокомаржинальных категориях — товары для животных.

    Можно написать еще, но лень.
    Вы просили «хотя бы один», теперь у вас есть минимум шесть.


    Банда Анонимов, ржака, цены ДМ лучше чем у WB ))) у вас дети то есть?

    Ваш стиль анализа называется «босс» (см великую цитату ниже) :-)

    Немного из опыта клиента ДМ:

    1) Детский мир застрял в прошлом с своим сервисом, уникального ничего предложить не может
    2) попытка выйти в онлайн и омниканалы — жалкое одобие того что делает озон, wb и ещё десяток компаний. Сайт ДМ унылое гуано, и только это о многом говорит.
    3) В магазинах экономия на персонале до той степени, что можно 10 мин искать консультанта.
    4) Конкуренты загибаются так как рынок шляпа
    5) основной акционер качает максимальные дивы из дм и МТС как может, в длину будет страдать капекс и рост.
    И так далее…

    Про P&L уже много сказано. Если вам нужны прогнозы цифр по ДМ, то в ветке есть много таргетов от уважаемых инвестдомов, и консенсус сильно ниже даже текущей цены. Они думаете на кофейной гуще гадают?

    П.С. если вы хотели своей пипиркой помериться, то поза по ДМ была как раз на миллион, про баланс промолчу.

    Удачи через 2 недели, босс!


    Den, ну об этом и речь — все ваши «аргументы» моментально от цифр съехали к диванной аналитике бомж-уровня РДВ ))
    Пипиркой мериться нет смысла — вас ваше мышление и аргументация выдает ваш уровень, уж простите.

    «Уважаемые инвестдома» типа БКС с таргетом падения к 110 на фоне факта роста до 120, видимо… угу.
    Посмотрим, какой таргет «уважаемые инвестдома» проставят через 2 недели — будет смешно.


    Как говорится, п… деть — не мешки ворочать, Володенька Анонимов. Ваши «факторы»/аргументы похожи на отрыжку)) даже у РДВ более структурированный анализ, с их апокалиптическим прогнозом в 70 руб. Я больше верю, что уедем на 109, потом вероятно увидим 100-103 до конца года. Как всегда, время покажет кто был прав. Не хворайте


    Den, ну в общем, да.
    На все факты ничего кроме соплей на кулаке вы ответить ничего не можете. Это ваш уровень «аналитики» — вы облажались даже с ценами, которые есть в доступе на сайтах. Об этом я вам сразу и сказал.
    В остальном — время покажет.


    Банда Анонимов, вот тебе конкретные факты по ценам Озон и ДМ. Для твоей информации, озон доставляет на следующий день, в том числе в область за 130 км на дачу ребенку.

    Сравнивать Озон с ростом на 100% гг и ДМ с совершенно другими фиксированными затратами, верх непрофессионализма конечно
  6. Аватар Den
    Закрыл по 122.5. ДД 7% не окупает рисков.
    С выплатой 100% по ЧП запаса для среднесрочного роста нет. Имхо

    Den, математика у вас странная.
    С учетом последних дивов, там почти 9%. А по моим расчетам (да и любой человек с калькулятором осилит) с большой вероятностью будет больше 10.
    Вангую к концу месяца 130+ после отчетности.
    Это, как раз, среднесрочный рост почти на 10% от вашей цены закрытия.


    Банда Ононимов, да хоть 20%, вы явно не понимаете о чем пишете. Если вы не успели скинуть, других не дезинформируйте.

    ДД считают во всем мире NTM — next 12 months. По прогнозам около 8.8 руб набегает. Вот и считайте (с калькулятором). С payout ratio 100% на дивах ей уже не вырасти, а в взрывной рост бизнеса ДМ в кризис не верю.

    Я закрыл ибо бумага идею отработала, в цене выросла, дивы получил (то что вы называете «последние дивы» это 8 руб за 12 месяцев), геп закрыла, всё до свиданья. Драйверов для роста дивов нет. Будете с калькулятором трястись, чтобы ДМ хотя бы те же дивы заплатил как за прошлые 12 мес. Есть более интересные истории в рынке

    Den, в отличии от вас я не просто тупо «циферки перебираю», а понимаю, что и откуда берется. Да и не топлю, в отличии от вас, за то, что только моя позиция верная :)
    Я лишь говорю, что ваша логика странная, ну либо вы просто не понимаете фундаментала, который тут достаточно прост.

    Ваши «прогнозы» в 8.8 сделали люди, которые предсказывали в отчете ноль или слабый минус. И на основании текущих дивов.
    Так вот во-первых эти «текущие дивы» не 8.8, а в районе 10.2 плюс финрез по году будет явно лучше гг. Что и даст ровно то, что «считают во всем мире» — NTM.

    То, что есть более интересные истории, никаких сомнений нет. Речь просто про «упражнение на понимание». Кто скинул, а кто остался не важно. Через 2 недели в любом случае будет понятно, ху из ху.

    П.С.
    ТА я в данном случае даже смотреть не буду, ибо фундаментал мне очевиден.
    Ну и снова — через 2 недели будет ясно :)


    Банда Ононимов, о каких нулях вы говорите и кто вам сказал что я на истину претендую, вы хотя бы один фактор назовите почему у ДМ вырастет прибыль выше последних пиковых 12 мес.

    Возможно вы просто «пенный» инвестор и любите всякие сбитые ракеты. Время покажет кто любит «тупо» базарить, а кто хоть какие-то факты приводит.

    Если для вас среднесрочный рост 10% достижение, то вопросов вообще нет.

    Den, ваши попытки перехода на маргинальную лексику и личности не добавляют убедительности. Я вам привожу конкретику, а от вас все менее внятные выкрики в ответ… вы так скоро скатитесь на уровень аналитиков РДВ :)

    Факторов много и они очевидны — просто вы не в теме, поэтому про «пенного инвестора», бегающего со своим накопленным за всю жизнь миллионом по рынку — это ваш диалог с зеркалом, скорее :)
    Про 10% — вы их могли бы их допом получить за 2.5 недели (в конце августа), если бы немного изучили матчасть, а не «умные слова», смысла которых явно не понимаете.

