ответы на форуме

цепь событий с осени 2020 до лета 2021:
27.11.20 сделка по выкупу «Трастом» ряда непроф активов у «Открытия» не будет включать акции ОВК
27.11.20 – 01.12.20 рост акций на 8%
28.12.20 промежуточная МСФО за 6 мес 2020
24.12.20-4.01.21 снижение цены акций на 18%
20.02.21 Менеджмент-Консалтинг увеличил долю до 14,78%
23-29 апреля снижение цены акций 25%
30.04.21 отчет МСФО
14 мая Регион Груп ЛТД сократил долю в НПК ОВК с 8,96% до 0%
Регион Траст увеличил с 0 до 8.9%
19 мая — новость о сокращении доли САФМАР с 8.89% до 0%

Николай Помещенко, ииии… что дальше ждём 150-200?

ох, беда Газпрому… чем выше цены на газ в Европе, тем скорее его монополии придет конец.
вангую, газовщикам из США ещё недельку-две надо...
хотя, европейские политики могут тупить и дольше

Николай Помещенко,

А вот и нет.
Цены на азиатских рынках выше и весь американский СПГ идет туда.
Европе СПГ терминалов настолько много, что они могут обеспечить лишь 10-15% от объема потребления.
Добыча газа в Норвегии начинает падать.
Крупнейшее месторождение Гронинген в Нидерландах прекращает свою работу в 2022 из за сейсмической активности из-за добычи газа.

Поэтому потребление газа в ЕС в ближайшие 10 лет будет рости а СПГ пойдет в азию

Владимир Шабунин, я бы не рассчитывал на Азию. там всё идёт к тому, что газа им намного меньше понадобится в ближайшие десятилетия :)
но это уже другая история

Николай Помещенко, в ЕС экспорт растет на 6-8% (а потребление еще ниже), в Китае растет на 13%, в Индии на 8%. Кроме того у Китая амбициозная программа по переводу угольных электростанций на газ, которую они еще даже не начали.

ох, беда Газпрому… чем выше цены на газ в Европе, тем скорее его монополии придет конец.
вангую, газовщикам из США ещё недельку-две надо...
хотя, европейские политики могут тупить и дольше

Николай Помещенко, какой монополии, если Газпром имеет только 34% рынка? Вот у США во множестве областей действительно монополии, самый очевидный вариант это то, то более 80% всех домашних операционных систем в ЕС продаются одной фирмой, как и многие другие приложения.
Другое дело, кто в принципе может заменить Газпром, такие объемы могут заменить очень и очень немногие поставщики, и эти поставщики прямо сейчас предпочитают Азию.

Конечно если кто-то будет ожидать, что такая цена сохранится хотя бы несколько лет, то появятся новые дорогие разработки (например сланца), только цена навряд ли продержится на текущем уровне несколько лет, да и по истечении нескольких лет, все кто сейчас рискнут добывать дорогой газ, потом вынуждены будут обанкротится сами, или обанкрачивать свои страны через субсидии.

Кстати ожидать роста поставок именно от США достаточно странно, они и так в Азию продают за счет собственных резервов, их хранилища заполнены на 7.4% ниже пятилетнего среднего уровня.

ох, беда Газпрому… чем выше цены на газ в Европе, тем скорее его монополии придет конец.
вангую, газовщикам из США ещё недельку-две надо...
хотя, европейские политики могут тупить и дольше

Николай Помещенко, у газпрома нет монополии. Ну, а про недельку-две это почти украинский дискурс ;)

ох, беда Газпрому… чем выше цены на газ в Европе, тем скорее его монополии придет конец.
вангую, газовщикам из США ещё недельку-две надо...
хотя, европейские политики могут тупить и дольше

Николай Помещенко,

А вот и нет.
Цены на азиатских рынках выше и весь американский СПГ идет туда.
Европе СПГ терминалов настолько много, что они могут обеспечить лишь 10-15% от объема потребления.
Добыча газа в Норвегии начинает падать.
Крупнейшее месторождение Гронинген в Нидерландах прекращает свою работу в 2022 из за сейсмической активности из-за добычи газа.

Поэтому потребление газа в ЕС в ближайшие 10 лет будет рости а СПГ пойдет в азию

если слухи о новой жд ветке для экспорта угля в Китай станут явью, то у ОВК будут заказы
верно мыслю?

