комментарии Финам Брокер на форуме

Актуальные инвестидеи: покупка акций «Сбера» и Walmart

ПАО «Сбербанк России»

Тикер	SBERP
Идея	Long
Срок идеи	1-2 месяца
Цель	280 руб.
Потенциал идеи	20%
Объем входа	2%
Стоп-приказ	205 руб.

По данным СМИ, контракт Германа Грефа на посту главы Сбербанка будет продлен на следующие четыре года. Греф возглавляет банк с конца 2007 года.

Бумага оттолкнулась от уровня поддержки. При открытии длинной позиции на 2% от портфеля и выставлении стоп-приказа на уровне 205 руб. риск на портфель составит 0,25%. Соотношение прибыль/риск составляет 1,79.

Walmart Inc.

Тикер	WMT
Идея	Long
Срок идеи	1 месяц
Цель	$165
Потенциал идеи	7,3%
Объем входа	5%
Стоп-приказ	$150

Цена акции находится в среднесрочном восходящем канале выше 50-дневной экспоненциальной скользящей средней, а также вблизи локального уровня сопротивления. При его пробитии появляется потенциал для дальнейшего движения наверх. Идея на рост бумаги с целью $165. При объеме позиции 5% и выставлении стоп-заявки на уровне $150 риск на портфель составит 0,17%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,95.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Актуальные инвестидеи: покупка акций Globaltrans и Citigroup

Globaltrans Investment PLC

Тикер	GLTR
Идея	Long
Срок идеи	2-6 недель
Цель	465 руб.
Потенциал идеи	10,03%
Объем входа	10%
Стоп-приказ	404 руб.

В конце марта вышли данные за II полугодие 2022 года. По итогам прошлого года отмечается рост выручки и чистой прибыли. Положительными факторами для компании являются снижение долговой нагрузки и высокая роль транспортных компаний в России. 

Цена откатилась к важному уровню поддержки, который ранее был пробит в качестве уровня сопротивления. Свеча от 02.05 образовала паттерн «Пин-бар», сейчас котировки консолидировались у нижней его границы, свечи от 05.05 и 08.05 образовали паттерн «Внутренний бар», который сегодня был пробит вверх. Данные формации являются подтверждающими сигналами для входа в сделку. При объеме позиции 10% и выставлении стоп-заявки на уровне 404 руб. риск на портфель составит 0,44%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,28.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Мнение инвестконсультанта: реальная причина девальвации рубля

В конце 2022 против России были введен «потолок» цен на нефть и нефтепродукты и запрет на поставки в развитые страны. Россия переориентировала поставки в Индию, Китай и другие страны и одновременно перевела расчеты в местные валюты, чтобы нефтяные платежи не повторили судьбу российских ЗВР. 

Формально объёмы поставок углеводородов удалось быстро переориентировать. По информации на сайте правительства Индии в I квартале 2023 экспорт из РФ в Индию составил $14,1 млрд. (рост 4,5х (г/г)), а импорт из Индии в РФ – скромные $0,9 млрд. Таким образом, на Индию пришлось более половины (!) торгового баланса России по товарам и услугам.


Но это позитив только на бумаге – реальные деньги в экономику РФ, вероятно, почти не поступают. Индийская рупия – не свободно конвертируемая валюта, и получить деньги за поставку нефти можно, а вывести за рубеж нельзя. Это обычная практика в развивающихся странах, практикующих валютные интервенции. 

Один из немногих вариантов для РФ – купить на сырьевую выручку в рупиях местные индийские товары для импорта.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Актуальные инвестидеи: покупка акций «ФосАгро» и Apple

ПАО «ФосАгро»

Тикер	PHOR
Идея	Long
Горизонт	3-4 недели
Цель	7754 руб.
Потенциал идеи	9,31%
Объем входа	10%
Стоп-приказ	6952 руб.

Объем продаж компании по итогам 2022 года увеличился на 6,4% и составил более 11 млн тонн. Это указывает на то, что компания сохраняет устойчивость даже в условиях санкционной риторики.