    Я «захожу» на «чуть большие» суммы и поэтому стараюсь вкладываться в то, что +- понимаю.
    Хотя вон яндекс и ТКС купил на эмоциях :)

    Но давайте к конкретике, вы же просили «факторы»:
    1. Рынок, на котором работает ДМ слабо консолидирован, их доля в последние годы росла (17 -> 23%, как помню, за последние годы, это много).
    Сейчас, очевидно, будет расти быстрее, потому что до кризиса их конкуренты тихо стагнировали, а сейчас тупо загибаются. Сакс, Дочки-сыночки и прочие Кораблики;
    2. Оффлайн продажи восстановились, что видно из отчета, небольшой памп в июле еще будет из-за отложенного спроса. При этом они в разы нарастили свои онлайн продажи. Напомню, что в отчете за полугодие 10% магазинов было закрыто;
    3. Растет доля СТМ — это высокомаржинальные продукты, которые при этом дешевле «брендов»;
    4. Цены. Да, цены в том же ДМ на подавляющее большинство товаров сильно лучше, чем у конкурентов и ОЗОНа с WB. Это рвет шаблоны у диванных аналитиков, но это факт;
    5. Синергия оффлайн/онлайн. ДМ использует свои магазины а) как магазины б) как пункты выдачи в) как склады локальной доставки. За счет этого у них «моментальная» логистика для интернет-магазина даже день-в-день без доп. затрат. Для справки — тот же ОЗОН стал открывать свои пункты вывоза, то есть пошел в оффлайн по сути. Ну только ОЗОН убыточен даже без этих затрат;
    6. Открытие новых проектов в высокомаржинальных категориях — товары для животных.

    Можно написать еще, но лень.
    Вы просили «хотя бы один», теперь у вас есть минимум шесть.


    Банда Анонимов, ржака, цены ДМ лучше чем у WB ))) у вас дети то есть?

    Ваш стиль анализа называется «босс» (см великую цитату ниже) :-)

    Немного из опыта клиента ДМ:

    1) Детский мир застрял в прошлом с своим сервисом, уникального ничего предложить не может
    2) попытка выйти в онлайн и омниканалы — жалкое одобие того что делает озон, wb и ещё десяток компаний. Сайт ДМ унылое гуано, и только это о многом говорит.
    3) В магазинах экономия на персонале до той степени, что можно 10 мин искать консультанта.
    4) Конкуренты загибаются так как рынок шляпа
    5) основной акционер качает максимальные дивы из дм и МТС как может, в длину будет страдать капекс и рост.
    И так далее…

    Про P&L уже много сказано. Если вам нужны прогнозы цифр по ДМ, то в ветке есть много таргетов от уважаемых инвестдомов, и консенсус сильно ниже даже текущей цены. Они думаете на кофейной гуще гадают?

    П.С. если вы хотели своей пипиркой помериться, то поза по ДМ была как раз на миллион, про баланс промолчу.

    Удачи через 2 недели, босс!


    Den, ну об этом и речь — все ваши «аргументы» моментально от цифр съехали к диванной аналитике бомж-уровня РДВ ))
    Пипиркой мериться нет смысла — вас ваше мышление и аргументация выдает ваш уровень, уж простите.

    «Уважаемые инвестдома» типа БКС с таргетом падения к 110 на фоне факта роста до 120, видимо… угу.
    Посмотрим, какой таргет «уважаемые инвестдома» проставят через 2 недели — будет смешно.


    Как говорится, п… деть — не мешки ворочать, Володенька Анонимов. Ваши «факторы»/аргументы похожи на отрыжку)) даже у РДВ более структурированный анализ, с их апокалиптическим прогнозом в 70 руб. Я больше верю, что уедем на 109, потом вероятно увидим 100-103 до конца года. Как всегда, время покажет кто был прав. Не хворайте
  7. Аватар Сберегатель
    Детский мир — чистая прибыль РСБУ 1 п/г -14% г/г
    Детский мир - чистая прибыль РСБУ 1 п/г -14% г/г
    отчет

    Авто-репост. Читать в блоге >>>

    редактор Боб, за чем так акцентировать внимание на ЧП? Есть инфа, на что потратили 1 млрд? Возможно, как вариант, он потрачен на погашение долгов. По мне так главное выручка показывает рост!

    Stanislav_Valentinovich, инфа, конечно же, есть у всех. Называется «курсовая разница» ))) Стандартная история, в общем-то.

    Акцентировать внимание на ЧП есть определенный смысл — то, что в первом квартале был мертвый сезон после НГ, а потом в эпидемию было закрыто 10% магазинов (навскидку) при том, что их косты оставались. Плюс курсовые разницы.
    То, что все это выразилось в -14% ЧП я лично считаю, что очень круто. Ну и да, то, что выручка при этом всем растет, это просто чудеса, уж простите.

    Люди, мне кажется, немного неадекватно оценивают результаты, делая вид, что кризиса не было и нет.

    Банда Анонимов, Спасибо за развернутый ответ! А не слишком ли крутая курсовая разница в 1 млрд.? За 2019 год, курсовая разница была -124 млн. Или я что-то не понимаю…

    Stanislav_Valentinovich, Ну так доллар до 80 скаканул с 64 (или сколько там было). Отсюда и «флуктации».
    Я не в теме по конкретным цифрам, но это типовая история для импорта.

    Банда Анонимов, вот именно, что доллар скакнул на 20%, а курсовая разница, «по вашему» из-за этого на 800% что ли? ))) Все таки я думаю, там заложено погашение долгов на такую сумму (увидим по МСФО).

    Stanislav_Valentinovich, странно, конечно, что надо это пояснять, но ладно...

    Допустим, доллар был 60 рублей, а стал 62 рубля.
    Курсовая разница 2 рубля/доллар, изменение курса 2/60 = 3.3%

    Далее доллар был 62 рубля, а стал 80 рублей.
    Курсовая разница 18 рублей/доллар, изменение курса 18/62 = 29%

    То есть изменение курса на 29% влечет в данном примере увеличение курсовой разницы на 900%.
    Это достаточно примитивная математика, не так ли?

    Банда Анонимов, Понятно. Спасибо вам большое! Действительно примитивная математика.
  8. Аватар Den
    Закрыл по 122.5. ДД 7% не окупает рисков.
    С выплатой 100% по ЧП запаса для среднесрочного роста нет. Имхо

    Den, математика у вас странная.
    С учетом последних дивов, там почти 9%. А по моим расчетам (да и любой человек с калькулятором осилит) с большой вероятностью будет больше 10.
    Вангую к концу месяца 130+ после отчетности.
    Это, как раз, среднесрочный рост почти на 10% от вашей цены закрытия.