Николай Помещенко, У ОВК нет никаких проблем с заказами.Их много, но вагоны они штампуют себе в убыток ибо цены на металл слишком высокие.Никакой новой жд ветки не будет.Там такие идиотские требования выставили, что на это никакой человек в здравом уме не пойдет.

p/s Дилетант пишет что модернизацию закончат в 2024, это дезинформация.Как минимум до 2030, а скорее всего и до 2035.Второй северомуйский тоннель вообще 9-10 лет строить будут и еще даже не начинали, начнут скорее всего в 2025

почему я от политолога Е.Шульман узнаю, что готовится строительство ж/д за деньги налогоплательщиков для экспорта угля в Китай?!
вот в чём идея роста отрасли

Николай Помещенко, Проекту этой железной дороги навскидку уже лет пятнадцать. Собственно, на попытке самостоятельно реализовать этот проект, Мечел и надорвался, из компании первого эшелона, скупающей заводы по всей стране, ушел в третий эшелон и превратился в раба, отрабатывающего долги перед банками.

почему я от политолога Е.Шульман узнаю, что готовится строительство ж/д за деньги налогоплательщиков для экспорта угля в Китай?!
вот в чём идея роста отрасли

Николай Помещенко, Там два проекта есть — один частный (А-Проперти) и государственный (РЖД). Думаю какой-то из них по-любому реализуется, потому что В. Путин торопит.

почему я от политолога Е.Шульман узнаю, что готовится строительство ж/д за деньги налогоплательщиков для экспорта угля в Китай?!
вот в чём идея роста отрасли

Николай Помещенко, А вы думаете северный поток 2 не за деньги налогоплательщиков строился?

если слухи о новой жд ветке для экспорта угля в Китай станут явью, то у ОВК будут заказы
верно мыслю?

Николай Помещенко, какие слухи? Строительство второго пути БАМа и модернизация Транссиба уже идет, в 2024 г. ее закончат, пропускная способность вырастет в 1,5 раза. У РЖД вроде как были планы вынести уголь на БАМ, а Транссиб оставить для контейнерных перевозок.

Давненько пампа красного не было ) они вернулись!

Seyho, да уж, выше 360 уже.

Николай Помещенко, с камаза пришли, однозначно ) Видимо, следующий по списку на букву К был октябрь ))

Под нее и байбэк был. Рассмотрение вопроса говорит о том, что необходимое для программы мотивации количество акций уже закуплено. Возможно с дозакупом под программу и были связаны последние задерги. Теперь можем просесть.

Бух, напротив, теперь компанию будут подбирать в долгосрок. думаю, к маю увидим 60.
в отличие от сырьевых, которые без дивов просто не интересны, тут акция роста

Николай Помещенко, не умаляя достоинств компании, будьте осторожны, ГТМ создавалась как фирма присоска ММК и отчасти ей остается. ММК продает (1,2 кв. рекордные продажи) — ГТМ выходит в плюс на дополнительных объемах по завышенным тарифам, а что дальше? Про акции роста я что-то вообще не понял, график пока говорит об обратном. Хорошо бы в боковик для начала залечь.

сегодня в моменте дошло до 40 рублей за акцию. это средняя цена 2020-го, а кажется много :)
держу позицию с 19-го, увеличил по 38.
нравится сегмент, здесь кто продержался, тот и берёт рынок.

и новость на днях проскочила: «Цены на перевозку продуктов взлетели на 160 процентов»
lenta.ru/news/2021/08/18/perevozki/

Николай Помещенко, добавлю для тех, кто не ходил по ссылке, что название статьи громкое, а по реальному содержанию — перевозчики лишь начали движение за ценой дизеля, который с 2018 года, подорожал на 25%. Плюс не надо забывать о росте зарплат, что актуально для ГТМ. Плюс со многими крупными клиентами у них договоры долгосрочные, поэтому финансовый эффект в виде прекращения падения прибыли можно будет увидеть, когда цены подтянутся в этих крупных договорах, например с 1 кв. 2022 года. Т.е. до мая перелом в тенденции снижения прибыли отчетах вряд ли увидим.

сегодня в моменте дошло до 40 рублей за акцию. это средняя цена 2020-го, а кажется много :)
держу позицию с 19-го, увеличил по 38.
нравится сегмент, здесь кто продержался, тот и берёт рынок.

и новость на днях проскочила: «Цены на перевозку продуктов взлетели на 160 процентов»
lenta.ru/news/2021/08/18/perevozki/

Николай Помещенко, тоже с 40 -ка держу

Clorox Альфа-инвестиции

Николай Помещенко, Альфа решила вопрос с налогом, или все так же 30% дерет?

Kluger, да, решила. Можно заполнить форму, но я не хочу пока.

