комментарии БУНКЕР ОБЛИГАЦИЙ на форуме

Русал проведет сбор заявок на бонды объемом от $100 млн.

МКПАО «ОК РУСАЛ»  — один из крупнейших в мире производителей алюминия с низким углеродным следом, продукции из него, а также сплавов на его основе. Компания является вертикально интегрированным холдингом, контролирующим всю цепочку производства алюминия.

Сбор заявок 10 июня

10:00-16:00

размещение 14 июня

• Наименование: РусалБО-01Р-08
• Рейтинг: А+ (АКРА, прогноз «Стабильный»)
• Купон: 8.00-8.25% (квартальный)
• Срок обращения: 3 года
• Объем: от 100 млн.$
• Амортизация: нет
• Оферта: нет
• Номинал: 100 $
• Организатор: Газпромбанк
• Выпуск для всех

Вся свежая информация по новым выпускам у меня в телеграмм канале.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Селигдар проведет сбор заявок на третий выпуск "золотых" облигаций

ПАО «Селигдар» является одним из ведущих производителей золота и крупнейшим производителем олова в России. Активы Группы располагаются в Республике Саха (Якутия), Алтайском крае, Республике Бурятия, Оренбургской области, Хабаровском крае и на Чукотке.

Сбор заявок 18 июня

11:00-16:00

размещение 21 июня

• Наименование: SELGOLD03
• Рейтинг: А+ (Эксперт РА, прогноз «Стабильный»)
• Купон: 5.50% (квартальный)
• Срок обращения: 5.25 года
• Объем: -
• Амортизация: нет
• Оферта: нет
• Номинал: 1 грамм золота в рублях
• Организатор: Газпромбанк и Россельхозбанк
• Выпуск для всех

Вся свежая информация по новым выпускам у меня в телеграмм канале.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Полюс планирует провести сбор заявок на бонды объемом от $150 млн.

ПАО «Полюс» входит в одноимённую группу компаний, которая занимает первое место по запасам золота в мире и входит в пятёрку мировых лидеров по объёму его производства.

 Сбор заявок с 27 мая

• Наименование: Полюс-ПБО-04
• Рейтинг: ААА (НКР, прогноз «Стабильный»)
• Купон: 6.50% (ежемесячный)
• Срок обращения: 5 лет
• Объем: от 150 млн.$
• Амортизация: нет
• Оферта: нет
• Номинал: 100 $
• Организатор: Локо-банк
• Выпуск для всех

Вся свежая информация по новым выпускам у меня в телеграмм канале.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Соби-лизинг начнет размещение облигаций на ₽300 млн.

ООО «Соби-лизинг»  — относительно небольшая лизинговая компания, созданная в 2010 году и работающая в основном на территории Южного федерального округа и в Крыму. Компания предоставляет услуги малым и средним предприятиям и имеет универсальный профиль деятельности, однако в лизинговом портфеле традиционно преобладает грузовой и легковой автотранспорт, дорожно-строительная техника и торговое оборудование.

Старт размещения 30 мая

• Наименование: СобиЛиз-001Р-05
• Рейтинг: ВВ (АКРА, прогноз «Стабильный»)
• Купон: 19.25% (1 купон 90 дней, ежемесячный)
• Срок обращения: 4 года
• Объем: 300 млн.₽
• Амортизация: да (2-45 по 2.2%)
• Оферта: нет
• Номинал: 1000 ₽
• Организатор: АО «ИВА Партнерс»
• Выпуск для всех

Вся свежая информация по новым выпускам у меня в телеграмм канале.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Росагролизинг соберет книгу заявок на облигации объемом ₽5 млрд.

АО «Росагролизинг» специализируется на лизинге сельскохозяйственной техники и оборудования. Основная доля клиентской базы компании приходится на представителей малого и среднего бизнеса. Офис находится в г. Москва, при этом компания работает во всех федеральных округах РФ. Компания на 100% принадлежит Российской Федерации.

Сбор заявок 29 мая

11:00-15:00

размещение 31 мая

• Наименование: Росагрл-002P-01
• Рейтинг: АА- (Эксперт РА, прогноз «Стабильный»)
• Купон: RUONIA + 200 б.п. (ежемесячный)
• Срок обращения: 5 лет
• Объем: 5 млрд.₽
• Амортизация: да (31-59 по 3.33%)
• Оферта: нет
• Номинал: 1000 ₽
• Организатор: инвестиционный банк «Синара»
• Выпуск для всех

Вся свежая информация по новым выпускам у меня в телеграмм канале.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Газпром проведет сбор заявок на облигации объемом ₽30 млрд.