    Банда Ононимов, да хоть 20%, вы явно не понимаете о чем пишете. Если вы не успели скинуть, других не дезинформируйте.

    ДД считают во всем мире NTM — next 12 months. По прогнозам около 8.8 руб набегает. Вот и считайте (с калькулятором). С payout ratio 100% на дивах ей уже не вырасти, а в взрывной рост бизнеса ДМ в кризис не верю.

    Я закрыл ибо бумага идею отработала, в цене выросла, дивы получил (то что вы называете «последние дивы» это 8 руб за 12 месяцев), геп закрыла, всё до свиданья. Драйверов для роста дивов нет. Будете с калькулятором трястись, чтобы ДМ хотя бы те же дивы заплатил как за прошлые 12 мес. Есть более интересные истории в рынке

    Den, в отличии от вас я не просто тупо «циферки перебираю», а понимаю, что и откуда берется. Да и не топлю, в отличии от вас, за то, что только моя позиция верная :)
    Я лишь говорю, что ваша логика странная, ну либо вы просто не понимаете фундаментала, который тут достаточно прост.

    Ваши «прогнозы» в 8.8 сделали люди, которые предсказывали в отчете ноль или слабый минус. И на основании текущих дивов.
    Так вот во-первых эти «текущие дивы» не 8.8, а в районе 10.2 плюс финрез по году будет явно лучше гг. Что и даст ровно то, что «считают во всем мире» — NTM.

    То, что есть более интересные истории, никаких сомнений нет. Речь просто про «упражнение на понимание». Кто скинул, а кто остался не важно. Через 2 недели в любом случае будет понятно, ху из ху.

    П.С.
    ТА я в данном случае даже смотреть не буду, ибо фундаментал мне очевиден.
    Ну и снова — через 2 недели будет ясно :)


    Банда Ононимов, о каких нулях вы говорите и кто вам сказал что я на истину претендую, вы хотя бы один фактор назовите почему у ДМ вырастет прибыль выше последних пиковых 12 мес.

    Возможно вы просто «пенный» инвестор и любите всякие сбитые ракеты. Время покажет кто любит «тупо» базарить, а кто хоть какие-то факты приводит.

    Если для вас среднесрочный рост 10% достижение, то вопросов вообще нет.

    Den, ваши попытки перехода на маргинальную лексику и личности не добавляют убедительности. Я вам привожу конкретику, а от вас все менее внятные выкрики в ответ… вы так скоро скатитесь на уровень аналитиков РДВ :)

    Факторов много и они очевидны — просто вы не в теме, поэтому про «пенного инвестора», бегающего со своим накопленным за всю жизнь миллионом по рынку — это ваш диалог с зеркалом, скорее :)
    Про 10% — вы их могли бы их допом получить за 2.5 недели (в конце августа), если бы немного изучили матчасть, а не «умные слова», смысла которых явно не понимаете.

    Я «захожу» на «чуть большие» суммы и поэтому стараюсь вкладываться в то, что +- понимаю.
    Хотя вон яндекс и ТКС купил на эмоциях :)

    Но давайте к конкретике, вы же просили «факторы»:
    1. Рынок, на котором работает ДМ слабо консолидирован, их доля в последние годы росла (17 -> 23%, как помню, за последние годы, это много).
    Сейчас, очевидно, будет расти быстрее, потому что до кризиса их конкуренты тихо стагнировали, а сейчас тупо загибаются. Сакс, Дочки-сыночки и прочие Кораблики;
    2. Оффлайн продажи восстановились, что видно из отчета, небольшой памп в июле еще будет из-за отложенного спроса. При этом они в разы нарастили свои онлайн продажи. Напомню, что в отчете за полугодие 10% магазинов было закрыто;
    3. Растет доля СТМ — это высокомаржинальные продукты, которые при этом дешевле «брендов»;
    4. Цены. Да, цены в том же ДМ на подавляющее большинство товаров сильно лучше, чем у конкурентов и ОЗОНа с WB. Это рвет шаблоны у диванных аналитиков, но это факт;
    5. Синергия оффлайн/онлайн. ДМ использует свои магазины а) как магазины б) как пункты выдачи в) как склады локальной доставки. За счет этого у них «моментальная» логистика для интернет-магазина даже день-в-день без доп. затрат. Для справки — тот же ОЗОН стал открывать свои пункты вывоза, то есть пошел в оффлайн по сути. Ну только ОЗОН убыточен даже без этих затрат;
    6. Открытие новых проектов в высокомаржинальных категориях — товары для животных.

    Можно написать еще, но лень.
    Вы просили «хотя бы один», теперь у вас есть минимум шесть.


    Банда Анонимов, ржака, цены ДМ лучше чем у WB ))) у вас дети то есть?

    Ваш стиль анализа называется «босс» (см великую цитату ниже) :-)

    Немного из опыта клиента ДМ:

    1) Детский мир застрял в прошлом с своим сервисом, уникального ничего предложить не может
    2) попытка выйти в онлайн и омниканалы — жалкое одобие того что делает озон, wb и ещё десяток компаний. Сайт ДМ унылое гуано, и только это о многом говорит.
    3) В магазинах экономия на персонале до той степени, что можно 10 мин искать консультанта.
    4) Конкуренты загибаются так как рынок шляпа
    5) основной акционер качает максимальные дивы из дм и МТС как может, в длину будет страдать капекс и рост.
    И так далее…

    Про P&L уже много сказано. Если вам нужны прогнозы цифр по ДМ, то в ветке есть много таргетов от уважаемых инвестдомов, и консенсус сильно ниже даже текущей цены. Они думаете на кофейной гуще гадают?

    П.С. если вы хотели своей пипиркой помериться, то поза по ДМ была как раз на миллион, про баланс промолчу.

    Удачи через 2 недели, босс!
  9. Аватар Value
    помнится на Магните на рубеже 17-18 г.г. тазики начали подставлять в района 8к, думали манна небесная, а там метеоритный дождь оказался!

    Аля, ну так втб и не 8 коп сейчас)
    Там, кстати графики, и минимумы и максимумы, и вообще очень похожи. Только в магните тысячи, в втб — копейки)

    Alex666, смущает очень, что падение совпало с Бейрутом… неужели ВТБ в Ливии попал на бабосы?