Николай Помещенко, заполнить можно, но это говорят не помогает, все равно удерживают по полной программе.
А что значит не хочу?

Михаил FarEast, в январе заполню. А то лень подавать декл в след году)
Хотя, её в любом случае надо, даж если не должен ни копейки

Николай Помещенко, ну ясно, просто реально меньше налог с иностранных бумаг платишь

Clorox Альфа-инвестиции

Николай Помещенко, Альфа решила вопрос с налогом, или все так же 30% дерет?

Kluger, да, решила. Можно заполнить форму, но я не хочу пока.

Николай Помещенко, заполнить можно, но это говорят не помогает, все равно удерживают по полной программе.
А что значит не хочу?

Подобная история уже происходила в середине апреля, тогда Сэр Ричард Брэнсон продал бумаги на сумму $150 млн.

В апреле, до испытаний это казалось бегством с тонущего корабля.
а сейчас 25 баксов — это оч норм цена, спрос не ослабевал, но сильно выросло предложение.

главное, что б бизнес был не фуфло, а цена акций не имеет значения сейчас, если через 5 лет будет $100. уж лучше держать 5 лет, чем ловить эти ± 10 баксов, верно?

Николай Помещенко, а как ещё назвать «бизнес», уже столько лет не имеющий прибыли, которая и в будущем под огромным вопросом?

Как вам тот факт, что при ценнике всей конторы в 4 ярда (по данным тинька), одного только кэша и высоколиквидных коротких активов на балансе под 5 ярдов ?

Тут даже сургут со своим соотношением покурит в сторонке ))

n̯ǝɹdǝƆ ʚоwиʞоɓʚƎ, да полно таких на ММВБ… Хотя бы Красный октябрь — нераспределенки на три капы хватит

Николай Помещенко, сравнивать числители при разных знаменателях? Мы точно верный вывод получим? )

Китай нужно сравнивать как минимум с Китаем. Ну никак ни с РФ. Здесь свои уникальные законы распила бизнес-доходов. И минор в них — весьма ничтожная сущность.

P/S/ Все сугубо имхо. Спорить с инвестиционными патриотами не желаю.

Почему я инв патриот? Вот уж совсем не знаете кому пишете

Николай Помещенко, это я совершенно не вам написал. И ничуть не имел вас в виду.
Отделил же сей мессадж постскриптумом. Специально.

Ну а про «только 300% годовых» — ваш выбор. Настаивать на меньшем и не стану )

Для меня рост ВВП = рост и развитие бизнеса. А рост бизнеса — это свидетельство правильной экономической политики правительства и государства. И похер как оно называется. Пусть хоть «Единая китайщина»…

n̯ǝɹdǝƆ ʚоwиʞоɓʚƎ, мило у вас выходит. Частный бизнес строит, создаёт и несёт риски, а все лавры политикам и бюрократам.
Какая милота

Пойду за Едро голос отдам, это ему спасибо за всё, что у меня есть.

Николай Помещенко, ничего, похоже, человек не понял.

Сначала дизы расставить, а потом мозг включить. Да? Или второе не обязательно.

Подсказываю: ровно на 180° свой вывод относительно моего мнения поверни. И туман рассеится, все встанет на свои места. Хотя ладно, мне похер…

n̯ǝɹdǝƆ ʚоwиʞоɓʚƎ, вы довольно кратко написали, не знаю, где я мог не правильно вас понять.

Николай Помещенко, хорошо поясню: вы негативно отозвались о Китае. Не осуждаю, дизлайки не ставлю, ваше право.

Я сказал, что сильный рост экономики и темпы развития бизнеса в Китае — достаточное для меня основание для инвестиций в эту страну (в отличии от РФ). Иное не так важно.

… вы труд, знания и предпринимательство частников поставили в заслугу государству...

Николай Помещенко, из каких, чёрт возьми, моих утверждений вытекает этот ваш вывод?
Где явная, разумная, обоснованная причинно-следственная связь?

Государство не мешает бизнесу развиваться. Не грабит, не душит. Понятия «сверхприбыль» не внедряет. Правила задним числом под свои интересы не меняет… в этом его заслуга.

Откуда слова «труд, знания и предпринимательство...»? Где вы их взяли? Фантазия разыгралась?
Не надо приписывать мне то, что я не говорил! И уж тем более на этой основе пытаться осуждать.

Дизы я ставлю, когда категорически, фундаментально не согласен с чем-то. а я в экономике немного шарю...