После выплаты дивидендов цена обозначила локальную поддержку. Есть вероятность сохранения текущей восходящей тенденции. При объеме позиции 10% и выставлении стоп-заявки на уровне 6952 руб. риск на портфель составит 0,20%. Соотношение прибыль/риск составляет 4,69.

Apple Inc.

Тикер	AAPL
Идея	Long
Срок идеи	2-4 недели
Цель	$170,9
Потенциал идеи	3,08%
Объем входа	10%
Стоп-приказ	$162,75

Apple отчиталась за 6 месяцев 2023 финансового года. Чистая прибыль Apple по GAAP составила $54,16 млрд, что на 9,2% ниже по сравнению с $59,64 млрд в предыдущем году.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Актуальные инвестидеи: покупка акций МТС и Halliburton

ПАО «МТС»

Тикер	MTSS
Идея	Long
Срок идеи	1 месяц
Цель	300 руб.
Потенциал идеи	12,5%
Объем входа	5%
Стоп-приказ	250 руб.

Основной акционер АФК «Система» Владимир Евтушенков сообщил, что ожидает выплаты дивидендов компанией МТС по итогам 2022 года. Данная новость может придать импульс роста котировкам в краткосрочной перспективе.

Акции компании находятся в среднесрочном восходящем тренде выше 200-дневной экспоненциальной скользящей средней. Идея на рост бумаги с целью 300 руб. При объеме позиции 5% и выставлении стоп-заявки на уровне 250 руб. риск на портфель составит 0,31%. Соотношение прибыль/риск составляет 1,99.

Halliburton Company

Тикер	HAL
Идея	Long
Срок идеи	1-2 месяца
Цель	$33,9
Потенциал идеи	16%
Объем входа	10%
Стоп-приказ	$27,9

Менеджмент Halliburton ожидает многолетнего растущего цикла в нефтесервисе.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Актуальные инвестидеи: покупка акций «Норникеля» и JD.com

ПАО «ГМК Норильский никель»

Тикер	GMKN
Идея	Long
Срок идеи	2-6 недель
Цель	16 000 руб.
Потенциал идеи	10,39%
Объем входа	10%
Стоп-приказ	13 750 руб.

После того как совет директоров «Норникеля» рекомендовал не выплачивать дивиденды, котировки акций просели. Это хороший момент купить их по относительно невысоким ценам. Негатив касательно отсутствия дивидендных выплат может быть уже учтен в текущих котировках, при этом компания является сильно недооцененной по мультипликаторам P/E и P/S.

Котировки длительное время находятся в боковом движении. Цена подошла к нижней границе боковика. Стоп-лосс можно выставить с запасом на случай ложного пробоя, а тейк-профит — рядом с последним локальным максимумом. При объеме позиции 10% и выставлении стоп-заявки на уровне 13 750 руб. риск на портфель составит 0,51%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,02.

JD.com, Inc.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Q&A: отвечаем на неозвученные вопросы. Часть 2

Как и обещали, публикуем вторую часть вопросов, поступивших до и после прямого эфира «Финама», но не озвученных во время трансляции. В этот раз их уже меньше. Но если вы не увидели ответ на ваш вопрос, то либо подождите еще пару дней до публикации второй части ответов, либо задайте ваш вопрос еще раз в комментариях.

Авторские стиль, пунктуацию и орфографию мы по традиции сохранили.

1. Что будет, если и ваша компания окажется в немилости Запада? 

Формально мы все в России в немилости у Запада. Однако до сих пор «Финам» (один из очень немногих брокеров) сохранил доступ к западным биржам. И мы не собираемся утрачивать эту возможность. Так что пока мы от Запада не зависим.

2. Вы уже придумали как обезопасить своих клиентов от отрицательного баланса? Ведь если был прецедент, то он возможен и вновь. И это может быть не только нефть, но и другие инструменты.