    ольга ан, да ну, это совсем ни при чём. Как по мне, так вверх потащили после инфы, что Открытие ожидает, что ВТБ выплатит большие дивы. Через секунды после новости мегаобьем прошёл и далее вверх пошли. Аналогично после новости о том, что дивов не будет, через секунды прошёл слив на тех де объёмах и далее вниз. По-моему, тут всё просто…

    Alex666, оно вверх пошло 20 июля, с 11-00 «кто-то» закупился по рынку, а в 11-30 вышла «аналитика» на РДВ о том, что у ВТБ ппц какие перспективы от партнерства с яндексом.
    Дальше там же можете посмотреть схожие посты, которые «случайно» совпадают с пиками по покупкам.

    Банда Анонимов, по-моему, нужно быть совсем отмороженным, чтобы верить в какие-то перспективы с Яндексом.
  10. Аватар Den
    Закрыл по 122.5. ДД 7% не окупает рисков.
    С выплатой 100% по ЧП запаса для среднесрочного роста нет. Имхо

    Den, математика у вас странная.
    С учетом последних дивов, там почти 9%. А по моим расчетам (да и любой человек с калькулятором осилит) с большой вероятностью будет больше 10.
    Вангую к концу месяца 130+ после отчетности.
    Это, как раз, среднесрочный рост почти на 10% от вашей цены закрытия.


    Банда Ононимов, да хоть 20%, вы явно не понимаете о чем пишете. Если вы не успели скинуть, других не дезинформируйте.

    ДД считают во всем мире NTM — next 12 months. По прогнозам около 8.8 руб набегает. Вот и считайте (с калькулятором). С payout ratio 100% на дивах ей уже не вырасти, а в взрывной рост бизнеса ДМ в кризис не верю.

    Я закрыл ибо бумага идею отработала, в цене выросла, дивы получил (то что вы называете «последние дивы» это 8 руб за 12 месяцев), геп закрыла, всё до свиданья. Драйверов для роста дивов нет. Будете с калькулятором трястись, чтобы ДМ хотя бы те же дивы заплатил как за прошлые 12 мес. Есть более интересные истории в рынке

    Den, в отличии от вас я не просто тупо «циферки перебираю», а понимаю, что и откуда берется. Да и не топлю, в отличии от вас, за то, что только моя позиция верная :)
    Я лишь говорю, что ваша логика странная, ну либо вы просто не понимаете фундаментала, который тут достаточно прост.

    Ваши «прогнозы» в 8.8 сделали люди, которые предсказывали в отчете ноль или слабый минус. И на основании текущих дивов.
    Так вот во-первых эти «текущие дивы» не 8.8, а в районе 10.2 плюс финрез по году будет явно лучше гг. Что и даст ровно то, что «считают во всем мире» — NTM.

    То, что есть более интересные истории, никаких сомнений нет. Речь просто про «упражнение на понимание». Кто скинул, а кто остался не важно. Через 2 недели в любом случае будет понятно, ху из ху.

    П.С.
    ТА я в данном случае даже смотреть не буду, ибо фундаментал мне очевиден.
    Ну и снова — через 2 недели будет ясно :)


    Банда Ононимов, о каких нулях вы говорите и кто вам сказал что я на истину претендую, вы хотя бы один фактор назовите почему у ДМ вырастет прибыль выше последних пиковых 12 мес.

    Возможно вы просто «пенный» инвестор и любите всякие сбитые ракеты. Время покажет кто любит «тупо» базарить, а кто хоть какие-то факты приводит.

    Если для вас среднесрочный рост 10% достижение, то вопросов вообще нет.
  11. Аватар elber
    РДВ пишет:

    🔥 СИСТЕМА ГОТОВИТСЯ К IPO OZON. #inside #AFKS

    Источники в инвестиционных банках сообщают, что Система находится в процессе подготовки IPO Озона. Компанией интересуется ряд российских и иностранных инвесторов и оценка может составить $3 млрд. Проведение IPO Озона по такой стоимости приведет к переоценке акций Системы (AFKS (https://neo.putinomics.ru/dashboard/afks/moex)) на 5 рублей.

    Система не планирует выходить из перспективного актива: доля Системы в Озоне 43%. IPO пройдет в формате привлечения капитала в компанию. В числе инвесторов — Сбербанк (SBER) и американские фонды, в том числе инвесторы в Amazon.

    Сейчас лучший момент для IPO. На рынке максимальный интерес к потребительскому сектору, а мультипликатор P/E на исторических максимумах. Система планирует привлечь $1 млрд на развитие компании, что позволит Озону укрепить лидерство в e-commerce сегменте в России.

    Для целей IPO Озон может быть оценен в $3 млрд. Это вдвое выше рыночного консенсуса оценки Озона и равно около 5 руб. дополнительно на акции АФК Системы.

    @AK47pfl

    Роман Ранний, прекращайте везде цитировать жуликов из РДВ (pfl). Мало того, что это просто моветон, так и «аналитика» у них рассчитана на маргиналов (мягко говоря).

    ОЗОН стабильно убыточен — он тупо умрет, если туда не вкачают очередные 10 ярдов т.к. у него даже на рабочий капитал денег нет. Система весной уже заявляла, что у них нет денег для ОЗОНа.
    Посмотрите на данные самого ОЗОНа — был слайд. Там убытки растут пропорционально обороту. Это, очевидно, значит, что сама бизнес-модель убыточна, а не «просто мы строим склады», как многие думают.
    При этом на ОЗОН многие товары тупо дороже, чем в традиционной рознице (где, кстати, их так же можно заказать в интернете и привезут их быстрее т.к. не со склада, а из магазина).

    Выводить ОЗОН на IPO надо было вчера — на волне тупого хайпа, а сейчас уже многие протерли глаза, поэтому будет много вопросов.
    Да и сам ОЗОН планирует строить пункты выдачи, что само по себе должно напрячь «любителей онлайна».
    Плюс при выходе на биржу придется раскрыть отчетность, а там все может быть еще хуже.

    Ну и после снятия изоляции онлайн продажи… да, заметно просели. Давно вы видели репорты о том, как растут в 100 раз обороты у ВБ? :)

    Банда Анонимов, Рынок на хаях, самое время ИПО. Хотя сложно будет объяснить инвесторам, почему убытки у ОЗОНа. Да и откуда взялась оценка 3 ярда за ОЗОН?

    khornickjaadle, Рынок пока еще на хаях, я не спорю. Но что вы скажете инвесторам?
    «Ребята, покупайте вечно убыточный ОЗОН, потому что это стильно, модно, молодежно»? Такое покатит у мошенников типа РДВ или Сигналов РЦБ, которые просто с хаев «раздают» простакам всякий мусор.
    Но это все работает один раз и длится сутки :)

    На месте инвестора у меня один вопрос: «откуда деньги, Зин»? Посмотрите, сколько траншей по 6-10 ярдов уже сожрал ОЗОН. А выхлопа ноль. Кто это дальше будет финансировать не ясно… и КОГДА это отобъется тоже нет ответа.

