комментарии Khjv на форуме

Khjv, может потому что я умею проводить соотношение компаний?
Совкомфлот:
P/E 4,6
P/S 2,4
P/BV 0,7
EV/EBITDA 3,3
Див.доход ао 7,4%

ДВМП:
P/...

FESCO, или например покупка порта Гайдамак за 1,361 млрд с прибылью в 4,4 млн. Вот вам реальные цены, а не ваши фантазии.

Khjv, может потому что я умею проводить соотношение компаний?
Совкомфлот:
P/E 4,6
P/S 2,4
P/BV 0,7
EV/EBITDA 3,3
Див.доход ао 7,4%

ДВМП:
P/...

FESCO, в помощь вам, например, посмотрите сколько почти 20 лет назад ВМТП стоило www.infranews.ru/novosti/9156-dvmp-kupilo-vmtp-celikom/
С этого времени ВМТП только выросло.

Khjv, может потому что я умею проводить соотношение компаний?
Совкомфлот:
P/E 4,6
P/S 2,4
P/BV 0,7
EV/EBITDA 3,3
Див.доход ао 7,4%

ДВМП:
P/...

FESCO, их нельзя в лоб сравнивать.

ДВМП — это и флот (аналог Совкомфлота), и порт ВМТП, терминалы (аналог НМТП, где он у вас?), и платформы с контейнерами (аналог Глобалтранса), и сервис с цифровыми разработками (можете аналог яндекса взять для шутки). Такая диверсифицированная компания уже, как минимум, дисконта требует, т.к. суммарный риск ниже.

Для понимания можете разделить по сегментам компанию и просуммировать по рыночным мультпликаторам, даже по тем, которым вы привели. И увидите, что такая компания минимум 300 млрд должна стоить.

А приведенные вами компании все хорошие, как бизнес, и содержат недооценку, по разным причинам. А дивиденды — это от лукавого. Они не обязательны при гармоничном росте бизнеса и котировок. Дивиденды — способ осчастливить государство налогами.

На чем рост?

Я конечное не экономист, простой частный инвестор, у которого простое высшее образование, далёкое от экономики. Но на мой взгляд, покупать а...

FESCO, если не экономист, то зачем вы продолжаете вашу чушь тут изливать?
Не экономист — учись.
Какой толк, если я напишу, что Р/BV в данном случае втупую неприменим и как его считать правильно в случает, если ты ВСЕ РАВНО РАЗБИРАТЬСЯ НЕ БУДЕШЬ! Я даже выше статью писал, чтоб ликбез многих устранить, но таким как ты все равно. Реальная справедливая оценка Р/BV меньше 1, а при удачном истечении обстоятельств и к 0,5 приближается.

На кого работаешь? какие цели преследуешь?

ДВМП интересная компания, но в преобразуемом будущем. Если не ошибаюсь, то судебные тяжбы здесь не закончены, а значит и дивидендов в ближай...

FESCO, а какие по-вашему справедливые мультипликаторы? За одну прибыль? Каких только чудиков нет в интернете. Еще себя FESCO назвали.

А нужны ли нам такие корабли на море? О CAPEX ДВМП
Добрый день, уважаемые форумчане! 

Ранее с вами обсуждали две инвестиционные идеи, которые с успехом реализовались (о НМТП smart-lab.ru/blog/929851.php о ДВМП smart-lab.ru/blog/966559.php)

В последнем посте мы обсуждали идею на покупку ДВМП по 66,66 руб. Сейчас цена на рынке в районе 87,5 рублей и я считаю, что необходимо продолжать держать акции до 3-х значных значений. 
Я изучил все активы компании, в том числе оценил флот компании (нашел все корабли в управлении, не простая задача), их состояние и использование. Возможно поделюсь этим в отдельном посте позднее. Но основной вывод -  в ходе исследования сумма всех активов ДВМП составляет точно не менее 300 млрд руб (сейчас капитализация 258 млрд.). И это оценка без скрытых активов, а также 80 млрд по выигранному суду об убытках ДВМП, принесенных Магомедовыми.