Полностью обезопасить от отрицательного баланса не может ни один брокер. Однако с учетом предыдущих событий с отрицательными балансами мы улучшили риск-менеджмент, чтобы такие ситуации свести к минимуму.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Актуальные инвестидеи: покупка акций ГК «ПИК» и Qualcomm

ПАО «ПИК СЗ»

Тикер	PIKK
Идея	Long
Срок идеи	2-8 недель
Цель	769 руб.
Потенциал идеи	11%
Объем входа	5%
Стоп-приказ	665 руб.

Компания активно восстанавливается после просадки в 2022 году. Учитывая лидирующую позицию на рынке недвижимости России, ПИК может продемонстрировать хорошие темпы восстановления.

Акции растут в рамках восходящего тренда. При объеме позиции 5% и выставлении стоп-заявки на уровне 665 руб. риск на портфель составит 0,19%. Соотношение прибыль/риск составляет 3.

QUALCOMM Incorporated

Тикер	QCOM
Идея	Long
Срок идеи	1-2 месяца
Цель	$140
Потенциал идеи	20%
Объем входа	6%
Стоп-приказ	$111

Компания опубликует квартальный отчет в среду, 3 мая. Аналитики ожидают роста выручки до $9,09 млрд и прибыли на акцию $2,15. Если отчетность превзойдет ожидания аналитиков, а менеджмент компании даст благоприятный прогноз на следующий квартал, рынок может заложить текущий позитив в стоимость.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Q&A: отвечаем на неозвученные вопросы. Часть 1

На прошлой неделе топ-менеджеры «Финама» в прямом эфире рассказали о новых продуктах финансовой группы и о том, что движет нами в желании разрабатывать новые и улучшать имеющиеся продукты.

Честно говоря, мы были приятно удивлены тому, как много вопросов было задано команде «Финама»! И поскольку значительная часть вопросов не была озвучена в эфире, публикуем наши ответы на них здесь.

Это первая часть, так как вопросов во всех каналах набралось много. И если вы вдруг не увидели ответ на ваш вопрос, то либо подождите еще пару дней до публикации второй части ответов, либо задайте ваш вопрос еще раз в комментариях.

Авторские стиль, пунктуацию и орфографию мы сохранили.


1. После передачи активов из альфа банка, я так и не смог попасть в свой личный кабинет. Оставлял заявку, звонил в офис по телефонам указанным на сайте и никакого движения в мою сторону. Что мне делать уважаемые, как попасть в свой личный кабинет, кто может помочь?

Вам необходимо пройти упрощенную регистрацию клиента и зайти в личный кабинет https://id.finam.ru/restore/registration-check?is_registration=true. Если останутся вопросы, наша поддержка на связи 24/7 по номеру *1945 доб.2222, в чате приложения FinamTrade или по почте [email protected].

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Доллар под давлением в преддверии майского заседания ФРС

По итогам прошедшей недели индекс доллара снизился на 0,11% и находится у отметки в 101,67 пункта.

В начале недели доллар укрепил свои позиции, поскольку рыночные настроения стали более осторожными на фоне возобновившихся опасений по поводу банковского сектора и перспектив мировой экономики, что привело к отступлению евро с почти 10-месячного максимума.

Так, новости о снижении депозитов в First Republic Bank в понедельник послужили напоминанием, что риски стабильности не совсем угасли, в то время как UBS сообщил о снижении квартального дохода на 52%.

Слабый отчет по потребительскому доверию и производственному сектору США еще больше усилили привлекательность доллара и иены в качестве защитного актива.

После довольно стабильной середины недели, в пятницу американская валюта продолжила укрепление, поскольку более слабый, чем ожидалось, экономический рост в США в I квартале, по мнению экспертов, вряд ли удержит Федеральную резервную систему от повышения процентных ставок на следующей неделе.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Актуальные инвестидеи: покупка акций ГК «Мать и дитя» и Mosaic

MD Medical Group

Тикер	MDMG
Идея	Long
Срок идеи	1-2 месяца
Цель	680 руб.
Потенциал идеи	21%
Объем входа	6%
Стоп-приказ	540 руб.