    $3 ярда за озон это влажные фантазии «аналитиков» из РДВ. Как 130 за аэрофлот, .350 за ВТБ или 70 за ДМ :)
    Кстати, смешно РДВ пытается валить ДМ, но при этом пампит Систему, которая им владеет.

    Банда Анонимов, Тесла убыточная, Амазон тоже недавно был, так и говорили "«Ребята, покупайте вечно убыточный ****, потому что это стильно, модно, молодежно»?" Сотни убыточных сайтов в США идут на IPO и инвесторы находятся!

    elber, простите, Тесла делает то, чего не делают другие. Можно это трактовать по-разному, она в убытках, но она едет на технологиях и вере в Маска.
    Амазон это огромная доля рынка плюс тоже куча инноваций и технологий «рядом».

    А ОЗОН это «тупо интернет-магазин». И все.
    Так что ваше сравнение как минимум некорректно т.к. про теслу и амазон кто-то верит, кто-то нет. А во что верить у ОЗОНа?

    Банда Анонимов, Сотни интернет сайтов в США выходят на IPO, убыточных, все верят! Таких инвесторов куча, на Ozon найдется! Тем более сам Amazon и японский softbank интересуются…

    elber, простите, но вы правда настолько наивны, что верите во все, что говорит ВП? :)
    В ОЗОНе покупать тупо нечего — логистика это 3PL, в IT тоже чудес нет.
    Инфраструктура вся делается невзирая на косты. Это не Амазон даже близко, уж простите.
    Дурикам, повторю, продать можно, но даже они поймут, что их кинули очень быстро.

    Банда Анонимов, Тиктоки, Твиттеры, Фейсбуки, ничего нет, однако же продали, пустые сайты, ничего нет за душой, обман инвесторов, разошлись как пирожки… Сотни пустых сайтов, которые ничего из себя не представляют стоят миллиарды на IPO, это называется 21 век!

    elber, что значит «ничего нет»? Все, что вы назвали — это уникальная идея, которая выстрелила и, главное, монетизировалась. Все они зарабатывают вполне себе успешно.

    То, что вы не понимаете разницы между твиттером и одноклассниками — это ваши проблемы восприятия и компетентности, уж простите.

    Сравнивать компании, которые придумали и монетизировали новые идеи с ОЗОНом, который ничего не придумал и даже ничего не монетизировал — ну как минимум немного странно, уж простите.

    Банда Анонимов, Эти уникальные идеи, обычно заканчиваются в пузыре доткомов, а остаются реальные производители процессоров, телефонов и операционных систем, а те, кто обещают светлое будущее, проводят делистинг и банкротство. Я назвал самые крупные «сайтики», у них естественно уже есть прибыль, но помимо них есть сотни мелких, убыточных временных идей, которые наобещают гору всего и выходят на IPO. А потом комиссия по ценным бумагам разбирается годами, как такая кака вышла на биржу.
  12. Аватар Den
    Закрыл по 122.5. ДД 7% не окупает рисков.
    С выплатой 100% по ЧП запаса для среднесрочного роста нет. Имхо

    Den, математика у вас странная.
    С учетом последних дивов, там почти 9%. А по моим расчетам (да и любой человек с калькулятором осилит) с большой вероятностью будет больше 10.
    Вангую к концу месяца 130+ после отчетности.
    Это, как раз, среднесрочный рост почти на 10% от вашей цены закрытия.


    Банда Ононимов, да хоть 20%, вы явно не понимаете о чем пишете. Если вы не успели скинуть, других не дезинформируйте.

    ДД считают во всем мире NTM — next 12 months. По прогнозам около 8.8 руб набегает. Вот и считайте (с калькулятором). С payout ratio 100% на дивах ей уже не вырасти, а в взрывной рост бизнеса ДМ в кризис не верю.

    Я закрыл ибо бумага идею отработала, в цене выросла, дивы получил (то что вы называете «последние дивы» это 8 руб за 12 месяцев), геп закрыла, всё до свиданья. Драйверов для роста дивов нет. Будете с калькулятором трястись, чтобы ДМ хотя бы те же дивы заплатил как за прошлые 12 мес. Есть более интересные истории в рынке
  13. Аватар Сергей
    шальные частники, вечером после 19:05, которые ничего не умеют как скупать все подряд, разгоняют цену вверх на малых объемах

    Braker, почему шальные? им же разводилы из РДВ написали 8 рублей «справедливую цену» — вот и побежали.
    Деньги после КАМАЗа остались, видимо :)

    Банда Анонимов, Справедливая цена есть и она выше, чем сейчас)) я выкупал на вечерке всю просадку, в понедельник отдам с плюсом))
  14. Аватар elber
    РДВ пишет:

    🔥 СИСТЕМА ГОТОВИТСЯ К IPO OZON. #inside #AFKS

    Источники в инвестиционных банках сообщают, что Система находится в процессе подготовки IPO Озона. Компанией интересуется ряд российских и иностранных инвесторов и оценка может составить $3 млрд. Проведение IPO Озона по такой стоимости приведет к переоценке акций Системы (AFKS (https://neo.putinomics.ru/dashboard/afks/moex)) на 5 рублей.

    Система не планирует выходить из перспективного актива: доля Системы в Озоне 43%. IPO пройдет в формате привлечения капитала в компанию. В числе инвесторов — Сбербанк (SBER) и американские фонды, в том числе инвесторы в Amazon.

    Сейчас лучший момент для IPO. На рынке максимальный интерес к потребительскому сектору, а мультипликатор P/E на исторических максимумах. Система планирует привлечь $1 млрд на развитие компании, что позволит Озону укрепить лидерство в e-commerce сегменте в России.

    Для целей IPO Озон может быть оценен в $3 млрд. Это вдвое выше рыночного консенсуса оценки Озона и равно около 5 руб. дополнительно на акции АФК Системы.

    @AK47pfl

    Роман Ранний, прекращайте везде цитировать жуликов из РДВ (pfl). Мало того, что это просто моветон, так и «аналитика» у них рассчитана на маргиналов (мягко говоря).