ПАО «Газпром» – головная компания одной из крупнейших в мире энергетических компаний, крупнейший мировой производитель газа.

Сбор заявок 21 мая

10:00-15:00

(размещение 28 мая)

• Наименование: ГазпромК-БО-003Р-02
• Рейтинг: ААА (АКРА, прогноз «Стабильный»)
• Купон: КС + 135 б.п. (ежемесячный)
• Срок обращения: 4 года
• Объем: от 30 млрд.₽
• Амортизация: нет
• Оферта: нет
• Номинал: 1000 ₽
• Организатор: Газпромбанк, БК РЕГИОН, Инвестиционный Банк Синара
• Выпуск для всех

Вся свежая информация по новым выпускам у меня в телеграмм канале.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Ростелеком проведет сбор заявок на облигации с привязкой к ключевой ставке объемом ₽10 млрд.

ПАО «Ростелеком»  — крупнейший в России провайдер цифровых услуг и решений, присутствующий во всех сегментах рынка. Компания предоставляет услуги мобильной связи, высокоскоростного доступа в интернет и платного телевидения, является поставщиком инновационных решений в области цифровых государственных сервисов.

Сбор заявок 20 мая

11:00-15:00

(размещение 23 мая)

• Наименование: Ростел-001Р-07R
• Рейтинг: АА+ (АКРА, прогноз «Стабильный»)
• Купон: КС + 150 б.п. (квартальный)
• Срок обращения: 3 года
• Объем: 10 млрд.₽
• Амортизация: нет
• Оферта: нет
• Номинал: 1000 ₽
• Организатор: Газпромбанк, банк «ДОМ.РФ», БК «Регион» и Россельхозбанк
• Выпуск для всех

Вся свежая информация по новым выпускам у меня в телеграмм канале.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Бизнес альянc начнет размещение облигаций на ₽500 млн.

ЛК «Бизнес альянс»  — лизинговая компания, расположенная в Москве и работающая на рынке лизинга с 2006 года. Компания имеет опыт в предоставлении в лизинг различных видов оборудования, железнодорожной и дорожно-строительной техники, морских и речных судов. С 2020 года Компания специализируется на лизинге спецтехники и оборудования для ЖКХ.

Старт размещения 23 мая

• Наименование: Альянс-001Р-05
• Рейтинг: ВВ (АКРА, прогноз «Позитивный»)
• Купон: (ежемесячный)
• 20% 1-6 купон
• 18% 7-12 купон
• 17% 13-30 купон
• 16% 31-36 купон
• Срок обращения: 3 года
• Объем: 500 млн.₽
• Амортизация: нет
• Оферта: нет
• Номинал: 1000 ₽
• Организатор: ИК «Иволга капитал»
• Выпуск для всех

Вся свежая информация по новым выпускам у меня в телеграмм канале.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

ДОМ.РФ проведет сбор заявок на облигации объемом ₽30 млрд.

АО «ДОМ.РФ» в соответствии с законом выполняет уникальную функцию единого института развития в жилищной сфере. Основными задачами являются развитие рынка ипотечных ценных бумаг и развитие жилищного строительства.

Сбор заявок 22 мая

11:00-15:00

(размещение 24 мая)

• Наименование: ДОМРФ-002P-04
• Рейтинг: ААА (АКРА, прогноз «Стабильный»)
• Купон: RUONIA + 130 б.п. (квартальный)
• Срок обращения: 4 года
• Объем: 30 млрд.₽
• Амортизация: нет
• Оферта: нет
• Номинал: 1000 ₽
• Организатор: Газпромбанк, инвестиционный банк «Синара»
• Минимальная заявка 1,4 млн.₽
• Выпуск для всех

Вся свежая информация по новым выпускам у меня в телеграмм канале.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Гарант-инвест проведет сбор заявок на облигации объемом ₽4 млрд.

ФПК «Гарант-инвест» осуществляет полный девелоперский цикл: от поиска и приобретения земельных участков до эксплуатации построенных объектов недвижимости и управления ими.

Сбор заявок 17 мая

11:00-16:00

(размещение 22 мая)

• Наименование: ГарИнв-002Р-09
• Рейтинг: ВВВ (НКР, прогноз «Стабильный»)
• Купон: 17.50-17.60% (1 купон 6 дней, далее ежемесячный)
• Срок обращения: 2.5 года
• Объем: 4 млрд.₽
• Амортизация: нет
• Оферта: нет
• Номинал: 1000 ₽
• Организатор: Газпромбанк и БКС КИБ
• Выпуск для всех

Вся свежая информация по новым выпускам у меня в телеграмм канале.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

"ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация" проведет сбор заявок на облигации объемом от ¥500 млн.

ООО «Евросибэнерго-Гидрогенерация» (входит в En+ Group) управляет тремя ГЭС Ангарского каскада (Иркутской, Братской и Усть-Илимской станциями), которые переданы ей в долгосрочную аренду от «Иркутскэнерго».

Сбор заявок 16 мая

11:00-15:00
(размещение 21 мая)

• Наименование: ЕвроСиб-001PС-05
• Рейтинг: -
• Купон: 8.25%-8-50% (квартальный)
• Срок обращения: 2.5 года
• Объем: от 500 млн.¥
• Амортизация: нет
• Оферта: нет
• Номинал: 1000 ¥
• Организатор: Газпромбанк
• Минимальная сумма заявки 1.4 млн.рублей в юанях
• Выпуск для всех

Вся свежая информация по новым выпускам у меня в телеграмм канале.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

МФК "Быстроденьги" начнет размещение нового выпуска облигаций объемом ₽300 млн.

МФК «Быстроденьги» была создана в 2008 году, компания входит в группу Eqvanta наряду с другими микрофинансовыми организациями из РФ. Компания специализируется на предоставлении необеспеченных займов.

Старт размещения 16 мая

• Наименование: БДеньги-002P-06
• Рейтинг: ВВ (Эксперт РА, прогноз «Стабильный»)
• Купон: (ежемесячный)
• 21.00% 1-купон
• КС+5% 1-42 купон
• Срок обращения: 3.5 года
• Объем: 300-500 млн.₽
• Амортизация: да (36, 38, 40 по 20%)
• Оферта: да (Колл 18, 24, 30, 36 купон)
• Номинал: 1000 ₽
• Организатор: ИК «Иволга Капитал»
• Только для квалифицированных инвесторов

Вся свежая информация по новым выпускам у меня в телеграмм канале.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Новатэк проведет сбор заявок на облигации объемом $200 млн. с расчетами в рублях

ПАО «НОВАТЭК»  — головная компания крупного вертикально интегрированного операционного холдинга в российской нефтегазовой отрасли. Компания занимается разведкой, добычей, переработкой и реализацией природного газа и жидких углеводородов.

Сбор заявок 17 мая

10:00-16:00

(размещение 22 мая)

• Наименование: Новатэк-001P-02
• Рейтинг: ААА (Эксперт РА, прогноз «Стабильный»)
• Купон: 6.50% (квартальный)
• Срок обращения: 5 лет
• Объем: от 200 млн.$
• Амортизация: нет
• Оферта: нет
• Номинал: 100 $
• Организатор: Газпромбанк
• Выпуск для всех

Вся свежая информация по новым выпускам у меня в телеграмм канале.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Антерра начнет размещение облигаций на 250 млн.рублей

ООО «Антерра» – оказывает услуги в сфере оздоровительного туризма и управляет хилинг-отелем Green Flow категории 4 звезды, расположенном на курорте «Роза Хутор» в Сочи с 2017 года.

Старт размещения 21 мая

• Наименование: Антерра-БО-02
• Рейтинг: ВВ- (НРА, прогноз «Стабильный»)
• Купон: 20.00% (квартальный)
• Срок обращения: 3 года
• Объем: 250 млн.₽
• Амортизация: нет
• Оферта: да (Колл 4 и 8 купон)
• Номинал: 1000 ₽
• Организатор: ИК «Диалот»
• Выпуск для всех

Вся свежая информация по новым выпускам у меня в телеграмм канале.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Урожай начнет размещение облигаций объемом 450 млн.рублей

ООО «Урожай»  — небольшой региональный производитель зерновых и масличных культур в Саратовской области. В 2022 году Компания произвела 48 тыс. тонн продукции, которая выращивается на 110 тыс. га сельскохозяйственных угодий.

Старт размещения 16 мая

• Наименование: Урожай-БО-04
• Рейтинг: В+ (АКРА, прогноз «Стабильный»)
• Купон: 20.00% (квартальный)
• Срок обращения: 3.5 года
• Объем: 450 млн.₽
• Амортизация: нет
• Оферта: нет
• Номинал: 1000 ₽
• Организатор: Цифра брокер
• Выпуск для всех

Вся свежая информация по новым выпускам у меня в телеграмм канале.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Плаза-телеком начнет размещение второго выпуска облигаций объемом 100 млн.рублей

ООО «Плаза-Телеком» продаёт продукцию известных брендов (готовую еду, напитки, средства личной гигиены) в розницу — через сеть вендинговых автоматов, а также предлагает в аренду зарядные устройства. Основано в 2009 году.