Выручка эмитента за 3 месяца 2022 года составила 6,221 млрд руб., увеличившись на 0,2% по сравнению с 6,208 млрд руб. годом ранее. При этом LFL-выручка снизилась на 1%. Количество родов увеличилось на 9,9% до 2207. Количество циклов ЭКО выросло на 14,9% до 4140. Число койко-дней увеличилось на 1,6% до 35 395. Количество амбулаторных посещений выросло на 7,8% до 485 959.

Бумага закрепилась выше уровня сопротивления. При открытии длинной позиции на 6% от портфеля и выставлении стоп-приказа на уровне 540 руб. риск на портфель составит 0,25%. Соотношение прибыль/риск составляет 5,3.

The Mosaic Company

Тикер	MOS
Идея	Long
Срок идеи	2-8 недель
Цель	$47
Потенциал идеи	11,69%
Объем входа

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Окно возможностей: клиентам "Финама" доступны сделки с заблокированными ИЦБ

«Финам» внедрил сервис продажи-покупки ИЦБ, заблокированных Euroclear и Clearstream. Теперь внебиржевые сделки с ИЦБ могут совершать инвесторы, у которых открыт единый счет. Для продажи на счете должны быть заблокированные бумаги, а покупка доступна квалифицированным инвесторам.

На первом этапе можно совершать операции с ценными бумагами Boeing, NVIDIA, PayPal, Alteryx, Merck, Delta Air Lines, Exxon Mobil, Advanced Micro Devices, Netflix, Walt Disney, MasterCard, Pfizer, IBM, McDonald's. В дальнейшем список акций будет расширен.

Сделки проходят в торговой системе TRANSAQ и в ближайшее время станут доступны в торговом приложении FinamTrade. Расчеты по сделкам осуществляются в режиме «T+2», комиссия рассчитывается и взимается в рублях, не зависит от оборота и составляет 0,8%.

Чтобы получить доступ к сделкам с заблокированными ИЦБ, необходимо подписать согласие с рисками в личном кабинете. Сделать это можно в разделе «Услуги» (в веб-версии ЛК) или «Брокерские операции» (в мобильной версии ЛК) → «Операции с ценными бумагами» → «Торговые операции с заблокированными ИЦБ».

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Актуальные инвестидеи: покупка акций «Татнефти» и Amazon

ПАО «Татнефть»

Тикер	TATNP
Идея	Long
Срок идеи	1 месяц
Цель	460 руб.
Потенциал идеи	10,8%
Объем входа	5%
Стоп-приказ	400 руб.

Совет директоров компании рекомендовал выплату дивидендов в размере 27,71 руб. на акцию за IV квартал 2022 года, доходность по привилегированным акциям — 6,62%, что оказалось выше прогноза. Инвесторы должны позитивно оценить данную новость в среднесрочной перспективе.

Акции компании находятся в среднесрочном восходящем тренде выше 200-дневной экспоненциальной скользящей средней. Идея на рост бумаги с целью 460 руб. При объеме позиции 5% и выставлении стоп-заявки на уровне 400 руб. риск на портфель составит 0,18%. Соотношение прибыль/риск составляет 3,00.

Amazon.com, Inc.

Тикер	AMZN
Идея	Long
Горизонт	1-2 недели
Цель	$120
Потенциал идеи	14,30%
Объем входа

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Дефицит нефти не даст котировкам опуститься ниже $80 за баррель

Аналитическое управление «Финама» представило инвестиционную стратегию по нефтегазовому сектору. Эксперты полагают, что акции ряда компаний имеют неплохой потенциал роста, чему будут способствовать повышенные цены на нефть и увеличение спроса со стороны КНР. 