    ОЗОН стабильно убыточен — он тупо умрет, если туда не вкачают очередные 10 ярдов т.к. у него даже на рабочий капитал денег нет. Система весной уже заявляла, что у них нет денег для ОЗОНа.
    Посмотрите на данные самого ОЗОНа — был слайд. Там убытки растут пропорционально обороту. Это, очевидно, значит, что сама бизнес-модель убыточна, а не «просто мы строим склады», как многие думают.
    При этом на ОЗОН многие товары тупо дороже, чем в традиционной рознице (где, кстати, их так же можно заказать в интернете и привезут их быстрее т.к. не со склада, а из магазина).

    Выводить ОЗОН на IPO надо было вчера — на волне тупого хайпа, а сейчас уже многие протерли глаза, поэтому будет много вопросов.
    Да и сам ОЗОН планирует строить пункты выдачи, что само по себе должно напрячь «любителей онлайна».
    Плюс при выходе на биржу придется раскрыть отчетность, а там все может быть еще хуже.

    Ну и после снятия изоляции онлайн продажи… да, заметно просели. Давно вы видели репорты о том, как растут в 100 раз обороты у ВБ? :)

    Банда Анонимов, Рынок на хаях, самое время ИПО. Хотя сложно будет объяснить инвесторам, почему убытки у ОЗОНа. Да и откуда взялась оценка 3 ярда за ОЗОН?

    khornickjaadle, Рынок пока еще на хаях, я не спорю. Но что вы скажете инвесторам?
    «Ребята, покупайте вечно убыточный ОЗОН, потому что это стильно, модно, молодежно»? Такое покатит у мошенников типа РДВ или Сигналов РЦБ, которые просто с хаев «раздают» простакам всякий мусор.
    Но это все работает один раз и длится сутки :)

    На месте инвестора у меня один вопрос: «откуда деньги, Зин»? Посмотрите, сколько траншей по 6-10 ярдов уже сожрал ОЗОН. А выхлопа ноль. Кто это дальше будет финансировать не ясно… и КОГДА это отобъется тоже нет ответа.

    $3 ярда за озон это влажные фантазии «аналитиков» из РДВ. Как 130 за аэрофлот, .350 за ВТБ или 70 за ДМ :)
    Кстати, смешно РДВ пытается валить ДМ, но при этом пампит Систему, которая им владеет.

    Банда Анонимов, Тесла убыточная, Амазон тоже недавно был, так и говорили "«Ребята, покупайте вечно убыточный ****, потому что это стильно, модно, молодежно»?" Сотни убыточных сайтов в США идут на IPO и инвесторы находятся!

    elber, простите, Тесла делает то, чего не делают другие. Можно это трактовать по-разному, она в убытках, но она едет на технологиях и вере в Маска.
    Амазон это огромная доля рынка плюс тоже куча инноваций и технологий «рядом».

    А ОЗОН это «тупо интернет-магазин». И все.
    Так что ваше сравнение как минимум некорректно т.к. про теслу и амазон кто-то верит, кто-то нет. А во что верить у ОЗОНа?

    Банда Анонимов, Сотни интернет сайтов в США выходят на IPO, убыточных, все верят! Таких инвесторов куча, на Ozon найдется! Тем более сам Amazon и японский softbank интересуются…

    elber, простите, но вы правда настолько наивны, что верите во все, что говорит ВП? :)
    В ОЗОНе покупать тупо нечего — логистика это 3PL, в IT тоже чудес нет.
    Инфраструктура вся делается невзирая на косты. Это не Амазон даже близко, уж простите.
    Дурикам, повторю, продать можно, но даже они поймут, что их кинули очень быстро.

    Банда Анонимов, Тиктоки, Твиттеры, Фейсбуки, ничего нет, однако же продали, пустые сайты, ничего нет за душой, обман инвесторов, разошлись как пирожки… Сотни пустых сайтов, которые ничего из себя не представляют стоят миллиарды на IPO, это называется 21 век!
  15. Аватар elber
    РДВ пишет:

    🔥 СИСТЕМА ГОТОВИТСЯ К IPO OZON. #inside #AFKS

    Источники в инвестиционных банках сообщают, что Система находится в процессе подготовки IPO Озона. Компанией интересуется ряд российских и иностранных инвесторов и оценка может составить $3 млрд. Проведение IPO Озона по такой стоимости приведет к переоценке акций Системы (AFKS (https://neo.putinomics.ru/dashboard/afks/moex)) на 5 рублей.

    Система не планирует выходить из перспективного актива: доля Системы в Озоне 43%. IPO пройдет в формате привлечения капитала в компанию. В числе инвесторов — Сбербанк (SBER) и американские фонды, в том числе инвесторы в Amazon.

    Сейчас лучший момент для IPO. На рынке максимальный интерес к потребительскому сектору, а мультипликатор P/E на исторических максимумах. Система планирует привлечь $1 млрд на развитие компании, что позволит Озону укрепить лидерство в e-commerce сегменте в России.

    Для целей IPO Озон может быть оценен в $3 млрд. Это вдвое выше рыночного консенсуса оценки Озона и равно около 5 руб. дополнительно на акции АФК Системы.

    @AK47pfl

    Роман Ранний, прекращайте везде цитировать жуликов из РДВ (pfl). Мало того, что это просто моветон, так и «аналитика» у них рассчитана на маргиналов (мягко говоря).

    ОЗОН стабильно убыточен — он тупо умрет, если туда не вкачают очередные 10 ярдов т.к. у него даже на рабочий капитал денег нет. Система весной уже заявляла, что у них нет денег для ОЗОНа.
    Посмотрите на данные самого ОЗОНа — был слайд. Там убытки растут пропорционально обороту. Это, очевидно, значит, что сама бизнес-модель убыточна, а не «просто мы строим склады», как многие думают.
    При этом на ОЗОН многие товары тупо дороже, чем в традиционной рознице (где, кстати, их так же можно заказать в интернете и привезут их быстрее т.к. не со склада, а из магазина).

    Выводить ОЗОН на IPO надо было вчера — на волне тупого хайпа, а сейчас уже многие протерли глаза, поэтому будет много вопросов.
    Да и сам ОЗОН планирует строить пункты выдачи, что само по себе должно напрячь «любителей онлайна».
    Плюс при выходе на биржу придется раскрыть отчетность, а там все может быть еще хуже.

