комментарии Marina на форуме

Я одного не могу понять. У Роснефти дивы 50%, РЕ поболее чем у Татки, все норм. Газпромнефть аналогичная история, 50% дивов — рост есть. Новатэк вообще дивиденов не платит, РЕ >15, норм. Что не так? Прибыльность у Татнефти на самом высоком уровне. Производство развивается. Что татаре непростые, так это давно понятно.

Формулировка конечно крайне интересная. Учитывая, что нераспределенка то не то чтоб велика (если РСБУ смотреть)
А прибыль 1П даже по РСБУ и так огромна.

zzznth, РСБУ это отчетность неконсолидированная. Чтобы брать РБУ за прокси, берите отдельно Дорогобуж и отдельно Акрон и плюсуйте.

Marina, вы кэпом решили заделаться?

zzznth, прошу прощения. Вы все равно лучше меня компанию знаете.

Формулировка конечно крайне интересная. Учитывая, что нераспределенка то не то чтоб велика (если РСБУ смотреть)
А прибыль 1П даже по РСБУ и так огромна.

zzznth, РСБУ это отчетность неконсолидированная. Чтобы брать РБУ за прокси, берите отдельно Дорогобуж и отдельно Акрон и плюсуйте.

www.acron.ru/press-center/press-releases/200867/

МСФО Нераспределенная прибыль 86,372
сформирована как Остаток на 1 января 2021 года 57 91+ Прибыль за отчетный период 29 321

РСБУ 36,031млрд
вроде в ДД у них МсФО 30% бы от нераспределенки 86,372*30/100*1000/41 = 631,99р на акцию.

drumer, точно. Вы все правильно посчитали.
Т е из чего бы дивиденд ни выплатили, применение даже минимального правила Акрона платить 30% дает весьма жирные дивы. Хотя по факту они всегда раньше платили 65%. Просто прибыли были меньше.

Так и не дали купить по 27.

Дмитрий C, ну должна же она порасти когда-то… И так недооценка к текущим показателям +20% минимум. Отчет будет хороший. Там, думаю, порастет.

Marina, по графикам она должна была коснуться 27, но рынком управляют искусно, ниже 28 так и не дали.тоже думаю что за 40 должна уйти.

Дмитрий C, у Системы байбэк был. Они сами держали рынок, выкупая свои акции. Если бы рынок был эффективным, акция пошла бы ниже.

Собрание акционеров Акрона 29 сентября рассмотрит вопрос о распределении нераспределенной прибыли
Совет директоров ПАО «Акрон» принял решение о проведении 29 сентября 2021 года внеочередного общего собрания акционеров в форме заочного голосования.
 
В соответствии с утвержденной повесткой дня общему собранию акционеров предлагается рассмотреть вопрос о распределении нераспределенной прибыли ПАО «Акрон» по результатам прошлых лет (в том числе выплате (объявлении) дивидендов).

Дата, на которую определяются лица, имеющие право на участие в собрании акционеров, установлена на 6 сентября 2021 года (конец операционного дня).

ПАО «Акрон» объявляет о созыве внеочередного общего собрания акционеров (acron.ru)

Авто-репост. Читать в блоге >>>

редактор Боб, ВАУ!!! Я-то считаю просто прибыль текущего года — делю 65% ЧП 2021, получаю дивдоху 17% годовых. А Вы пишете про нераспределенную прибыль прошлых лет. Это вообще как-то сильно. Там тогда Лензолото #2 будет. Там НРП на 30/06/2021 — 86 ярдов рублей. Акций сейчас 36,757 млн шт. 86000 / 36,757=2339,7 рубля на акцию. Или 35% дивов к цене акции 6600р. Чо т слишком. То-то все перевозбудились.
Хотя, за текущий год прибыль будет сопоставимая со всей НРП за 10 лет. Так что потенциал у Акрона во всех областях, и выплатить акционерам, и построить Талицкий — очень хороший.

РДВ прочитали мой пост smart-lab.ru/blog/718195.php и решили подразогнать?
О чем еще написать?

zzznth, что бы они не прочитали, компания сильно недооцененная. Уже год в боковике. Потенциал роста 30% минимум.
Я очень рассчитываю, что будут платить 65% прибыли как в прошлые годы. За год это 17% годовых.

