2023 год прибыль 34,4 ярда выплата 21,2 ярда 6,06 рублей на акцию.
2024 год прибыль 24,1 ярда, если будет МСФО 50% то выплата 12,05 ярда или 3,44 рубля на акцию.


3,44 при цене 59,2 это 5,81% дивдоходности.

если так и будет ~30 рублей ей справедливая цена!

Не покупай слабые конторы, покупай сильные! =)

писал ещё 26.02.2025 что дивы так себе будут, и брать не надо. 
Теперь и те крохи не насыпят)

smart-lab.ru/blog/1122856.php



А дурачье пусть покупает дальше!

26.02.2025 отчитался Ростелеком

Изменение финансовых показателей по годам:

Выручка, млрд руб	?	+15%	+6%	+8%	+13%	+10%
Операционная прибыль, млрд руб		+104%	+7%	+31%	+24%	+4%
EBITDA, млрд руб	?	+14%	+13%	+13%	+14%	+7%
Чистая прибыль, млрд руб	?	+16%	+22%	+9%	+11%	-30%

Мне результаты компании не понравились!
1) Выручка на уровне инфляции. 
2) Опер. прибыль выросла слабее.
3) Чистая прибыль существенно просела.


Маржинальность бизнеса ~15%
Долгов 571 ярд, в 2024 году на проценты ушло  84,3 ярда или 14,74 маржи.

Контора работает на кредиторов.
Дивы если и будут, то копейки (5 рублей).


Всегда задаю себе вопрос: купил бы я 100% ростелекома за 249,3 ярдов?
Я нет, а вы?
Пишите свои мысли в комментариях!