    Ну и после снятия изоляции онлайн продажи… да, заметно просели. Давно вы видели репорты о том, как растут в 100 раз обороты у ВБ? :)

    Банда Анонимов, Рынок на хаях, самое время ИПО. Хотя сложно будет объяснить инвесторам, почему убытки у ОЗОНа. Да и откуда взялась оценка 3 ярда за ОЗОН?

    khornickjaadle, Рынок пока еще на хаях, я не спорю. Но что вы скажете инвесторам?
    «Ребята, покупайте вечно убыточный ОЗОН, потому что это стильно, модно, молодежно»? Такое покатит у мошенников типа РДВ или Сигналов РЦБ, которые просто с хаев «раздают» простакам всякий мусор.
    Но это все работает один раз и длится сутки :)

    На месте инвестора у меня один вопрос: «откуда деньги, Зин»? Посмотрите, сколько траншей по 6-10 ярдов уже сожрал ОЗОН. А выхлопа ноль. Кто это дальше будет финансировать не ясно… и КОГДА это отобъется тоже нет ответа.

    $3 ярда за озон это влажные фантазии «аналитиков» из РДВ. Как 130 за аэрофлот, .350 за ВТБ или 70 за ДМ :)
    Кстати, смешно РДВ пытается валить ДМ, но при этом пампит Систему, которая им владеет.

    Банда Анонимов, Тесла убыточная, Амазон тоже недавно был, так и говорили "«Ребята, покупайте вечно убыточный ****, потому что это стильно, модно, молодежно»?" Сотни убыточных сайтов в США идут на IPO и инвесторы находятся!

    elber, простите, Тесла делает то, чего не делают другие. Можно это трактовать по-разному, она в убытках, но она едет на технологиях и вере в Маска.
    Амазон это огромная доля рынка плюс тоже куча инноваций и технологий «рядом».

    А ОЗОН это «тупо интернет-магазин». И все.
    Так что ваше сравнение как минимум некорректно т.к. про теслу и амазон кто-то верит, кто-то нет. А во что верить у ОЗОНа?

    Банда Анонимов, Сотни интернет сайтов в США выходят на IPO, убыточных, все верят! Таких инвесторов куча, на Ozon найдется! Тем более сам Amazon и японский softbank интересуются…
  16. Аватар Сберегатель
    Детский мир — чистая прибыль РСБУ 1 п/г -14% г/г
    Детский мир - чистая прибыль РСБУ 1 п/г -14% г/г
    отчет

    Авто-репост. Читать в блоге >>>

    редактор Боб, за чем так акцентировать внимание на ЧП? Есть инфа, на что потратили 1 млрд? Возможно, как вариант, он потрачен на погашение долгов. По мне так главное выручка показывает рост!

    Stanislav_Valentinovich, инфа, конечно же, есть у всех. Называется «курсовая разница» ))) Стандартная история, в общем-то.

    Акцентировать внимание на ЧП есть определенный смысл — то, что в первом квартале был мертвый сезон после НГ, а потом в эпидемию было закрыто 10% магазинов (навскидку) при том, что их косты оставались. Плюс курсовые разницы.
    То, что все это выразилось в -14% ЧП я лично считаю, что очень круто. Ну и да, то, что выручка при этом всем растет, это просто чудеса, уж простите.

    Люди, мне кажется, немного неадекватно оценивают результаты, делая вид, что кризиса не было и нет.

    Банда Анонимов, Спасибо за развернутый ответ! А не слишком ли крутая курсовая разница в 1 млрд.? За 2019 год, курсовая разница была -124 млн. Или я что-то не понимаю…

    Stanislav_Valentinovich, Ну так доллар до 80 скаканул с 64 (или сколько там было). Отсюда и «флуктации».
    Я не в теме по конкретным цифрам, но это типовая история для импорта.

    Банда Анонимов, вот именно, что доллар скакнул на 20%, а курсовая разница, «по вашему» из-за этого на 800% что ли? ))) Все таки я думаю, там заложено погашение долгов на такую сумму (увидим по МСФО).
  17. Аватар elber
    РДВ пишет:

    🔥 СИСТЕМА ГОТОВИТСЯ К IPO OZON. #inside #AFKS

    Источники в инвестиционных банках сообщают, что Система находится в процессе подготовки IPO Озона. Компанией интересуется ряд российских и иностранных инвесторов и оценка может составить $3 млрд. Проведение IPO Озона по такой стоимости приведет к переоценке акций Системы (AFKS (https://neo.putinomics.ru/dashboard/afks/moex)) на 5 рублей.

    Система не планирует выходить из перспективного актива: доля Системы в Озоне 43%. IPO пройдет в формате привлечения капитала в компанию. В числе инвесторов — Сбербанк (SBER) и американские фонды, в том числе инвесторы в Amazon.

    Сейчас лучший момент для IPO. На рынке максимальный интерес к потребительскому сектору, а мультипликатор P/E на исторических максимумах. Система планирует привлечь $1 млрд на развитие компании, что позволит Озону укрепить лидерство в e-commerce сегменте в России.

    Для целей IPO Озон может быть оценен в $3 млрд. Это вдвое выше рыночного консенсуса оценки Озона и равно около 5 руб. дополнительно на акции АФК Системы.

    @AK47pfl

    Роман Ранний, прекращайте везде цитировать жуликов из РДВ (pfl). Мало того, что это просто моветон, так и «аналитика» у них рассчитана на маргиналов (мягко говоря).

    ОЗОН стабильно убыточен — он тупо умрет, если туда не вкачают очередные 10 ярдов т.к. у него даже на рабочий капитал денег нет. Система весной уже заявляла, что у них нет денег для ОЗОНа.
    Посмотрите на данные самого ОЗОНа — был слайд. Там убытки растут пропорционально обороту. Это, очевидно, значит, что сама бизнес-модель убыточна, а не «просто мы строим склады», как многие думают.
    При этом на ОЗОН многие товары тупо дороже, чем в традиционной рознице (где, кстати, их так же можно заказать в интернете и привезут их быстрее т.к. не со склада, а из магазина).

    Выводить ОЗОН на IPO надо было вчера — на волне тупого хайпа, а сейчас уже многие протерли глаза, поэтому будет много вопросов.
    Да и сам ОЗОН планирует строить пункты выдачи, что само по себе должно напрячь «любителей онлайна».
    Плюс при выходе на биржу придется раскрыть отчетность, а там все может быть еще хуже.

