комментарии Lenskay на форуме

Драйвером роста являются цены на металл, которые немного скорректировались и продолжают штурмовать новые вершины

Растем из-за аварии в ЮАР. Цены на уголь в Европе установили новый рекорд на фоне перебоев поставок из Африки.
Стоимость угля в портах Роттердама, Амстердама и Антверпена достигла $127/т. Это рекордная цена на уголь за последние 10 лет. Одной из причин данного рекорда является крушение грузового поезда, в результате которого были заблокированы обе железнодорожные линии в порт Ричардс-Бей с крупнейшим в Африке угольным терминалом. Ограничения на вывоз угля сохраняются до сих пор. На этом фоне его стоимость растет как в Европе, где с начала июля этот вид топлива подорожал на 5,2%, так и в Азии – здесь рост составил 3,4% до $142,5/т.
А также драйверами роста цены на уголь являются: рост потребления электроэнергии в связи с жаркой погодой, активизация пром.производства в Китае и дефицит газа в Европе

Величина див.гэпа оказалась немного меньше размера дивидендов. Размер дивиденда на одну обыкновенную акцию: 0,0600458012915 руб.
Текущая дивидендная доходность: 7,6%
Див.гэп могут закрыть быстро. По мультипликаторам бизнес хорошо подрос. Энергообъекты компании за 1 квартал выработали 12,2 млрд кВтч, +0,8% г/г.
Выручка прибавляет за счет роста тарифов на э/э и на мощность по блокам ДПМ (договоров о предоставлении мощности). За счет модернизации старого оборудования и ввода новых объектов ДПМ, компания ожидает перспективы роста продаж мощности

Падение, потому что сегодня с утра был див.гэп. Размер дивиденда на одну обыкновенную акцию: 9,54 руб.
Текущая дивидендная доходность: 7,1%. Величина гэпа сопоставима с ДД.
Устойчивость бумаг Алросы обусловлена тем фактом, что эмитент является экспортером, пока не подпавшим под компанию по повышению величины налоговых изъятий с середины текущего года. Так что вероятность быстрого закрытия гэпа — высокая.

Спекулянты решили опустить акцию перед выходом отчётности за 2 квартал

Лидер падения. В ожидании результатов ГОСА «Башнефти» акции падают. Решение акционеров наврядли будет удивительным. Совет директоров рекомендовал выплатить за 2020г 0,1 руб. на одну привилегированную акцию. Дивиденды по обыкновенным акциям было рекомендовано не выплачивать. Дата закрытия реестра на получение дивидендов — 14 июля 2021 г. По итогам 2019 г. компания выплачивала по 107,81 руб. на оба типа акций

Сегодня див.гэп. Бумага избавилась от дивидендов и просела гораздо больше размера дивов. Потенциал падения сохраняется. К акциям данной компании в последнее время были не равнодушны спекулянты. В общем, подбирать бумагу ещё рановато

Лидер падения. Дивидендный гэп только завтра, но уже сегодня многие решили заранее выскочить из акции, посчитав, что сейчас зафиксировать прибыль выгоднее, чем получить дивиденды. По обычке текущая ДД 6% (дивиденд 12,5руб), а по префам ДД 6,6% (дивиденд 12,5 руб.). Если учесть, что за последние два месяца стоимость акции прибавила более 60%, то решение трейдеров, покидающих сегодня бумагу, является рациональным

Фиксируем прибыль. Рост не бывает без откатов. Завод в Ираке будут строить, а это позитив для компании. Инвесторы осторожничают, потому что взаимоотношения находятся на стадии соглашения, но как начнется реальная стройка, акции пойдут уверенно вверх

Ожидают очередное SPO и оно, судя по истории компании, будет ниже текущих. У компании было уже несколько SPO и обычно цена размещения была на 10% ниже текущих котировок

Опять снижаемся. После преддивидендного роста, потеряв потенциал, бумага снижается в отсутствии драйверов. Летом энергосбытовые компании привлекают к себе меньше внимания, чем в холодное время года, так что до осени бумаги данной компании могут остаться не интересными.

Причина роста — это новость с Лондонской биржи о том, что семейный фонд Тинькова подтвердил не продавать акции Компании или ГДР до 10 декабря 2021 года

Растем на позитивном событии, которое состоялось в рамках Петербургского международного экономического форума. ПАО «Транснефть» подписало соглашения о сотрудничестве с Волгоградской, Новгородской, Ярославской, Тверской, Нижегородской и Тульской областями

www.transneft.ru/news/view/id/34071

Растем, на перспективах сохранения программы льготной ипотеки почти на прежних условиях.
Владимир Путин в ходе выступления на ПМЭФ заявил, что программу льготной ипотеки нужно продлить на год — до 1 июля 2022 года — с повышением ставки до 7% и установлении предельной суммы кредита для всех регионов в 3 млн рублей. Глава государства отметил, что программа носила антикризисный, а значит временный характер, однако резко обрывать ее нельзя.

