комментарии Greeeeezly на форуме

Лидер роста.
Коммерсант опубликовал статью, в которой написано, что ИСКЧ выпустил новую тест-систему на Коронавирус. Тест определяет все виды антител, не зависит от индивидуальных особенностей человека. Объём производства: 15 млн штук в год. Не совсем понятно, на сколько положителен будет эффект, но это и не важно. Капитализация всего 2,5 млрд, жёсткий неликвид, товарищи спекулянты зашли, вот и растём. Объём торгов увеличился на 372%.

Сегодня вышел отчёт Юнипро по МСФО за 9 месяцев 2020 года.
Отчёт очень нейтральный. Пандемия и тёплая зима повлияли на результаты, но компания хуже не стала.
Выручка снизилась на 7,5%, чистая прибыль на 23,5%. Рентабельность осталась примерно на том же хорошем уровне(лучшим в секторе Российской генерации). Это касается всех её рассчётов.
Сократился CAPEX на 30%. В первом квартале 2021 года планируют запустить третий блок Берёзовской ГРЭС. Это улучшит результаты компании в 2021 и последующих годах.
На дивиденды направили 7 млрд рублей. Доходность 4,1%. За год при тех же дивах будет 8,2%. Неплохая и стабильная дивидендная доходность свела акции в боковик длиной 10 лет.
Компания планирует увеличить дивиденды на 42%(с 14 млрд до 20 млрд) в 2021 и 2022 годах.
По текущей цене будет двухзначная дивидендная доходность(грязная). В целом, Юнипро — хорошая и эффективная дивидендная акция, которая не сильно зависит от ситуации в мире.
Компания, по сути, является квазиоблигацией и планирует сохранить этот статус.

Лидер роста.
Растём в ожидании отчёта. Аналитики ожидают не самый плохой отчёт. Байбэки дают дополнительный стимул роста, пытаемся догнать вчерашний рост других нефтяников.

Лидер падения.
Яндекс корректируется вместе с IT сектором США.
Дополнительный негатив оказывает запуск подписки Тинькофф Pro, у Яндекса всё больше конкурентов на рынке подписок. Это и Сбер, и Mail, теперь и Тинькофф.

Лидер роста.
Сегодня без новостей.
Нефть сегодня растёт примерно на 2,6%
Продолжаем расти на сильной перепроданности в прошедшие 2 месяца.

Мысли по отчёту за 3 квартал по МСФО
Отчёт очень хороший. Фосагро, как экспортёру, помогает девальвация рубля и рост цен на удобрения. Результаты по выручке, скорректированная ЧП и Ebitda выросли в разы больше роста производства и продаж из-за вышеперечисленных факторов. Спрос на удобрения не исчезает(оно и понятно, есть хочется во все времена). В связи с этим, увеличилась и рентабельность, которая возвратилась к уровням 2016-2017 года после спада(рентабельность одна из лучших среди конкурентов). Немного вырос и чистый долг, но вместе с тем, растут и активы. Компания выплатит рекордные квартальные дивиденды. 88% от ЧП, что гораздо больше того, что заложено в див.политике. Фосагро начинает платить отличные дивиденды, несмотря на показатель Долг/Ebitda=1,86. Компания при таком же отношении к дивидендам может стать «новым дивидендным металлургом», тоже экспортоориентированная и старается хорошо делиться с акционерами. Она очень хороша в долгосрок, если учитывать, что экологические нормы всё жёстче, а удобрения данной компании самые чистые по содержанию кадмия. Конкуренция просто исчезнет с годами. Мешается только повышение НДПИ.

Лидер роста.
Нефть сегодня подорожала на 8%.
Акции долгое время падали. При цене на нефть 38$ за баррель, они торговались почти на мартовских минимумах, где цены были около 20$ за баррель. Перешортили нефтяников из-за увеличения НДПИ.
Не стоит забывать о том, что Лукойл-дивидендный аристократ, проводит байбеки, руководство скупает акции. Всё это увеличивает привлекательность среди инвесторов, поэтому рост выше, чем у остальных нефтяников.

Лидер падения.
Золото сегодня теряет более чем 4%, серебро почти 6%. Эти защитные активы дешевеют, как и Полиметалл, который добывает эти металлы. Всё происходит на фоне новости об успешных испытаниях вакцины от коронавируса. Победа всё ближе, защитные активы нужны в меньшей степени, вот и падаем.
Полиметалл-экспортёр, а сегодня рубль укрепился почти на 2% по отношению к доллару. Компании выгодно обесценивание рубля, а не укрепление.
В последнее время Полиметалл и Полюс росли сильнее золота. Рынок отыгрывает эту динамку.
Компания увеличила капекс на 14%. Это тоже негативно отражается на цене акций.

Лидер падения.
Сегодня вышел отчёт. Почти все финансовые результаты сильно снизились(ЧП -57,7%, выручка -8,4%, ЕBITDA — 18,9%, операционная прибыль -68%), выросла амортизация(+27%), это негатив, поэтому падаем.
Разве что долг сократился, но, как мы знаем, программа ДПМ завершилась, результаты компании будут постепенно всё хуже и хуже.

Лидер роста.
Полиметалл — экспортёр. Рубль сегодня слабеет, Полиметалл растёт. В начале дня золото и серебро неплохо расли, но сейчас они около нуля. Сложная история с выборами в США даёт повод для роста золоту и серебру(основные добываемые металлы компании). Положительно влияет новость об оценке запасов золота на месторождении Пещерном. Повод роста добычи.