Тут каждый второй «немного шарит». Только инфляцию от девальвации не отличает. А прибыль активом считает.
И такие, сверхубежденные в своей правоте, весьма щедро и чаще остальных распределяют по форуму свои дизлайки.

я не вижу роста ВВП в КНР

Это все и объясняет...

Как вам тот факт, что при ценнике всей конторы в 4 ярда (по данным тинька), одного только кэша и высоколиквидных коротких активов на балансе под 5 ярдов ?

Тут даже сургут со своим соотношением покурит в сторонке ))

n̯ǝɹdǝƆ ʚоwиʞоɓʚƎ, да полно таких на ММВБ… Хотя бы Красный октябрь — нераспределенки на три капы хватит

Николай Помещенко, сравнивать числители при разных знаменателях? Мы точно верный вывод получим? )

Китай нужно сравнивать как минимум с Китаем. Ну никак ни с РФ. Здесь свои уникальные законы распила бизнес-доходов. И минор в них — весьма ничтожная сущность.

P/S/ Все сугубо имхо. Спорить с инвестиционными патриотами не желаю.

Почему я инв патриот? Вот уж совсем не знаете кому пишете

Николай Помещенко, это я совершенно не вам написал. И ничуть не имел вас в виду.
Отделил же сей мессадж постскриптумом. Специально.

Ну а про «только 300% годовых» — ваш выбор. Настаивать на меньшем и не стану )

Для меня рост ВВП = рост и развитие бизнеса. А рост бизнеса — это свидетельство правильной экономической политики правительства и государства. И похер как оно называется. Пусть хоть «Единая китайщина»…

n̯ǝɹdǝƆ ʚоwиʞоɓʚƎ, мило у вас выходит. Частный бизнес строит, создаёт и несёт риски, а все лавры политикам и бюрократам.
Какая милота

Пойду за Едро голос отдам, это ему спасибо за всё, что у меня есть.

Николай Помещенко, ничего, похоже, человек не понял.

Сначала дизы расставить, а потом мозг включить. Да? Или второе не обязательно.

Подсказываю: ровно на 180° свой вывод относительно моего мнения поверни. И туман рассеится, все встанет на свои места. Хотя ладно, мне похер…

n̯ǝɹdǝƆ ʚоwиʞоɓʚƎ, вы довольно кратко написали, не знаю, где я мог не правильно вас понять.

Николай Помещенко, хорошо поясню: вы негативно отозвались о Китае. Не осуждаю, дизлайки не ставлю, ваше право.

Я сказал, что сильный рост экономики и темпы развития бизнеса в Китае — достаточное для меня основание для инвестиций в эту страну (в отличии от РФ). Иное не так важно.

Как вам тот факт, что при ценнике всей конторы в 4 ярда (по данным тинька), одного только кэша и высоколиквидных коротких активов на балансе под 5 ярдов ?

Тут даже сургут со своим соотношением покурит в сторонке ))

n̯ǝɹdǝƆ ʚоwиʞоɓʚƎ, да полно таких на ММВБ… Хотя бы Красный октябрь — нераспределенки на три капы хватит

Николай Помещенко, сравнивать числители при разных знаменателях? Мы точно верный вывод получим? )

Китай нужно сравнивать как минимум с Китаем. Ну никак ни с РФ. Здесь свои уникальные законы распила бизнес-доходов. И минор в них — весьма ничтожная сущность.

P/S/ Все сугубо имхо. Спорить с инвестиционными патриотами не желаю.

Почему я инв патриот? Вот уж совсем не знаете кому пишете

Николай Помещенко, это я совершенно не вам написал. И ничуть не имел вас в виду.
Отделил же сей мессадж постскриптумом. Специально.

Ну а про «только 300% годовых» — ваш выбор. Настаивать на меньшем и не стану )

Для меня рост ВВП = рост и развитие бизнеса. А рост бизнеса — это свидетельство правильной экономической политики правительства и государства. И похер как оно называется. Пусть хоть «Единая китайщина»…

n̯ǝɹdǝƆ ʚоwиʞоɓʚƎ, мило у вас выходит. Частный бизнес строит, создаёт и несёт риски, а все лавры политикам и бюрократам.
Какая милота

Пойду за Едро голос отдам, это ему спасибо за всё, что у меня есть.

Николай Помещенко, ничего, похоже, человек не понял.

Сначала дизы расставить, а потом мозг включить. Да? Или второе не обязательно.

Подсказываю: ровно на 180° свой вывод относительно моего мнения поверни. И туман рассеится, все встанет на свои места.