Выплату получат владельцы бумаг GTLK-2026 (ISIN XS2010044381), не принявшие участия в замещении, но права которых учитываются в российской инфраструктуре.

Дата купона по графику – 18 февраля 2025 года, выплата производится согласно разъяснениям Банка России в течение 10 рабочих дней с даты купона.

Общая сумма выплаты составила 347,4 млн рублей.

Для владельцев еврооблигаций GTLK-2028 (ISIN XS2249778247), не принявших участие в замещении, но права которых учитываются в российской инфраструктуре, выплата будет произведена, согласно разъяснениям Банка России, в течение 10 рабочих дней с даты купона. Точная дата выплаты будет объявлена дополнительно.

ГТЛК информирует о завершении размещения локальных облигаций серии 002P-07 с фиксированным купоном и сроком погашения через полтора года.   Объем размещения – 15 млрд рублей. Купоны с 1 по 18 по облигациям определены на уровне 24% годовых. Выплаты купонного дохода будут производиться ежемесячно. Дата начала размещения – 10.02.2025.  

«Мы рады сообщить об очередном успешном размещении выпуска облигаций, которое продемонстрировало высокий интерес инвесторов к ГТЛК. Благодаря существенному спросу мы смогли собрать весь объем раньше запланированного срока. Это свидетельствует о доверии инвесторов к компании и перспективам ее развития. Мы благодарим всех участников размещения и выражаем уверенность в успешной реализации наших стратегических планов», – прокомментировал первый заместитель генерального директора Михаил Кадочников.
 

Выпуск биржевых облигаций 002P-07 включен в первый уровень котировального списка Московской Биржи, а также соответствует требованиям по внесению в Ломбардный список Банка России и доступен для приобретения неквалифицированными инвесторами.

АО «Государственная транспортная лизинговая компания» (ГТЛК) информирует о дате проведении оферты по биржевым облигациям серии БО-08. Согласно эмиссионной документации, оферта состоится 07 марта 2025 года.

ГТЛК определила уровень ставки на уровне 0,1% годовых для 18-го купонного периода по выпуску биржевых облигаций серии БО-08 перед процедурой оферты. Решение об установлении минимальной ставки купона принято эмитентом в рамках оптимизации структуры долгового портфеля и управления ликвидностью. Эмитент планирует осуществить выкуп бумаг данного выпуска в полном объеме предъявленных в оферту заявок.

Также напоминаем, что на текущий момент производится размещение облигаций серии 002P-07, которое продлится до 28 февраля 2025 года, с погашением через полтора года. Приобретение ценных бумаг в период размещения будет возможно по цене, равной 100% от номинальной стоимости облигаций в дату начала размещения или 100% от номинальной стоимости облигаций плюс накопленный купонный доход в остальные даты. Купоны с 1 по 18 по облигациям определены на уровне 24% годовых. Выплаты купонного дохода будут производиться ежемесячно.

Общая сумма выплаты составила 687,1 млн рублей.

Для владельцев еврооблигаций GTLK-2026 (ISIN XS2010044381), не принявших участие в замещении, но права которых учитываются в российской инфраструктуре, выплата будет произведена, согласно разъяснениям Банка России, в течение 10 рабочих дней с даты купона.

Точная дата выплаты будет объявлена дополнительно.

Эксперты рейтингового агентства АКРА присвоили эмиссии 002P-07 рейтинг АА-(RU) по национальной шкале, высоко оценив уровень кредитоспособности ГТЛК. Текущий уровень кредитного рейтинга ГТЛК, по мнению АКРА, определяется очень высокой вероятностью экстраординарной поддержки проектов ГТЛК со стороны государства и высоким уровнем кредитоспособности в сравнении с другими эмитентами в Российской Федерации.

Напоминаем, что дата окончания размещения выпуска на Московской Бирже – 28 февраля 2025 года. Приобретение ценных бумаг в период размещения будет возможно по цене, равной 100% от номинальной стоимости облигаций в дату начала размещения или 100% от номинальной стоимости облигаций плюс накопленный купонный доход в остальные даты. Агентом по размещению выступает ПАО «Газпромбанк».

Книга будет открыта с 11-00 до 15-00 5 февраля 2025 года по московскому времени. Выпуск будет доступен для приобретения неквалифицированными инвесторами. Агентом по размещению облигаций выступает ПАО «Газпромбанк». Предварительная дата начала размещения – 10 февраля 2025 года.

Со всеми предварительными параметрами размещения биржевых облигаций серии 002P-07 вы можете ознакомиться по ссылке http://www.gtlk.ru/upload/iblock%2FTS_%D0%93%D0%A2%D0%9B%D0%9A_002P-07.pdf

ГТЛК 5 февраля планирует открыть книгу заявок на приобретение локальных облигаций серии 002P-07 с погашением через полтора года. Купоны по облигациям будут фиксированными, ориентир по уровню ставки – не более 24% годовых. Выплаты купонного дохода будут производиться ежемесячно. Планируемый объем размещения – 5 млрд рублей. Выпуск будет доступен для приобретения неквалифицированными инвесторами.

Агентом по размещению облигаций выступает ПАО «Газпромбанк».

Со всеми предварительными параметрами размещения биржевых облигаций серии 002P-07 вы можете ознакомиться здесь.





( Читать дальше )

В связи с существенным спросом на облигации серии 002P-04, который обеспечили физические лица, эмитентом было принято решение продолжить размещение на Московской Бирже еще до конца января 2025 года. Объем размещения – не более 10 млрд руб. Купоны с 1 по 36 по облигациям определены на уровне 25% годовых. Выплаты купонного дохода будут производиться ежемесячно.

Напоминаем, что приобретение ценных бумаг в период размещения будет возможно по цене, равной 100% от номинальной стоимости облигаций в дату начала размещения или 100% от номинальной стоимости облигаций плюс накопленный купонный доход в остальные даты. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированными инвесторами. Агентом по размещению выступает ПАО «Совкомбанк».

Выпуск биржевых облигаций 002P-04 включен в первый уровень котировального списка Московской Биржи, а также соответствует требованиям по внесению в Ломбардный список Банка России.

Текущий уровень кредитного рейтинга ГТЛК, по мнению Эксперт РА, определяется высокой поддержкой проектов компании со стороны государства.

Кроме того, Эксперт РА подчеркивает системную значимость ГТЛК для российской экономики, а также важную роль компании в реализации государственной политики и программ развития транспортной отрасли и машиностроения. Вместе с тем рейтинговое агентство отмечает высокий уровень достаточности капитала и адекватный профиль фондирования.

Также агентство выделяет сильную рыночную позицию ГТЛК, отражающую существенный масштаб бизнеса компании на российском рынке. Объём нового бизнеса за 9 месяцев 2024 года по данным агентства составил 13% рынка или 336 млрд рублей, что более чем в 2 раза превышает прошлогодний уровень. Также агентство в своем релизе отмечает абсолютное лидерство компании в ключевых направлениях лизинга: железнодорожного, авиационного, водного и городского пассажирского транспорта.

Агентство присвоило оценку собственной кредитоспособности ГТЛК (без учёта влияния поддерживающей структуры в лице Российской Федерации) на уровне ruBBB+.

( Читать дальше )