Из-за того, что ДВМП не выплачивает дивиденды, а все вкладывает в развитие, попробуем разобраться насколько эффективны эти капитальные вложения.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Khjv, в чём кидок? Пока кидка не было. Будет ли потом? вопрос.

Melorka, дак на чьих счетах 30 млрд кэша? дайте пруф. я посмотрел отчетность поверхностно, ответа, что на кипрской компании не нашел

Хотите сказать, что правкомиссия так просто разрешила кинуть держателей на москухне? Где подвох?

이익, новые 24 млрд тоже повиснут на кипре.
в итоге за капу 34.5 млрд (после выкупа)
получаем 47.7 млрд кеша (после выкупа и оплаты долгов)

В...

Melorka, откуда инфа что кэш 30 млрд на Кипре?

Ал, Уже дороговато, средняя на выкуп Ростеху 65-70р(( плюс делистинг с биржи. Ждем на ОТС ММВБ, спреды конечно будут по 5-10%.

Сергей, что вы несете… рука-лицо

Khjv, ликбез для тех, кто не в теме, но весьма скучно и много воды. В общем и целом, пойдёт.

Кирилл Кречетов, если вы «в теме», присоединяйтесь в вс к трансляции, задавайте интересные вопросы

Раннее писал о выгоде покупке ДВМП в районе 66 руб. Результат — на табло. Но продавать пока рано, трехзначные цифры еще увидим.

Но сообщение не об этом. Т.к. данная ветка пустует (да и в целом ДВМП никто не обозревает), в ТГ натолкнулся на интересное сообщество, пытающееся разобраться в логистике, портах. Возможно кому-то будет полезно.

По ДВМП выпустили интересный обзор, рекомендую:
www.youtube.com/watch?v=TK6KkqzHuw0

В вс должна быть интересная полезная трансляция по логистике с одним из самых компетентных представителей отрасли, погуглите сами. Вообщем рекомендую, без инфоцыган: t.me/s/conversations_about

Почему сейчас нужно покупать ДВМП
09.08.2023 писал пост «Почему нужно сейчас продавать НМТП» с того времени цена сходила с 14,2 на 9,6 руб. 

smart-lab.ru/blog/929851.php

Попробуем сделать еще одно пророчество в транспортной сфере — это рост цены покупки компании ДВМП.

Мало кто разобрался в сути происходящих событий. Попробую объяснить их на пальцах. 

1. Ценник компании сложился 128 руб. до 66,66 руб. (практически в 2 раза), но это еще не повод покупать. 
2. Компания в настоящий момент стоит Р/е 3,61, это дешево в сравнении с аналогами, форвардные будут хуже, но не столь критично. Компания в настоящий момент активно наращивает активы и диверсифицирует денежные потоки. Это выгодно акционерам, средний ROE значительно выше 20 процентов. Таким образом дивиденды для акционеров меняются на активный рост. Компании роста оцениваются с гораздо более существенными показателями. 
3. Компания имеет валютную выручку. Ставки фрахта для международных перевозок в $. Можете сами убедиться, если зайдете на сайт FESCO. 

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Средняя по выкупу недавно была 89р, сейчас 85р(

Сергей, коллега, средняя нам не интересна. Интересна средневзвешенная, с учетом объемов.

Khjv, значит, умышленно давят цену вниз, в коридоре держат и понижают. На выкуп по средней за полгода, скорее всего.
Актив повышенной важнос...

Матрёшка, средняя сейчас процентов на 30 выше. Поэтому и интересуюсь — что за придурки продают???) сознавайтесь?

Khjv, кто-то про «пульсят» говорил, но меня там нет. Узнать бы как

Матрёшка, там давилка с десятком млн. Не думаю, что это пульсята.

Khjv, Может, лонгустов вынесли кто ставил стопы ниже?

Leon, стопы сбивали, но движение по стакану идет лимитные заявками. Продажи идут на росте, а не на падении цены.

Nordstream, А кто продает если Росатом покупает

Leon, в этом и вопрос. Я задавал здесь вопрос еще в пятницу. Кто-нибудь появился, кто продает? поговорите, объясните свою логику

Есть кто продает? обоснуйте пожалуйста причины своих продаж по текущим ценам