iz.ru/1174274/2021-06-04/glava-vtb-otcenil-vliianie-obnovleniia-lgotnoi-ipoteki-na-rynok

МСФО за 1 кв 21:

Общая выручка увеличилась на 10,2% до 27,88 млрд. против 25,29 млрд. годом ранее. Доходы от передачи э/э увеличились на 10,6% до 27 млрд руб. на фоне роста среднего расчетного тарифа на 4,5% и увеличения полезного отпуска на 5,8% в связи с приходом в группу нового дочернего общества ООО «БрянскЭлектро» во второй половине 2020 года.
EBITDA возросла на 11,3% и составила 6,92 млрд рублей.
Чистый долг 44, млрд.руб. (-4% кв/кв)
Уровень потерь электроэнергии сократился на 0,07 п.п. и составил 11,98%

Операционные расходы выросли на 9,6%, составив 24,4 млрд руб. Рост операционных расходов вызван инфляционным ростом цен и увеличением объема услуг по передаче электроэнергии и технологическому присоединению потребителей к сетям относительно аналогичного периода прошлого года. А также был создан резерв под обесценение дебиторской задолженности в размере 8,1 млн руб. В итоге операционная прибыль увеличилась на 18,2%, составив 3,9 млрд руб.

Финансовые расходы компании сократились на 13,5%, составив 758 млн руб. на фоне удешевления стоимости обслуживания долга. В итоге чистая прибыль компании возросла на 23,46%, составив 2,43 млрд рублей

Дивиденды за последние 5 лет находятся на стабильно высоком уровне, более 6%.
Показатели компании тоже стабильны, по мультипликатору EV/EBITDA МРСК Центра она занимает золотую середину среди компаний в отрасли(2,9х)

Компания «Россети Юг» отчиталась по МСФО за 1 квартал 2021
Выручка увеличилась на 6% — до 10,72 млрд руб. Произошел рост среднего тарифа. Минэнерго продлило статус компании в качестве гарантирующего поставщика в республике Калмыкия, что также положительно повлияло на выручку.
Выручка от передачи электроэнергии увеличилась на — до 9,88 млрд руб (+6,7%), а от тех.присоединения — в 1,8 раза, до 84,52 млн руб.

Также поддержку показателям оказало снижение объема хищений электроэнергии на 36% г/г, за счет внедрения новых технологий учета электроэнергии и высокоточного оборудования, позволяющего вычислить очаг потерь в кратчайшие сроки. Компания активно внедряет «умные» счетчики, которые снижают потери электроэнергии.

Результат операционной деятельности снизился на 9,4% — до 1,14 млрд руб
Прибыль выросла в 10,5 раза — до 691,78 млн руб
Прибыль до налогообложения достигла 798,528 млн руб (+ 30,3%).
Операционные расходы увеличились на 5% до 10,31 млрд руб
Активы выросли до 43,8 млрд руб (+2,4%)
Третий год дивиденды отсутствуют
Долг увеличился до 21,8 млрд.руб. (+7%) При условии рефинансирования на фоне снижении ключевой ставки ЦБ РФ Россети чувствовали себя хорошо, но повышение ставки создаст для нее сложности.

Бумаги Россетей Юг являются защитными, так как с падением бизнеса и доходов граждан может упасть их покупательская способность, а потребность в электроэнергии все равно останется

Падение мировых нефтяных котировок сегодня тянет акции Роснефти вниз

Снижаемся на общем фоне снижения цен на нефть и негативной информации о предстоящем штрафе от Ростехнадзора за утечку нефтепродуктов

ФосАгро опубликовал финансовый отчет по МСФО за 1 квартал 2021 года

Группа ФосАгро получила чистую прибыль в размере 18,344 млрд рублей против убытка в 15,588 млрд годом ранее.

EBITDA компании увеличилась на 65,4% по сравнению с 1 кварталом 2020 года до 34,3 млрд рублей.

Рентабельность по EBITDA за квартал увеличилась до 39,2%.

Чистый долг: снизился до 145 млрд рублей (157 млрд рублей в 4 квартале 2020-го) за счет положительного FCF на фоне отсутствия выплаты дивидендов

Скорректированная чистая прибыль составила 21,2 млрд рублей, что на 28,0% выше по сравнению с 1 кварталом 2020 года.

Основным драйвером стал рост на 26% кв/кв продаж удобрений и рост средних цен реализации в долларах США на 18% кв/кв.

Планы: Компания планирует чётко следовать своей стратегии в части ввода новых мощностей, намереваясь в 2021 году дополнительно выпустить 250 т удобрений. На фоне растущих мировых цен на удобрения это позволяет достичь в 2021 году:

EBITDA: 92,1 млрд руб. (+9%)
NetDebt/EBITDA=1,6x (-14%)

Падаем, див.гэп. дивиденд 38 руб. (5.39%)