комментарии JohnOakvale на форуме

JohnOakvale, какой ещё дочки? Армянскую дочку продали и пропили ещё до прошлых дивидендов. Разве были другие дочки? А может ещё и сыновья?

Вася Астанков, хз что они там продали и пропили, но в отчетности чётко указано:

Прибыль (убыток) за период от прекращенной деятельности 19 709

Заметки о МТС 1ПГ2204 МСФО
Буду писать заметки для истории.

Сегодня речь про красную кеш машину — МТС!

Плюсы:
+ цена акции из 2004 года!
+ потенциальный рост на синергиях (подписочки, свой банк, концертные арены и т.д.)

Минусы:
-дивиденды раз в год
-дивиденды могут срезать



Первое что надо понять: за первое полугодие 17,5 рублей наскребли ли на дивы?

За первое полугодие заработали 27,71, причем от обычной деятельности 11,74 рублей, а остальное от продажи дочки. Формально 17,5 рублей набирается, но это разовая статья, я её учитывать не буду. Считаем EPS без дочки (-19 709 млрд.) = 16,4 или 32,7 годовых такими темпами.

Недобор!

32,7 / 196 = ДД 16,7% годовых.

Почти на уровне ОФЗ.

Теперь вопрос который надо себе задать! Нужна вам кеш машина с доходностью как у ОФЗ и с рисками как у акций?

Если понравились мысли, то пуляйте 100 рублей Тимофею на антикризисе!
У меня всё, ваш Джон.

Конструктивная критика приветствуется!

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Про рынок в целом
Ну что, кто там смеялся что мы мудаки, и не шарим в фундаментальный анализ, и что все беды из-за нерезидентов?!
Подходите расписывайтесь!

дальше 2400-2100 будет!

Авто-репост. Читать в блоге >>>

А что за движения с отчетами сегодня? Отчет же 22.08.2024 был опубликован, зачем сегодня перевыложили?

ДД маленькая, рубашки хорошие!

JohnOakvaleJohnOakvale, дай прочесть.

358234, smart-lab.ru/blog/1052830.php

для zzznth по поводу корпоративных финансов на примере НОВАБЕВ

zzznth, были деньгами конторы, стали акциями акционера. Переход из корпоративных денег в частные.

 JohnOakvale, деньги никуда никому не перешли. Это просто сплит, просто произведенный несколько особенным образом.

В рамках данного диалога увидел что не у всех есть понимание корпоративных и частных финансов.
На примере НОВАБЕВ разберемся где проходит грань между корпортивными средствами и частным баблом)

Суть вопроса :

Совет директоров и Собрание акционеров Novabev Group утвердили процедуру увеличения уставного капитала, он возрастет на 11,06 млрд рублей: 8,85 млрд рублей за счет добавочного капитала и 2,21 млрд рублей из нераспределенной прибыли Novabev Group. Каждый акционер получит бесплатно семь новых акций на каждую ранее приобретенную. В рамках дополнительной эмиссии будет выпущено 110,6 млн новых обыкновенных акций номинальной стоимостью 100 рублей. Общее количество обыкновенных акций в обращении достигнет 126,4 млн.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

JohnOakvale, я не понимаю. Нераспределённая прибыль это бухгалтерская история, когда компания проводит выплату дивов или байбек, она тратит ...

vodorosl, ответил в отдельном посте.

JohnOakvale, очередной Газпром. Помянем и забудем.

Шурик Полушишкин, явно некорректное сравнение)

JohnOakvale, совершенно верно. И эту нераспределенку надо было просто выплатить живыми деньгами без танцев с бубном.

Шурик Полушишкин, данная контора любит нестандартные решения)

1) «альтернативный» сплит
2) казначейские бумаги

Алло модерация что с моим топиком?

zzznth, я решил спекульнуть, но застрял. Пытаюсь, подыскать варианты исхода.

358234, купить по максимуму на все плечи и обнулиться)

JohnOakvale, деньги никуда никому не перешли.
Это просто сплит, просто произведенный несколько особенным образом.

zzznth, в том то и дело, что перешли. Были условно на расчетном счету в виде нераспределенной прибыли, а стали в виде акций у акционера. Если непонятно могу написать пост с более подробным объяснением!

JohnOakvale, >2) При «сплите» 1к8 была распределена 2,21 морд нераспределенной прибыли. А это скрытые дивиденды.
какой-то странный тезис

zzznth, были деньгами конторы, стали акциями акционера. Переход из корпоративных денег в частные.

Мысли о дивах ха 1ПГ2024
Первое что приходит в голову… мало!

1ПГ2023 320 руб.
1ПГ2024 100 руб.

Но как говорится дьявол кроется в деталях, тут не всё так просто.

1) Выплатили 1,58 млрд без учета казначейских. Получается выплата на 23% была больше или около 2 млрд.
2) При «сплите» 1к8 была распределена 2,21 морд нераспределенной прибыли. А это скрытые дивиденды.

Получается за 1ПГ2024 года акционеры получили ~4,21 млрд. рублей — НДФЛ.

За весь 2023 год распределили 10,7 млрд. или 5,035 за 1ПГ2023. Падение за 2024 год на 16,4% полугодие к полугодию.
Если второе полугодие будет таким же на результаты. то получится 8,42 vs 10,7 или снижение на ~21%
680 — 21% = 537,2 дивиденд за 2024 год.
268,2 / 8 = 33,57 при цене 661 ДД = 5,07% двумя выплатами: в декабре и в районе мая 2025 года.

Вместо выводов: Нужна вам белуга с 10% годовой доходностью?

Комментарии по делу приветствуются!
Ваш Джон!





Авто-репост. Читать в блоге >>>

JohnOakvale, как вы их видите?

358234, по моим подсчетам справедливая +-1670 рублей из расчета 134,4кк акций.

была 1 акция по 4680 стало 8акций по 727 на 5808!
JohnOakvale,

Да.
Пока да.
Поэтому текущая цена должна быть 585 руб.

Хотя нет, сегодня мс...

Марэк, поглядим.

была 1 акция по 4680 стало 8акций по 727 на 5808!

ММВБ ещё падать и падать!
Я думаю на 2400 ещё сходим!

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Отлично, высадили лохов, теперь можно и дивы распределить!