Ключевые тезисы исследования:

1. Цены на нефть остаются на повышенном уровне, хотя и снизились относительно аномальных значений 2022 года. Инвесторы опасаются, что замедление экономики развитых стран может отразиться на спросе, что и сдерживает цены. Однако неожиданное решение ОПЕК+ о сокращении добычи и восстановление спроса в Китае, на наш взгляд, могут привести к дефициту на рынке ближе ко II полугодию, на фоне чего мы считаем устойчивое снижение стоимости Brent ниже отметки в $80 за баррель маловероятным.
2. Акции российских нефтяников в последние месяцы продемонстрировали ралли на фоне ослабления рубля, ожидания финальных дивидендных выплат за 2022 год, решения ОПЕК+ о сокращении добычи и отсутствия негативных геополитических новостей.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Инвестиции в валюту через замещающие облигации


Российские инвесторы по-прежнему ориентированы на вложения в долларах США и евро, несмотря на геополитические события, санкции и признание доллара и евро валютами недружественных стран. И это неудивительно, так как у инвестора есть обоснованное желание диверсифицировать портфель. Сделать это можно за счет замещающих облигаций российских компаний.

Поскольку аудитория «Смартлаба» — продвинутая, нет смысла объяснять, что такое замещающие облигации. Просто перечислим их преимущества:

• Замещающие облигации позволяют инвестировать в инструмент, номинированный в «токсичной» валюте, но не связанный с валютными рисками, так как выплата производится в рублях.
• Этот тип облигаций может не только защитить сбережения на долгосрочной перспективе от укрепления валюты, но и предоставить интересную доходность – по некоторым облигациям она может достигать 14%.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Актуальные инвестидеи: покупка акций «Газпрома» и TSMC

ПАО «Газпром»

Тикер	GAZP
Идея	Long
Срок идеи	2-6 недель
Цель	200 руб.
Потенциал идеи	11,78%
Объем входа	10%
Стоп-приказ	170 руб.

Из-за отсутствия конкретики по дивидендным выплатам акции «Газпрома» справедливо отстали от других акций. В ситуации, когда многие бумаги выглядят перегретыми для спекулятивной сделки, акции «Газпрома» подходят для спекулятивной сделки. Данные по РСБУ вышли неоднозначные, однако это уже учтено в цене. Рынок ждет отчет за 2022 год по МСФО, в случае выхода положительных результатов котировки компании могут вырасти вслед за рынком.

Цена пробила уровень поддержки и откатилась к нему уже в качестве уровня сопротивления, сформировав свечой от 24.04 паттерн «Пин-бар». Стоп-лосс можно поставить с запасом за границей пин-бара, а тейк-профит — не доходя до ближайшего уровня сопротивления. При объеме позиции 10% и выставлении стоп-заявки на уровне 170 руб. риск на портфель составит 0,5%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,36.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

"Награда для любопытных": целевая цена бумаг Coca-Cola

Coca-Cola отчиталась о результатах за I кв. 2023 года лучше рыночных ожиданий, причем в основном за счет повышения цен (компонент «цена, ассортимент» +11%), а также небольшого роста объема продаж (+1% г/г). Выручка улучшилась на 5% г/г до $11 млрд при консенсус-прогнозе в $10,8 млрд, на выручке отрицательно сказались валютные колебания (-6%). Скорректированная прибыль на акцию составила $0,68 (+5% г/г), это лучше ожидаемых $0,64.

Coca-Cola борется с инфляцией себестоимости, и для сохранения маржи повышает цены. Рост продаж концентрата при более высоких ценах указывает на то, что Coca-Cola «заслужила» право в глазах потребителя на повышение цен, то есть потребители готовы заплатить больше за знакомый товар. Такая динамика указывает на то, что компания может сохранить свою маржинальность, что важно для свободного денежного потока и устойчивости практики выплаты дивидендов. Компания подтвердила прогноз по результатам за полный 2023 год, включая планы получить $9,5 млрд в виде свободного денежного потока, из которых порядка $7,9 млрд могут быть направлены на дивиденды.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Актуальные инвестидеи: покупка акций «Магнита» и McDonald's

ПАО «Магнит»

Тикер	MGNT
Идея	Long
Срок идеи	2-8 недель
Цель	5015 руб.
Потенциал идеи	4%
Объем входа	10%
Стоп-приказ	4736 руб.