Так и не дали купить по 27.

Дмитрий C, ну должна же она порасти когда-то… И так недооценка к текущим показателям +20% минимум. Отчет будет хороший. Там, думаю, порастет.

За день в момента было +10%. Имхо, порастет и выше.
Я посчитала, чистая прибыль по МСФО за год получается порядка 70 млрд рублей. P/E forw 3,5. Акция недооценена в 1,5 раза точно. Ей расти и расти.

Какие прогнозы по бумаге до отсечки?

Дмитрий М, 1687+84=1771, очевидно же...))) Еще и зеркалочка!
Мой прогноз как специалиста областного масштаба =1881.
Люблю зеркалочки.

Сергей, раздают бумагу практически задарма. Да еще 5% дивов насыпят… Пуганые все стали. В нефти норм, ради 10% дивов акции берут, а здесь ради 15% мнутся 🙄

По итогам 2го квартала компания Фосагро рекомендовала 156 рублей дивидендов на акцию за 2й квартал 2021 года. Это рекордная сумма выплаты для компании. Закрытие реестра акционеров 24/09.
По расчетам, дивиденды компании будут высокими с тенденцией к дальнейшему повышению.
Этому будет способствовать
1) Выход на полную мощность завода в Волхове по производству азотно-фосфорных удобрений. С апреля 2021 года в эксплуатацию введено 30% мощностей предприятия. Вывод его на полную мощность будет означать прирост бизнеса на 10% про сравнению со 2м кварталом 2021 года и на 25% с периодами ранее.
2) Отсутствие введения правительством РФ дополнительных налогов на минеральные удобрения (по оценкам менеджмента Фосагро, высказанного в ходе телеконференции 06/08/2021)
3) Высокие цены на минеральные удобрения в мире.
4) Стабильно высокий спрос со стороны покупателей.
5) Снизившийся долг, текущее соотношение Ч Долг/EBITDA=1
По предварительным оценкам, размер дивидендов при текущей доле распределения прибыли составит от 13% годовых и выше.

Marina, привет! Забрала первый приз за серию полезных и интересных комментариев!

Тимофей Мартынов, спасибо, очень приятно). А это сколько и как получить?

Marina, 750 рублей! скиньте номер карты мне в личку или телефон мобильный

Тимофей Мартынов, перевести можно как оплату телефона +7 999 914 80 74, оператор Теле2. Карта Сбера туда не привязана. Как переведете, напишите, пжлста, чтобы не затерялось.

Сегодня Сегежа +2%, Озон +1%, МТС +0,3%. Система -0,7%. Не могу понять, в чем дело и с чем коррелирует Система

Посматривала в сторону Сегежи, но на глаза попался отчет по РСБУ за 1 полугодие 2021г. Схлопывание прибыли к 1 полугодию 2020г. в 6,3, и это как-то сразу после IPO …решила пока дальше посмотреть.

Natalia, там хороший отчет будет. Отсюда и рост. Сегежа много вкладывает в новые производства. Поэтому масштаб деятельности растет постоянно.

Marina, ждем. РСБУ за 1 полугодие, по мне, совсем не хороший отчет. По РСБУ растут только управленческие расходы.

Natalia, если я не ошибаюсь, по РСБУ там отчет-пустышка. На нем покупать хорошо было. Там вся реальная производственная деятельность на других ЮЛ. Она видна только в консолидированной отчетности по МСФО. Может, я и ошибаюсь, конечно. Увидим отчетность — проверим.
Я тогда посмеялась еще, сказала себе, что каждый раз на плохом РСБУ можно покупать, а на хорошем МСФО — продавать.

Посматривала в сторону Сегежи, но на глаза попался отчет по РСБУ за 1 полугодие 2021г. Схлопывание прибыли к 1 полугодию 2020г. в 6,3, и это как-то сразу после IPO …решила пока дальше посмотреть.

Natalia, там хороший отчет будет. Отсюда и рост. Сегежа много вкладывает в новые производства. Поэтому масштаб деятельности растет постоянно.

При дате закрытия реестра 02.09.2021, когда получается отсечка? Спасибо

Москва. 17 августа. ИНТЕРФАКС — Рынок США столкнется с дефицитом азотных удобрений и снижением их доступности для американских сельхозпроизводителей в случае признания российской экономики нерыночной, говорится в заявлении Российской ассоциации производителей удобрений.

«На наш взгляд, заявление американских производителей удобрений, ставшее поводом для проведения расследования (проводится Минторгом США на предмет соответствия экономики России рыночному статусу — ИФ), является откровенной попыткой вытеснить своих конкурентов с американского, а затем и других рынков. Одним из результатов в случае успеха этой попытки станет дефицит азотных удобрений на рынке США и ограничение их доступности для американских сельхозпроизводителей, — заявляет РАПУ. — Мы считаем, что торговый протекционизм не может заменить конкурентные преимущества на рынке за счет высокого качества продукции и справедливого ценообразования».

Ассоциация «уверена в необоснованности утверждений американских заявителей и готова отстаивать интересы российских производителей минеральных удобрений в американских судах и суде ВТО»...

Новость: 23 августа
Источник: ВТБ Капитал
… Что касается начавшегося в США рассмотрения введения антидемпинговых пошлин для производителей КАС из России и Тринидада и Тобаго: продажи КАС в США вносят в EBITDA Акрона около 7%, однако мы считаем риски ограниченными даже в случае введения пошлин:
Направляемые в США объемы по большей части (90%) могут быть заменены производством карбамида и аммиачной селитры для поставок на американский и другие рынки без существенных потерь для рентабельности (в ценах КАС нет премии относительно карбамида или и аммиачной селитры в пересчете на питательные вещества);
Остальные объемы (10%) могут быть распределены между другими рынками, в том числе в Северной Америке (Канада – второй по величине покупатель КАС производства Акрона).
Мы по-прежнему ожидаем роста котировок Акрона на фоне рекордно высоких результатов и сильных прогнозов на 3к21.
Рассчитанная нами прогнозная цена на 12 месяцев равна 7300 руб., что подразумевает ожидаемую полную доходность 31%. По бумагам Акрона подтверждаем рекомендацию Покупать.

Фьюч на сталь на китайском рынке сегодгодня отскочил… Нефть тоже пошла вверх.

Marina, в пятницу была экспирация августовского в штатах, сентябрьский плюсом 35 баксов. Скоро экспирация августовского на LME, сентябрьский торгуется + 7 баксов — тоже будет скачок. Так что китайские чиновники могут бухтеть что угодно, но чисто по экономике даже у них ближайшие две недели — вверх.

Kolya Marketolog, где Вы смотрите котировки фьюча на LME и когда у них экспирация августовского фьюча? Какой фьюч смотреть у америкосов? Спасибо

Коллеги кто-нибудь знает, на чем Фосагро обычно начинает идти в рост? По графику стандартную консолидацию в среднем 1-2 недели — вижу. Коррекция вниз от хаев разная. А летит наверх она на чем обычно?
И такой вопрос: к какому классу активов относятся удобрения, к cyclicals? Спасибо

По моим последним расчетам, прибыль по МСФО у Системы за 1 п/г 2021 г составит порядка 20 млрд руб.

Основное увеличение за счет МТС 17.2 млрд руб по опубликованному отчету (вес МТСа у Системы в показателях — порядка 85%), ок 1 млрд р Медси (расчетный показатель), ок 3 Степь (расчетный), 5+ Сегежа (расчетный).
ФКС принадлежит всего 32.4% ОЗОНА, что оставляет убыток по методу долевого участия в размере 7.1 млрд руб на балансе АФКС.


Итого имеем прибыль по МСФО на акцию 2.16р за полгода и 4.3р за год. По факту может быть и больше, т к Степь выращивает пшеницу и продает на экспорт. Урожай у Степи, судя по информации на сайте АФКС, побил все рекорды. Значит будет, что отправить на экспорт. А вот у соседей с урожаем хреново. Но мы им поможем))

Итого имеем Р/Е при цене акции 28.8 рублей 6.7

Вауля. Нормальная инвестиция, при Р/Е=6.7 можно и подержать.

Marina,

а когда отчёт будет?

K_R_L, 30/08