    Ну и после снятия изоляции онлайн продажи… да, заметно просели. Давно вы видели репорты о том, как растут в 100 раз обороты у ВБ? :)

    Банда Анонимов, Рынок на хаях, самое время ИПО. Хотя сложно будет объяснить инвесторам, почему убытки у ОЗОНа. Да и откуда взялась оценка 3 ярда за ОЗОН?

    khornickjaadle, Рынок пока еще на хаях, я не спорю. Но что вы скажете инвесторам?
    «Ребята, покупайте вечно убыточный ОЗОН, потому что это стильно, модно, молодежно»? Такое покатит у мошенников типа РДВ или Сигналов РЦБ, которые просто с хаев «раздают» простакам всякий мусор.
    Но это все работает один раз и длится сутки :)

    На месте инвестора у меня один вопрос: «откуда деньги, Зин»? Посмотрите, сколько траншей по 6-10 ярдов уже сожрал ОЗОН. А выхлопа ноль. Кто это дальше будет финансировать не ясно… и КОГДА это отобъется тоже нет ответа.

    $3 ярда за озон это влажные фантазии «аналитиков» из РДВ. Как 130 за аэрофлот, .350 за ВТБ или 70 за ДМ :)
    Кстати, смешно РДВ пытается валить ДМ, но при этом пампит Систему, которая им владеет.

    Банда Анонимов, Тесла убыточная, Амазон тоже недавно был, так и говорили "«Ребята, покупайте вечно убыточный ****, потому что это стильно, модно, молодежно»?" Сотни убыточных сайтов в США идут на IPO и инвесторы находятся!
  18. Аватар Роман Ранний
    🔬 СИСТЕМА МОЖЕТ ВЕРНУТЬСЯ К ДИВИДЕНДНОЙ ДОХОДНОСТИ В 6%. #анализ #AFKS

    Система может выплатить новые повышенные дивиденды уже по итогам этого года. 27 июня председатель совета директоров и основной владелец Системы (AFKS (https://neo.putinomics.ru/dashboard/afks/moex)) Владимир Евтушенков на годовом собрании акционеров заявил (https://1prime.ru/business/20200627/831692278.html), что компания кардинально пересмотрит подход к дивидендной политике.

    Система планирует увеличить дивидендные выплаты и вернуться к выплате минимум 6% доходности. Ранее Система направляла на выплаты акционерам чуть более 1 млрд рублей, что дало 0.13 рублей на акцию по итогам 2019 года. Компания может вернуться к дивидендной политике (https://sistema.com/upload/dividend_policy_2017_eng.pdf) и выплачивать наибольшую из величин: 6% доходности или 1.19 руб на акцию.

    Система имеет возможности для повышения дивидендов. По словам Евтушенкова, «ясно совершенно, что дивидендные выплаты будут увеличены даже не на 18%, а значительно больше». Этому может способствовать вывод на IPO (https://t.me/AK47pfl/5390) таких активов компании как Ozon (https://t.me/AK47pfl/5388), Сегежа и МЕДСИ и продажа оставшейся доли в Детском мире.

    @AK47pfl

    Роман Ранний,
    Может быть имеются ввиду дивидендные выплаты от дочерних предприятий типа упомянутых? Принять решения увеличить выплаты от типа Сегеж хотят? А уже затем и по акциям Системы?

    Павел Гущин, у системы по див. политике 1.19 руб на акцию., просто она не соблюдалась в последнее время из-за высокого долга

    Роман Ранний, система «из-за высокого долга» продает тот же ДМ. Простите, но что-то слабо верится, что они продают чтобы все это раздать дивами.
    Смысл? Если только саму систему закрывать будут…

    Банда Анонимов, что значит всё раздать дивами? вы посчитайте сколько будет выплата если заплатят 1.19 руб
  19. Аватар Forrest
    TATNP
    TATNP



    Авто-репост. Читать в блоге >>>

    Михаил Prozz, Пока мы смирно выполняем договор ОПЕК+, но рост потребления вроде начался, так что как вернемся к старым объемам, то и дивы будут нормальные платить.

    Михаил Гайлит, обещали вес FCF выплатить

    Роман Ранний, А в этом случае какой дивиденд ожидать на акцию-п?

    Михаил Гайлит, За 1 кв. компания заработала 48.8 млрд.
    smart-lab.ru/q/TATN/f/q/MSFO/

    за весь год жду консервативно 113,5 млрд. Если выплатят весь FCF то это 50,4 руб. на акцию

    Роман Ранний, Вы уважаемый выдаёте желаемое за действительное. Татнефть ЗАРАБОТАЛА за первое полугодее 2020г 25млрд. руб. А ту цифру, которую вы указали 48.8 млрд означает сколько денег есть у компании в данный момент. А откуда им взяться, если они не хрена не заработали? Правильно — они просто набрали долгов. И если вы думаете, что они наберут кучу долгов, что бы вам выплатить хорошие дивы — вы прирождённый оптимист.

    Forrest, Арабы уже начали тарить азию и европу по сниженным ценам. Так что время для оптимизма так себе…

    Банда Анонимов, Любая негативная новость может стать позитивной, если ты оптимист) А отчёты — это набор букв и цифр в которых ты не хрена не понимаешь.
  20. Аватар Сберегатель
    Детский мир — чистая прибыль РСБУ 1 п/г -14% г/г
    Детский мир - чистая прибыль РСБУ 1 п/г -14% г/г
    отчет

    Авто-репост. Читать в блоге >>>

    редактор Боб, за чем так акцентировать внимание на ЧП? Есть инфа, на что потратили 1 млрд? Возможно, как вариант, он потрачен на погашение долгов. По мне так главное выручка показывает рост!

    Stanislav_Valentinovich, инфа, конечно же, есть у всех. Называется «курсовая разница» ))) Стандартная история, в общем-то.

    Акцентировать внимание на ЧП есть определенный смысл — то, что в первом квартале был мертвый сезон после НГ, а потом в эпидемию было закрыто 10% магазинов (навскидку) при том, что их косты оставались. Плюс курсовые разницы.
    То, что все это выразилось в -14% ЧП я лично считаю, что очень круто. Ну и да, то, что выручка при этом всем растет, это просто чудеса, уж простите.

    Люди, мне кажется, немного неадекватно оценивают результаты, делая вид, что кризиса не было и нет.

    Банда Анонимов, Спасибо за развернутый ответ! А не слишком ли крутая курсовая разница в 1 млрд.? За 2019 год, курсовая разница была -124 млн. Или я что-то не понимаю…
Чтобы купить акции, выберите надежного брокера: