В соответствии с решением ПАО «Газпром», ООО «Газпром капитал» проведет размещение замещающих облигаций – российских облигаций, которые заместят еврооблигации Gaz Capital S.A. серии 47, выпущенные в 2018 году на сумму 1 млрд евро. Замещению подлежат только те еврооблигации, права на которые учтены в российских депозитариях. Поручителем по замещающим облигациям выступит ПАО «Газпром».

Размещение российских облигаций будет осуществляться по открытой подписке на Московской бирже и на внебиржевом рынке.

Период подачи заявок для участия в обмене еврооблигаций серии 47 на замещающие облигации установлен с 10:00 МСК 22 ноября 2022 года до 18:00 МСК 30 ноября 2022 года. Расчеты по обмену запланированы на 1-5 декабря 2022 года.

Публичная безотзывная оферта опубликована на странице эмитента: gazpromcapital.ru/fileadmin/f/events/2022/2022.11.21-oferta-47.pdf

По любым вопросам, связанным с обменом, следует обращаться к агенту по размещению – Банку ГПБ (АО): [email protected]

В соответствии с решением ПАО «Газпром», ООО «Газпром капитал» завершило размещение двух серий замещающих российских облигаций в обмен на еврооблигации, права на которые учтены в российских депозитариях. Новые облигации размещены взамен еврооблигаций с погашением в 2024 году (серия 44) и в 2028 году (серия 10), номинированных в евро.

Номинальная стоимость размещенных облигаций для выпуска с погашением в 2024 году составила 268,7 млн евро, для выпуска с погашением в 2028 году – 264,3 млн евро.

Подробную информацию о выпусках российских облигаций можно найти на странице эмитента ООО «Газпром капитал» на портале e-disclosure.ru.