Лидер роста.
Фосагро — экспортёр, вот и растёт вместе с долларом. На долю России приходится примерно 30% продаж.
Сегодня вышла рекомендация по дивидендам, кто-то надеялся на хорошее, судя по сильным результатам РСБУ, а кто-то, возможно, знаел больше остальных и разгонял Фосагро(Хорошее случилось, рекомендовали рекордные 123 рубля на акцию, что соответствует большой квартальной дивидендной доходности в 2,5% при цене 4000)
В целом, аналитики прогнозируют хорошие показатели. Агенство Прайм сегодня порекомендовало компанию и оценило справедливую стоимость на отметке 3463,04 рублей за акцию. Финам сегодня тоже порекомендовал Фосагро в краткосрок. У Альфы положительная рекомендация была ещё в конце октября.

Лидер роста.
Какашка всплывает вслед за TCS и IT сектором Америки. Байден, зелёная энергетика, IT, экология. С Трампом IT тоже будет, поэтому и растём.

Мне кажется у Тинькофф есть три причины для сегодняшнего сильного роста:
1. весь рынок растет.
2. рубль укрепляется и значительно, а Тинькофф — это все-таки банк, как не крути, а для банков, чем крепче рубль, тем лучше.
3. ровно через неделю выйдет отчет по МСФО за 3 квартал, видимо, кто-то что-то уже знает и покупает заранее )))

AlexChi, Что думаете насчёт завтрашнего суда?

Лидер падения.
Интересная картина складывается в последнее время. Рынок сильно зашортили перед выборами в США, настроения были медвежьи. А металлурги, наоборот, неплохо выросли, были своеобразными защитными активами благодаря частичной экспортоориентированности(защищает девальвации рубля, а рубль в последнее время неплохо дешевел, но сегодня откатился, очень незначительный, но тоже фактор падения именно сегодня) и очень хорошим дивидендам и отчётам в непростое время. Но, как оказалось, выборы — это вроде даже не особо страшно. Байден почти победил, должны усилить налогообложение, возможны санкции, а рынки растут. На фоне всеобщего роста, шортисты переключились на уже недешёвых металлургов. Сдерживает дальнейший рост ещё и уровень сопротивления исторических максимумов. Возможно, люди перекладываются в ММК, которая чуть дешевле и платит дивы из того, что зарабатывает.

Лидер падения.
Простой технический отскок после неадекватного и сильного вчерашнего роста. В обе стороны без новостей. Третий эшелон, маленькая капитализация и размер free-float. Двигать бумаги достаточно просто.

Лидер роста.
Конфликт акционеров не утихает, а даже наоборот, усиливается. FESCO на своём сайте сегодня сообщает, что бывший гендиректор Заирбек Юсупов с докерами и посторонними лицами захватил и парализовал Владивостокский порт(очень важный универсальный порт в Азиатско-Тихоокеанском регионе), применив насилие к охране. По этому факту поданы заявления в правоохранительные органы. Новый оборот конфликта подогревает интерес к компании. Учитывая, что капитализация и размер free-float очень маленькие, небольшие деньги могут вызвать большой рост, что и происходит сегодня

Лидер падения.
Аэрофлот и так сильно пострадал из-за первой волны вируса. Учитывая вводимые карантинные меры в Европе и число заболевших, ситуация с авиаперевозками вновь может снова резко ухудшиться. Заболеваемость гораздо выше, чем в первую волну. Перспективы Аэрофлота даже без короны так себе, а вторая волна может сильно подкосить компанию. Ну ничего, допка всё решит)

Лидер падения.
Продолжаем снижаться на фоне перекупленности и туманных перспектив. В целом, у строительного сектора неплохое будущее, по крайней мере до середины 2021. Другой вопрос, будет ли расти спрос на новую недвижимость такими же высокими темпами? Взглянув на Европу, появляются опасения, что и у нас снова будут вводиться карантинные меры. Это, безусловно, не самый приятный факт для застройщиков. Доходы населения точно будут падать, если карантин всё-таки введут. Поэтому и спрос на новое жильё может снизиться. Люди уже начинают закупать товары первой необходимости, так себе времечко брать ипотеку.

Лидер роста.
Возможных причин для роста несколько. Сегодня вышла новость, что заместитель председателя правления покинул компанию(не берусь как-то обсуждать менеджмент, но это единственная новость за день). Возможно, рынок видит позитив в этой новости. В целом, мы видим фееричный рост цен на газ. Он уже перебил отметки 2019 года и торгуется на уровне 2017-2018 года. При этом Новатэк уже достаточно долго падает. Очень похоже на технический отскок.

Greeeeezly, разве только новатэк долго падал? весь рынок падал с 18 августа, и сбер и газпром и лукойл, и вот именно за день до выборов в штатах, начинаются покупки, причем еще утром показали минимумы в том числе и по газпрому и новатэку, так что я лично считаю не в корпоративных новостях дело, а в закрытии шортов и фиксировании прибыли, никто не хочет в шортах уходить на 4 ноября,5 может быть сильны гэп вверх

drbv, Да, ваша версия хороша, сценариев несколько, можем ведь и дальше падать.

Лидер роста.
Возможных причин для роста несколько. Сегодня вышла новость, что заместитель председателя правления покинул компанию(не берусь как-то обсуждать менеджмент). Как уже сообщил Роман Ранний, Японцы подписали контракт с Арктик СПГ 2 на 3 газовоза. Возможно, рынок видит позитив в этой новости. В целом, мы видим фееричный рост цен на газ. Он уже перебил отметки 2019 года и торгуется на уровне 2017-2018 года. При этом Новатэк уже достаточно долго падает. Очень похоже на технический отскок перед выборами.