Повышение операционной эффективности посредством закрытия или переформатирования неэффективных магазинов и улучшение плотности продаж за счет программы редизайна положительно скажутся на операционной рентабельности «Магнита».

Акции двигаются в рамках растущего тренда. При объеме позиции 10% и выставлении стоп-заявки на уровне 4736 руб. риск на портфель составит 0,1%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,6.

McDonald's Corporation

Тикер	MCD
Идея	Long
Срок идеи	1-2 месяца
Цель	$350
Потенциал идеи	19%
Объем входа	5%
Стоп-приказ	$280

Компания опубликует квартальный отчет во вторник, 25 апреля. Аналитики ожидают роста выручки до $5,57 млрд и прибыли на акцию $2,33. Если отчетность превзойдет ожидания аналитиков, а менеджмент компании даст благоприятный прогноз на следующий квартал, рынок может заложить текущий позитив в стоимость.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Актуальные инвестидеи: покупка акций Ozon и Merck

Ozon Holdings PLC

Тикер	OZON
Идея	Long
Горизонт	3-4 недели
Цель	1900 руб.
Потенциал идеи	9,13%
Объем входа	8%
Стоп-приказ	1660 руб.

Компания запускает совместный проект с «Почтой России», в рамках которого планирует открывать пункты выдачи заказов в почтовых отделениях. К концу года их количество может составить 22,5 тыс.

После локальной коррекции продолжается восходящая тенденция. Цель — выход на новый локальный максимум. При объеме позиции 8% и выставлении стоп-заявки на уровне 1660 руб. риск на портфель составит 0,37%. Соотношение прибыль/риск составляет 1,96.

Merck & Co., Inc.

Тикер	MRK
Идея	Long
Срок идеи	1 месяц
Цель	$130
Потенциал идеи	13,04%
Объем входа	5%
Стоп-приказ	$110

Компания опубликует отчет о финансовых результатах за I квартал 2023 года в четверг, 27 апреля. Аналитики ожидают, что прибыль на акцию составит $1,35, а выручка — $13,78 млрд. Ожидаем, что результаты компании превзойдут ожидания за счет прогнозируемого роста продаж основного препарата-блокбастера Keytruda, а также диверсифицированной линейки препаратов, обеспечивающих стабильные денежные потоки.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Актуальные инвестидеи: покупка акций «Сургутнефтегаза» и Microsoft

ПАО «Сургутнефтегаз»

Тикер	SNGSP
Идея	Long
Срок идеи	1-2 месяца
Цель	42 руб.
Потенциал идеи	18%
Объем входа	4%
Стоп-приказ	33,5 руб.

24 апреля компания рассмотрит вопрос о проведении ГОСА. Рынок ожидает публикацию отчетности и объявление о дивидендах.

Бумага закрепилась выше уровня сопротивления. При открытии длинной позиции на 4% от портфеля и выставлении стоп-приказа на уровне 33,5 руб. риск на портфель составит 0,25%. Соотношение прибыль/риск составляет 3,25.

Microsoft Corporation

Тикер	MSFT
Идея	Long
Срок идеи	1 месяц
Цель	$320
Потенциал идеи	9,2%
Объем входа	7%
Стоп-приказ	$276

Компания опубликует отчет о финансовых результатах за I квартал 2023 года во вторник, 25 апреля. Аналитики ожидают, что прибыль на акцию составит $2,24, а выручка — $51,12 млрд. Ожидаем, что результаты компании превзойдут ожидания в первую очередь за счет роста облачных сервисов, что может стать драйвером для котировок Microsoft.

Авто-репост. Читать в блоге >>>