 Старт размещения 14 мая

• Наименование: Плаза-БО-02
• Рейтинг: ВВ- (НКР, прогноз «Стабильный»)
• Купон: 20.00% (квартальный)
• Срок обращения:4 года
• Объем: 100 млн.₽
• Амортизация: нет
• Оферта: да (колл 6, 12 купон)
• Номинал: 1000 ₽
• Организатор: ИК «Диалот»
• Выпуск для всех

Вся свежая информация по новым выпускам у меня в телеграмм канале.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

АФК "Система" проведет сбор заявок на два выпуска облигаций объемом 12 млрд.рублей

ПАО АФК «Система» – публичная российская инвестиционная компания с диверсифицированным портфелем активов в таких отраслях как телекоммуникации, высокие технологии, банковские услуги, розничная торговля, электронная коммерция, лесопереработка, сельское хозяйство, недвижимость, туризм и медицинские услуги.

Сбор заявок 21 мая

11:00-15:00

(размещение 23 мая)

Выпуск 1:

• Наименование: Система-001Р-29
• Рейтинг: АА- (АКРА, прогноз «Стабильный»)
• Купон: RUONIA + 260 б.п. (квартальный)
• Срок обращения: 4 года
• Объем: 6 млрд.₽
• Амортизация: нет
• Оферта: нет
• Номинал: 1000 ₽
• Организатор: ВТБ Капитал Трейдинг, Совкомбанк

Выпуск 2:

• Наименование: Система-001Р-30
• Рейтинг: АА- (АКРА, прогноз «Стабильный»)
• Купон: КС + 240 б.п. (квартальный)
• Срок обращения: 4.25 года
• Объем: 6 млрд.₽
• Амортизация: нет
• Оферта: нет
• Номинал: 1000 ₽
• Организатор: Локо-Банк, МТС-Банк, Совкомбанк

Вся свежая информация по новым выпускам у меня в телеграмм канале.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Evraz проведет сбор заявок облигаций объемом 15 млрд.рублей

Группа ЕВРАЗ  — один из крупнейших в России вертикально интегрированных металлургических холдингов, контролирующий всю производственную цепочку: от добычи железной руды и коксующегося угля до производства широкой линейки металлургической продукции, от выпуска стальной продукции строительного сортамента до производства высокотехнологичной стальной продукции.

Сбор заявок 16 мая

11:00-15:00

• Наименование: ЕврХол-003Р-01
• Рейтинг: АА+ (АКРА, прогноз «Стабильный»)
• Купон: КС + 150 б.п. (ежемесячный)
• Срок обращения: 2.5 года
• Объем: 15 млрд.₽
• Амортизация: нет
• Оферта: нет
• Номинал: 1000 ₽
• Организатор: Газпромбанк и Россельхозбанк
• Выпуск для всех

Вся свежая информация по новым выпускам у меня в телеграмм канале.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Автоотдел начнет размещение дебютного выпуска облигаций на 150 млн.рублей

ООО «АВТООТДЕЛ» специализируется на разработке IT-решений для автомобильной индустрии, главным образом для автомобильных дилеров и импортеров. Основные решения предоставляются компанией на основе двух продуктов: One Platform и Smart Contract.

Старт размещения 27 апреля

• Наименование: Автоотдел-БО-01
• Рейтинг: ВВ+ (Эксперт РА, прогноз «Стабильный»)
• Купон: 18.25% (ежемесячный)
• Срок обращения: 5 лет
• Объем: 150 млн.₽
• Амортизация: нет
• Оферта: да (колл 36, 48 купон)
• Номинал: 1000 ₽
• Организатор: ИК «Юнисервис капитал»
• Выпуск для всех

Вся свежая информация по новым выпускам у меня в телеграмм канале.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Татнефтехим начнет размещение облигаций на 300 млн.рублей

ООО «Татнефтехим»  — небольшое по меркам российского корпоративного сектора торгово-производственное предприятие, специализирующееся на оптовой торговле горюче-смазочными материалами и производстве дизельного топлива класса К5.

Старт размещения 25 апреля

• Наименование: Татнхим-001-P-02
• Рейтинг: ВВ+ (АКРА, прогноз «Стабильный»)
• Купон: 18.50% (двухмесячный)
• Срок обращения: 5 лет
• Объем: 300 млн.₽
• Амортизация: да (29-30 по 50%)
• Оферта: да (пут через 1 год)
• Номинал: 1000 ₽
• Организатор: ИК «Велес Капитал»
• Выпуск для всех

Вся свежая информация по новым выпускам у меня в телеграмм канале.

Авто-репост. Читать в блоге >>>